[단독] “샤오펑 자율주행 갖다 쓰시죠” 정의선, 송창현 이 말에 격노했다

(중앙일보) “회장님, 현재 우리 기술력으로는 한계가 명확합니다. 중국 샤오펑(XPENG)의 자율주행 기술을 도입하는 방안을 검토해야 합니다.” 정 회장은 격노했다. 차분한 성품의 정 회장이 다른 사람도 아닌, 송 사장에게 이렇게까지 화를 낸 적은 없었다. “그날 송 사장이 회장에게 엄청나게 깨졌다고 해요. 무한한 신뢰를 보냈고 천문학적인 자금을 투입했는데, 그 결과가 중국 기술 수입이라니. 정 회장이 받아들이기가 쉽지 않았을 거예요.” 포티투닷 전직 임원 A씨의 말이다.

유비테크, 에어버스 공장에 휴머노이드 '워커 S2' 공급 9880.HK

(STCN) 홍콩 증시 휴머노이드 로봇 1호 기업인 유비테크(UBTECH)가 에어버스(AIR)와 협약을 맺고, 제조 공장에 최신 산업용 휴머노이드 로봇 '워커 S2'를 전격 도입했다. 유비테크는 텍사스 인스트루먼트(TI)와의 협력에 이어 이번 에어버스 파트너십을 통해 항공, 자동차, 전자, 물류, 반도체 등 5대 글로벌 산업 현장으로 적용 범위를 넓혔다. 유비테크의 2025년 휴머노이드 로봇 주문액은 14억 위안(약 2,600억 원)을 돌파했으며, 2026년에는 연간 1만 대 규모의 산업용 휴머노이드 로봇 생산 체계를 구축할 전망이다.

유비테크, 휴머노이드 대당 생산비용 2만 달러 미만 목표 9880.HK

(25.11.19, SCMP) 유비테크는 2026년 휴머노이드 로봇 생산 규모를 전년 대비 10배 확대해 최대 5,000대를 생산하고, 2027년에는 1만 대까지 늘릴 계획이다. 유비테크는 로봇 생산 비용을 매년 20~30%씩 줄이고 있으며, 2027년에서 2030년 사이 로봇당 생산 단가가 2만 달러 미만으로 떨어질 것으로 전망하고 있다. 특정 컴퓨팅 칩을 제외하면 유비테크의 휴머노이드 로봇에 들어가는 부품의 90% 이상이 중국산으로 구성돼 있다. 최근 자동차 제조사와 데이터 센터 등으로부터 8억 위안(약 1억 1,200만 달러) 규모의 '워커 S2' 모델 주문을 확보했다. 아우디, 폭스바겐, BYD, 폭스콘 등 글로벌 대기업 공장에서 자재 취급 및 품질 검사 등의 실무 테스트를 완료했다.

검색해보니 일부 미국 리셀러는 유비테크 최신 휴머노이드인 '워커 S2'의 직접 구매 가격을 18만달러(=2.7억원)로 책정 중이네요. 서비스(RaaS) 가격은 월 5천달러(=7천만원) 입니다.

日 가시와자키 가리와 원전 6호기, 재가동 연기 9501.JP

(Nikkei) 도쿄전력(TEPCO)은 14년 만의 가시와자키 가리와 원전 6호기의 1월 20일 재가동 계획을 공식적으로 연기했다. 17일 발생한 제어봉 경보 시스템의 설정 오류가 결정적인 원인이 됐다. 조사 결과, 핵분열 반응을 조절하는 제어봉 205개 중 1개가 뽑힌 상태에서 '인출 방지 경보'가 울리지 않은 것으로 밝혀졌다. 도쿄전력은 사고 직후 모든 제어봉을 원래 위치로 복구하고 전원을 차단했으며, 이 과정에서 재가동 전 필수적으로 거쳐야 하는 검사 일정에 차질이 생기며 연기가 불가피해졌다.

TEPCO 주가는 이 소식에도 금일 +2.6% 상승 중입니다.

美 배터리 상장사, 공급망을 중국에서 한국으로 전환

(Nikkei Asia) 미국 배터리 기업인 SES AI(SES)와 앰프리우스 테크놀로지(AMPX)는 중국 의존도를 낮추기 위해 생산 거점을 한국으로 옮기고 있다. 2027년 10월부터 미 국방부가 중국산 배터리를 구매하는 것이 금지됨에 따라 한국산 배터리로 눈을 돌린 것이다. 보스턴에 본사를 둔 SES AI는 충주 공장의 전기차용 배터리 라인을 드론 및 도심항공교통(eVTOL)용으로 전환하고, 연간 100만 셀 규모의 생산 능력을 확보했다. 충주 공장 생산량의 10%는 현대자동차 등 주요 고객사를 위한 eVTOL 전용 배터리 생산에 할당될 예정이다. 한국에서의 파우치 셀 생산 비용은 중국보다 약 2배 비싸지만, 미국 정부의 규정 준수 요구가 거세지면서 올해 매출의 절반가량이 한국 공장에서 발생할 전망이다.

[단독] 한전과 정부의 '원전 수출 주도권' 힘겨루기

(아시아경제) 19일 공공기관 경영정보 시스템 알리오에 따르면 한전은 최근 '원전 수출 경쟁력 제고를 위한 정책 컨설팅 용역'을 입찰 공고했다. 한전이 제시한 용역 제안요청서를 보면 선정된 사업자는 해외 대형 원전 노형 프로젝트 참여 방안, 한미 원자력 협력 방안, 소형모듈원전(SMR) 사업 참여 등이 포함된다. 이 같은 한전의 용역은 산업통상부가 지난해 8월부터 한국원전수출산업협회를 통해 진행하고 있는 원전 수출 체계 효율화 방안 연구와 상당 부분이 중복된다. 산업부는 당초 올해 6월까지 용역을 진행할 계획이었으나 한미 원자력 협력이 구체화하면서 최대한 시기를 앞당기려 하고 있다.

[단독] 60조 잠수함 수주전에 ‘현대차·대한항공’ 동참

(한국경제TV) 관계자는 “현대자동차그룹에 더해 대한항공도 특사단의 요구에 따라 60조 원 규모의 잠수함 도입 사업인 'CPSP' 수주전 동참을 검토 중”이라고 밝혔다. 그러면서 “한화오션과 HD현대중공업 등 조선사뿐 아니라 캐나다와의 협상에서 카드로 쓸 수 있는 업체들이 특사단에 대거 포함되고 있다”라고 설명했다. 잠수함 12척을 도입하는 CPSP 사업은 오는 3월 입찰서 제출이 마감되고 5월 사업자가 선정되는데, 한국과 독일이 2파전을 벌이고 있다.

[단독] 법원, KAI ‘5000억 분식회계’ 과징금 79억 취소… 5년 만의 첫 판단

(조선비즈) 한국항공우주산업(KAI)이 2021년 분식회계 의혹으로 금융위원회로부터 부과받았던 약 79억원의 과징금 취소 소송에서 승소했다. 2017년 검찰 수사로 시작된 ‘KAI 분식회계’ 논란이 형사재판 무죄에 이어 행정소송에서도 사실상 회계 부정이 아니라는 법적 판단을 받은 것이다. 재판부는 “회사의 재무 상태를 실질적으로 왜곡했다고 보기 어렵고, 원칙 중심 회계 기준에 비춰볼 때 용인될 범위로 보인다”며 금융위의 처분을 받아들이지 않았다.

리오틴토 대주주 겸 中국영기업, 글렌코어 인수합병 지지 $RIO

(Bloomberg) 중국알루미늄공사(Chinalco)는 리오틴토와 글렌코어(GLEN)의 합병이 성사될 경우, 중국 정부의 승인을 전제로 이를 지지하며 합병 법인의 지분을 보유할 의사가 있다고 밝혔다. 중국알루미늄공는 현재 리오틴토 지분의 14.55%를 보유 중이다. 이외 카타르 투자청(QIA)이 약 9%, 전 CEO인 아이반 글라센버그가 약 9%를 갖고 있다. 중국은 세계 최대 금속 소비국으로서 이번 합병을 통해 핵심 전략 자원인 구리에 대한 노출도를 확대하려 하며, 향후 중국 반독점 규제 당국의 승인이 딜 성사의 핵심 변수가 될 전망이다.

日, 희토류 확보에 예비비 390억엔 지출 결정

(NHK) 일본 정부는 희토류 등 중요 광물의 안정적인 확보를 위해 올해 예산 예비비에서 390억 엔을 지출하기로 했다. 해당 예산은 독립행정법인인 JOGMEC(에너지·금속광물자원기구)에 출자되어, 일본 기업의 해외 광산 개발 및 제련 사업을 지원하는 데 쓰인다. 일본 정부는 이러한 예비비 지출 방안을 오는 1월 20일 각의(국무회의)에서 최종 결정할 예정이다.

페로브스카이트 태양전지 상용화 박차

(Nikkei) 세키스이화학(4204)이 필름형 페로브스카이트 태양전지를 2026년 3월 상용화할 예정이며, 정부 보조금을 바탕으로 2030년까지 원전 1기 수준인 100만 킬로와트급 생산라인 가동을 목표로 한다. 파나소닉(6752)은 2026년부터 건물 창문이나 벽면에 설치 가능한 유리형 페로브스카이트 태양전지의 시험 판매를 시작한다. 경제산업성은 2040년까지 2,000만 킬로와트를 목표로 적극 지원하고 있다.

페로브스카이트 태양전지는 선익시스템의 증착기 포트폴리오 확장 전략중 하나입니다.

꿈의 기술이 상용화에 다가서고 있네요.

미나토홀딩스 "범용 DRAM 가격 강세 1년 이상 지속한다"

(Nikkei) 미나토홀딩스(6862)는 산업용 메모리 모듈 제조 및 반도체 프로그래밍 장비를 주력으로 하는 일본 기술 지주회사다. 아이자와 사장은 HBM 생산 집중으로 인한 범용 DRAM 공급 부족이 연중 내내 지속될 것으로 전망했다. DDR4 등 범용 제품은 메모리 3사의 생산 축소와 대만 기업의 한계로 인해 수급 불균형이 극심한 상황이다. 아이자와 사장은 AI 투자 붐은 일시적 버블이 아니며, 규제가 없는 한 메모리 수요 강세는 장기간 이어질 것으로 분석했다. 2026년 중 가격 상승 속도는 다소 둔화될 수 있으나, 물량 확보난과 가격 강세 기조는 1년 이상 지속될 전망이다.

삼성전자 파운드리 상반기 가동률 60%대…점진적 상승세

(지디넷코리아) 19일 업계에 따르면 올 상반기 삼성전자 파운드리 팹 가동률은 평균 60%대를 기록할 것으로 전망된다. 지난해 하반기 50%대와 비교하면 10%p가량 상승하는 수준이다. 특히 지난해 말부터는 2나노 공정 기반의 최신형 모바일 AP(애플리케이션프로세서) '엑시노스 2600' 양산에 돌입했다. 해당 공정의 수율은 단일 웨이퍼 기준 50%대로 추산된다. 반도체 업계 관계자는 "삼성전자가 파운드리용 웨이퍼 투입량을 늘리고 있어 지난해보다는 올해 분위기가 확실히 좋을 것으로 본다"며 "주요 경쟁사인 TSMC가 최첨단 공정에서 공급 부족에 직면해 있어, 삼성전자 파운드리가 성장하기에는 좋은 시기"라고 말했다.

닛토보세키, 유리섬유 가격인상 기대에 주가 상승 3110.JP

(Nikkei) 레조낙(4004)이 구리 도금 적층판 가격을 30% 이상 올리기로 하면서, 원재료인 유리섬유(T-Glass)를 독점 공급하는 닛토보세키의 수익성 개선과 단가 인상 기대감이 극대화됐다. 시티그룹은 열팽창에 강한 고성능 'T유리'의 가격 인상 폭이 예상보다 커지고 시기 또한 앞당겨질 것으로 분석했다. 유리섬유는 과거 아이폰 등 모바일 기기에 주로 쓰였지만, 최근 AI 서버용 고성능 기판에 대량으로 투입되면서 퀄컴을 포함한 모바일 칩 제조사들까지 공급 부족 위험에 노출됐다. 애플은 2026년 제품 로드맵(폴더블 아이폰 포함) 달성을 위해 일본 정부 관계자에게 닛토보세키의 공급 확대를 도와달라고 요청할 만큼 상황이 절박하다. 퀄컴 또한 공급처 확보를 위해 일본의 또 다른 업체인 유니티카(3103)를 방문했으나, 이곳의 생산량은 닛토보세키에 비해 현저히 적다. 증권 업계는 닛토보세키의 신규 생산 라인이 가동되는 2027년 하반기 이전까지는 공급 부족 상황이 유의미하게 개선되기 어려울 것으로 보고 있다.

난야, 4Q 어닝 슈퍼 서프라이즈...마진 30%p ↑ 개선 2408.TW

4Q FY25 Results [TWD]
= 매출 30.09B (est. 27.09B), 60% QoQ
= GPM 49.0% (est. 42.8%), 30.5%p QoQ
= OPM 39.1% (est. 28.7%), 33.1%p QoQ
= EPS 3.58 (est. 2.12), 616% YoY
= BVPS 54.99, 3% YoY [P/B = 4.5x]
= FY25 CAPEX 13.4B (est. 16.8B), -11% YoY

FY26 Guidance [TWD]
= CAPEX 50.0B (est. 17.3B), 273% YoY

Comment
AI 수요로 인한 HBM 생산 확대가 일반 DRAM 공급을 압박하면서, 2026년 상반기까지 메모리 시장의 열기가 지속될 것으로 전망한다. 1분기 제품 가격은 전분기 대비 확실한 상승이 예상되며, 제조 원가 최적화와 감가상각 부담 완화에 힘입어 마진율이 추가 개선될 것으로 보인다. DDR4와 LPDDR4의 공급 부족이 가장 심각하며, 중복 주문을 방지하기 위해 고객별 수요를 동적으로 조절하며 대응 중이다. 2025년 자본지출(CAPEX) 예산은 최대 196억 대만달러였으며, 실제 지출액은 134억 대만달러, 62억 대만달러는 2026년으로 이월됐다. 올해 약 500억 대만달러의 CAPEX를 확정했으며, 2027년 상반기 양산을 목표로 신규 공장 건설 및 설비 도입에 집중한다. 미국(하이엔드)과 중국(소비재)을 중심으로 전 지역 수요가 견조하며, 특히 자동차 제조사들의 LPDDR4 확보 요청이 더욱 절실해진 상황이다.

정말 충격적인 결과(긍정적)

제미나이, API 호출 횟수 2배 이상 증가 $GOOGL

(The Information) 구글 제미나이가 품질 향상에 힘입어 최근 1년 사이 판매 실적이 비약적으로 증가했다. 개발자들의 제미나이 API 호출 횟수는 지난 5개월 동안 2배 이상 증가하며 폭발적인 수요를 입증했다. 구글 클라우드 내 제미나이 사용 기업은 약 8만 5,000개에 달하며, 전년 대비 사용량이 35배 급증했다. 기업용 제미나이(Gemini for Workspace 등) 구독자 수가 800만 명을 돌파하며 유료 사용자 기반을 확고히 했다. 제미나이의 성과에 힘입어 구글 클라우드 부문 매출은 전년 대비 약 34% 성장하며 핵심 수익원으로 자리 잡았다. 애플의 시리(Siri)에 제미나이를 탑재하는 대규모 파트너십 체결이 구글의 AI 기술력을 시장에 입증하는 계기가 됐다. 구글은 급증하는 수요에 대응하기 위해 2025년과 2026년에 걸쳐 인프라 확장에 1,000억 달러 이상의 자본 지출을 계획 중이다. 단순 챗봇을 넘어 쇼핑, 고객 서비스, 코딩 등 전 산업 영역에 걸친 '에이전트형 AI'로의 확장이 매출 성장의 주동력이 됐다.

*API = Application Programming Interface (애플리케이션 호출 시 요구되는 통신규약)

오픈AI, 올해 AI 디바이스 출시 목표

(Axios) OpenAI의 글로벌 최고 대외협력 책임자인 크리스 레헤인은 다보스 아크시오스 하우스에서 2026년 하반기에 첫 AI 디바이스를 공개할 것이라고 밝혔다. AI 디바이스는 샘 알트먼 CEO가 전 애플 디자인 책임자 조니 아이브의 회사를 인수한 이후 추진해 온 프로젝트로, 구체적인 출시 일정이 언급된 것은 이번이 처음이다. 현재 개발 중인 시제품은 화면이 없는 소형 웨어러블 형태일 가능성이 높으며, 사용자 음성이나 동작을 통해 상호작용하는 방식이 유력하다. 샘 알트먼은 이 기기가 스마트폰보다 '평온(Peaceful)'하고 사용자가 놀랄 정도로 단순한 형태가 될 것이라고 예고했다. 레헤인은 2026년 말에 관련 소식을 전할 예정이라고 덧붙였으나, 실제 판매 시작 시점은 기술 진행 상황에 따라 변동될 가능성을 열어두었다.

BHP, 구리 생산량 4% 감소 BHP.AU

호주의 세계 최대 광산업체인 BHP는 2026년 2분기 철광석 생산량이 YoY 5% 증가한 6,970만 톤을 기록하며 연간 생산 가이던스를 유지했다. 미래 성장 동력인 구리는 생산량이 4% 감소했으나, 칼륨을 채굴하는 얀센(Jansen) 프로젝트는 2027년 중반 가동을 목표로 순항 중이다. 단, 얀센 프로젝트의 예상 비용이 원가 상승으로 인해 기존보다 10억 달러 늘어난 84억 달러로 재조정되며 투자 부담이 가중되었다. 최대 소비국인 중국의 국영 무역사 CMRG와 철광석 가격 결정권을 둔 갈등이 지속되면서, 일부 제품군에 대한 판매 제한과 가격 하락 압박을 받고 있다. BHP는 유연한 선적 대응을 통해 실질적인 공급 차질을 최소화하고 있으나, 리오틴토(RIO)와 발레(VALE) 등 경쟁사들도 향후 CMRG와의 가격 협상 결과에 주목하고 있다.

머스크, 유럽 최대 저가항공사 '라이언에어' 인수하나? RYA.IE

(X) 라이언에어는 자사가 보유한 600대 이상 항공기 중 어느 기체에도 스타링크 안테나를 설치하지 않기로 결정했다. CEO 마이클 오리어리는 안테나 무게와 항력 증가로 연료비 2% 상승(연간 2억5천만 달러 추정)을 이유로 들었다. 일론 머스크는 X에서 오리어리를 "잘못된 정보에 속은 utter idiot(완전 바보)"라며 해고하라고 비난했다. 스타링크 장비의 실제 연료 영향은 훨씬 적고, 와이파이 없는 항공사는 고객을 잃을 것이라고 주장했다. 일론 머스크가 스타링크 기내 와이파이 문제를 둘러싼 갈등이 고조되는 가운데, X를 통해 라이언에어의 마이클 오리어리 CEO에게 "당신을 사려면 얼마가 들까요?"라고 공개적으로 물었다. X 사용자 50만명 이상이 투표에 참여했고 "머스크가 라이언에어를 인수해야 한다"고 응답한 비율이 78%에 달한다.

ASM인터내셔널, 4Q 잠정 실적 발표 ASM.NL

> 원자층 증착(ALD) 장비 분야에서 전 세계 1등 벤더(네덜란드)

4Q FY25 Results
= 신규수주 €800M, 9% YoY
= 매출 €698M (est. €669M), 14% YoY

Comment
4분기 말 중국에서의 주문 회복세와 첨단 로직/파운드리 부문의 견조한 수주 실적이 예상보다 강한 수주 실적을 이끌었다. 개선된 신규수주 추세가 4분기에도 이어지면서, ASM은 2026년 1분기 매출이 고정 환율 기준으로 2025년 4분기 대비 건실한 증가세를 보일 것으로 전망한다.

직전 분기에 제시한 4분기 신규수주 전망은 "3분기(EUR 637 million)를 저점으로 보고, 4분기에는 이보다 약간 높은 수준을 기록할 것"이었기 때문에 이번 잠정 실적은 어닝 서프라이즈