일론 머스크 "스타링크, 대한민국 전 지역 이용 가능(Available)한 상태"

아마존, 미국 내 자체 배송망 구축한다 $AMZN

아마존이 미국 우정공사(USPS)와 오랜 협력 관계를 중단할 준비를 하고 있음. USPS는 아마존닷컴의 오랜 배송 파트너로 2025년 기준 연 $6.0B 이상 비용을 아마존으로부터 받고 있음. 이 지출액은 USPS 연 매출의 7.5% 규모. 아마존은 2026년 말까지 USPS 통해 발송하는 수십억개 소포를 자체 배송으로 전환할 계획

빅테크 사업의 최종 방향성은 항상 내재화. 뮬류 로봇, 자체 칩과 AI모델 역시 맥락이 같음

Source : The Washington Post

TPU 찍어내기에 TSMC 패키징 용량 부족

기관들이 추정하는 내년 TPU 생산량 예상치는 300~500만대 정도. 다만 공급 병목이 존재하는데 바로 TSMC의 CoWoS 패키징 용량이 부족하다는 점. 대만의 Fubon 증권에 따르면 현 TSMC CoWoS의 월 12만장 생산량 고려 시 2026년 TPU 생산량은 310~320만개로 추정. 구체적으로 TSMC의 최신 팹인 AP8은 이미 CoWoS 가동률 최대라서 TPU를 증산할 여지가 없고, AP7 팹은 1단계 준공을 진행했는데 여기 물량 전부는 애플이 예약해놓은 상태. AP7 팹이 2단계 증설을 2026년 말까지 준비를 완료할 예정인데, 이때 월 생산량이 14만장이 되며 TPU 생산 확대를 지원할 수 있음

에어버스, 연 항공기 인도량을 820대 → 790대로 하향조정

전일 항공기 제조사 에어버스(AIR)에 따르면 나머지 2025년 재무 가이던스는 그대로 유지하되 A320 시리즈 등 상업용 항공기 인도 목표량을 4%나 낮췄습니다. 문제는 동체 패널 공급업체의 품질 문제 때문인데요. 구체적으로 스페인 항공부품소재 벤더 Sofitec Aero(비상장)가 금속 패널의 가공 공정의 오류로 패널 두께가 불균일한 불량이 발생했습니다. 이 때문에 밸류체인이 대거 하락 중입니다. 특히 항공엔진 전문 롤스로이스(RR)는 이번 사태와 전혀 연관이 없는데도 같은 섹터다 보니 함께 떨어지는 모습입니다. 롤스로이스는 납품이 빠르고 고장이 드물다는 장점으로 높은 생산량과 가격결정력을 지니며 이 테마에서 가장 강력한 펀더멘털과 멑티플을 자랑하고 있습니다. 참고로 에어버스 주가의 경우 향후 100일선을 지킬지 여부가 꽤 중요해 보입니다.

팔란티어, 데이터센터 인프라 기업용 신제품 공개 $PLTR

PLTR가 '체인 리액션'을 공개했습니다. 미국 내 AI인프라 전용 운영체제(OS) 입니다. 체인 리액션은 에너지 생산자 / 전력 배급업자 / 데이터센터 건설업체 등의 생산성을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 체인 리액션은 ①노후화된 발전시설의 가동률 향상 ②전력망 안정화 ③신규 발전소·송전망·컴퓨팅 인프라 구축 가속화 ④하이퍼스케일 DC 설계 지원 등의 기능을 지원합니다. 초기 파트너십으로 미국 전기가스생산 사업자인 CenterPoint Energy(CNP)와 Nvidia(NVDA)가 참여합니다. CNP는 데이터센터 전력망 자산 전반의 운영 가시성을 제공하고 NVDA는 Nemotron / CUDA-X / GPU 등 자사 솔루션으로 공급망 관리 시스템 구축을 돕습니다.

AI 소프트웨어 제품이 가야 할 길은 버티컬 산업과 시장을 공략하는 것

심보틱, 1000만주 주식 매각으로 자금 조달 예정 $SYM

물류로봇 전문기업 심보틱이 신주 650만주를 발행하기 위해 1차 공모를 열고, 기존 주주인 소프트뱅크가의 비전펀드가 구주 350만주를 매각하기 위해 2차 공모를 진행합니다. 아직 입찰 전이라 구체적인 조달액은 결정된 바 없습니다. 심보틱은 최근 3Q25 기준 순현금 $875M, 지난 12개월 영업현금흐름은 $355M에 달합니다.

지난 분기 기준 금융비용이 $8M이며 EBITDA의 16% 정도를 차지하니 부채 상환부터 하지 않을까 생각드네요. 3자물류(3PL) 시설과 헬스케어 공급망, 차세대 물류 스토리지 제품 고도화 등 쓰일 때는 많긴 합니다

월마트의 혁신...냉장고 정리까지 $WMT

월마트는 11월 유료 구독 서비스 'Walmart+' 요금을 40% 인상했음. 그 배경에는 기존의 빠른 배송 서비스뿐 아니라 'InHome Delivery'가 있음. 식료품 무료 배달 이상으로 고객의 가정에 식료품을 갖고 들어와 냉장고에 직접 정리해주는 서비스. InHome Delivery는 2022년부터 일부 지역 파일럿 운영 이후 2025년 11월부터 서비스를 전국적으로 확대 중

40% 요금에도 냉장고 정리해주니 얼마나 편할까요? 미국 소비자들이 돈보다 시간에 초점을 두는 행태로 바뀌고 있습니다.

롤스로이스, 데이터센터 비상발전기 5년 장기 공급계약 체결 RR.UK

세계 최대 터빈 제조사 롤스로이스는 영국의 데이터센터용 전력솔루션 공급업체 'AVK'에 자사의 디젤엔진 기반 비상발전기인 'MTU 4000'를 5년 간 장기 공급하는 계약을 체결. AVK는 20년 이상 MTU 4000을 사용해 왔으며, 지난 10년간 롤스로이스로부터 600대를 공급받은 바 있음.

기술력도 1등인데 케파도 크고 납기도 잘 지키는 회사는 롤스로이가 유일한 듯. 서양의 기술력과 아시아의 빠른 납기라는 장점만 합쳐진 느낌

소프트뱅크, '트럼프 산업단지' 건설 추진

소프트뱅크는 백악관 및 상무부와 수개월 논의 끝에 수천억 달러 동원해 연방정부 소유 토지에 '트럼프 산업단지' 건설할 수 있는 계획의 세부 사항을 마련 중. 이 단지는 AI인프라 관련 광섬유 케이블, 데이터센터 장비, 궁극적으로 AI 칩을 생산할 계획. 빠르면 2026년 초부터 자금 투입이 진행될 수 있다고 함

후지쿠라(5803)가 생각나는 군요

워너브라더스, 넷플릭스와 독점 계약 협상 시작 $WBD

(3시간 전 블룸버그 보도) 넷플릭스가 규제 당국이 거래 승인을 불허할 경우 $5.0B 해약금을 지급할 것이라는 조건을 걸었고 WBD는 스튜디오 및 스트리밍 매각 위해 독점 협상 돌입. 양사는 협상이 결렬되지 않는다면 조만간 합병을 발표할 수 있을 것이라고 함. 한편 입찰 경쟁 중인 파라마운트는 12월 1일 서한을 통해 "자사의 인수 제안이 전세계 규제 당국의 승인을 받을 가능성이 더 높다"고 주장한 바 있음

넷플릭스 경영진들이 반독점 뚫을 수 있다는 자신감이 명확하네요. 다만 여태 이렇게 큰 빅 딜을 해본 경험이 없는 넷플릭스가 과연 차질 없는 진행이 가능할까 여전히 의구심이 만연합니다

Source : Bloomberg

트럼프 '국가안보전략' 발표..."동맹국 국방비 더 많이 써라"

트럼프 2기 행정부의 새로운 대외 전략 지침인 ‘국가안보전략’(National Security Strategy)이 공개됐습니다. 새 국가안보전략에서 미국은, 인도-태평양 지역에서 동맹국들이 ‘집단 방위’에 나서야 하며, 이를 위해 더 많은 국방비를 지출해야 한다고 명시했습니다. 한미 사이에 주한미군의 역할 재조정을 포함한 이른바 ‘동맹 현대화’가 논의되는 가운데, 사실상 중국 견제에 동참을 요구하거나 방위비를 증액하라는 압박이 더 커질 것으로 예상됩니다.

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8426078

[공식] 클라우드플레어, API 및 대시보드 서비스 오류 공지

Cloudflare is investigating issues with Cloudflare Dashboard and related APIs.

클라우드플레어: 대시보드 및 API 문제에 대한 해결책이 구현되었으며, 결과를 모니터링하고 있습니다.

조치가 빠르네요. 그런데 CDN 업체들의 오류는 항상 있어 왔던 거라 얼마나 빠르게 회복할지가 관건이긴 합니다

메타, 여러 언론사와 AI 학습 데이터 계약 체결

⦁ USA투데이 $TDAY
⦁ 폭스뉴스 $FOXA
⦁ CNN $WBD
⦁ 피플 $IAC
⦁ 워싱턴 익스미너 (비상장)
⦁ 르몽드 (프랑스, 비상장)

경쟁사인 오픈AI는 월스트리트저널 $NWSA, 파이낸셜타임즈 $NWSA, 퓨처 FUTR.UK , 더버지(비상장)과 데이터 계약을 맺은 바 있음

스페이스X, 2026년 말 IPO 목표한다고 주주에게 알려 - The Information

SpaceX Tells Investors It’s Aiming For Late 2026 IPO

S&P500 리밸런싱 2512

[In] 컴포트시스템즈 $FIX
[In] 카바나 $CRVA
[In] CVH $CVH

[Out] LKQ $LKQ
[Out] 솔리스티스 $SOLS
[Out] 모호크 인더 $MHK

마벨에 최악의 뉴스가 나왔네요 $MRVL

마이크로소프트가 자체 커스텀칩(ASIC) ‘마이아’의 후속 버전 설계를 기존 파트너인 마벨이 아닌 브로드컴과 논의 - The Information

실제로 다수의 IB들이 마이아는 100% 마벨이 담당할 거라고 추정하고 오히려 다른 회사의 계약 확장을 기대했습니다. 물론 논의(in talk)일뿐 실제 액션은 아니기 때문에 펀더의 변화가 일어난다고 장담은 못하나 알다시피 시장은 미리 반응할 확률이 높습니다

스페이스X 지분 구조

= 일론 머스크 42%
= 기타 주주 30%
= 파운더스 펀드(페이팔 마피아 VC) 10%
= 피델리티 10%
= 구글 벤처스 7%

메타, 혼합현실 글래스 '피닉스' 2027년 상반기로 연기 $META

메타 '리얼리티 랩스' 부사장은 목요일 직원에게 보낸 서한에 따르면 "피닉스는 2026년 하반기 출시 계획이었으나, 2027년 상반기로 연기하겠다"고 밝혔음. 부사장은 사용자경험(UX) 등 세부사항은 완벽하게 다듬기 위해 여유가 필요하다고 언급. 지난 The Information 보도에 따르면 피닉스 글래스는 고글 디자인과 퍽(Puck, 원반 모양) 형태의 전원공급장치를 갖춘다고 알려진 바 있음. 한편 메타는 5일 웨어러블 디바이스 스타트업 '리미트리스' 인수를 발표. 리미트리스는 대화 녹음이 가능한 목걸이 형태의 소형 펜던트 디바이스를 주력 제품으로 내세우고 있음

Source : Business Insider

GS : 에실로룩소티카, TP €315 → €350 (Upside 16%), 매수 등급 EL.FR

※ 에실로룩소티카는 프랑스의 안경 및 렌즈 전문 제조사로 메타와 함께 '레이방 메타' 등 AR글래스를 공동 개발하고 있음

리차드 펠톤 애널리스트 曰 "FY28 EL의 웨어러블 기기 매출 성장률 전망을 YoY 30% → 50%로 상향 조정한다. 최상위(Top-Line) 매출의 기여도는 4~7%p, 영업이익 기여는 환율 고려 시 1~2%p다. 다만 매출 성장에도 제품별 마진 차이 때문에 영업마진은 하방 역학이다. 그 결과 2026년 EPS는 YoY 1% 성장률에 그치며, 이후 년도에는 2~4% 하락한다"