Выжимка интересного из чата за прошедшие 24 часа

Ресерч по сейлу Pike Finance

Пристраиваем стейблы в Karak - L2 с крутыми бэкерами

Дроп холдерам Honeycombs

В Европе запрещают анонимные крипто кошельки

Идея по INJ для пустых портфелей

$TON пробил $5 - самое время вспомнить ресерч от Лютого

Дэшборд по Karak для отслеживания лидерборда

Ивент от The Beacon для фарма WL

Осторожно, у меня появился клон. Просит денег, в логине буква L маленькая (l) заменена на i большую (I)

Может также предлагать что-то скачать. Сам в ЛС никому не пишу. Мой айди всегда можно проверить в описании группы и чата

Выжимка интересного из чата за прошедшие 48 часов

Оптимизируем фарминг на Blast

Реверс паттерн на недельке по Биткоину

Parcl выпустил обновление по распределению поинтов

Очередной проект на Blast объявили скамом

Мнение по $SHFL и стратегия выхода

Идея по $ETHFI хорошо отыгрывает

Еще один проект куда можно пристроить стейблы

О разочаровании в крипте

https://polynya.mirror.xyz/ptscXuh3J3KOj2uJAn0vrEanpn2nauwA7iytYZ4cM9U

Полыня — один из OG и крипто-визионеров/мыслителей уходит из крипты и блоггинга из-за отсутствия свдига в крито-культуре, мем-безумие, скамы итд

Мои мысли на этот счет такие.

Сейчас у людей впервые появился доступ к по-настоящему открытой экономике — торговле, обмену, дегенству, whatever. Люди к этой "свободе" не привыкли, они в нее "не умеют".

Нас всегда оберегали родители, учителя, регулятор, Бог. Открытый рынок — это большое испытание свободой и тест самых "рептильных" эмоций — страха и жадности.

Этим безусловно пользуются скамеры. Как пользовались финансовой необразованностью в пост-СССР. Как юзали эмоциональные слабости заряжая воду через ТВ, продвигая астрологию и прочую антинауку на гос. уровне.

Все эти переломные этапы "новых реальностей" всегда привлекали скам, chaotic bad актеров, это часть банкета. Природа самоотчистится, произойдет отбор. Почему? Потому что так было всегда исторически.

За всем этим казино, которое меня тоже разражает (с большой радостью бы обсуждал сутками реальные крипто-продукты, нетворк стейты и философию), важно не забывать о становлении BTC как нового золотого формата. За развитмием ETH, как единого слоя ликвидности с максимальным нейтралитетом, возможностью программировать финансы и информацию, давая больше свободы человеку, делая его более суверенным.

В ближайщем будущем — возможность аттестовать источники правды, AI.

Это вдохновляет и хочется быть частью "этой" крипты. Однако, это более сложные ниши, у них меньше эфирного времени. Пока.

Призываю оставаться оптимистами, мир движется строго вправо и вверх на дистанции во много миллионов лет.

А пока эволюция медленно, но неумолимо творит свое дело "под капотом" у каждого есть выбор:

Можно либо отрицать безумие, (что вполне ок) либо его "возглавить", то есть зарабатывать на нем, чтобы строить на вырученное лучшую версию реальности.

Dubai Token2049

Гайс, кто-то собирается на https://week.token2049.com ?

Летим со Славиком По. В планах послушать интересных спикеров, потнетворкать, потусить на пати и в целом побыть в крипто-пространстве.

Если тоже летите и хотели бы встретиться на кофе/еду/виски/прот.шейк велкам в ЛС @iamlonga

Буду признателен за любую альфу по конфе — куда ходить, что слушать итд

Выжимка интересного из чата за прошедшие 48 часов

RWA нарратив еще ушел недалеко от старта

Чтиво про L2 на Биткоине

Создатель Nvidia потрогал CEO Near 😂

Идея по ETHFI успешно отыграна

Mode Network, скорее всего, получат большой грант от Optimism

в BTC ETF вернулся положительный приток средств

Позитивная трактовка по суду Coinbase против SEC

Кампания по фарму mShards от Ethena для холдеров MANTA

Мнение по Farcaster и игры, в которых можно проявить активность

Выжимка интересного из чата за прошедшие 48 часов

Ларри Финк считает, что даже если ETH признают ценной бумагой, это не отменит ETF на Ethereum

Краткий разбор лоу кап альткоинов

Мнение по $STRK и будущим движениям его ММ

Parcl раздадут 7,5% токенов фармерам поинтов

Hyperliquid раздаст мемкоин владельцам поинтов

Неплохой Bitcoin L2 проект, куда можно закинуть в LP

LRT проект, чтобы получать дропы от всех проектов

Very Early блокчейн с хорошими подписками

Мнение по щиткоинам на TON

Анонс паблик сейла Mocaverse

Отправляем битки на работу

UPD. WBTC лучше не депать, уперлись в кепки. В идеале депать и стейкать USDT.

У многих лежат сумки холдерского битка, на который исторически ничего лучше пары процентов APR с кучей рисков не предлагалось. Но сейчас ситуация меняется с запусками BTC L2.

Напомню, тезиcы/нарративы по вторым слоям Биткоина примерно такие

– соединить экономику битка с современными дефай и нфт протоколами для биткоин-бумеров
– капитализироваться на них и всех сопричастных

Сразу скипну споры о целесообразности этих доводов. Опыт Stacks показывает, что интерес к этой нише высокий, исчисляемый миллиардами VC и ретейл денег, а значит риск-ревард наших BTC LP должен быть хорошим.

Самому мне кажется, что нас ждет L2 Summer, как минимум в качестве само-сбывающегося пророчества, или зафорсированной меты на некоторое время, на этом можно и нужно попробовать капитализироваться.

Впереди у этих Л2 гонки за TVL, обертки в обертках, и куча всего того, что мы проходим сейчас с ETH.

Итак, варианты в которые закидываю сам.

BounceBit

Бекеры: Blockchain Cap (тир-1), Matrixport (RWA), Bankless, Defiance, Okex, много тир1-2 инфлов

Собрали 6 млн.

Что строят: Биткоин CeDefi экосистему состоящую из PoS сети и отдельного продукта по управлению капиталом. По сути на данном этапе мы бриджим битки (или USDT, ETH) к ним и передаем маркет-мейкерам в управление, за что получаем 10-100% real yield + пойнты Баунса, за которые будет дроп. Риски похожи на кредит-маркеты, или Cega.

Аудит есть, от вот этих ребят https://twitter.com/salus_sec - также аудировали Merlin Chain (о нем в следующем посте) и в целом специализируются на около-биткоин проектах.

TVL 720 млн

Что я сделал

Закинул USDT с 2 акков и раскидал по разным ММам для дивера.

Все средства лочатся на 1-2 месяца до TGE!

Забриджить можно любую сумму и получать пойнты, но чтобы дополнительно получать APR 10-100% на свою позицию нужно застейкать во вкладке Premium маркет-мейкерам. Анлока тоже нет до Мая и мин сумма 1000$/0.08 BTC.

Фарм уже идет около 7 недель, думаю еще пол пути должно быть впереди.
Сайз стандартный для LP. Тут добавляются доп риски ректа ММов, но и платят за эти риски 50-100% APR + пойнты, а это уже другой разговор по РР.

Вместо USDT разумеется можно закинуть BTC. Принимают WBTC yf Эфире и BTCB на BSC. В качестве моста для BTCB можно использовать сам Бинанс (депаем BTC native, выводим BTCB на BSC, инструкция тут внизу статьи).

Нашел еще вот такой некастодиальный бридж, но DYOR и в идеале тест на мелком сайзе.

Вход по инвайт-кодам, вот те, которые остались и актуальны. По запросу в дневе смогу выдать еще в ЛС.

https://bouncebit.io?code=C004E
https://bouncebit.io?code=BD488
https://bouncebit.io?code=MA7BG
https://bouncebit.io?code=8OJOQ
https://bouncebit.io?code=PIOT8
https://bouncebit.io?code=0QXKT
https://bouncebit.io?code=C8HMJ
https://bouncebit.io?code=49VYV
https://bouncebit.io?code=0KUV8
https://bouncebit.io?code=8G5SQ
https://bouncebit.io?code=KNDO7
https://bouncebit.io?code=ZKF59
https://bouncebit.io?code=VBE01
https://bouncebit.io?code=RBKZV

to be continued

Отправляем битки на работу ч2

Что я понял на данный момент по ходу ресерча вторых слоев.

— Тема в основном для китайцев. У них крайне популярны Ординалсы и BRC-20
— Проектов тьма, больше чем казино на Бласте. Чувствуется что "пирог большой"
— Вопрос "а на-я?" остается открытым, т.к. даже самый плохой роллап Эфира, оставляет лучшее впечатление по UX (справедливости ради юзаю только тестнеты и мосты пока)
— Сама ниша EVM-совместимых Биткоин чейнов не новая. Например Rootstock онлайн с 2021 года и после падения, сейчас отрастае, вероятно, нарративно.
— Хорошая статья от Гекко по типам L2 с точки зрения тех. начинки. Дает поверхностное представление об отличии сайдчейнов от роллапов итд

Build on Bitcoin (BOB)

BOB — еще один EVM совместимый Bitcoin L2 и роллап Эфира в одном лице.

Бекеры: Castle Island Ventures (фонд Ника Картера, большого пропонента Биткоина и инфла), Mechanism Ventures, Bankless (парни, что вы тут забыли?), ZeePrime.

Из инфлов-ангелов еще есть Dan Held и Digits Cap.

Фонды на четверку переходящую в троечку, в основном тир2-3

Партнерства: Shoebill, Stakestone (похоже метит в главную обертку Эфира для Биткоин Л2). iZumi, Ordiswap

Тоже ничего особо интересного.

TVL 84 млн and counting.

Распределение довольно китовое. Всего 1444 стейкера, то есть в среднем почти по 60к депозита на человека. Отнесу это к хорошим факторам.

Аудиты: топовые, Trail of Bits + OtterSec, но пока не опубликованы, команда обещает, что на следующей неделе будет в паблике.

Итого: довольно средний по всем видимым метрикам L2, при этом TVL здоровый, фонды есть, аудиторы прекрасные (не вижу оснований считать, что они обманывают об аудитах).

Если бы был большой выбор куда пристроить BTC согласно риск-менеджмента (не all-in в один проект), то мог бы и скипнуть, а пока всего несколько фармилок, вполне хороший варик.

Что сделал?

Для максимального мультипликатора очков 1.5х лучше депать tBTC или WBTC.

Для множителя 1.3х можно использовать DAI, eDLLR, rETH, STONE, USDC, USDT, wstETH

1. Завел нативный биткоин на Binance
2. Свапнул на WBTC и вывел на ETH мейннет
3. Перешел на https://fusion.gobob.xyz/lock (мой инвайт-код 👉 dhh74c) и депнул, выбрал WBTC из списка ассетов

Важно

— средства будут залочены максимум до 15 Мая по заверениям команды
— фарм начался всего 5 дней назад, так что тут 100% early
— За рефералов платят 15% от очков и 7% от рефов второго уровня

Опционально для DYOR

Можно бустануть фарм очков х1.5, а также паралелльно фармить токен нового DEX на будущем чейне BOB вот тут https://gobob.sovryn.app/

Вкратце. Есть такое протокол Sovryn на Rootstock L2, — манимаркет, декс, все в одном. Они собираются деплоить еще один DEX на BOB, и предлагают залочить BTC в BOB через них, фармя в полтора раза больше BOB токенов + их будущий токен.

Проблема в том, что этот локер и будущий АММ пока не аудированы, во всяком случае инфы в паблике нет, а админы в ДК пока молчат.

Для меня это некомфортный риск, поэтому скипаю, но если у вас есть время на более подробное изучение кода/рисков, можно углубиться и мб найти аргументы за.

Вот подробное описание как это будет работать https://wiki.sovryn.com/en/spice-campaign

Надеюсь оказалось полезным. Следующий на очереди Merlin Chain

Выжимка интересного из чата за прошедшие 24 часа

Гибридный L2 проект, собравший $10 млн от неплохих фондов

Глубокий ресерч по Initia

Мерлин продлевают фарминг до халвинга

Также взаимодействуем с Particle Network для Мерлин

DWF Labs проявляют активность в токене $OLE

Тезис на лонг $ESOV

Ликвидный стейкинг Биткоинов на BEVM L2

Момент истины по Layer Zero уже скоро

Ветеран крипты Cobie запустил платформу со-инвестирования в крипто проекты

Еще не поздно заходить в Farcaster

Можно взять AJNA / EULER в свой ресерч список

Связка для фарма на TON

Отправляем битки на работу ч3.

Merlin chain — гайд, обзор, фарм.

Merlin Chain — самый крупный по ончейн TVL (3.5 млрд$) Bitcoin L2 и второй по DeFi TVL после Stacks. Создан командой Bitmap tech, активной в биткоин экосистеме.

Их слоган — Make Bitcoin Fun Again. GTM стратегия — дать EVM совместимую среду для дешевого и удобного трейдинга ординалсами, брц-20, битками и прочей альтой, которой без психологических травм не поторгуешь на основном слое.

Сильные стороны

— 100 млн залочено в местном юнисвапе Merlinswap
— Уже прошло 5+ IDO, токен самого свапа привлек 500 BTC+ в подписках
— Построили удобные бриджи из EVM и напрямую к BTC через Particle Network (работает довольно быстро и приятно)
— Близок по метрикам к Stacks, который стоит 6 млрд TVL, а по некоторым обходит его, жду высокой оценки на листинге
— Раздают целых 20% от сапплая своего токена за бридж BTC
— В процессе бриджинга задеваем АА-кошелек от Particle Network (небольшой шанс на дроп за early adroption их кошелька).

Слабые

— Фонды не особо выдающиеся но подозреваю, что в Биткоин экосистеме свои топы с доступом к китайским рынкам и аудитории
— Осталось всего 20 дней фарма до халвинга (процентов 30% пути)

Очень абстрактный подсчсет EV

Если Merlin оценят в половину велью Stacks (3 млрд), то ценность дропа будет в районе 600 млн.

При текущем TVL в 3.5 млрд — это около 20% ROI в дропе токена. Если начинать фармить сейчас, спустя более половину пути, то можно рассчитывать на 7-10% ROI.

Разумеется это математика на салфетке.

С другой стороны 7-10% на BTC за 20 дней не так уж плохо (100%+ APR) минус риски.

Аудитов 4 штуки, в т.ч. от Slowmist, покопаться можно тут https://github.com/MerlinLayer2/merlin-audits

Считаю риски низкими, но все равно имеем в виду, что это относительно новый тек и учитываем в риск-стратегии.

Инструкция

1.

Если нет биткоин кошелька, то устанавливем либо OKX либо Unisat в виде расширения для браузера.

OKX / Unisat

Открываем, сохраняем сид фразу. Переводим на него необходимое кол-во битка с основного аппартного кошелька.

2.

Делаем депозит в Merlin Seal (это лок контракт через который мы фармим пойнты).

https://merlinchain.io/bridge/staking

Мой инвайт код 👉 Z3QQE
Дает небольшой буст по очкам +0.1%

Подключаем Биткоин-кошелек, подписываем транзакцию, все как в EVM.

3.
Клеймим M-BTC.

Для получения местной обертки депнутого битка, его нужно "заказать" 😀🫡. Переходим сюда и нажимаем apply.

4. Через 24 часа наши M-BTC упадут на наш кошелек Particle. Проверить баланс можно будет на Merlinswap, подключив Unisat/OKX кошель.

5. Справа снизу на Merlinswap если нажать на кружок откроется наш Партикл кошелек. Теперь мы видим M-BTC в нем. Не пугаемся курсу, до TGE он 0.96 к битку, то есть с небольшой скидкой, но в конце апреля можно будет обменять 1 к 1 обратно на BTC.

Далее мы можем либо оставить m-btc просто лежать на кошельке Particle, либо перевести их на EVM кошелек по инструкции, либо подегенить в местные мем-коины

Я перевел на EVM, чтобы набить взамодействий через Particle + обещают что через EVM удобнее UX.

Сам продолжаю погружаться в экосистему и буду постить у себя в дневнике, если найду интересные идеи.

Надеюсь оказалось полезным.

Выжимка интересного из чата за прошедшие 24 часа

Интересный китайский блокчейн с оценкой $200 млн

Новости по TON идут одна за одной, аккурат к конференции в Дубае

Debank постепенно идут к майннету

Экспресс ресерч по ZKLink

Uniswap запустятся на Бласте

Grayscale продолжают сливать, ETF и Сейлор докупают

ETH/BTC постепенно нащупывает дно

$GRAM залистили на MEXC, можно снять часть профита

Завтра начинается второй сезон фарма Ethena

Выжимка интересного из чата за прошедшие 24 часа

Первый Bitcoin L2, поддерживающий Solana EVM

Альфа по Alien X Chain

Готовимся фармить новую волну блокчейнов с топ фондами

У Grayscale осталась примерно половина Биткоинов

Раздали аирдроп Ethena

Ethena заряжена огромным количеством маркет мейкеров

Возможная стратегия маркет мейкера

Новый хайп на Farcaster

Zora блокчейн постепенно набирает обороты

Еще один проект на Blast для повышения дропа

Stream Protocol — заявка на гемность и фарм пойнтов
#ГемПропаганда

Нашел проект максимально отвечающий параметрам гемности — не шилится ни одним ру-пабликом, почти без внимания среди Твиттер ретродпоп КОЛов, сильная команда, конкурент Ethena, Berachain экосистемный продукт.

Что строят?

Частично конкурента Ethena, но кроме самого дельта-нейтрального стейбла, у них будет Perp DEX, предлагающий

— лучшие рейты на трейдинг за счет пониженного фандинга (сами выступают в роли DEX/CEX для исполнения cash&carry страты).
— автоматический yield на уровне 30-40% APR (на уровнке Ethena) на остатки балансов трейдеров
— анти MEV
— связка с Berachain BGT токеном (перераспределение части прибыли)
— строятся на Ethos (мост между EigenLayer и Cosmos экосистемой)

Сейчас идет пойнт-программа уже около 6 недель. Даты окончания не анонсировано, но депозит можно в любой момент вывести (либо инста, либо подождать пару дней кул-даун).

Внесенные средства будут задействованы в фарминге фандинга, как у Ethena.

Сильные стороны

— Судя по отзывам — макс сильная команда
— Андер радар во всех смыслах
— Скорее всего уже собрали, но пока не анонсировали раунд с DCF God и Smokey The Bera (фаундер Берачейна). Они крайне активны в комментах Стрима и репостят их анонсы
— 42% yield на USDC, 12% на ETH, 6% на WBTC + пойнты
— Фаундер получил грант от Thiel Fellowship F-n (фонд Питера Тиля) на разработку Stream.

Слабые

— Аудит сделан фриланс-аудитором Deadrozesxyz, а не фирмой
— Социалки не вкачаны (не обязательно минус на данном этапе)

Что сделал?

Внес депозит с 2 кошельков половинчатым сайзом. Не полным, потому что аудит мне не нравится, но при этом гемность и нарративность проекта выглядят как хороший ревард.

Инструкция

Депозит можно внести на ETH, Arbitrum и Avalanch. Рейты везде одинаковые, поэтому выбираем самый удобный и дешевый Arbitrum.

1. Переходим по линку

👉 https://app.streamprotocol.money/chaotic
👉 https://app.streamprotocol.money/chaotic

(рефка, спасибо, что пользуетесь)

2. Выбираем пул и депаем

На мой взгляд самые интересные пулы — USDC (42% APR + пойнты выглядит замечательно) и WBTC с 6% (на BTC вообще сложно найти норм yield, а тут будет за счет пойнтов).

Надеюсь оказалось полезным. Как обычно любые вопросы по проекту можно задать/обсудить у меня в дневе

Ссылки для ДУОР

Тред с объяснениями как работает https://x.com/StreamDefi/status/1775114924592959638?s=20
ДК https://discord.gg/zp8mGPteFw
Аудит https://github.com/StreamDefi/contracts/blob/main/audit-report.md
Фаундер https://twitter.com/DiogenesCasares

Выжимка интересного из чата за прошедшие 24 часа

SocialFi блокчейн Camp Network

Стратегия для супер лоу банков

Андре Кронье про риски в Ethena

Стейкеры $W, скорее всего, получат дроп MONAD

Лонг идея по $JTO от R48 очень хорошо отыгрывает

Для тех, кто качает Farcaster, создатель Guild xyz запустил канал с набором ХР

Sanctum
#ГемПропаганда

Рефка/инвайт код 👉 sanc.tm/w?ref=ZDSXG6 (доп призы в конце 1 сезона за пользование реф ссылкой)

Твиттер 👉 https://twitter.com/sanctumso

Собрали недавно 6.1 млн от Секвойи, Солана Лабс, Джамп. Топовейший топ, короче.

Что строят?

Единый слой ликвидности для всех LST на Солане.

Как работает?

Депаешь SOL или ликвидную обертку, он помещает его в единый резерв-пул, который собирает стейк награды, мев, приорит фи, и трейдинг фи самого пула.

В чем профит?

Мелкие ЛСТ на Солане страдают от низкой ликвы. Это ведет на примере Эфира к могополии (Lido). Создав и популяризировав резерв решение (токен INF), они дают возможность мелким пулам легко бутстрапить ликву, делают стейкинг более децентрализованным, вовлекают новых участников (всего 5% от Сола лежит в ликвидном стейкинге).

Пойнт программы нет, но это не значит что активность не засчитается.

Что можно сделать?

Закинуть сол, или любую его обертку в пул. Далее полученный INF токен можно отнести в Meteora пул INF/SOL и фармить очки Meteora, либо в Solend (унылый варик).

Обещают вот-вот добавить MarginFi.

Что делаю я?

Вынимаю свои холдерский JitoSol из MarginFi.
Кладу все в Sanctrum
Половину INF несу в Meteora (фармить пойнты)
Половину верну обратно в MarginFi

В целом страту можно придумать "под себя" для максимизации пойнтов (учитываем умножение рисков).

Что по аудитам?

5 из 5. Три аудита от топ фирм.

Надеюсь оказалось полезным. Вопросы/обсуждения у меня в дневе.

Merlin Eco plays: Solv Protocol

UPD. Внести деп и фармить пойнты можно не только в сети Merlin, но и в Арбитруме (WBTC).

В прошлом посте про Мерлин, я депал BTC в программу стейкинга и через сутки получал его уже на руки.

Упустил в прошлом посте, добавлю в этом. Для операций в блокчейне, нужно будет забриджить еще какое-то кол-во газа, то есть нативного BTC. Это можно сделать вот тут

Solv

Solv — агреггатор ончейн и оффчейн yield стратегий, в т.ч. для институционалов, которые хотят как и мы, пофармить cash&carry, или real yield на GMX. В отличии от нас им нужен комплаентный продукт, Solv так раз про это.

Недавно они открылись на Мерлине со стейкинг хранилищем для m-BTC.

Условия программы такие

— лочим им mBTC до Июня (битки будут валидировать сеть и автокомпаундить награды)
— получаем на руки их обертку solvBTC
— используем solvBTC в Defi протоколах, или продаем при необходимости
— за лок mBTC получаем Solv пойнты (скоро будут отображаться), за которые будет дроп.

Сильные стороны

— backed by Binance Labs, Jump, Spartan итд
— 5 аудитов с топчиками
— 190 млн TVL
— Пока без токена
— Пойнт программа только начинается

Слабые

— накручиваем риски mBTC—> solvBTC

Закинул всю пачку mBTC, получил solvBTC и дальше жду аудита от лендинга Avalon Finance, чтобы пойти дальше прокручивать их в пойнты Авалона.

Реф ссылка (спасибо, что юзаете) 👉 https://app.solv.finance/points/UFMEE7

Да сохранит лорд Сатоши наши заплечеванные фермерские души 😇

ЛФГ

Выжимка интересного из чата за прошедшие 48 часов

Выгодность лока ETH в Stakestone Carnival

Linea Surge - поинты для китов

Родик про альты, которые он держит

Нынешнее количество фармилок очень напоминает Defi Summer

Фармим поинты на Solv Protocol

ШОК контент: ETH контролируется коммунистической партией Китая

Фармим Ethena с плечом на Gearbox

Linea Surge — программа по поставке ликвы за пойнты

Рефка 👉 https://referrals.linea.build/?refCode=HEWPf8sltw

В середине Апреля Линеа должны запустить LP программу под названием Surge, которая продлится пол года (или по достижению 3 млрд TVL). Будут стандартные задания по LP и взаимодействию с протоколами, предполагаю что не очень затратные по времени (закинуть ликву, сделать свап, открыть лонг, дефолт). Разберемся с условиями и прикинем EV.

Что нужно знать о пойнт программе?

Пойнтов будет три типа:

🔸Ecosystem Points — пойнты за LP и активность
🔸Referral Points — пойнты за рефералов
🔸Veteran Points — для ранних контрибуторов, здесь мы в пролете, скорее всего

Также есть дополнительные модификаторы

Decay function — снижение наград раз в месяц на 10% после начала Surge программы. Чем раньше кидаем, тем выгоднее.

Early Adopter — будет мультипликатор пойнтов, если заЛПшить до 9 Апреля от 0.1 ETH и выше. На выбор

1. SyncSwap ezETH-WETH Classic Pool (сегодня 50% APY)
2. Lynex ezETH-WETH Gamma Narrow (сегодня 85% APY)
3. ZeroLend ezETH много разных поинтов (⚠️ есть вопросы к безопасности)
4. Pancake ezETH-ETH V3 pool (мало ликвы для оценки)

(ссылки на пулы скопипащены у канала https://xn--r1a.website/manna_money_chat)

Итого

Выгодно кидать раньше, в лендинги дексы, торговать на споте и перпах, все стандартно. Каждый месяц будет посвящен одному типу активности. Например первый месяц — дексы, второй — лендинги итд. Чем больше и дольше держим ликву, тем больше пойнтов.

Что еще важно учитывать?

Кроме пойнтов за LP (LXP-L) на эйрдроп будут претендовать те, кто фармил пойнты LXP последние месяцы (я не делал). Таким образом ценность дропа будет разделена в некоторой пропорции между теми, кто инвестировал время и ликву. Держим в голове, что при максимальном дропе в 10% от тотал сапплая, может быть распределение наподобии 5-6% LP и 4-5% тем, кто выполнял квесты. У нас лишь часть пирога.

Сколько будет идти программа?

Linea Surge will run for six months, or until we reach $3B TVL, whichever comes first. 6 месяцев (!!) или до 3 млрд TVL (имхо not gonna happen). Таким образом базовый кейс, что ЛПшить надо будет пол года.

Всегда сравниваем предполагаемое EV с "risk free" APR (можно смотреть на APR USDe для быстрого чека).

Прикидываем выгодность

Линеа находится аж на 33 месте с TVL в 160 млн (вырос на 25% после анонса early множителя). Почти все проекты — форки и ненативные аппы (исключения Lynex, Mendi, Nile). Читаю другие каналы, ICO Drops говорят про оценку в 20 млрд фдв, мне сложно представить такое, но пример Старкнета красноречив, поэтому разложим 3 варианта

Бера (фдв 10 млрд)
Мид (фдв 15 млрд)
Бул (фдв 20 млрд)

Предположу что оценка токена будет коррелировать с TVL. Тогда грубо посчитаю так

Если наберут <=1 млрд TVL — скорее 5-10 млрд FDV
Если 1-2 млрд, то 10-15 млрд
Если 2-3 млрд, то 15-20 млрд.

Посчитаем при ФДВ 10 млрд. Если раздадут 10% сапплая и LP получат 6% это 600 млн).
Если средний TVL при этом набрался в <= 1 млрд, то это +60% ROI или 120% APR для нашей ликвы

Если 15 млрд FDV при 2 млрд TVL, то 6% = 900 млн, или 45% ROI / 90% APR

Если 20 млрд FDV при 3 млрд TVL, то 6% = 1.2 млрд дропом, или 40% ROI / 80% APR

Еще мысли

🔸Это очень условная прикидка с большой погрешностью, офк.
🔸Получается весьма недурно, но надо помнить, что придется тратить время на взаимодействия.
🔸 Можно будет неплохо поднять свой ROI ранним статусов, рефамии и временем держания ликвы. То есть эти цифры можно умножить еще на 1.1-1.5х в оптимистичном случае.

Что я сделал?

Кинул 0.11 WETH/ezETH в пул Линекса. Пока это обязательно сделать ради мультипликатора early, Ну и в основной программе буду принимать участие, цифры бьются довольно неплохо.

Буду ждать условий реф. программы и прочие детали.

Надеюсь оказалось полезным. Обсудить можно у меня в дневе

Elixir — обзор, LP-программа, пойнты
#ГемПропаганда

Что строят?

Блокчейн на Космосе, задача которого поставлять ликвидность для любых ордер-бук бирж. Им сейчас пользуются Hyperliquid, Dydx, Vertex — все топы.

Идея в том, чтобы любая биржа могла с первого дня запуска поключаться к пулам Эликсира и иметь доступ к глубокой ликвидности, что-то вроде liquidity as a service. Это решает главную проблему бирж — привлечь (и удержать) ликву, не ушатав свой токен, которым ты эту ликвидность стимулируешь и не зависеть от маркет мейкера.

В нашем случае — заплатил Эликсиру, поключился к их ликве и дальше занимаешься исключительно продуктом, маркетингом, работой с клиентами. Спред, глубина стакана уже решены Эликсиром.

По тому как все выглядит, для меня Эликсир выглядит на уровне Hyperliquid 4 месяца назад по ожидаемому велью. Я бы его поставил однозначно выше Linea Voyage, если приходилось бы выбирать куда кидать ликву.

Причины

— до запуска мейннета собрали по оценке 800 млн (!!). Ожидаемый FDV 2-3 млрд
— инфра-продукт, который должен питать большую часть PERP и Spot бирж
— лидами были Mysten Labs (сборная солянка всех тир-1 фондов) и Maelstorm (Артур Хайес, который последнее время принтит). Также Amber Group, GSR (наши любимые ММы)
— особо не шилится в ру, да и вообще в Твиттере

Что по аудитам?

Trail of Bits (тир1) — ссылка.

В ходе аудита было найдено 2 high бага. Оба были пофикшены. В моей оценке, если бы хай риск багов не было совсем, то это 5+. Если были, но команда пофиксила и аудитор чекнул + доволен результатом, это 4+.

Система кустарная, т.к. я не кодер сам, но делюсь для ознакомления.

В данный момент все ключевые изменения на внутренней сети валидаторов, децентрализации нет. Со временем эту функцию перенесут на паблик валидаторов.

Прикидываем ценность наград

Есть два варианта фарма.

1. Депаем ликву в один из пулов (например USDT/USDC на Vertex). фармим yield (27% APR сейчас) + пойнты + всегда можем эту ликвидность вывести.

2. Лочим без права вывода ETH на 4 месяца до TGE и получаем буст +50% пойнтов. ETH в локе никакой прибыли на получает.

На ETH сейчас можно найти 30-40% APR в лендингах и 60%+ APR в ретродроп программах. Будем считать что закидывая ETH в Elixir на 4 месяца мы теряем примерно треть от ожидаемого APR, то есть 20% ROI.

Это наш opportunity cost.

Награды

Всего раздают по 1 млн пойнтов (potions) в неделю. Программа LP продлится 20 недель, или около 4 месяцев, TGE в Августе.

При оценке в 3 млрд и из расчета 10% дропа получим ценность пойнта 15$. Я закидывал сначала 12к, потом докидывал через пару дней до 25к. Нафармил 600 пойнтов примерно за 2 недели. Средняя поза за это время была, наверное 15-17к.

Выглядит ну очень хорошо пока что. Разумеется со временм конкуренция станет выше, как было с Хайпером.

Варианты страт

Если есть свободный Эфир и моя прикидка после DYOR кажется разумной, то потерять 20% ROI на ETH в обмен на пойнты выглядит норм, но более рискованно.

Если нет свободного ETH, но есть стейблы + хочется оставаться ликвидным, то пул USDT/USDC топ с 27% yield + пойнты (суммарно в моменте выглядит на 300%+ APR)

Все варианты посередине — на ваше усмотрение.

Что сделал я

Свободного ETH у меня немного, поэтому пока что закинул стейблы в USDT/USDC пул и буду следующие дни думать над локом ETH.

Vertex сам хорошо аудированный, здесь закладываю мин. риски (<0.5%).

Инструкция по депу

— Регаемся на сайте (моя рефка)

👉http://www.elixir.xyz/refer/schimmel2909
👉 http://www.elixir.xyz/refer/schimmel2909

— Подвыязываем соц сети и кошелек
— Нажимаем Mint ETH и либо лочим ETH на 4 месяца, либо переходим в пулы бирж https://agg.elixir.xyz/
— Находим в поиске USDT/USDC пул на Vertex (сеть Арбитрум), готовим нужное кол-во стейблов в около-равной пропорции и депаем

Я довольно активно бечу на этот проект, что можно увидеть в моей ончейн активности. Skin по самое немогу in the game ☺️

Нфа, строго дуор, вопросы и обсуждение у меня в дневе.

Выжимка интересного из чата за прошедшие 24 часа

Что сейчас можно сделать в Babylon Chain

Ресерч по Linea Surge

Kamino Finance раздали дроп

Нужно зайти на Pump Markets и привязать кошелек, чтобы получить дроп

Забираем форкнутый дроп из Pulse Chain

Проблемы в безопасности zkLend

Elixir — обзор, LP-программа, пойнты

Биткоин постепенно подбирается к сопротивлению

Еще одна активность для тех, кто прокачивает Farcaster