О чём писал Химпром на этой неделе, и вы могли пропустить:

📊 Аналитика и рейтинги:

• Цена полимера — индекс цены семи стандартных термопластов в России вырос на 18,6%;
• Цена химии — по данным Росстата рост цен в химической и полимерной отраслях оказался ниже средних значений;
• Труб много не бывает — об увеличении темпов роста пластиковых трубопроводных систем в России;
• Китайский дракон — товарооборот между Китаем и Россией достиг почти 34%;
• Самые-самые — рейтинг ТОП-100 крупнейших предприятий по продажам пестицидов в Китае от CCPIA.

🛞 Полимеры:

• Сыщик из Поднебесной — Китай начал антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов пластика из США, ЕС, Японии и ряда других стран;
• Поддержки не будет — Минпромторг не поддержал предложенную СПП инициативу об отмене антидемпинговой пошлины на полимеры;
• Одобрено — Минстрой поддержал проект Минпромторга по маркировке полимерной трубной продукции.

🗞 Новости компаний:

• Одобрено — Владимир Путин выдал разрешение ООО «Промазот» на приобретение акций АО «Минудобрения»;
• Ошибка на миллиард — аукцион по продаже «Росспиртпрома» сорвался из-за «технологической ошибки»;
• Скупаем всё — доля «Акрона» в акциях «Верхнекамской калийной компании» (ВКК) составила 90% после выкупа дополнительных 10% у банков-партнёров;
• Кадры — новым генеральным директором «Томскнефтехима» стал Рамиль Рябиков;
• Деньги из воды — «Роснефть» научилась извлекать карбонат лития из пластовой воды.

🦾 Цифровизация производства:

• GigaChat — СИБУР, Сбербанк и ЦРТ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ);

📁 Рубрики:

• #КартаРегионов — всё о химпроме Владимирской области;
• #ЭЛЕМЕНТарно — новая рубрика о химических элементах.

Экологические тренды в химической и нефтегазохимической отрасли.

♻️ «Зелёная» повестка в части декарбонизации промышленных производств всё активнее набирает силу по всему миру.

Так, по данным индийской компании AMI Plastics, объём отходов полимерной отрасли в 2019 году при производстве 368 млн тонн пластика составил 215 мнн тонн или 58,4%. Увеличение образования отходов послужило толчком к формированию циркулярных моделей производства. Именно поэтому в настоящее время многие компании ориентированы на выпуск вторичных (переработанных) полимеров и использование возобновляемого сырья.

Доля вторичной переработки, по оценке международной консалтинговой компании McKinsey & Company, к 2030 году увеличиться с 6% в 2019 году до 10-15% по всему миру. В России ПАО «Сибур Холдинг» также прогнозирует рост спроса на первичные полимеры до 3,5% и на вторичные до 0,3%.

Подобный тренд, в свою очередь, может стать экологическим барьером в развитии отрасли ввиду снижения спроса на пластик и сырьё для нефтегазохимии в мире. По данным Международного энергетического агентства (IEA), этот показатель к 2030 году может оказаться в пределах 6%. Уже сегодня более 35 стран поддержали инициативу по отказу от использования одноразовой пластиковой продукции из ПЭ и ПП, однако с началом пандемии COVID-19 во многих из них запрет на использование был отложен. Подобные меры реализуются и в России.

🔎 Отметим, что большая часть полимерной продукции предполагает производство товаров с коротким жизненным циклом. Например, средний период эксплуатации упаковочного материала составляет не более 30 дней, после чего он переходит в категорию отходов. При этом из всего объёма полимеров переработка 85% в глобальном масштабе некачественна или небезопасна, что также является сдерживающим фактором в развитии отрасли.

Химпром дайджест:

🏭 В Ставропольском крае реализуют два крупных проектах в сфере перерабатывающей промышленности. Первый связан со строительством комплекса по выпуску минеральных удобрений в Будённовске стоимостью порядка 150 млрд рублей. Его запуск должен помочь увеличить промышленный потенциал края на 12–15% к 2030 году. Второй проект, связанный с созданием производства полиэтиленовых труб должны реализовать к 2028 году.

🏗 Под Казанью начнут сжижать природный газ. Там появится комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжижения природного газа. Объект площадью 5,5 га возведут в Зеленодольском районе Татарстана в конце 2024 года по заказу АО «Казанькомпрессормаш». Инвестиции в проект составят около 10 млрд рублей.

👨🏻‍🔬 Новым заместителем генерального директора «Тольяттиазота» стал бывший глава министерства промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. Об уходе с поста главы Минпрома, который Шамин возглавлял на протяжении трёх лет, стало известно в начале мая. На новой должности в его обязанности будет входить взаимодействие с госорганами.

💧 В рамках конференции «ЦИПР-2024» нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и группа компаний «Норкем» заключили соглашение о создании в Нижегородской области инновационного производства синтетических высших жирных спиртов. Данные продукты широко используются в строительстве, горнодобывающей, нефтедобывающей и химической промышленности, а также при выпуске бытовых моющих средств. Ранее ГК «Норкем» выиграла в грантовом конкурсе НОЦ и получила средства на проведение исследований, а также разработку новой технологии. Теперь компания будет внедрять её в промышленном масштабе.

📦 Интегрированный газохимический комплекс по производству полипропилена «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) открыл в Алматы первый склад сбытовой логистической сети для хранения 500 тонн готовой продукции. Его запуск должен повысить доступность полимерного сырья для компаний-переработчиков из Алматы и её окрестностей, а также существенно сократить сроки поставки. Сейчас на заводе KPI производят 9 марок полипропилена, которые используют в строительстве, медицине, пищевой и текстильной промышленности.

Латвия терпит убытки, но продолжает удерживать российские удобрения.

🍁 Часть российских минеральных удобрений, которые остаются заблокированными из-за санкций в отношении бывшего владельца и генерального директора ОХК «Уралхим» Дмитрия Мазепина, более двух лет без дела хранятся в портах Латвии.

Часть продукции была вывезена из страны в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, а оставшиеся 120 тысяч тонн груза продолжают лежать и беспокоить Государственную службу среды (ГСС). Основное опасение вызывают как минимум 6 различных видов минеральных удобрений, хранящихся в Рижском порту, на территории компании Systems Recycling, которая ежемесячно вкладывает около 40 тысяч евро на соблюдение повышенных мер безопасности при хранении груза. Отсюда компания терпит убытки, а вывоз удобрений становится всё более сложным и дорогим.

🚢 Другая часть удобрений заморожена на борту судна Asian Majesty, которое также принадлежит Мазепину и из-за санкций ЕС не может покинуть Рижский залив с марта 2022 года. «В заточении» оказались 55 тысяч тонн удобрений стоимостью около 17 млн евро. Выгрузить их обратно и оставить на хранение в терминале Riga Fertilizer Terminal также невозможно ввиду наложенных ограничений. Помимо этого там также находятся 47 тысяч тонн минеральных удобрений, включая 9 тысяч тонн нитрата аммония.

Убытки терпят не только терминалы, но и владельцы судна Asian Majesty — тайваньская компания U Ming Marine Transport, расходы которой из-за простоя судна исчисляются миллионами.

Руководитель юридической дирекции МИД Латвии Санита Пекале при этом отметила:

Ни одно латвийское учреждение не вовлечено в решение этого вопроса напрямую, потому что договор заключается между страной — получателем Продовольственной программы ООН и владельцем груза. По нашей договорённости с Программой, как только договор будет заключён, мы его получим. Министерство иностранных дел получает договор и даёт зелёный свет латвийским учреждениям, чтобы судно могло выйти из Рижского порта.

🔎 Отметим, что Латвия принимает участие во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН с конца 2022 года. Основная миссия ВПП заключается в оказании помощи неимущим в развивающихся странах, борьбе с голодом и нищетой. Продовольственная помощь при этом используется в целях содействия экономическому и социальному развитию.

Самые гостеприимные предприятия России.

📊 Такой рейтинг составило Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом России на основании исследования отечественных предприятий.

В числе самых открытых и гостеприимных отраслей оказались химический комплекс, машиностроение, металлургия, а также народно-художественные промыслы и индустрия производства детских товаров.

🔎 Лидерами среди компаний, сотрудники которых больше всего знают об участии их предприятия в программе производственного туризма, стали кемеровское химическое предприятие «Азот», ПАО «Трубная металлургическая компания» и ГК «Металлоинвест».

Минпромторг лишит иностранных акционеров прав на АО «Акрон Групп».

🧑🏻‍⚖️ Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подало иск в Арбитражный суд Московской области в отношении люксембургского инвестфонда Redbriсk Investments S.A.r.l, владеющего 34,16% акций АО «Акрон Групп».

Ещё в начале марта Правительство РФ внесло «Акрон» — одного из крупнейших производителей минеральных удобрений и промышленной продукции в стране, в список экономически значимых организаций. Это позволило Минпромторгу обратиться в суд с заявлением о приостановке корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в отношении представленных в документе организаций, в том числе АО «Акрон Групп».

Подобным образом российская сторона намерена вернуть управление в руки отечественных компаний. Так, согласно 470-ФЗ от 4 августа 2023 года об экономически значимых компаниях, люксембургский офшор потеряет право голосовать на собраниях акционеров, получать дивиденды, а также распоряжаться акциями и долями «Акрона». При этом косвенные российские бенефициары должны будут вступить в прямое владение активами, нераспределенную часть которых учтут в качестве собственных акций компании.

🔎 Отметим, что по данным финансового отчёта по МСФО за I квартал 2024 года выручка «Акрона» снизилась на 3% и составила 51 355 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чистая прибыль достигла отметки в 6 476 млн рублей, что на 59% ниже, чем годом ранее.

Россия и Узбекистан реализуют проект в области химической промышленности.

🇷🇺🇺🇿 В рамках зарубежной поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Ташкент прошло обсуждение перспектив дальнейшего развития отношений двух стран.

В частности, стало известно о проработке нескольких крупных промышленных проектов между Россией и Узбекистаном. Среди них создание газохимического комплекса и металлургического кластера. Это отмечено в документах к визиту:

В проработке — крупные проекты в промышленности, в том числе строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении Тебинбулак.

🔎 Отметим, что в начале месяца Узбекистан также заключил два проекта по переработке газа с нефтегазовой компанией из Малайзии Petroliam Nasional Bhd (Petronas).

Рост экономики России формирует спрос на отечественный полиэтилен.

Производство полиэтилена в России в 2023 году выросло на 1% с 3,19 до 3,23 млн тонн по сравнению с 2022 годом, а его переработка увеличилась почти на 18% и составила 2,9 млн тонн.

По данным аналитического центра ТЭК, подобный рост переработки, а также частичная переориентация экспортных поставок на внутренний рынок, стали основными причинами сокращения экспорта ПЭ в стране. Среди прочих факторов, оказывающих влияние на такую динамику, эксперты «Ведомостей» выделяют:

📉 Ограничения на поставку полимеров в недружественные страны, введённое в 2022 году и способствовавшее снижению экспорта на 5%;
📉 Полное прекращение экспорта ПЭ в страны ЕС на фоне ввода антироссийских санкций в 2023 году;
📉 Рост спроса на внутреннем рынке.

Высокая загрузка производственных мощностей российских производителей, потенциал которых составляет около 3,4 млн тонн полиэтилена в год, объясняется наращиванием темпов производства, а рост переработки увеличением выпуска товаров народного потребления на фоне замещения импортных товаров. В частности, аналитики отмечают, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом был зафиксирован:

📈 Рост выпуска пластмассовых труб (из ПЭ, ПП, ПВХ и других полимеров) на 8% до 1,2 млн тонн;
📈 Рост выпуска плёнки и полимерных листов из различных полимеров на 8,1% до 1,7 млн тонн;
📈 Рост выпуска полимерных пакетов на 12%;
📈 Рост выпуска пластмассовых бутылок на 18%.

Дальнейшее увеличение производства полимерной продукции связывают с запуском Амурского нефтегазохимического комплекса «СИБУРа» мощностью 2,3 млн тонн ПЭ в год и Иркутского завода полимеров мощностью 650 тысяч тонн в год. При этом флагманами по выпуску полиэтилена в стране в настоящее время являются предприятия «СИБУРа» («Запсибнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Томскнефтехим», «Нижнекамскнефтехим»), «Ставролен», «Газпром нефтехим Салават» и предприятия «Роснефти».

🔎 Отметим, что, по данным экспертов, рост спроса на полиэтилен сохранится и в 2024 году. Сейчас мощности по производству этого полимера загружены на 95-96%, что даёт России хороший потенциал для наращивания доли на глобальном рынке полимеров.

Минфин хочет ввести акциз на медицинский спирт.

Сделать медицинский спирт или по-другому фармацевтическую субстанцию этилового спирта, а также спиртосодержащие лекарства подакцизными товарами предложило Министерство финансов РФ.

Утверждение данного проекта может увеличить стоимость фармсубстанции этанола и ряда лекарств, используемых для производства нелегального алкоголя. В Минпромторге при этом отметили, что:

Инициатива по признанию фармсубстанции спирта этилового (этанола) подакцизным товаром требует детальной проработки рисков её влияния на промышленность.

🔎 Отметим, что ранее депутаты Госдумы РФ предложили ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объёма готовой продукции.

«Тольяттиазот» запустил пусконаладку в Тамани.

👷🏻 Один из крупнейших мировых производителей аммиака — «Тольяттиазот», начал проведение пусконаладочных работ на терминале в Тамани, который компания строит с 2003 года.

До настоящего момента строительство терминала откладывалось по различным причинам. Первая очередь мощностью до 2 млн тонн аммиака должна была быть запущена в декабре 2023 года, однако сроки сдвинулись. В январе этого года замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин сообщил, что плановый период запуска назначен на II квартал 2024 года.

Вторую очередь, рассчитанную на грузооборот до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год, «Тольяттиазот» рассчитывает ввести до конца 2025 года. Предполагаемый объём инвестиций в проект при этом составил 60 млрд рублей.

🔎 Запуск в работу нового терминала для экспорта продукции позволит компании заменить большую часть экспортных мощностей аммиакопровода Тольятти — Одесса, который прекратил свою работу в феврале 2022 года.

Бразилия дождалась — первая партия удобрений от «Еврохима».

🏭 Производственный комплекс по выпуску минеральных удобрений Serra do Salitre, принадлежащий компании «Еврохим», начал поставку первых партий водорастворимых удобрений МАР бразильским потребителям.

Новое производство стоимостью около $1 млрд и мощностью 1 млн тонн фосфорных удобрений в год было запущено в марте этого года. Благодаря ему компания смогла стать лидером в производстве минеральных удобрений в Южной Америке. Глава «Еврохим» Олег Ширяев при этом отметил, что для всей группы строительство данного завода стало самым крупным международным производственным проектом.

🔎 Для «Еврохима» это далеко не первый проект, реализуемый в Южной Америке. В 2016 году компания уже приобрела там два предприятия Fertilizantes Tocantins и Fertilizantes Heringer, что позволило ей обзавестись собственными производственными мощностями и сетью дистрибуции.

Российский 3D-принтер расширяет границы для выпуска полимерных материалов.

На прошедшей в столице выставке «Металлообработка-2024» компания «Воплощение» из Набережных Челнов, являющаяся резидентом «Сколково», представила инновационный промышленный пятиосевой 3D-принтер.

🦾 Технология пятиосевой 3D-печати, используемая в оборудовании, позволяет сократить затраты на материалы и само время печати до 50%, а также избавляет от необходимости постобработки деталей. Помимо этого отечественный принтер позволяет работать с суперконструкционными инженерными полимерами с температурой плавления до 320 градусов Цельсия.

Директор компании «Воплощение» Сергей Сарапулов подчеркнул, что их разработка не имеет аналогов на мировом рынке:

В этой разработке впервые совмещён ряд важных технологических новшеств: пятиосевое управление, то есть оснащённость поворотно-наклонным столом; термокамера и высокотемпературный экструдер, позволяющие работать с суперконструкционными пластиками. И экструдер, который печатает гранулированными пластмассами, что расширяет выбор полимеров для потребителей. Сейчас на мировом рынке ничего подобного нет.

🔎 Новым продуктом под брендом EPIT уже заинтересовались представители сферы автомобилестроения, аэрокосмической отрасли, а также предприятия по обслуживанию и ремонту нефтегазового оборудования.

Оловянное дерево.

🌳 Все деревья вокруг уже покрылись зелёной листвой, а наше дерево металлическим оловом!

Такая реакция происходит в результате электролиза раствора хлорида олова (II). Под действием электрического тока на катоде начинает распускаться настоящее оловянное дерево, а на аноде выделяется газообразный хлор.

🔎 В промышленности растворы хлорида олова используют для химического лужения металлов, а также в качестве пищевой добавки Е512.

Минфин увеличит НДПИ для производителей удобрений.

Для таких отраслей, как производство удобрений и разработкой железной руды, предлагают повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С таким нововведением выступило Министерство финансов РФ.

Для них правительство предлагает скорректировать формулу расчёта рентных налогов, повысив уровень рентной нагрузки до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями, а именно:

🪴 Для производителей калийных удобрений — увеличение НДПИ в 2,3 раза;
🪴 Для производителей фосфорных минеральных удобрений — увеличение НДПИ в 2 раза;
🪴 Для производителей азотных удобрений — введение акциз на приобретение газа для производства аммиака в размере 1200 рублей/тысячу кубических метров.

🔎 При этом в Минфине отметили, что даже после корректировки рентных налогов в этих отраслях сохраняется приличный уровень операционной рентабельности (от 25%).

Завод «Аммоний-2» изменит границы Менделеевска.

🏗👷🏻 В начале этой недели стали известны сроки начала строительства завода по выпуску минеральных удобрений «Аммоний-2» в Татарстане. Работы по созданию нового предприятия планируют начать в I квартале 2025 года.

Завод с общим объёмом инвестиций 160 млрд рублей возведут на территории новой ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск», площадь которой составит порядка 900 га.

Для её создания в Госсовет РТ был направлен законопроект об изменении границ территории Менделеевского района и входящих в его состав муниципальных образований, в частности, о включении части Менделеевска в состав Татарско-Челнинского сельского поселения, где и будет создана ОЭЗ.

🔎 Отметим, что планируемая мощность «Аммоний-2» должна составить 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида в год. Предположительно завод должны ввести в эксплуатацию к 2027 году.

Вторая жизнь старых матрасов из пенополиуретана.

Французская экологическая организация Ecomaison и немецкая компания по выпуску полимеров Covestro совместно занимаются переработкой отходов пенополиуретана путём объединения механических и химических технологий.

🛏 Ecomaison координирует сбор и механическую переработку использованной мебели, в частности, матрасов из пенополиуретана, а Covestro предоставляет уникальную технологию химической переработки Evocycle CQ Mattress. Последняя позволяет восстанавливать первичное сырьё, а именно полиол и изоцианат ТДИ (толуилендиизоцианат), для последующего изготовления эластичных пенополиуретанов высокой чистоты.

Пилотная установка по хемолизу пенополиуретана, которой владеет Covestro, располагается на площадке в немецком городе Леверкузен. В будущем компания намерена довести данный процесс до промышленного использования при поддержке отрасли по вторичной переработке отходов.

🔎 Отметим, что совместно с Ecomaison и Covestro в работе также участвуют французская компания по демонтажу Secondly и бельгийская компания по механической переработке гибкого полиуретана Federal Eco Foam. Их проект получил название Foam Recycling Ecosystem Evolution (FREE).

Химпром на связи.

В рамках празднования Дня химика директор департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов в специальном интервью «ИзолентаLive» поделился экспертным мнением о состоянии отрасли в стране. О ключевых моментах беседы читайте в нашей подборке:

👨🏻‍🔬 Общая информация о химической промышленности России:

На сегодняшний день в химическом комплексе России занято более 644 тысяч человек и зарегистрировано суммарно 25 тысяч предприятий. <...> Химия — это 2% ВВП страны и 11% в обрабатывающих отраслях.

👨🏻‍🔬 Данные по выпуску продукции:

В прошлом году потребление химии выросло на 15%. Наибольший прирост производства показали: парфюмерия и косметика (рост на 19%), минеральные удобрения и изделия из пластмасс (рост на 10%).

👨🏻‍🔬 Об импортозамещении:

Какое-то количество времени на рынке был дефицит продукции, но его спокойно заменили коллеги из Азии, Турции и других стран. Со стороны департамента мы ввели пошлину 35% на готовую продукцию из недружественных стран. Это даёт бюджету от 10 до 15 млрд рублей, которые мы можем вкладывать в развитие наших мощностей. <...> У нас деятельность кипит, есть компоненты и сырьё, которое нужно импортозаместить, у Минпромторга есть на это лимиты, деньги. <...> В наш план импортозамещения вошло 780 позиций по компонентам.

Также Смирнов отметил, что в настоящее время процедура импортозамещения ведётся по таким продуктам, как высшие жирные спирты, ПАВы, ментол и другие.

👨🏻‍🔬 О ситуации с оборудованием для химпрома:

Мы уже отрасли начинаем говорить, что нужно уходить от зарубежного, нужно наше. Необходимо начинать взаимодействовать с нашими российскими вузами, производителями, начинать отрабатывать с ними те или иные детали, оборудование. <...> Со временем будем производить больше российского оборудования под запросы нашей промышленности.

👨🏻‍🔬 О кадровом вопросе:

Мы понимаем, что к 2030 году, для того чтобы обеспечить те задачи, которые поставил президент, нам нужно примерно от 10 до 30 тысяч новоиспечённых химиков. <...> Люди есть, люди идут, и наша задача создавать благоприятный образ химии среди молодёжи, детей, школьников. <...> Наша задача с детства рассказывать, насколько престижна профессия и сама работа в химпроме, насколько это важно.

Время платить по долгам.

🧑🏻‍⚖️ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по делу «Русхимальянса» против Deutsche Bank. Теперь согласно судебному постановлению крупнейший банк Германии обязан выплатить российской компании 238,1 млн евро.

Представленная сумма была запрошена «Русхимальянсом» в рамках иска, поданного летом 2023 года. Она предполагает выплату по банковским гарантиям, которые Deutsche Bank предоставлял будучи поручителем в сделке на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге.

Помимо этого банк обязали выплатить неустойку, начисленную на сумму основной части долга с учетом ставки 1,5% годовых за каждый календарный день просрочки — она составляет около 480 тысяч евро. Также Deutsche Bank должен будет возместить «Русхимальянсу» сумму, потраченную на судебные издержки.

🔎 Отметим, что в начале 2023 года «Русхимальянс» подал иск в отношении немецкой компании Linde, а также трёх банков — UniCredit Bank, Deutsche Bank и Commerzbank, которые выступали посредниками в деле о строительстве вышеупомянутого завода.