‼️ Ключевой момент для крипторынка: готовимся к движению ‼️

📊 Индекс альтсезона поднялся до 39! Это означает, что около 40 криптовалют из топ-100 по капитализации обгоняют BTC за последние 90 дней. Доминирование Bitcoin снижается, а рынок готовится к мощному движению.

🔎 Технический анализ:
BTC находится в зоне консолидации у поддержки $96K. Сценарий роста возможен при пробое уровня $99K, что может стать триггером для дальнейшего движения к $105K и выше. Альткоины начинают показывать силу: $LTC , $TAO , $XRP и другие монеты уже демонстрируют выход из накопления.

🔥 Фундаментальные факторы:
1️⃣ Выступление Дональда Трампа – обсуждение экономики США и намеки на поддержку блокчейна могут дать позитивный импульс рынку.

2️⃣ Данные по занятости в США – более слабые цифры (215K заявок на пособие против 213K ранее) могут заставить ФРС удерживать низкие ставки, что позитивно для BTC.

3️⃣ Отчет ФРС – на заседании представители FOMC обсудят будущие шаги. Любые сигналы о смягчении монетарной политики могут стать признаком роста.

Текущая консолидация BTC и выход альткоинов из нисходящих фигур создают отличные возможности для входа

🤔 Что же такое IPO, SPO, FPO?

Сегодня я хочу с Вами поговорить о таких терминах, как IPO, SFO, FPO которые рано или поздно вы услышите или уже где-то услышали.

•1⃣IPO
IPO (Initial Public Offering) - первичное публичное размещение акций компании. Если вкратце, то это первичная продажа своих акций на бирже «инвесторам».

Как правило, компания выходит на первичное своё размещение на биржу по справедливой на тот момент времени цене, поэтому из всех этих терминов, именно IPO пользуется широким спросом. Ну а кто не желает поиграть в рулетку и заработать пару десятков процентов в моменте, если повезёт?)


•2⃣SPO
SPO (Secondary Public Offering) - вторичное публичное размещение акций компании.

Вкратце: существующие компании и продаются инвесторам, но продаёт их не компания, а её акционеры. SPO не увеличивает и не уменьшает количество акций на фондовом рынке.

На практике на новостях об объявление SPO котировки акций падают, дешевеют, ввиду того что «толпа» предполагает, что акционеры дела компании знают лучше и раз акционеры решили продать какие-то свои доли, значит компания на пике или ожидается спад по тем или иным причинам.


•3⃣FPO
FPO (Follow-on Public Offering) - последующее публичное размещение акций компании.

Вкратце: это размещение новых акций компании (что отличает данный термин от двух вышестоящих терминов)

Простыми словами «допка», она же допэмиссия, увеличение количество акций на бирже.

На практике для компании данная процедура это привлечение новых денежных средств для себя, при этом говоря простыми словами «не приходится привлекать себя к кредиту»

Bybit взломали хакеры из КНДР – группировка Lazarus Group похитила 1,5 миллиарда долларов.

Глава Bybit Бен Чжоу признал, что биржа потеряла около 70% своих Ethereum-активов, что подчёркивает масштаб ущерба после взлома.

Bitcoin после роста практические до 100.000 за несколько часов падает до 95,000$

Предположительно из-за ситуации со взломом Bybit!

Bybit объявил вознаграждение в размере 12,3 млрд рублей ($140 млн) за помощь в поимке организаторов одного из крупнейших взломов в истории крипторынка и возврат украденных средств.

Хакеры, укравшие средства с Bybit, внезапно отправили 15 000 $ETH (~$42 млн) на адрес сжигания, что делает их недоступными навсегда. 

🔍 Возможные причины такого действия: 

1️⃣ Ошибка? 
   - Маловероятно, так как опытные взломщики обычно тщательно планируют свои действия. 

2️⃣ Отвлекающий манёвр? 
   - Возможно, хакеры хотят сбить с толку следователей, показывая, что они "не заинтересованы в деньгах". 
   - Это может быть частью более сложной схемы по отмыванию средств. 

3️⃣ Попытка уменьшить давление на цену $ETH ? 
   - Сжигание монет уменьшает предложение, что может быть выгодно для других активов хакеров. 

4️⃣ Попытка избежать слежки? 
   - Если хакеры использовали грязные кошельки или транзакции под наблюдением, сжигание может быть способом избавиться от компрометированных средств. 

5️⃣ Троллинг или протест? 
   - В редких случаях хакеры совершают подобные действия, чтобы просто потроллить рынок или выразить протест против бирж и их действий. 

В России практически не осталось квартир дешевле 3 миллионов рублей, сообщают СМИ со ссылкой на участников рынка.

❗️Главы МИД стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов

В него включили среди прочего запрет для 13 банков на доступ к SWIFT.

4 основные причины снижения криптовалют:

1️⃣ Массовые ликвидации кредитного плеча

Рынок был перегружен кредитным плечом, и трейдеры делали большие ставки на длинные позиции после недавнего бычьего импульса.

Как только BTC и ETH пробили ключевые уровни поддержки, включились механизмы ликвидации, вызвав каскадную распродажу.

Миллиарды в длинных позициях с кредитным плечом были уничтожены, что ускорило спад.

2️⃣ FUD и макроэкономическое давление

Рост инфляционных страхов и ястребиная позиция Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок напугали инвесторов.

Глобальная экономическая нестабильность привела к паническим продажам, что привело к снижению цен на криптовалюту.

3️⃣ Сброс китов и манипуляция рынком

Крупные киты зафиксировали прибыль на пиковых уровнях, вызвав цепную реакцию стоп-лоссов и принудительных ликвидаций.

Крупные ордера на продажу создали искусственное давление продаж, заставив мелких трейдеров в панике выйти.

4️⃣ Слабая структура рынка и низкая ликвидность

Биткоин не смог преодолеть сопротивление в $100 тыс., а Ethereum боролся за $3000, что сигнализировало о слабости рынка.

Низкая ликвидность позволила крупным игрокам агрессивно снижать цены, вызывая еще большую панику.

Что дальше? 🚨

🔹 Ключевые уровни поддержки: $88 000 для BTC и $2400 для ETH — если они будут пробиты, ожидайте дальнейшего снижения.

🔹 Если быки защитят эти уровни, мы можем увидеть облегченный отскок и стабилизацию рынка.

🔹 Впереди экстремальная волатильность — только опытным трейдерам следует осторожно входить в позиции!

Если доллар упадёт до 80₽, власти постараются вернуть его курс к 96₽.

Сильное укрепление рубля невыгодно стране, поскольку каждый рубль снижения курса доллара сокращает нефтегазовые доходы бюджета примерно на 113 млрд рублей. Если курс останется на уровне 86 ₽ за доллар, бюджет недополучит около 1,13 трлн рублей.

📍Актуальное:

• Сегодня (в 19:00 мск) Росстат опубликует данные по недельной инфляции в России. За период с 11 по 17 февраля 2025 года рост цен в стране составил 0,17% после 0,23% неделей ранее. С начала года к 17 февраля инфляция достигла 1,71%, а в годовом выражении выросла до 10%. Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле–мае.

• Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем будет рассматриваться возможность отмены антироссийских санкций, однако сейчас таких договоренностей нет. Кроме этого, Трамп сообщил, что введение новых антироссийских мер с целью урегулирования конфликта на Украине сейчас не планируется.

• По итогам 2024 года Роснефть обогнала американскую ExxonMobil и заняла четвертую строчку в рейтинге топ-100 крупнейших нефтегазовых компаний мира. Об этом сообщило энергетическое агентство Energy Intelligence. Переход Роснефти на четвертое место отчасти объясняется ростом добычи газа российской компанией, а также снижением результатов ExxonMobil, которая занимала четвертое место в рейтинге последние семь лет. Помимо Роснефти, в топ-100 от Energy Intelligence также вошли другие российские нефтегазовые компании: Газпром (7-е место), Лукойл (13-е место), Сургутнефтегаз (30-е место), НОВАТЭК (32-е место), Татнефть (52-е место) и РуссНефть (85-е место).

• Российские банки в январе 2025 года увеличили чистую прибыль в 1,5 раза, по сравнению с декабрем, до 286 млрд рублей. Доходность на капитал (ROE) при этом выросла с 13% до 19%. Более высокий результат января в значительной степени обеспечен сокращением операционных расходов на 244 млрд рублей (-50% к декабрю), так как в конце года банки увеличили затраты на маркетинг и персонал. Между тем, по прогнозу ЦБ РФ, в 2025 году сектор заработает 2,7—3,2 трлн рублей чистой прибыли. В 2024 году банки получили 3,8 трлн рублей прибыли.

После переговоров с президентом Франции Дональд Трамп заявил об интересе Штатов к российским запасам редкоземельных металлов и других ресурсов.

Владимир Путин также провел совещание с министрами, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент России упомянул о потенциальном возобновлении поставок российского алюминия в США и даже о создании совместных проектов в отрасли.

На этом фоне в акциях металлургов началось настоящее ралли. Так, акции Норникеля по итогам вчерашнего дня прибавили более 7%, а бумаги Русала, производителя алюминия, выросли более чем на 6%, несмотря на наложенные в тот же день санкции ЕС на поставки производимого компанией металла. Также росли акции энергетической компании En+. Ей принадлежит 56,88% в бизнесе Русала.

👀 Что такое редкоземельные металлы и при чем тут Норникель

В зависимости от используемых классификаций к такому роду сырья можно отнести и металлы платиновой группы, которые выпускает Норникель. По оценкам аналитиков Т-Инвестиций, общая доля платиновой группы в выручке Норникеля составляет около 30%.

📝 Что в итоге

Эти компании могут извлечь выгоду, если действительно произойдет расширение географии продаж, а иностранный капитал пойдет на реализацию новых проектов. При этом важно понимать, что фундаментально ничего не изменилось. Мультипликаторы акций Норникеля сейчас находятся вблизи средних исторических значений, а цены на никель и палладий остаются низкими.
В свою очередь, Русал испытывает проблемы из-за высоких цен на глинозем — это сырье, необходимое для производства. Компания сокращает объемы выпуска и попала под очередные санкции ЕС. Ранее около 10% всех поставок компании приходилось на страны Евросоюза.

🛢️ British Petroleum или конец «зеленой мечте»

Пока в ЕС все еще слепо верят в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), английская компания BP (или как теперь модно «Back to Petroleum»), потеряв значительную долю прибыли, возвращается к традиционному сырью.

📉 Пять лет назад BP поставила перед собой одну из самых амбициозных целей среди крупных нефтяных компаний — сократить добычу нефти и газа на 40 % к 2030 году, значительно увеличив инвестиции в возобновляемые источники энергии. Однако с того самого момента прибыль компании начала стремительно падать.

Шаг по возвращению к нефти и газу был предпринят на фоне того, как конкуренты Shell и норвежская компания Equinor также сократили планы по инвестированию в «зеленую» энергетику, а комментарии президента США Дональда Трампа на тему «бурить, бурить, бурить» стимулировали инвестиции в ископаемое топливо.

Безусловно, за «зеленой энергетикой» будущее, но точно очень далекое…

В России ожидается массовое закрытие ПВЗ Wildberries и Ozon. ФАС потребовала от маркетплейсов сократить число точек по всей стране и разрабатывает антимонопольные меры.

Компании также столкнутся с ограничениями на инвестиции в скидки, акции и продвижение собственных товаров.

🔽 Индекс страха и жадности упал до 21 — зона «Экстремального страха»

Текущие значения стали самыми низкими с августа 2024 года, что говорит о высокой тревожности среди участников рынка.

Индекс страха и жадности анализирует настроение инвесторов и колеблется от 0 (максимальный страх) до 100 (чрезмерная жадность). Сейчас он находится в красной зоне, что может сигнализировать о перепроданности рынка и потенциальных точках входа для покупок.

📉 График показывает, что последний раз такой уровень страха наблюдался несколько месяцев назад, после чего рынок демонстрировал восстановление. Однако сохраняется вероятность дальнейшей волатильности.

Россияне начали перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные

На 23 февраля доля самых популярных депозитов — на шесть месяцев — составила 54% от общего объема размещений, сократившись с начала года на 1,5 процентного пункта.

Доля вкладов на три месяца за тот же период упала на 1,3 п. п., до 25,2%.

Доля депозитов длиной в месяц — на 1,4 п. п., до 3,1% от общего объема.

При этом на годовые вклады стало приходиться 13,7% размещенных денег, что на 3 п. п. выше уровня начала года.

Перераспределение финансов с коротких вкладов на длинные наблюдается не только в денежном, но и в количественном выражении.

Доля полугодовых депозитов с начала года упала на 2,5 п. п. — до 50,2%. Доля трехмесячных — до 25,5%, на 2,2 п. п. Если раньше вклады сроком от года занимали около 15% от общего числа, то сейчас составляют около 18%.

Индексу МосБиржи поплохело после неудачных переговоров Трампа и Зеленского

Президенты США и Украины встретились в Белом доме. В ходе общения Дональд Трамп заявил, что пора прекращать конфликт — в этом заинтересованы все стороны. Свои контакты с Владимиром Путиным президент США назвал превосходными и сообщил, что переговорные группы уже приступили к обсуждению параметров будущего соглашения.
Публичная часть встречи перед журналистами обернулась перепалкой, в ходе которой американский президент потребовал согласиться на прекращение огня.

Переговоры начались к концу основной торговой сессии на Мосбирже. С 19:00 индекс IMOEX2, учитывающий вечерние торги, прибавил порядка 1,1%. Больше других к 21.00 мск растут акции: Хэдхантера, Совкомбанка, Алросы, Юнипро.

Российский рынок резко развернулся после слов Дональда Трампа о «неготовности президента Украины к миру», отмены пресс-конференции, а также на фоне информации, что сделка по полезным ископаемым не была подписана.

В 2024 году рост зарплаты россиян оказался самым высоким за последние 16 лет, сообщает Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 21,9% по сравнению с декабрем 2023 года. Это самый высокий показатель с ноября 2008 года, когда рост составил 22%.

В марте 2024 года аналогичный показатель достиг 21,6%. Средняя зарплата в России в декабре составила 128 665 рублей до вычета налогов, включая премии и надбавки.

🇺🇸 Более 330 000 000 000 $ добавлено в рынок криптовалют за последние 4 часа.

Дональд Трамп заявил, что Bitcoin и Ethereum будут ключевыми активами в Криптовалютном резерве США, а также подчеркнул важность XRP, SOL и ADA. Он пообещал сделать США крипто-столицей мира и поддерживать развитие индустрии после "коррумпированных атак" предыдущей администрации.

💡 Этот шаг может привести к росту популярности и цен криптовалют, входящих в резерв! Возможно, нас ждет новая эра регулирования с акцентом на развитие, а не запреты.

Фондовый рынок США и крипта обрушились после заявлений Трампа и ввода 20% пошлины на Китай.

Лидером падения стала Nvidia (NVDA), акции которой рухнули на 9%.