🚇 Токийское метро выходит на IPO — Reuters

Первичное размещение акций метрополитена Токио хотят провести в конце октября. Власти ожидают, что Tokyo Metro оценят в $4,7 млрд, а размещение станет крупнейшим IPO почти за 6 лет.

🚇 Дорогие читатели, хотели бы IPO московского метро?
#ipo 🔥HOTLINE

💸 OpenAI собирается привлечь инвестиции по оценке выше $100 млрд в новом раунде финансирования

Ожидается, что раунд возглавит Thrive Capital, которая готова инвестировать около $1 млрд. Также ожидается участие Microsoft.

💬 Если OpenAI выйдет на IPO по текущей оценке, оно станет крупнейшим размещением, уступая только Saudi Aramco и Alibaba.
#tech #ai #ipo 🔥HOTLINE

✉️ Выручка Telegram в 2023 г. составила $342 млн, убытки $173 млн — FT

В марте Дуров говорил о возможном IPO, а потенциальные инвесторы оценили платформу в $30 млрд. После задержания владельца Telegram во Франции IPO, вероятно, придется отложить. И как-то надо выплачивать долг на $2,4 млрд в 2026 г.

Мнение bitkogan:
Задержание Дурова во Франции благодаря освещению в мировых СМИ привело к резкому росту популярности Telegram. Надеемся, платформа смогла на этом подзаработать.
#tech #ipo🔥HOTLINE

Стартап CoreWeave, который занимается облачными вычислениями для ИИ, ведёт переговоры о продаже акций на $500 млн по оценке $23 млрд

Имена потенциальных инвесторов не раскрываются.

В мае оценка компании была $19,1 млрд, в декабре прошлого года — $7 млрд. CoreWeave планирует провести IPO в следующем году.

Мнение bitkogan:
Скорее всего, к моменту IPO оценка компании еще вырастет, но единственный способ косвенно в нее вложиться — это купить акции компаний-инвесторов в этот стартап.
#ipo #ai 🔥HOTLINE

Российский разработчик СУБД «Аренадата» планирует выйти на Московскую биржу. Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г.

Компания создана в 2016 г. Среди клиентов «Аренадата» — Казначейство России, ФНС, Департамент информационных технологий Москвы, «Вкусно — и точка», Росбанк, «Газпром нефть», «Магнит», X5 Group.

Мнение bitkogan:
2024 г. выдался богатым на IPO технологических компаний РФ. На волне импортозамещения более удачный момент для IPO сложно представить.
#ipo #tech🔥HOTLINE

«Озон Фармацевтика»* проведет IPO на Мосбирже в этом месяце

▪️Разместят акции, выпущенные в ходе допэмиссии
▪️Lock-up период для текущих акционеров 180 дней
▪️Привлеченные средства направят на долгосрочное развитие, снижение долга.

💬 «Озон Фармацевтика» — производитель дженериков №1 в РФ, лидер по размеру портфеля лекарственных средств, представлен во всех фармацевтических нишах, в т.ч. онкология, аутоиммунные заболевания и биотех. Компания прибыльная и платит дивиденды. Полагаем, IPO вызовет интерес у инвесторов — как минимум, с точки зрения отраслевой диверсификации.

*Компания не имеет отношения к маркетплейсу Ozon.
#рфр #ipo 🔥HOTLINE

Hyundai India начинает приём заявок на IPO

Компания хочет привлечь $3,3 млрд. Это крупнейшее предложение акций в истории Индии и 2-е по величине мировое IPO в 2024 г.

Подразделение оценивается в $19 млрд. Капитализация Hyundai India составит около 40% от материнской компании Hyundai Motor.

Мнение bitkogan:
Индийский рынок один из самых быстрорастущих фондовых рынков в мире. Хорошая почва для IPO.
#ipo🔥HOTLINE

Крупнейшее IPO Азии: акции индийского подразделения Hyundai падают на 7% в первый день торгов

Компания привлекла более $3 млрд. Капитализация Hyundai Motor India просела с $19 млрд до $17,6 млрд.

Мнение bitkogan:
Отношение капитализации к выручке 2,1х, к чистой прибыли — 24,4х. Дорого.
#авто #ipo 🔥HOTLINE

«Ростелеком» планирует вывести на IPO свою ИБ-«дочку» ГК «Солар»

Выручка ООО «Солар Секьюрити» по итогам 2023 г. составила 3,85 млрд руб., чистая прибыль — 894 млн руб.

Мнение bitkogan:
Пока что речь идет только о планах, без обозначения деталей и сроков. Аналитики полагают, что объем размещения может составить 15–20 млрд руб. Для «Ростелекома» это может стать фактором роста, но только при улучшении рыночной конъюнктуры.
#ipo 🔥HOTLINE

Госдума приняла в I чтении законопроект о создании условий для проведения IPO ДОМ․РФ

➡️ Сейчас все акции ДОМ․РФ — в собственности РФ, продавать и распоряжаться ими можно только на основании закона.

➡️ Новые нормы уточняют, что в собственности РФ — не менее 50% акций плюс одна обыкновенная акция, в том числе в случае приобретения ДОМ․РФ статуса публичного акционерного общества.

Мнение bitkogan:
Вероятно, спешить с выводом ДОМ․РФ на биржу не будут. Не лучшее время для IPO банка, специализирующегося на недвижимости.
#ipo #рфр 🔥HOTLINE

Минфин отобрал «порядка семи» госкомпаний для IPO

Из них план IPO на 2025 г. утвержден только по Дом․РФ. Потенциально для выхода на IPO готовы около 30 компаний с госучастием.

Если вам этого мало, по оценке ЦБ, всего в России около 500 компаний, которые могли бы выйти на фондовую биржу.

💬Осталось только дождаться стабильно растущего рынка.
#ipo #рфр🔥HOTLINE

Kioxia успешно провела IPO в Токио

Компания, поддерживаемая инвестиционным фондом Bain Capital, была оценена в $5,2 млрд, что делает IPO одним из крупнейших в Японии в этом году.

💬 Kioxia — один из ведущих производителей флеш-памяти и SSD. Ранее бизнес принадлежал Toshiba Memory Corporation, но в 2018 г. активы были выкуплены консорциумом инвесторов во главе с Bain за $13 млрд.
#ipo #tech 🔥HOTLINE

Smithfield Foods планирует достичь оценки в $10,73 млрд в ходе IPO в США

WH Group — крупнейший в мире производитель свинины. Базируется в Гонконге, выделяет Smithfield в отдельную компанию и планирует привлечь до $939,6 млн.

Smithfield была основана в США как семейная компания по упаковке мяса в 1936 г. В 2013 г. ее купили китайцы.

💬 Такое вот, своеобразное возвращение на родину.
#ipo #сша 🔥HOTLINE

Китайская компания CATL подала заявку на листинг в Гонконге

Это крупнейший производитель аккумуляторов для электромобилей в мире, поставщик Tesla. В среднем аккумуляторы CATL стоят в каждом 3-ем электромобиле / гибриде.

Ожидается, что CATL привлечет не менее $5 млрд и это станет крупнейшим размещением в Гонконге за 4 года.

Мнение bitkogan:
Компания уже торгуется на Шэньчжэньской бирже, но Гонконг — это другое. Это возможность привлечь деньги иностранных инвесторов по более привлекательной (для инвесторов) оценке. Так что с интересом ждем.
#китай #ipo #ev 🔥HOTLINE

Краудлендинговая платформа JetLend объявила о намерениях провести IPO уже в марте.

JetLend предоставляет клиентам возможность инвестирования в малый и средний бизнес напрямую, минуя финансовых посредников. Бизнес строго регулируется Банком России.

💬Аналитики ожидают, что к 2029-му объем рынка краудлендинга может приблизиться к 250 млрд руб., то есть, потенциал еще огромный. Подробнее о показателях компании рассказали на @bitkogan
#ipo 🔥HOTLINE

IPO МТС Банка стало лучшим первичным размещением 2024 года на Russia IPO Awards.

Цифры на старте это подтверждают: 11,5 млрд рублей привлечено, спрос в 15 раз выше предложения. После IPO акции потеряли более 45%, отразив волатильность сектора. Однако с 20 декабря после сохранения ключевой ставки бумага интенсивно росла, прибавив 43%.

Мнение bitkogan:
Сейчас банк торгуется с интересными мультипликаторами: P/B 0,5 (средний по сектору — 0,9) и P/E 2,8 (против 4,4). Следим за динамикой.
#рфр #ipo🔥HOTLINE

JetLend запустил роуд-шоу в рамках подготовки к IPO

Роуд-шоу — это встречи, трансляции и др. мероприятия, на которых эмитент рассказывает о компании и ее стратегических планах. Это нужно, чтобы инвесторы смогли познакомиться с бизнесом компании, задать вопросы и оценить перспективы инвестиций.

💬 Продолжим освещать IPO JetLend и по возможности зададим свои вопросы.
#рфр #ipo 🔥HOTLINE

Краудлендинговая платформа JetLend открывает книгу заявок в рамках предстоящего IPO на СПБ Бирже

Старт торгов ожидается 26 марта. Общий объем размещения может составить около 1 млрд руб.

Заявки на участие можно подать через следующих брокеров — Т-инвестиции, МКБ, Цифра Брокер, БКС и Ньютон инвестиции.
#рфр #ipo 🔥HOTLINE

Сервис покупки авиа- и ж/д билетов Tutu начал подготовку к IPO

Детали и сроки пока неизвестны.
#ipo🔥HOTLINE

❗️Путин разрешил провести IPO компании «Дом․РФ» с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция

Мнение bitkogan:
Приватизация гос. компаний в текущих реалиях сопряжена с большим количеством проблем — разбирали их в @bitkogan.

Одна из них — инвестиционный климат. Только 10 дней назад мы спрашивали, ждать ли нам «Борец-2», «Борец-3» и далее по списку? И вот получили ТГК.
#рфр #ipo 🔥HOTLINE