Сегодня СД Роснефти и Юнипро рассмотрят вопрос рекомендации дивидендов по итогам 9 мес. 2022 г.

⛽️ Напомним, что Роснефть за 1П уже заработала 20,4 руб. дивидендов.

А вот с Юнипро большой вопрос, поскольку в структуре акционеров есть иностранный мажоритарий. Впрочем, ждать осталось недолго.
#rosn #upro #рфр @bitkogan_hotline

⚡️⛽️СД Роснефти рекомендовал дивиденды в размере ₽20,39 на акцию за 9 мес. 2022 г.

Доходность составляет 5,7%.
❗️UPD: на выплаты направлено 50% от чистой прибыли за 1П 2022 г.
#rosn #рфр @bitkogan_hotline

⛽️Роснефть, вероятнее всего, рекомендовала дивиденды по итогам 1П 2022 г., поскольку сумма выплат в точности совпадает с 50% от чистой прибыли за 1П.

Либо компания не заработала абсолютно ничего в 3 кв, что кажется маловероятным...
❗️UPD: все-таки на выплаты направлено 50% от чистой прибыли за 1П 2022 г.
#rosn #рфр @bitkogan_hotline

⛽️Роснефть — финансовые результаты за 9 мес. 2022 г. (г/г)

▫️ Выручка +15,7%
▫️ EBITDA +21,8%
▫️ Капитальные затраты +19,3%
▫️ Чистая прибыль 591 млрд руб.

Слабые результаты по чистой прибыли – следствие неденежных факторов (передача активов в Германии).

По дивидендам за 9 мес. 2022 г. можно рассчитывать на 27,8 руб., из которых 20,4 руб. уже рекомендовали.
Для нефтяников это мало.
#rosn #рфр @bitkogan_hotline

⛽️ Что мешает Роснефти нормально зарабатывать?

Компания отразила убытки от немецких активов в 3 кв на ₽56 млрд. Итог — слабая чистая прибыль и дивиденды.

Мы вспомнили отчет за 1 полугодие. Положительная переоценка долга, хорошая ситуация на рынке... и слабый итоговый результат.

Причины толком не раскрываются. Это могли быть списания, обесценения, налоговые издержки. Но совершенно точно, эти статьи 1П получились колоссальными и оказали негативное влияние на прибыль.
#rosn #рфр @bitkogan_holtine

⛽️Акционеры Роснефти утвердили дивиденды за 9 мес. 2022 г. в размере 20,39 руб. на акцию. Отсечка 10 января.
Доходность составляет 5,8%.
#rosn #рфр

⛽️ Отчет Роснефти по МСФО за 2022 г.
Данные г/г :

▫️Выручка +3,2% ↑
▫️Затраты и расходы +2,2% ↑
▫️EBITDA +9,5% ↑
▫️Чистая прибыль -7,9% ↓
▫️CAPEX +7,9% ↑

Снижение чистой прибыли связано со списанием активов в Германии и курсом рубля. Можно рассчитывать на дивиденд в размере 18 руб. на акцию по итогам года. Ранее уже выплачивали 20,39 руб. на акцию.
#rosn #рфр HOTLINE

⛽️ Роснефть будет продавать до 1,5 млн т нефти в месяц индийской нефтяной корпорации CORP IOC. Скидка составит $8-10 за баррель к котировкам Дубая. Нефть из Дубая немногим дешевле Brent.

Если прикинуть, что Роснефть ежемесячно будет реализовывать 1,5 млн т нефти, то в годовом эквиваленте это 18 млн т, что примерно составляет 9,5% от общей добычи группы за 2022 г.

#rosn #рфр HOTLINE

⛽️ Роснефть отчиталась по МСФО за 1 кв. 2023 г.

Данные кв/кв :

▫️ Выручка 1823 млрд руб. | -1,1%
▫️ Операционная прибыль 488 млрд руб. | +35,9%
▫️EBITDA 672 млрд руб. | +35,9%
▫️CAPEX 275 млрд руб. | -11,3%
▫️Чистая прибыль 323 млрд руб. | +45,5%

Несмотря на снижение выручки, показали отличные результаты по EBITDA за счет сокращения удельных операционных расходов на добычу и переработку нефти в РФ. Заработали 15,2 руб. дивидендов за 1 кв.
#rosn #рфр #отчетность HOTLINE

⛽️ Сегодня состоится СД Роснефти по дивидендам. Обсуждают выплаты за 9 мес. 2023 г.

За первое полугодие заработали 30,8 руб. на бумагу. Скорее всего, именно столько рекомендуют, ведь базой будет 6 месяцев.
#rosn #рфр HOTLINE

⛽️ Роснефть отчиталась по МСФО за 9 мес. 2023 г.

Данные г/г:
▪️Выручка -8,2% | 6,6 трлн руб.
▪️EBITDA +19,3% | 2,4 трлн руб.
▪️EBITDA margin – 36%
▪️Чистая прибыль +76,2% | 1,1 трлн руб.

Результаты выше консенсус-прогнозов аналитиков. Ожидаемо весь качественный российский нефтяной сектор заработал много в 3 квартале. На дивиденды за 9 мес. заработали 50,5 руб., из которых 30,8 руб. уже рекомендованы к выплате.
#rosn #рфр

🇷🇺Итоговые расчетные дивиденды исходя из отчетностей по МСФО:

Башнефть — 252 руб./акция. Доходность — 12% по префам. Ждали 300 руб. и больше.

Роснефть финальные дивиденды — 29 руб./акция. Доходность — 4,9%.
#banep #rosn #рфр HOTLINE

⛽️ СД Роснефти принял решение о возобновлении программы приобретения акций на открытом рынке. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд руб.

Байбэк снова в деле.
#rosn #рфр HOTLINE

⛽️ СД Роснефти рекомендовал дивиденды за 2 полугодие 2023 г. в размере 29,01 руб./акция.

Строго 50% прибыли, как и обычно.

#rosn #рфр

🇷🇺 Россия и Китай изучают возможность участия китайских компаний в проекте Роснефти «Восток Ойл»

#rosn #рфр HOTLINE

⛽️ Роснефть МСФО 1 полугодие 2024 г.

Данные г/г:
◽️Выручка +33%
◽️EBITDA +18%
◽️Чистая прибыль +27%
◽️CAPEX +16%
◽️Скорр. FCF +61%

💬Сильный и уверенный отчет нефтяного гиганта. Отмечаем Net Debt/EBITDA на уровне 0,96х, компания должна чувствовать себя уверенно. На дивиденды заработали 36,5 руб./акция, доходность – 7,6%. Для Роснефти это много.

#rosn #рфр #отчетность 🔥HOTLINE

СД Роснефти 8 ноября рассмотрит вопрос дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

Мнение #субботних_котиков:
Ждем 36,5 руб./акция. Строго по дивидендной политике. Доходность к текущей цене — 8%.
#rosn #рфр 🔥HOTLINE

Российская нефть ESPO впервые с 2022 г. торгуется в Китае с премией $0,7 за баррель к дубайскому бенчмарку

Мнение bitkogan:
Нефть марки ESPO поставляется по трубопроводу ВСТО, основной экспортер — Роснефть. Она идет с внушительной премией к Urals.

От Роснефти мы ожидаем неплохих результатов за 2 полугодие, годовой дивиденд может составить порядка 65-70 руб./акция.
#рфр #rosn 🔥HOTLINE

⛽️ Акции Роснефти за 2 месяца выросли почти на 40%. Сегодня бумаги пытались потрогать уровень 600 руб. Хай прошлого года – 607,8 руб., очень близки к обновлению.

Мнение bitkogan:
За 2 месяца мультипликаторы: EV/EBITDA 2,8 ➡️ 3,4, P/E: 3,3 ➡️ 4,6. Если 2 месяца назад форвардная дивидендная доходность была порядка 15%, то сейчас чуть менее 11%, уже не так привлекательно.

На фоне очень быстрой переоценки Роснефти, в нефтянке выделяем другие компании.
#rosn #рфр 🔥HOTLINE