Омикрон не спал

🦠 ВОЗ сообщила об удвоении числа зараженных омикроном каждые 2-3 дня.
🦠 ВОЗ ожидает тяжелых случаев омикрона.
🦠 К началу 2022 года омикрон будет доминирующим штаммом в Европе.
🦠 Бустеры Moderna и Pfizer могут обеспечить существенную защиту от омикрона.
🦠 CDC рассмотрит ограничение использования вакцины Johnson&Johnson из-за растущего числа случаев тромбообразования после прививки.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в плюсе, за исключением Hang Seng. Акции начали рост после объявления ФРС о сокращении QE, но Hang Seng остается в минусе на фоне санкционных рисков для техов.

Hang Seng -0,30%
Shanghai Composite +0,56%
Nikkei +2,13%
KOSPI +0,57%

🔅 BBG: Уолл-стрит ждет ралли в китайских акциях в следующем году.
🔅 Японский исследовательский центр: Китай обгонит США по ВВП в 2033 г.
🔅 Китайское правительство расширяет практику приобретения миноритарных пакетов в частных компаниях.
🔅 Япония одобрила бустер от Moderna.
🔅 Южная Корея на фоне роста заражений Covid-19 сократит часы работы заведений общепита.

☕️Рубрика «Разговоры на кухне». Почему мы так активно следим за турецкой лирой. Говорит Евгений Коган.

#валюты #макро

Опубликованы данные игровой индустрии Китая в 2021 году. Выручка рынка превысит $94 млрд (+6,4% г/г), аудитория видеоигр в Китае - 666 млн человек (+0,2% г/г).

👾 Отмечается снижение темпов прироста выручки на 15% (г/г). Это связано как с эффектом высокой базы прошлого года, так и с усилением регулирования игрового рынка. Последнее заставляет смотреть на сектор с осторожностью и по-прежнему сдерживает котировки Tencent и Netease.
#видеоигры #Китай #регулирование #BAT

🇷🇺 Российский фондовый рынок стартовал мощным ростом. Внешний фон перед открытием сложился позитивно, а потому быки сегодня перехватили инициативу. Может, это и есть начало новогоднего ралли? IMOEX +2.87% RTSI +3.4%
💸 Доллар, по сути, продолжает консолидироваться, слабо уступая рублю свои позиции. Идем по 73,62 (-0,12%)
🛢Нефтяные котировки снова в рост. Запасы нефти оказались лучше ожиданий. Дополнительная поддержка нашему рынку. Brent $74.58 (+0,93%)
#российский_рынок

«Норникель» (GMKN RX) планирует ввести к 2028 г. порядка 3 ГВт мощностей на возобновляемых источниках энергии. Таким образом, компания старается держаться в русле «зеленой повестки». Это важно, особенно, после негативных историй с авариями, которые привели к серьезному загрязнению окружающей среды.

♻️Новость, скорее, имиджевая, и на операционный бизнес компании прямого влияния не оказывает, как и на котировки акций. Мы сохраняем умеренно-позитивный взгляд на ГМК на фоне хороших перспектив цен на медь и платиноиды. К основным рискам относим возможные новые корпоративные разногласия с РУСАЛом касательно акционерного соглашения. Напомним, текущее АС действует до конца 2022 г. и в течение года акционеры будут договариваться о новых условиях. Риторика здесь может быть непредсказуемой.
#GMKN

⚡️Банк Турции понизил ставку РЕПО с 15% до 14%, как этого и ожидал рынок. Но рынок все равно разочарован.

🇹🇷Настойчивость, энергия, энтузиазм, упорство, инициативность - это отрицательные качества человека, если он не разбирается в денежно-кредитной политике.
#макро #валюты

Bloomberg: Китай призывает Evergrande в первую очередь рассчитаться с рабочими и поставщиками. И сделать это нужно до китайского Нового года 1 февраля, чтобы не допустить социальных волнений.

🏚 Мы предполагали, что приоритет в расчетах будет таким, еще в октябре. Если Evergrande не справится самостоятельно, наиболее вероятно, что государство возьмет на себя часть платежей. За китайских рабочих, покупателей жилья и поставщиков Evergrande мы спокойны. Чего нельзя сказать о держателях офшорных бондов...
#Evergrande #Китая

⚡️Банк Англии повысил ставку с 0,1% до 0,25%. За это проголосовали 8 из 9 членов комитета. Причина – разгон инфляции.

🇬🇧Фунт к евро в ответ на эту новость укрепился на 0,5%. Вот и крупнейшие регуляторы развитых стран начали цикл повышения ставки. Кто следующий?
#макро

Перуанский медный рудник Las Bambas останавливает работу. Мы о таком риске писали недавно.
Для понимания масштабов проблемы, это около 2% мировой добычи концентрата.

🛎Риски снижения предложения поддерживают цены на медь. В воскресенье еще и в Чили на выборах может победить левый кандидат. Медь сегодня +3,3%, заметно лучше металлических коллег, FCX на пре-маркете не отстает.
#медь #FCX

И ЕЦБ туда же…

⚡️ЕЦБ объявил, что с первого квартала 2022 года планирует покупать активы более низкими темпами и что программа покупки активов PEPP завершится в конце марта 2022 года.

🇪🇺Евро укрепился к доллару на 0,4%.

Что-то нам подсказывает, что после вчерашних речей Пауэлла пресс-релизы Банка Англии и ЕЦБ судорожно переписывались.
#макро

Форум Reddit планирует выйти на IPO и уже подал документы в SEC. В ходе последнего раунда привлечения капитала в августе 2021 года компания была оценена в $10 млрд.

📰Reddit получил широкую популярность после взлета GameStop и других “мемных” акций, что заставило фонды внимательно следить за такими активами и не держать “шорты” в них. Предварительные оценки предполагают капитализацию в размере $15 млрд после выхода на биржу. Какие перспективы развития у форума и из чего будет складываться доход, кроме рекламного - пока не понятно. Интересно, а акции Reddit также будут “разгонять” на этом же форуме?
#IPO

🇺🇸 Американский фондовый рынок сохранил позитивный настрой, заданный вчера после заседания ФРС. Добавили оптимизма новости от других центробанков и ослабевший доллар.

DJIA +0,4%
S&P 500 +0,33%
Nasdaq Comp +0,23%

🖥Технологическая компания растет на открытии торгов почти на 10% из-за повышения прогнозов по росту выручки на 2022 финансовый год до 19% – 22% и EPS до $10,32 – $10,60. При этом компания готова продолжать проведение M&A в сфере облачных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Accenture остается одним из перспективных активов для долгосрочного инвестора, желающего заработать на активно развивающейся технологической компании.
#отчетность #ACN

🇷🇺 Московская биржа заканчивает основную сессию мощным отскоком. Изрядно подешевевшие активы пользуются повышенным спросом. Тем не менее, скептицизм пока присутствует. Даже у нас в комментариях. Мы его разделяем. И всё же быки сегодня таки перехватили инициативу. Надолго ли? Дайте роста!

IMOEX +3,55%
RTSI +4,13%

События на сегодня

Макро (Московское время)

13:30 Решение Банка России по ставке
15:00 Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной

Другое

Старт торгов Positive Technologies

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе. Nasdaq упал на фоне распродаж в “big tech”.

S&P 500 -0,87%
Nasdaq Composite -2,47%
Dow Jones -0,08%

🌚 Лидеры стран ЕС одобрили продление антироссийских санкций.
🌚 Глава украинского МИД: страны Запада обсуждают отключение России от SWIFT.
🌚 Илон Маск продал акции Tesla еще на $884 млн.
🌚 Apple собирается разрабатывать беспроводные микросхемы, которые смогут заменить компоненты от Broadcom и Skyworks.
🌚 Adidas планирует buyback на 4 млрд евро до 2025 года.
🌚 КамАЗ ждет роста продаж в 2022 году на фоне проблем конкурентов.
🌚 В России хотят ввести прогрессивное налогообложение для иностранных IT-компаний.
🌚 Байден одобрил законопроект об увеличении лимита госдолга США на $2,5 трлн.
🌚 Регулятор ЕС одобрил расширение производства Janssen, Moderna, Pfizer.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется разнонаправленно. Hang Seng падает из-за снижения "техов" на фоне напряженных отношений КНР и США.

Hang Seng -1,09%
Shanghai Composite -1,08%
Nikkei -1,79%
KOSPI +0,21%

🔅ЦБ Японии оставил ставку без изменений и заявил о сокращении QE с завершением программы в марте 2022 г.
🔅Продажи авто в Китае, вероятно, вырастут на 5,4% до 27,5 миллионов в 2022 году.
🔅Темпы роста ВВП Китая за 2020 год после пересчета официальных данных оказались на 0,1 п. п. ниже, чем оглашалось прежде, составив 2,2%.
🔅SenseTime готовится возобновить IPO в Гонконге.
🔅Регулятор разрешил Tencent обновлять приложения.
🔅Бонды Shimao выросли после объявления компании о готовности расплатиться по обязательствам.