🇺🇸 Фондовый рынок Соединённых Штатов открылся в минусе, следуя за динамикой фьючерсов. Вчерашний отскок имел сугубо технический характер, и поэтому надежд мы никаких и не питали. Вот так.

Dow Jones -0,48%
S&P 500 -0,49%
Nasdaq Composite -0,21%

🇷🇺 Российский фондовый рынок сегодня полностью выкупил утреннее снижение и даже вышел в зеленую зону по долларовому бенчмарку - индексу РТС. Рубль также отыграл снижение начала дня в паре с долларом и достаточно уверенно укрепился. Неплохо, но для разворота маловато.

IMOEX 0,00%
RTSI +0.34%

Пауэлл, опьяненный переназначением, сказал, что инфляция в США не временная. С одной стороны, это было очевидно. Но не для рынков…

📈Волатильность выросла (VXX +12%).
📈Доходности американских облигаций тоже подлетели (доходность UST10 выросла с 1,42% до 1,48%)
📈Доллар моментально отыграл падение последних дней (DXY +0,2%)
📉Золото, несмотря на инфляционные опасения, снова упало ниже 1800.
#макро #США #инфляция

Как рынок среагировал на то, что ФРС может рассмотреть ускорение тейперинга. Впечатляет, однако.

И по ковиду бывают хорошие новости: новый штамм переносится легко, а доказательств, что существующие вакцины не помогают — пока нет.

🦠Это может вытолкнуть часть инвесторов из risk-off. Если, конечно, очередные речи Пауэлла не спугнут физиков обратно в трежерис и доллары.🤔
#covid

Ну что же… После того, как Пауэлл открестился от своей прежней осторожной манеры и заявил, что, похоже, инфляция-то всерьез с нами (боже…. и Соколиный Глаз ее заметил - медведь сдох, не иначе) рынки реально испугались. VXX уже +14,2%. Чего и следовало ожидать.

Brent упала ниже $70 за баррель. По нефти бьют из всех орудий: Байден, вирус, Пауэлл.

Исполнительный Директор МЭА Фатих Бироль сказал, что ОПЕК должна продолжить наращивать добычу ради мировой экономики. Ранее советник Госдепартамента Амос Хочштейн не исключил дополнительных продаж нефти из резервов.

👺ОПЕК явно не испытывает энтузиазма ни от динамики котировок, ни от просьб войти в положение. Но пока обсуждается лишь пауза в росте добычи ОПЕК+. Не более. Тем интереснее будут итоги встречи картеля в четверг. Напомним, что в этом году саудиты уже дважды удивляли.
#нефть #опек

События на сегодня

Отчетности

🇷🇺 ТМК

Макро

11:55 Индекс деловой активности в производственном секторе в Германии
12:30 Индекс деловой активности в производственном секторе в Великобритании (Markit)
16:15 Изменение числа занятых в США (ADP)
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе в США (ISM)
18:00 Выступление главы ФРС

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе из-за ястребиных сигналов главы ФРС.

S&P 500 -1,76%
Nasdaq Composite -1,55%
Dow Jones -1,86%

🌚 Рубль укрепляется с утра (USD/RUB 73,7) из-за дорожающей нефти.
🌚 Турецкая лира пробила новый минимум, USD/TRY достиг 13,7.
🌚США усиливают коронавирусные ограничения для прилетающих в страну.
🌚 В России 1 декабря вступит в силу закон, блокирующий сайты финансовых пирамид и других мошеннических онлайн-ресурсов.
🌚FDA рекомендует антиковидную таблетку от Merck для экстренного использования.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в плюсе. Бумаги откупаются после падения на фоне сигналов ФРС о возможном ускорении тейперинга. Оптимизм на рынки добавили прогнозы китайского вице-премьера Лю Хэ по экономике КНР на 2022 год.

Hang Seng +1,11%
Shanghai Composite +0,10%
Nikkei +0,41%
KOSPI +2,19%

🔅 Котировки китайских крупных технологических компаний восстанавливаются после просадок на торгах в Гонконге. Но не Alibaba.
🔅 Китайская Li Auto планирует запустить свою вторую модель электромобиля во 2 квартале 2022 года.
🔅 На границе Китая набирает обороты вспышка Covid-19.

Среднедневная добыча угля в Китае может достигнуть 12,7 млн тонн, согласно аналитику Bloomberg Intelligence Мишель Льенг. За весь месяц это дает 394 млн. тонн. Для сравнения, в рекордном октябре было 357 млн. Стаханов одобряет.

🚧Это происходит параллельно с внедрением ограничительных мер по ценам от ГКРР. Ожидается, что регулятор представит план «справедливого» устройства рынка на национальной угольной ярмарке, которая стартует в пятницу в провинции Шаньдун. Красавцы! Выбросы и безопасность в топку, добывать больше и дешевле! Есть у нас сомнения в долгосрочном успехе такой борьбы с энергетическим кризисом. Но что мы понимаем? 💪🇨🇳
#уголь #китай

🇷🇺 Зима пришла. Российский рынок открылся ростом основных индикаторов (IMOEX +0,72%; RTSI +1,34%). Внешний фон не самый радужный, поэтому рост имеет скорее технические причины.
💸 Рубль укрепился накануне и сейчас заметны слабые попытки и дальше пойти по этому пути (74,002 (-0,625%))
🛢Нефть (Brent +3,52%) снова отскакивает вверх, волатильность почти экстремальная. Подождем решений ОПЕК+ на этой неделе.
#рфр

Bloomberg: Китай планирует запретить технологическим компаниям использовать схему VIE для листинга на зарубежных площадках.

🏢 При этом не запрещают саму схему, вопросы к которой есть и у американского регулятора. Запрет, скорее всего, не коснется Гонконгской биржи. Как раз туда перенаправится поток листингов китайских "техов", так что HKEX - очевидный бенефициар запрета. В проигрыше окажутся американские банки-андеррайтеры, в прошлом неплохо зарабатывавшие на листинге китайских компаний.
#Китай #регулирование

USD/TRY уже достигла 13,9. Пока писали это, несколько раз исправляли число в первом предложении, потому что падала турецкая валюта очень активно.

🇹🇷 Турецкие производители шуб не перестают намекать на выгодность такого подарка к Новому году. А мы – на то, что будет и 14, и 15 и 16... А, может, и валютный кризис, затяжной, как прыжок с парашютом...🪂 Рубль на это пока, к счастью, не реагирует.

UPD: ЦБ Турции начал активно покупать лиру , USD/TRY уже ниже 13 (на 12:40 по МСК). Это отчаяние. (Резервов у них мало, а инвесторы продолжат убегать)
#валюты #макро #лира

⚡️От "Роснано" получены средства для погашения облигаций на 4,5 млрд руб. и выплату купона.

Подробности – на bitkogan.

NetApp (NTAP) выросла на 2% после удачного отчета – выручка и прибыль на акцию выше ожиданий.

💿Компания, являющаяся одним из лидеров в области хранения данных и облачных хранилищ, в последнее время старается укрепить свои позиции именно в направлении облаков, и это понемногу начинает приносить результаты. И хотя некоторые детали, вроде долговой нагрузки компании, могут становиться темой для дискуссий, в долгосрочной перспективе пока что все выглядит крайне обнадеживающе.
#tech #отчетность

Число занятых в несельскохозяйственном секторе в США выросло на 534 тыс. в ноябре после роста на 570 тыс. месяцем ранее.

Это предварительная оценка по американскому рынку труда за ноябрь – официальная выйдет в пятницу. И, судя по всему, статистика будет сильная. Для ФРС это повод задуматься: «А быть ли нам пооперативнее со сворачиванием стимулов?🤔». Хорошая статистика по занятости в пятницу может привести к росту доходностей UST и укреплению доллара.
#макро #США

Появились данные, указывающие на рост числа заражений среди вакцинированных.

🦠Ранее ВОЗ ссылалась на предсказуемость заболеваемости привитого населения, теперь этот факт подлежит сомнению. Ждем комментария ВОЗ, но можем предположить, что если опасения подтвердятся, возможно, стоит несколько пересмотреть риски новых вспышек в сторону, радующую преимущественно производителей вакцин и резиновых перчаток. 😉
#covid

🇺🇸 Фондовая Америка начинает декабрь неплохим ростом. Глобальные рынки зеленеют, покупатели потихоньку возвращаются. Новые данные про О-штамм несколько разрядили обстановку. Тем не менее, пока неясно - это всего лишь отскок или начало новогоднего ралли.

Dow Jones +0,76%
S&P 500 +1,06%
Nasdaq Composite +1,05%

🇷🇺 Российский рынок завершил торговую сессию среды уверенным ростом. Основными драйверами послужили покупки на глобальных площадках, отскок в нефти и укрепление рубля. Индексы растут третью сессию подряд, хотя пока остаются ниже максимумов прошлой недели.

IMOEX +1,77%
RTSI +2,51%