События на сегодня

❗️Визит Байдена в Европу, где он примет участие в саммите лидеров НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.
❗️США анонсировали новые санкции против России после визита Байдена в Европу.
▫️Мосбиржа отменяет запрет коротких продаж по ОФЗ; на рынке облигаций пройдут торги ОФЗ; торги на рынке акций и на рынке СПФИ не проводятся.
▫️СПБ биржа начнет работу в режиме основных торгов с 14:30 мск

Отчетности

🌐 General Mills, NIO, ADMA Biologics

Макро

10:00 Инфляция в Великобритании
15:00 Выступление главы ФРС
18:45 Выступление члена ФРС

Важное за ночь

❗️США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ.
❗️Советник Байдена рассказал о планах исключить Россию из G20. 
❗️Зеленский: переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед".
❗️Песков заявил о возможном применении ядерного оружия Россией в случае угрозы существованию страны.

▫️ФАС собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах ОАО РЖД.
▫️ФНС решила сократить срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней.
▫️Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в РФ.
▫️США согласились снизить пошлины на импорт стали и алюминия из Великобритании.

На рынки металлов накатила усталость.

😷В Шанхае сегодня унылый боковик по меди, алюминию и цинку. Объем торгов по ним минимальный с 7 февраля. По никелю объем тоже существенно ниже среднего за последний месяц. Цены подросли на 2,6%, но это тоже можно считать флэтом.
В Китае тема локдаунов сейчас более значима, чем остальные, включая Россию и политику ФРС.
В моменте спрос на металлы слабее обычного, но опыт прежних локдаунов говорит о том, что это не повод продавать.
#металлы

Пока все соревнуются в оценках, насколько упадет добыча нефти в России, и куда при этом улетят цены, Природа тоже решила злобно пошутить. Мощный шторм повредил терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума под Новороссийском.

🌊Повреждены два причала из трех, объем отгрузки упадет не менее, чем на половину на неопределенный срок. Это может быть не очень далеко от 1 млн б/д. При этом нефть там была не российская, примерно 90% нефти поступает из Казахстана.
Непонятно, что лучше – ждать починки терминала или искать альтернативные маршруты. Интересно, почему подобные капризы природы чаще случаются, когда на рынке дефицит, а цены высоки?
#нефть

🇷🇺📝Торги акциями на Московской бирже по-прежнему не возобновлены. ОФЗ продолжают торговаться. Индекс RGBI подрастает на 0,11% до 107,63 пункта.
💸Американская валюта на Московской бирже торгуется по курсу 103,98 рубля, прибавляя около 0,43% ко вчерашнему закрытию. Курс доллара на FOREX находится на уровне 103,983, снижаясь на 0,93%. Арбитражные возможности либо по-прежнему отсутствуют из-за разделения рынков, либо постепенно схлопываются.
🛢Нефть продолжает расти на фоне снижения запасов черного золота в Штатах. Геополитика и возможные санкции против российской нефти также оказывают влияние на динамику цен. Brent $116,98 (+1,32%) WTI $104,53 (+1,17%)

Никелевый сквиз продолжает собирать жертв. Только не тех, кого следовало бы.

👻Две недели назад по понятным причинам обнулился и закрылся маржинальный фонд, шортивший никель - WisdomTree Nickel 3x Daily Short (3NIS). Вчера же аналогичная история случилась с его лонговым близнецом - WisdomTree Nickel 3x Daily Leveraged (3NIL).
В заявлении фонда говорится, что режим торгов после 7 марта не позволил ему корректировать позицию в конце каждого дня, как предполагает стратегия фонда. Инвесторы потеряли все деньги.
С одной стороны, нечего с плечами торговать. С другой, плечи брали не только они. Но лишь избранные являются too big to fail. Им можно.
#никель

❗️Госдума отменила НДФЛ на проценты с банковских вкладов за 2021-2022 гг.

▫️Отмена НДФЛ на вклады поможет удержать рубли на банковских депозитах. Решение вполне своевременное: ряд крупных банков уже анонсировал снижение ставок по депозитам.
С самого начала мы оценивали введение НДФЛ на банковские вклады как не самую разумную инициативу. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
#регулирование

⚡️❗️Путин: принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

ЦБ и правительству было поручено за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ для покупателей российского газа. Шаг объяснен тем, что «поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в валюте не имеет смысла».

В результате утечки данных в интернете появился сайт с детальной информацией пользователей Яндекс Еды.

🛒Сама утечка данных произошла в начале марта, о чем сразу же заявили в крупнейшей российской IT-компании. Самое волнующее в этой ситуации - злоумышленники создали интерактивную карту со всей слитой информацией: адресами, номерами телефонов, заказами. Надеемся, что данная утечка не приведет к каким-либо нежелательным последствиям, а Яндексу желаем скорейшего урегулирования данной ситуации. Дорогим читателям канала, тем не менее, рекомендуем не ослаблять бдительность в сети, и постараться быть особенно осторожными, отвечая на телефонные звонки с неизвестных номеров.
#tech

🇺🇸 Фондовая Америка стартовала негативно. Рынки корректируются после двух дней роста. Тем не менее большую часть снижения со старта торгов удалось отыграть. Всё-таки ястребиная риторика руководителей ФРС рынком оценивается негативно. В результате имеем небольшую фиксацию прибыли и снижение доходности десятилетних UST.

S&P 500 -0,38%
DJIA -0,54%
NASDAQ -0,5%

В продолжении темы начала торгов 33 акциями завтра на Мосбирже.

❗️Вчера мы уже наблюдали ситуацию, когда после частичного открытия рынка ОФЗ клиентов одного брокера были принудительно проданы. Ситуация может и повториться. Не исключаем, что начнется все с вынужденных продаж в результате маржин коллов. Возможно, имеет смысл по ряду бумаг выставлять заявки и пытаться ловить очень хорошие цены.
#российский_рынок

Курс американской валюты к рублю на Московской бирже продолжает снижаться на фоне решения президента Путина перевести оплату за газ на рублевые расчеты. В моменте курс падал к отметке 94,98 рубля. После 18:00 мск доллар торгуется по 98,7 - 98,9 руб.
#рубль

ФАС проверит “бумаги” производителей бумаги на фоне кратного роста цен на продукцию.

🗞Причина проверки – многочисленные жалобы населения. Одна из наиболее вероятных причин роста цен – прекращение поставок бумаги и химикатов в Россию в связи с санкциями.
Хорошо, если ФАС таки увидит недобросовестное поведение со стороны отечественных производителей или ритейлеров и подарит надежду, что текущие цены с нами ненадолго.
#регулирование

🏙 Евгений Коган про открытие торгов российскими акциями.

Завтра в 09:50 мск после очень большого перерыва открываются торги российскими акциями. Утром мы обязательно поделимся мыслями по поводу того, каким будет открытие. Не думаю, что будет катастрофа. Даже если возникнут вынужденные продажи из-за маржин-коллов, скорее всего, цены бумаг очень быстро восстановятся. Поэтому призываю не делать импульсивных движений.
#Коган

События на сегодня

❗️Лидеры стран — участниц НАТО, ЕС и G7 проведут саммиты в Брюсселе
❗️США объявят новые санкции против политических фигур и бизнесменов РФ
▫️Мосбиржа начнет торги российскими акциями
▫️СПБ биржа начнет работу в режиме основных торгов c 14:30 мск

Отчетности

🇷🇺ЭН+ГРУП
🌐Columbia Care, Hello Group

Макро

11:30 Решение ЦБ Швейцарии по монетарной политике
12:00 Деловая активность в еврозоне
15:30 Заказы на товары длительного пользования
16:10 Выступления членов ФРС
16:45 Деловая активность в США

❗️Мосбиржа начнет торги 33 российскими акциями в 9:50 мск.

▫️Шорты запрещены.
▫️Нерезиденты продавать не смогут.

Что еще важно знать о первом дне торгов? К чему готовиться?
Подробно рассказали на bitkogan о наших ожиданиях и предположениях.

Важное за ночь

❗️Банк России ввел мораторий на делистинг акций иностранных компаний российского происхождения.
❗️Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине.
❗️ЕС планирует договориться о доп. поставках американского СПГ.

▫️Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 14.53% на 18 марта.
▫️Fitch отзовет рейтинги российских эмитентов до 15 апреля.
▫️Rystad Energy: решение перевести расчеты за газ из России в рубли может ускорить отказ от него.
▫️Роскосмос переходит на заключение контрактов в рублях.
▫️Renault объявила о приостановке работы завода в Москве.
▫️Поставки смартфонов Xiaomi в РФ в 2022 г. могут сократиться на 3 млн.
▫️США восстановили 352 исключения из пошлин по товарам из Китая.

❗️⚡️Рынок акций на Мосбирже открылся очень высоко и устойчиво, как мы и ожидали.

▫️Газпром торгуется по 250 рублей за акцию. Биды на сотни миллионов рублей.
▫️Аналогично Сбербанк и Норникель.
▫️В Роснефти стоит бид на 22 млрд рублей.
▫️В Фосагро также видим, в основном, заявки на покупку, на продажу практически нет.
▫️"Убили" только акции Аэрофлота. Заявок на покупку нет, только продажи.