🇷🇺Деловая активность в российской промышленности продолжает активно расширяться

В мае индекс обрабатывающей промышленности PMI (выборочные опросы предприятий) вырос до уровня 54,4 (март: 54,3). Значение выше 50 означает расширение активности.

Рост цен был максимальным за 4 последних месяца, новые рабочие места создаются рекордными темпами за 26 лет.

Оперативные индикаторы не показывают причин для снижения инфляции.
#макро HOTLINE

🏦 Консенсуса по решению ЦБ РФ нет

Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ждут неизменную ставку:
➡️11 из 19 — ожидают ставку 16%;
➡️8 из 19 — ждут повышения до 17%.

Мы считаем, что ставку поднимут до 17%. Причины подробней разобрали на канале @bitkogan.
#макро HOTLINE

🏛 Индекс Мосбиржи падает на 3,2%. Такая большая дневная коррекция в последний раз была в октябре 2022 года, тогда падали на 3,8%. Кто-то держится сильнее индекса, но продажи действительно массивные. Никаких поддержек индекс не замечает.

#рфр HOTLINE

🐱 Новый рык Котенка

GME дает порядка 90% на премаркете после того, как Keith Gill aka Roaring Kitty опубликовал скрин со своей позицией на 5 млн бумаг (все почему-то обращают внимание только на эти жалкие $115,7 млн) и 120 тыс. июньских опционов call со страйком $20.

Если Гиллу удастся закрыть обе сделки при условии, что бумага останется на $40 (как на премаркете), то по опционной части он заработает более чем вдвое больше, чем по лонгу в акциях.
HOTLINE

🇷🇺Минфин России повысил оценку дефицита федерального бюджета

Дефицит в 2024 г. составит 2,1 трлн руб. (1,1% к ВВП). Ранее в законе был запланирован уровень 1,6 трлн рублей.

Негативная новость для гособлигаций, и еще один аргумент для повышения ставки.
#макро HOTLINE

ТМК (TRMK) объявила об отмене SPO. Компания объяснила это неблагоприятными условиями на российском фондовом рынке.

Новость негативная как для компании, так и для рынка в целом. С учетом SPO ликвидность бумаги была бы выше (хоть и не столь значительно). Тем не менее, мы не исключаем, что ТМК вернется к этой идее, когда рынок немного успокоится.

💰Напомним, что мы подавали заявку на участие в SPO ТМК. Соответственно, в данный момент заявка теряет актуальность.
#ipo #рфр HOTLINE

👨‍💼🔊 Евгений Коган о том, что происходит на российском рынке

Это нормальное состояние рынка: периодически расти, а иногда так резко падать. Среди причин падения — процентные ставки, налоги, укрепления рубля.

Я считаю, во многом текущий рынок падает из-за того, что многие сидят на леверидже. То есть просто накупились. Как бы: рынок всегда растет, так давайте в кредит купим. Это недопустимо.

Что делать нормальному инвестору:
1️⃣Не суетиться и не торопиться быстро добирать упавшие бумаги.
2️⃣Лучше всего брать просевшие крепкие бумаги. Тот же Сбербанк, Лукоил, Башнефть и так далее.

Нужно ли добирать? В принципе, да. Главное — не торопясь, в долгую, спокойно и не на кредитные деньги.

Я думаю, эта неделя будет разворотная и нервная. После этого движение наверх наверняка продолжится. Не суетитесь и не спешите. Поднимет ли ЦБ ставку или нет — вопрос открытый. Мы думаем, что поднимет, но возможно и нет.
#Коган HOTLINE

💸На валютной секции Мосбиржи сегодня тоже сильные движения на высоких оборотах

Ранее мы отмечали, что краткосрочные фундаментальные факторы поддержки рубля на прошлой неделе были исчерпаны. Но, похоже, рынок закладывает в цену иностранных валют вероятное повышение ключевой ставки в пятницу. Даже слабая нефть особо не помогает инвалютам. Что видим: доллар в моменте торгуется ниже 89-го уровня, юань — ниже 12,25 руб.
#валюта HOTLINE

🥇Barrick Gold (GOLD US) -98,54%. Что происходит?

Bloomberg пишет про технический сбой на бирже. Торги акциями компании приостановлены.
#сша HOTLINE

⚡️Сбой на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq — приостановлены торги акциями более 60 компаний (список)

Сбой произошел через неделю после того, как фондовые биржи США перешли на расчет Т+1.
#сша HOTLINE

🇷🇺Говорить про полноценный разворот по индексу рановато, но на дневном таймфрейме дали очень неплохой «хвост» покупок

Оборот по IMOEX намного выше среднего. Сопоставимый оборот был в марте, когда ПИФам разрешили продавать акции стратегических компаний.
#рфр HOTLINE

▪️Старт торгов Iva Technologies на Мосбирже

Отчетности

🌐CrowdStrike, HP

Макро (Московское время)

17:00 Число открытых вакансий США

#сегодня

❗️Microsoft отключила от своих сервисов половину обслуживаемых организаций из РФ

▪️ЕАЭС предложили создать совместную программу агротехнологий
▪️Крупнейшие банки объединят данные о счетах клиентов в своих приложениях⁠
▪️Коллекторы до рекорда увеличили долю долгов, которую готовы списать

#за_ночь