Азия прямо сейчас

Nikkei -1,06%
KOSPI +1,92%

🔅В Гонконге и Шанхае торгов нет в связи с праздниками.
🔅Volkswagen расширит мощности производства в Китае до 1 млн авто к 2023 г.
🔅Основатель JD пожертвует акции на сумму более $2 млрд на благотворительность.
🔅Путин написал статью об отношениях России и Китая.

Инфляция в Турции в январе взлетела до 48,7% после 36,1% месяцем ранее.

🇹🇷Справиться с разгоном инфляции Эрдогану пока не удается. Он уже все перепробовал: увольнял и глав центробанков, и министров, и даже главу статистического агенства неделю назад заменил.
❗️Сегодня Турция – самая рисковая для вложения денег страна на развивающихся рынках.
#турция #макро #инфляция

Meta (FB) разочаровала инвесторов и «провалилась» на пост-маркете на 20%.

♾Важная деталь – Facebook стал терять ежедневных пользователей, что можно расценить как маркер действительно серьезных проблем. Падение также можно объяснить ростом конкуренции от других соц.сетей и довольно неоптимистичным прогнозом на Q1 2022. В самой же Meta продолжают заверять, что виной всему политика Apple в последней версии iOS.
Решили в ближайшее время разобрать ситуацию подробнее на @bitkogan.
#meta #tech #BigTech #отчетность

🇷🇺 Торги на московской бирже в рамках основной сессии стартовали в красной зоне. Внешний фон негативен и он определяет настрой. Создается впечатление, что отскок выдохся, нас ждет ещё один бодрый заход на поддержки. IMOEX -1,1% RTSI -1,8%
💸 Доллар снова покупают за рубли, и валюта США дорожает на 0,9% до 76,73.
🛢Нефть стабильно вправо. Боковик продолжается. Драйверов для роста нет, для падения тоже. ОПЕК+ ничего нового не добавил. Контракт на Brent $89,36 (-0,1%)
#российский_рынок

Spotify (SPOT) отчиталась за 4 квартал 2021 года.

🎧Хотя число пользователей, выручка от рекламы и ряд других показателей показали пиковые результаты, по общим впечатлениям сильно ударил прогноз по количеству пользователей на 1 квартал 2022. Ну и пока еще не забылась история с подкастом Джо Рогана и бойкотирующими музыкантами. Наша же точка зрения солидарна с негативными настроениями рынка, который отреагировал на пост-маркете падением SPOT на 10%.
#tech #отчетность #SPOT

НЛМК (NLMK RX) представил финансовые результаты за 4 квартал 2021 и весь год в целом. Годовые показатели продемонстрировали впечатляющий рост: выручка увеличилась на 75%, а чистая прибыль – в 4,1 раза.

▫️Результаты очень сильные, хотя и ожидаемые. Прошлый год был сверхудачным для всех компаний из стального сектора. Мы не исключаем, что в 2022 г. цены на сталь снова будут высоко (хотя не ждем повторения прошлогодних максимумов). НЛМК остается одной из лучших дивидендных историй на рынке – 12-месячная доходность, по данным Bloomberg, составляет порядка 19% годовых.
#nlmk #российский_рынок #отчетность

Результаты Qualcomm (QCOM) за 4 квартал 2021 года и прогноз оказались лучше ожиданий. Тем не менее, котировки полупроводниковой компании на постмаркете упали на 3%.

🖥Предполагаем, что инвесторов могло спугнуть замедление роста продаж в подразделении по производству микросхем. Или компания просто-напросто стала жертвой слабого отчета Meta. В любом случае, реакция рынка нам кажется излишне эмоциональной.
#QCOM #отчетность #tech

Игры в кошки-мышки сыграли злую шутку с акциями Atos. После вчерашнего роста на 8% акции компании падают более чем на 5%. Так инвесторы отреагировали на заявление группы IT-консультантов о том, что никто не собирается продавать подразделение кибербезопасности Thales.

🖥Учитывая неразрешенные вопросы относительно учета компании, мы бы не рисковали выкупать падение. Кто знает, может быть история с Wirecard повторится… В случае же Thales, желание группы вложиться в цифровую защиту указывает на перспективы сектора. В связи с этим не упускаем из виду NortonLifeLock (NLOK) и Check Point (CHKP).
#ATOS #tech

❗️Банк Англии второй раз подряд повысил ставку c 0,25% до 0,5%.

🇬🇧Решение предсказуемое, о причинах писали ранее. За повышение ставки проголосовали все члены комитета. Очень решительно. 💪

Фунт к евро укрепился на 0,5% на этих новостях.
#макро

⚡️ЕЦБ принял решение по монетарной политике: ставки без изменений, как и планы по замедлению покупок активов.

🇪🇺Будто рекордной инфляции и нет. От такой мягкой политики евро просел. Может, услышим намеки на ужесточение на пресс-конференции?
#макро #еврозона

Омикрон сегодня

🦠В России новый рекорд заражений: +155 768 за сутки.
🦠В Японии новый рекорд заражений: +100 000 за сутки.
🦠Еврокомиссия продлила действие ковид-сертификатов в ЕС до 30 июня 2023 года.
🦠ВОЗ: у Европы появился шанс положить конец пандемии.
#covid

🇺🇸 Как и ожидалось, Штаты открываются резко негативно. Отчетность FB (то бишь Meta) вызвала неиллюзорное беспокойство среди инвесторов, а потому акции техов сегодня – локомотив снижения. Добавим и напряжение рынков по поводу риторики Банка Англии и ЕЦБ. (Выкупят? - Не выкупят? 🌼)

Dow Jones -0,66%
S&P 500 -1,36%
NASDAQ -1,9%

EUR/USD сегодня растет на 0,9%.

💶Пресс-конференция председателя ЕЦБ Лагард оказалась более ястребиной, чем заявление ЕЦБ. В результате, евро пошел наверх, как и доходности в еврозоне. Инвесторы начали ожидать повышения ставки на 40 б.п. в этом году. Но пока нет никаких фактических сигналов, что ЕЦБ планирует поднять ставку. Думаем, евро к доллару начнет проседать, когда спадут эмоции.
#еврозона #макро

🇷🇺 Российский фондовый рынок закрылся заметным снижением основных индексов. Внешний фон в течение дня сохранялся негативным и это, главным образом, оказало давление на котировки.

IMOEX -2,05%
RTSI -2,18%

Некогда известная своими не убиваемыми телефонами Nokia corp. сообщила о сокращении квартальной выручки и сопоставимой прибыли.

📞В общем и целом, тем не менее, картина вырисовывается благоприятная – компания ожидает, что выручка в 2022 году вырастет на 2-7% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, Nokia объявила о выплате дивидендов в размере €0,08 на акцию за 2021 финансовый год и запуске двухлетней программы обратного выкупа акций на сумму €600 млн. Считаем, что Nokia остается одной из самых перспективных идей. Подробнее читайте завтра в канале @bitkogan
#tech #отчетность

Tesla отзывает 817 000 автомобилей в США из-за нерегулярных предупреждений о непристегнутых ремнях безопасности.

🚨Компания заявляет, что ей не известно о травмах, вызванных проблемой, что не делает цифру в заголовке менее впечатляющей. Для контекста: это 87% от всех проданных компанией авто в 2021 г. На неделе производитель уже успел отозвать в США 53,8 тыс. машин из-за проблем с торможением. Обе ошибки исправят беспроводные обновления ПО, поэтому акции почти не реагируют. Последнее время Tesla подвергается все более пристальному вниманию со стороны регулирующих органов США, а это редко заканчивается позитивом для компании.
#EV #TSLA

Biogen – Быстрее. Ниже. Сильнее. Удручающие результаты как за 4 квартал, так и год в целом возобновили снижение на рынке: в моменте акции компании падают более чем на 4%.

О возможных рисках вложения в фармацевтические компании мы говорили неоднократно. Наши опасения подтвердила Biogen, ухудшив прогноз по прибыли на 2022 год.
#отчетность

События на сегодня

Отчетности

🌐 Regeneron Pharmaceuticals, Aon, Bristol Myers Squibb

Макро (Московское время)

10:00 Производственные заказы в Германии
16:30 Безработица в США и Канаде

Другое

▫️ Церемония открытия Олимпиады в Пекине
▫️ Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе впервые за пять сессий. Рынок тянула вниз Meta, подешевевшая на 26,39%. 

S&P 500 -2,44%
Nasdaq Composite -3,74%
Dow Jones -1,45%

🌚День в мире бигтехов: Цукерберг -$29 млрд, Безос +$20 млрд.
🌚Пентагон: РФ готовит фейковое видео для оправдания вторжения на Украину.
🌚Глава МИД Украины отверг возможность диалога Киева с Донецком и Луганском.
🌚Госдеп предостерег Китай от попыток смягчить возможные санкций против РФ.
🌚Amazon +14% после закрытия на фоне отчета о доходах.
🌚Snap +54%, Pinterest +32% после закрытия, т.к. превзошли прогнозы по продажам и доходам.
🌚Цена нефти Urals в Европе превысила $93 за баррель впервые за 7 лет.

Азия прямо сейчас

🔅Торгуется в плюсе. Hang Seng вступает в год Тигра на позитиве, растут компании технологического и потребительского секторов.

Hang Seng +3,21%
Nikkei +0,73%
KOSPI +1,57%

🔅В Шанхае торгов нет в связи с праздниками.
🔅В Китае растут акции спортивной одежды накануне Олимпиады.
🔅Сделки по слиянию и поглощению в Китае и Гонконге на рекордном уровне.
🔅Китайские производители электромобилей BYD и Xpeng резко выросли на январских продажах.
🔅Индия присоединяется к дипломатическому бойкоту Олимпиады.

Результаты Amazon за 4 квартал многократно превзошли ожидания рынка. Секреты успеха компании без Безоса, а также влияние отчета на рынки рассмотрели в посте на bitkogan.
#tech #bigtech #amzn #отчетность