Alphabet Inc. (GOOG) опубликовали сильные результаты за 4 кв. 2021 г., которые превзошли ожидания рынка.

Подробнее - на bitkogan.
#tech #bigtech #отчетность #GOOG

PayPal сообщил о росте выручки и EPS, но представленные значения не дотянули до ожиданий рынка. Также прогноз на 2022 год оказался слабый.

💸 После закрытия торгов акции платежного гиганта PayPal упали почти на 18%. Похоже, “расставание” с материнской компанией eBay и прекращение эксклюзивных соглашений о проведении платежей дают о себе знать. Подробнее о перспективах PayPal в ближайшие часы читайте на @bitkogan.
#tech #pypl #отчетность

🇷🇺 Российский рынок стартовал в зеленой зоне и достаточно быстро откатился от утренних максимумов. Геополитическая повестка по-прежнему актуальна, хотя внешний фон умеренно позитивен, что пока удерживает нас от ухода в минус. IMOEX +0,1% RTSI +0,5%
💸 Доллар продолжает снижаться в паре с рублем и теряет около 0,5% до 76,4 за одного Джорджа Вашингтона.
🛢Нефть идет вправо. Консолидация продолжается. Контракт на Brent +0,01% на $89,2.
#российский_рынок

Advanced Micro Devices (AMD) отчитались за 4 кв 2021 г. Полупроводниковая компания показала рекордную выручку лучше ожиданий рынка и порадовала хорошим прогнозом на 2022 год.

🔬 Стремительное технологическое развитие AMD в последнее время поражает примерно также, как и отставание Intel. Это, конечно, влечет за собой реакцию рынка. Котировки взлетели на 10,5% на дополнительных торгах. За прошедший год бумага выросла на 33% в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 20% и 6,5% соответственно. Считаем полупроводниковую индустрию очень перспективной сферой, в сервисе по подписке пока отдаем предпочтение другим компаниям данной отрасли.
#tech #чипы #отчетность #AMD

Китай планирует наладить сотрудничество между отечественными чипмейкерами и Intel, AMD, Infineon. А также, и это очень важно, с ASML - глобальным лидером в оборудовании для производства передовых чипов.

💻 Медленно, но верно Китай идет к свой полупроводниковой мечте. Противостояние с США может поставить в сложное положение Intel и AMD, у которых более 20% выручки приходится на Китай. По-другому может сложиться с нидерландской ASML. Учитывая китайскую настойчивость и ресурсы, сотрудничество может оказаться удачным. Например, SMIC крупнейший производитель микросхем в КНР, сможет освоить более передовой производственный процесс. И помочь Китаю частично снизить чипозависимость от Тайваня и США.
#Китай #чипы #tech

❗️Инфляция в еврозоне в январе составила 5,1%, хотя рынок ждал 4,4%. Это новый исторический рекорд.

🇪🇺EUR/USD на этих новостях прибавил 0,3%. Как бы ЕЦБ не начал переобуваться в воздухе и намекать на более раннее сворачивание стимулов… Если начнется смена риторики, евро будет укрепляться.
#еврозона #макро #инфляция

Ежемесячные встречи ОПЕК+ из судьбоносного явления для рынка нефти постепенно превращаются в фарс. Группа практически точно решит действовать в соответствии с планом повышения добычи на 400 тыс. б/д. Такое решение выглядит ответственным и сбалансированным в теории, но на практике 13 членов ОПЕК смогли поднять в январе добычу лишь на 140 тыс. б/д.

🛢Большинство мешающих факторов временные, как шторма в ливийских портах. Но что-то подобное случается постоянно. Поэтому растет давление на гигантов из Залива, чтобы они компенсировали выпадающие объемы коллег. Пожалуй, ответ на это давление и будет главной интригой. Цены на нефть даже могут упасть в случае положительного ответа.
#нефть #опек

Формально затраты $3,9 млрд на Олимпиаду-2022 далеки от рекордных.
В основном, в Пекине будут использовать уже существующие объекты, в т.ч. построенные к Играм 2008 года. Чем примечательна стартующая 4 февраля Олимпиада-2022, расскажем на @bitkogan в ближайшее время.

Число занятых в частном секторе в США сократилось впервые с декабря 2020 года, по данным ADP. Количество рабочих мест в январе упало на 301 тыс., хотя рынок ждал роста на 200 тыс.

▫️ Ждем завтрашнего официального отчета по рынку труда в США. Предполагаем, что он может несколько разочаровать инвесторов и негативно повлиять на американские индексы. На ребят из ФРС, как нам кажется, плохой отчет уже не повлияет. Инфляция в приоритете, ставка будет повышаться.
#макро #США

В продолжение темы превращения заседания ОПЕК+ в фарс. Они поставили рекорд по скорости окончания встречи. Возможно, она даже не успела толком начаться.

🛢Результат ожидаемый: повышение добычи в марте еще на 400 тыс. б/д.
🛢Издевательски звучит призыв к ОПЕК+ сохранять бдительность на фоне факторов неопределенности, таких как пандемия.
🛢Призывы к Саудовской Аравии и ОАЭ добывать за себя и за менее состоятельных коллег были, разумеется, проигнорированы, как и призывы Байдена наращивать добычу 3 месяца назад.

Похоже, что кто-то на это рассчитывал, судя по тому, что нефть скакнула вверх на один доллар по окончании встречи.
#нефть #опек

США: направляют 3000 военнослужащих в Восточную Европу.
Министр иностранных дел Украины: говорит, что не недооценивает российскую угрозу.
USD/RUB: снова выше 76…
#рубль #политика

🇺🇸 Фондовая Америка открылась на позитиве, следуя за динамикой фьючерсов на основные индексы. Ключевыми драйверами на сегодня являются не статданные или ожидания по решениям ФРС, а сильная отчетность компаний. О некоторых мы уже сегодня писали, и напишем ещё позже. В фокусе отчетность компаний Big Tech, что выйдет уже после закрытия.

Dow Jones +0,13%
S&P 500 0,4%
NASDAQ Comp +0,8%

🇷🇺 Россия завершила основные торги без единого мнения. Снижение не получилось, но и вырасти тоже. Очередной геополитический вброс отправил нас обратно к уровням вчерашнего закрытия. Войска в Восточную Европу направят, сказали они. Но не для действий на Украине. Просто так. Игры продолжаются.

IMOEX -0,12%
RTSI +0,43%
USDRUB -0,76%

❗️Годовая инфляция в России к концу января достигнет 8,8-8,9% после 8,4% в декабре.

📈По данным Росстата, цены с 1 по 28 января выросли на 1,07% (это много), так что инфляция побьет максимумы. Ожидаем, что Банк России на следующей неделе повысит ставку на 100 базисных пунктов.
#макро #инфляция

События на сегодня

Отчетности

🇷🇺 НЛМК
🌐 Amazon, Biogen, Nokia, Ford Motor, Snap, Activision Blizzard

Макро (Московское время)

10:00 Инфляция в Турции
12:30 Деловая активность в Великобритании
15:00 Решение Банка Англии по монетарной политике
15:45 Решение ЕЦБ по монетарной политике
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ
17:15 Пресс-конференция главы Банка Англии

Другое
• Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И в Пекине
• Переговоры Владимира Путина с президентом Аргентины Альберто Фернандесом
• Визит президента Турции на Украину

Пока вы спали

S&P 500 +0,94%
Nasdaq Composite +0,50%
Dow Jones +0,63%

🌚 Пентагон: переброска сил в Европу вызвана отсутствием деэскалации со стороны РФ.
🌚 Байден и союзники ищут газ для Европы на случай обострения ситуации с Украиной.
🌚 Инфляционные ожидания в России держатся у максимумов.
🌚 Идет ралли в облигациях на фоне прогнозов замедления роста у технологических лидеров.
🌚 Акции Meta упали на 20% после слабого прогноза Facebook.
🌚 AMC Entertainment увеличила размещение мусорных облигаций до $950 млн.
🌚 Регулятор США рассматривает жалобы на ложное торможение Tesla.

Азия прямо сейчас

Nikkei -1,06%
KOSPI +1,92%

🔅В Гонконге и Шанхае торгов нет в связи с праздниками.
🔅Volkswagen расширит мощности производства в Китае до 1 млн авто к 2023 г.
🔅Основатель JD пожертвует акции на сумму более $2 млрд на благотворительность.
🔅Путин написал статью об отношениях России и Китая.

Инфляция в Турции в январе взлетела до 48,7% после 36,1% месяцем ранее.

🇹🇷Справиться с разгоном инфляции Эрдогану пока не удается. Он уже все перепробовал: увольнял и глав центробанков, и министров, и даже главу статистического агенства неделю назад заменил.
❗️Сегодня Турция – самая рисковая для вложения денег страна на развивающихся рынках.
#турция #макро #инфляция

Meta (FB) разочаровала инвесторов и «провалилась» на пост-маркете на 20%.

♾Важная деталь – Facebook стал терять ежедневных пользователей, что можно расценить как маркер действительно серьезных проблем. Падение также можно объяснить ростом конкуренции от других соц.сетей и довольно неоптимистичным прогнозом на Q1 2022. В самой же Meta продолжают заверять, что виной всему политика Apple в последней версии iOS.
Решили в ближайшее время разобрать ситуацию подробнее на @bitkogan.
#meta #tech #BigTech #отчетность

🇷🇺 Торги на московской бирже в рамках основной сессии стартовали в красной зоне. Внешний фон негативен и он определяет настрой. Создается впечатление, что отскок выдохся, нас ждет ещё один бодрый заход на поддержки. IMOEX -1,1% RTSI -1,8%
💸 Доллар снова покупают за рубли, и валюта США дорожает на 0,9% до 76,73.
🛢Нефть стабильно вправо. Боковик продолжается. Драйверов для роста нет, для падения тоже. ОПЕК+ ничего нового не добавил. Контракт на Brent $89,36 (-0,1%)
#российский_рынок