На прошедшей неделе

📌 Войска НАТО были приведены в боевую готовность...
📌... но власти Украины считают, что беспокойство Запада преувеличено.
📌 ФРС пока оставили ставку без изменений, но напугали рынки своими планами.
📌 Банк России принял решение остановить покупки иностранной валюты.
📌 В российском руководстве серьезно взялись за криптовалюты.
📌 Джо Байден стал кандидатом на мем года.
📌 Вышли отчеты Microsoft, Apple, Intel, Tesla.
📌 Volkswagen решил объединиться с Robert Bosch для улучшения своего автопилота.
📌 Южная Африка столкнулась с разрушительными наводнениями.
📌 Аналитики Goldman Sachs повысили 12-месячную цель по золоту.
#итоги_недели

События на сегодня

Отчетности

🌐 MicroStrategy, Starbucks, Cabot

Макро (Московское время)

13:00 ВВП еврозоны
16:00 Инфляция в Германии

Другое

▫️Великобритания собирается объявить об ужесточении санкционного режима в отношении РФ
▫️Заседание СБ ООН по Украине

Пока вы спали

🌚Власти Британии могут заморозить активы и запретить поездки лицам со "стратегическим значением” для правительства РФ.
🌚Пентагон: в выходные Россия увеличила численность войск на границе с Украиной.
🌚Сенаторы США на неделе могут договориться о санкциях против России.
🌚Стоимость удобрений на мировых рынках корректируется.
🌚Visa и Mastercard опасаются потери доли рынка в России из-за протекционизма ЦБ и роста конкуренции.
🌚Германия может отменить налог на электроэнергию, поддерживающий зеленые источники энергии.
🌚Турция просит население отказаться от долларов в пользу сбережений в лирах.

Азия прямо сейчас

Hang Seng +1,07%
Nikkei +1,07%

🔅В Шанхае и Корее торгов нет в связи с праздниками.
🔅Тарифы на электроэнергию в Китае растут на фоне ослабления регулирования.
🔅Промышленное производство Японии восстановилось в прошлом квартале.
🔅Северная Корея испытывает самую большую баллистическую ракету с 2017 г.
🔅Macau Legend упала на 30% после ареста генерального директора.

🇷🇺 Российский фондовый рынок сегодня демонстрирует уверенный рост. Внешний фон позитивен. Глобальные рынки растут, отыгрывая падение основных индикаторов на прошлой неделе. Отыгрываем и мы. IMOEX: +1,53% RTSI +2,38%
💸 Доллар продолжает уступать позиции рублю, снижаясь на 0,8% до 77,45.
🛢Нефть продолжает дорожать. Контракт на Brent растет в цене на 0,9% до $89,3.
#российский_рынок

Деловая активность в Китае снижалась в январе. Официальный PMI снизился до 50,1 по сравнению с 50,3 в декабре 2021 г. Caixin PMI, отражающий активность малого и среднего частного бизнеса, снизился драматично: до 49,1 (vs 50,9 в декабре), минимальное значение с февраля 2020 г.

📉 Как видно из этих данных, стимулирующие меры, принятые в январе, пока не отразились на китайском бизнесе. Если деловая активность останется на низком уровне в феврале-марте, Китаю придется предпринимать дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики.
#Китай #макро

Один из старейших представителей облачного направления Citrix Systems Inc. (СTXS) может стать частной компанией. Несколько фондов прямых инвестиций, по сообщениям, уже готовы закрыть сделку за ~$13 млрд.

☁️Спорные результаты Citrix последних лет вынудили рынки гадать, кто же все-таки купит эту компанию. С учетом наметившегося тренда данная новость не выглядит столь неожиданно. На наш взгляд, для технологического сектора желание прибыльных компаний стать снова частными, скорее, тревожный маркер.
#tech

Цена газа на Henry Hub потрогала $5 за млн BTU впервые с ноября, если не считать недоразумения с февральским контактом в последние часы торгов. Мартовский контракт не был так дорог с 2014 года и тогда тоже взлетал перед окончанием торгов.

❄️Сейчас до экспирации еще месяц, и причины роста в большей степени фундаментальны. В Бостоне установлен снежный рекорд, а Центральном Парке выпало 20 см снега. Прогноз температуры на первую неделю февраля от National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) понижается каждый день, и трейдеры начинают переживать о том, хватит ли запасов газа до конца зимы.
#газ

Россия свернула серию учений войск и флота на юге и западе через три дня после получения от США и НАТО письменных ответов на предложения по гарантиям безопасности.

🎻Неужели концерт окончен?
Приняли решение закрыть купленные в конце прошлой недели фьючерсы USD/RUB. После усреднения фиксируем небольшой убыток по этой спекулятивной позиции. Пока решили не рисковать и спокойно закрыться. Ждем дальнейшего прояснения в геополитике, пока постоим вне.
#политика

Лукашенко: "Экономика сработала, слава Богу"

🌬 Как говорил известный писатель, "Солидный Господь для солидных господ". И для их работающих экономик. Пожелаем и Эрдогану, чтобы в его царстве все наладилось после назначения нового главы статистического бюро. Тем более, что и он законам математической статистики нередко предпочитает законы более вечных книг.
#Беларусь

Банк Англии, вероятно, повысит ставку второй раз подряд до 0,5% с 0,25%.

1️⃣Инфляция: 5,4% (максимум за 30 лет).
2️⃣Инфляционные ожидания: максимум с 2006 г.
3️⃣Дефицит рабочей силы оказывает повышательное давление на зарплаты, а они – на цены.
4️⃣Цены на энергоносители могут оставаться высокими еще продолжительное время.

🇬🇧Ожидаем, что по итогам заседания в четверг в комитете будет значительный перевес в сторону повышения ставки. Банк Англии намного решительнее ЕЦБ – это создает условия для сохранения крепкого фунта относительно евро.
#макро

🇺🇸 Фондовая Америка открылась разнонаправленным изменением основных индикаторов. Акции технологических компаний демонстрируют рост, игнорируя увеличивающиеся доходности по 10yr UST. Статданных пока не выходило. День относительно спокойный.

Dow Jones -0,35%
S&P 500 +0,1%
Nasdaq Comp +0,9%

На чем растет Hello Group - непонятно. Разве что кто-то крупный ознакомился с нашим воскресным постом 😉

🇷🇺 Российский фондовый рынок завершил последнюю сессию января уверенным ростом основных индексов. Внешний фон выглядит позитивно. Покупатели возвращаются на РФР. Рынок отыгрывает падение прошлой недели, волатильность снижается.

IMOEX +1,2%
RTSI +2%

События на сегодня

Отчетности

🌐 Alphabet, Exxon Mobile, AMD, General Motors

Макро (Московское время)

06:30 Решение Банка Австралии по процентной ставке
11:55 Деловая активность в Германии
12:30 Деловая активность в Великобритании
13:00 Безработица в еврозоне
16:30 ВВП Канады

Другое

Лавров и Блинкен проведут переговоры по телефону
Мосбиржа допустит к торгам акции 80 иностранных компаний

Пока вы спали

S&P 500 +1,89%
Nasdaq Composite +3,41%
Dow Jones +1,17%

🌚 США подтвердили получение письменного ответа России по гарантиям безопасности.
🌚 Сенат США близок к соглашению по санкциям против России.
🌚 Байден: Вашингтон рассчитывает на дипломатическое урегулирование ситуации с Украиной.
🌚 ФБР: угроза Западу со стороны Китая становится все более откровенной.
🌚 Boeing: ситуация вокруг Украины угрожает цепочке поставок.
🌚 Sony купит студию видеоигр Bungie.
🌚 Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 1 и более п.п.
🌚 Золото продолжило рост, восстанавливаясь после прошлой недели.
🌚 Количество криптомайнеров в мире в конце 2021 г. выросло на 40% на фоне роста стоимости биткойна.
🌚 Растет число жалоб на “лжеброкеров” в связи с ростом интереса к фондовому рынку.

Азия прямо сейчас

Nikkei +0,28%

🔅В Гонконге, Шанхае и Корее торгов нет в связи с праздниками.
🔅Гендир Macau Legend уходит в отставку после ареста, акции упали на 19% до рекордно низкого уровня.
🔅Японский рынок труда демонстрирует признаки восстановления.
🔅Япония приняла резолюцию по правам уйгуров накануне Олимпийских игр в Пекине.
🔅Экспорт Кореи продолжает расти.

🇷🇺 Февраль на РФР начался с бодрой попытки роста, однако развить движение пока не получается. Рынок в течение первого часа плюсует, хотя и заметны попытки продавить его к нулевым уровням. Внешний фон в целом нейтральный. IMOEX +0,66% RTSI +1,11%
💸 Рубль продолжает укрепляться против доллара, что поддерживает долларовый сегмент РФР. Американская валюта, соответственно, снижается на 0,26% до 77,11
🛢Нефть консолидируется возле многолетних максимумов. Ждем итогов очередного заседания ОПЕК+. Контракт на Brent идет по $89,25 (-0,01%)
#российский_рынок