Доллар сегодня активно укрепляется.

▫️Индекс DXY (доллар к корзине валют) превысил 97.
▫️EUR/USD на минимуме за 19 месяцев.

Рост доллара говорит о том, что инвесторы постепенно уходят от риска. Для нас это сигнал – впереди еще встряски.
#доллар #валюты

Вы спрашивали, когда входить в доллар. Пожалуй, сейчас курс неплохой, приобретем некоторое количество контрактов на USD/RUB в спекулятивных целях.

Еще по доллару. Думаем усредниться, если курс пойдет ниже. Взяли на 1/4 стандартной позиции. Возможно, будем добавлять еще на четверть. Вероятно, что геополитика еще будет играть, и есть опасения, что впереди нас ждут неприятности.

Возможно, хороший момент, чтобы подобрать чуть-чуть.

Китайский нефтегазовый гигант Sinopec заявил о прогнозируемом росте (г/г) чистой прибыли более чем на 100% в 2021 г. Цифры обещают стать рекордными за десятилетие.

🛢Прошлый год был удачным для нефтяного сектора благодаря росту цен на нефть. Мы включили акции Sinopec (386 HK) в портфель "Китай" сервиса по подписке в августе прошлого года. Текущий результат по компании - плюс 18%. Приятный бонус - высокие дивиденды, текущая див. доходность 8,75%. С учетом рекордной прибыли ожидаем, что фактические дивиденды за 2021 г. будут выше.
#Китай

Американские чиновники аннулировали разрешение Twin Metals Minnesota на добычу меди, никеля и кобальта на северо-востоке Миннесоты, ссылаясь на неадекватный анализ влияния проекта на окружающую среду и консультации с Лесной Службой.

🪶Ранее в 2021 году была приостановлена разработка медного месторождения Resolution в Аризоне. Против проекта Rio Tinto (кстати, покрывающего 25% потребности США в меди) активно возражали местные индейцы.
Забота об окружающей среде очень похвальна. Однако к зеленой энергетике так не перейти. Вряд ли защитники окружающей среды готовы вообще отказаться от благ цивилизации. Или мы плохо их знаем. Но есть и плюсы - можно более уверенно ставить на рост цен на металлы.
#металлы

🇺🇸 Штаты открылись уверенным ростом основных индексов. Похоже, рынок оценил вчерашнее решение ФРС и комментарии Джея Пауэлла по дальнейшим действиям регулятора. По крайней мере, теперь мы получили определенность, что уже само по себе неплохо. Положительно на настроениях инвесторов сказались данные по ВВП Штатов за 4 квартал 2021. Покупатели вернулись за риском. Надолго ли?

Dow Jones +1,66%
S&P 500 +1,74%
Nasdaq Comp +1,64%

Опять про чипы, но с позитивом: Apple планирует внедрить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт.

💸 Привычно, что при оплате смартфоном требуется промежуточное звено – платежный терминал, но чип в задней панели iPhone готовится взять задачу на себя. Возможность принимать платежи непосредственно на iPhone поставит перед салонами красоты, продуктовыми ларьками и другими представителями малого бизнеса вопрос о модернизации имеющегося оборудования. При успешном внедрении, нововведение имеет шанс отразиться на рынке терминалов, где сегодня одним из главных игроков является Block.
#tech

🇷🇺 Российский фондовый рынок завершил сессию среды в уверенном плюсе, но и сегодня не удалось показать более масштабный рост. С выходом Штатов на торги оба сегмента МБ - и рублевый, и долларовый - откатились от максимумов дня. В целом же покупатели сегодня были в ударе. Отчасти пошел набор длинных позиций, отчасти крыли шорты. (Знакомые рисковики сказали: всех играющих с плечами "вырезали" ещё в понедельник). Доллар откатился вниз на полтора процента.

IMOEX +2,93%
RTSI +5,68%

События на сегодня

Отчетности

🌐 Chevron, Caterpillar, Colgate, Phillips 66

Макро (Московское время)

12:00 ВВП Германии
16:30 Ценовой индекс расходов в США
23:00 Решение Банка Колумбии по монетарной политике

Другое

▫️СПБ Биржа начнет торги 40 новыми акциями иностранных эмитентов
▫️Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу

Пока вы спали

S&P 500 -0,54%
Nasdaq Composite -1,40%
Dow Jones 0,02%

🌚 Евросоюз и США готовят санкции против газового сектора России.
🌚 Сенаторы США работают над законопроектом по увеличению военной помощи Украине.
🌚 Власти США предварительно решили ввести пошлины на удобрения из России.
🌚 В 2021 г. мировой спрос на золото увеличился на 10%.
🌚"Алроса" ожидает увеличения спроса на бриллианты в 2022 г.
🌚 Продажи и прибыль Apple превзошли оценки, т.к. ослабевают последствия нехватки чипов.
🌚 Илон Маск потерял более $24 млрд из-за падения акций Tesla.
🌚 В правительстве подготовили “дорожную карту” по регулированию криптовалют.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется разнонаправленно. Hang Seng пережил худшую неделю с конца августа на фоне ухода от риска.

Hang Seng -0,92%
Shanghai Composite -1,60%
Nikkei +2,09%
KOSPI +1,75%

🔅 ЦБ Китая влил 200 млрд юаней ($30 млрд) через операции 7-дневного обратного РЕПО.
🔅 Китай одобрил приобретение AMD компании Xilinx.
🔅 Американский регулятор решил отозвать у "дочки" China Unicom лицензию на работу в США.
🔅 Tencent может приватизировать DouYu.
🔅 МВФ призывает Японию сократить объемы стимулирования.
🔅 КНДР подтвердила испытания ракет во вторник и четверг текущей недели.

С октября на рынках не было нормального шорт-сквиза. Мы соскучились, и вот вчера наконец в свой последний торговый день порадовал февральский фьючерс на газ. Перед экспирацией он взлетал на 72%. Рост наиболее активного мартовского контракта не превышал 10%. По данным СМЕ это максимум с момента запуска фьючерсов на газ в 1990 году.

💨Вот к каким последствиям могут привести изменения прогноза погоды на более холодный до середины февраля для тех, кто застрял в шорте на тонком рынке. Запасы газа в США лишь на 1% ниже 5-летнего среднего, но игроки физического рынка не хотели продавать дешево в преддверии холодов.
#газ

🇷🇺 Россия начала день с попытки роста основных индексов, однако после 11:00 Мск наблюдаем сползание к нулевым отметкам. Фон смешанный, а импульса для дальнейшего продолжения движения как такового нет. IMOEX +0,13% RTSI +0,2%
💸Продолжается ослабление доллара относительно рубля. Зеленая бумажка дешевеет на 0,35% до 77,75.
🛢Нефть продолжает дорожать. Апрельский контракт на Brent растет на 0,7% до $88,8.
#российский_рынок

Apple опубликовала отчет за 4 квартал 2021 г. Новые рекорды по продажам, выручка и чистая прибыль превзошли ожидания.

🍏Результаты показывают, что для компании проблемы с поставками были преувеличены. И, по словам руководства, в следующем квартале их будет еще меньше. Естественно, не видим ничего плохого в том, чтобы держать акции Apple в портфеле. Но на фоне снижения притока ликвидности от центробанков и с учетом огромного размера компании можно найти истории поинтереснее. Например, с бóльшим потенциалом роста.
#tech #AAPL #отчетность

С киберщитом или на щите: Великобритания предупредила бизнес о возможных кибератаках в связи с ситуацией в Украине.

🛡Даже если не спешить разворачивать очередной сценарий фильма про русских хакеров, вопрос кибербезопасности из мировой повестки никуда не уходит. Фокус на метавселенные, напряжение в геополитике и переодические атаки только укрепляют веру в перспективность сектора. Полагаем, в будущем названия Check Point Software Technologies, Fortinet, Fireeye, NortonLifeLock и прочие станут на порядок более узнаваемыми.
#cybersecurity

Акции онлайн-брокера Robinhood (HOOD) снижаются на 13,8% на пре-маркете. По итогам всех четырех кварталов компания фиксировала убытки из-за снижения объемов торгов опционами и акциями. Средняя выручка с пользователя сократилась на 39% (г/г) до $64.

🏹Компания после “громкого” IPO продолжает разочаровывать инвесторов неспособностью достичь ожиданий рынка. Оптимизма не прибавляет прогноз по выручке на 1 квартал 2022 года в размере $340 млн, что меньше на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. На текущий момент инвестиции в Robinhood выглядят очень рискованным вариантом вложения средств.
#HOOD #отчетность

🇺🇸 Фондовая Америка стартовала без единого мнения. Однако в течение первых 10 минут рынок всё-таки определился с направлением. Ключевые индикаторы по-прежнему дружно смотрят на Юг. Драйверы прежние и позитивного импульса для смены формирующегося тренда не прослеживается.

Dow Jones -0,77%
S&P 500 -0,6%
NASDAQ Comp -0,5%

Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в декабре вырос на 5,8%. Рекорд с 1982 года❗️
Индекс показывает, на сколько процентов подорожали потребительские расходы за год.

📈Именно на этот индекс ФРС обращает особое внимание при принятии решений по монетарной политике. Думаем, данная статистика вдохновит Пауэлла на новые свершения. Но, вопреки тому, что пишет Bloomberg, пока ожидаем, что в марте ставку поднимут на 25 базисных пунктов, а не на 50.
#макро #США #инфляция

🇷🇺 Россия завершает эту драматичную неделю позитивным закрытием основных индексов. Хотя снова откатились от внутридневных максимумов. Геополитические прения сохраняются, но они уже приняли несколько иной характер. Предположим, что острая фаза этого конфликта миновала. Однако кто кого переиграл, предстоит решить Истории. Кстати, согласно нашему опросу, учиненному в начале недели, оптимистичный сценарий оказался ближе к истине.

IMOEX +0,95%
RTSI +0,53%