🇷🇺 Россия второй день подряд демонстрирует отскок, отыгрывая распродажи, состоявшиеся в пятницу и понедельник. Концовка была несколько смазана после очередного информационного вброса о том, что посольство США рекомендовало американским гражданам немедленно покинуть территорию Украины. Доллар вырос к 80, а основные индексы скорректировались от максимумов дня. Была ли сегодня "дохлая кошка" или нет - увидим дальше.

IMOEX +3,04%
RTSI +2,13%

Говорил и буду говорить: доллар - исключительно нестабильная валюта. Все скачет и скачет вверх-вниз. В то время как рубль уже несколько сотен лет стабильно равен 100 копейкам.

Путин попросил Минфин и ЦБ прийти к единому мнению по поводу криптовалют.

▫️Глава государства не дал прямых оценок относительно запрета или одобрения цифровых валют, но упомянул о наличии у России «определенных конкурентных преимуществ» в этой области. Будем следить за тональностью предстоящих обсуждений важного для перспектив экономики вопроса. Похоже, обсуждать его будут все активнее и на самом высоком уровне.
#крипта

⚡️ФРС приняла решение по монетарной политике:
▫️Ставка остается на уровне 0,25%. ▫️Программа покупки активов (QE) завершится в марте.
Иными словами - все идет по плану.

«Вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам» - важная и ожидаемая фраза из пресс-релиза.
#макро #QE

Недолго рынки радовались прездказуемому решению ФРС.

🏦Как бы осторожно не был сформулирован пресс-релиз, он не поменяет того факта, что ФРС настроена на сворачивание стимулов. Неудивительно, что эйфория так быстро пропала.
#макро

События на сегодня

Отчетности

🌐 Apple, Visa, Mastercard, McDonald’s, Olin, United States Steel, Valero Energy

Макро (Московское время)

16:00 Решение Банка ЮАР по монетарной политике
16:30 ВВП США

Другое

▫️Россия обсудит климатические инициативы по метану и углю
▫️Премьер-министр Индии Нарендра Моди проводит первую встречу саммита Индия-Центральная Азия в виртуальном формате

Пока вы спали

S&P 500 -0,15%
Nasdaq Composite +0,02%
Dow Jones -0,38%

🌚 Минфин предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки.
🌚 В Думе предлагают расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в ряде городов.
🌚 Газпромнефть может обогнать Лукойл по добыче углеводородов в 2023 г.
🌚 Apple планирует внедрить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт.
🌚 Tesla увеличила чистую прибыль почти в 8 раз в 2021 г.
🌚 Samsung прогнозирует восстановление мирового спроса на техустройства в 2022 г.
🌚 Госдеп США: "Северный поток 2" не заработает в случае вторжения РФ на Украину.

Азия прямо сейчас

Hang Seng -2,65%
Shanghai Composite -1,10%
Nikkei -3,11%
KOSPI -3,24%

🔅 ЦБ Китая влил 200 млрд юаней ($30 млрд) через операции 7-дневного обратного РЕПО.
🔅 Apple стала лидером продаж смартфонов в Китае впервые за шесть лет.
🔅 Акции SoftBank рухнули на 10% после ястребиных сигналов ФРС.
🔅 План реструктуризации Evergrande не понравился кредиторам.
🔅 Южнокорейские военные предположили, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

Главные идеи вчерашней пресс-конференции главы ФРС Пауэлла:

🗣Ситуация с инфляцией ухудшилась, прогресс ожидается во второй половине года.
🗣Рассматривается повышение ставки в марте.
🗣Нужно значительно сократить баланс.

🏦После высказываний Пауэлла доходности американских трежерис подросли, так как рынок начал ожидать более резкую траекторию повышения ставки.
#макро #QE #инфляция

Рубль укрепляется, стойко переживая дорожание доллара к корзине валют.

Чувствуется влияние кого-то большого на курс отечественной валюты. Неужели невидимая (и тяжелая) рука рынка? 😉 Или россияне достали доллары из-под матрасов и начали фиксировать прибыль?

🇷🇺 Фондовый рынок России открыл торги разнонаправленно. Главные образом снижение наблюдалось в рублевом сегменте МБ. Внешний фон негативен, но нас сейчас это мало волнует. Отскок на РФР продолжается. IMOEX +0,3% RTSI +2,13%
💸Доллар укрепляется к основным валютам, но не к рублю. Сегодня здесь откат на 1% и $78,6 на момент написания этой заметки.
🛢Нефть слегка корректируется после вчерашнего подъёма к локальным максимумам. По сути, боковик продолжается. Brent $88,65 (-0,08%)
#российский_рынок

Goldman Sachs, как всегда, оригинален. Они повысили 12-месячную цель по золоту с $2000 до $2150 за унцию. Объяснили это сочетанием снижения темпов роста в США и более высокой инфляцией.

💰Более того, в своей записке они указали, что золото, как правило, дорожает в периоды роста ставок. Мысль кажется странной, но мы с ней согласны. Сами не раз указывали на такие периоды (начало 80-х и 2005-08 годы). Важно понимать, что в такие периоды не ФРС управляет инфляцией, а инфляция управляет ФРС. При этом ФРС всегда отстает. Пусть это и с трудом укладывается в голове тех, кто пришел на рынок после финансового кризиса.
#золото