Омикрон не спал

🦠 Омикрон дольше сохраняется на пластике и коже, чем предыдущие варианты.
🦠 Госпитализация детей с Covid-19 в Петербурге с начала января увеличилась в 2,6 раза.
🦠 Япония начинает подтверждать случаи ковида без тестов из-за нехватки ресурсов.
🦠 Регулятор США собирается ограничить использование антиковидных коктейлей от Eli Lilly и Regeneron.
🦠 В США несмотря на снижение числа заражений и стабильность числа госпитализаций, количество смертей все еще растет.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в минусе. Hang Seng переживают самое большое за 2 недели падение в канун заседания ФРС на фоне слабых техов и очередных проблем девелоперов.

Hang Seng -1,83%
Shanghai Composite -1,88%
Nikkei -1,66%
KOSPI -2,56%

🔅 Tencent уволила 70 сотрудников и внесла в черный список 13 фирм в рамках кампании против взяточничества.
🔅 Evergrande ведет переговоры с кредиторами об отсрочке платежей.
🔅 Shimao продает активы.
🔅 Hyundai показала прибыль меньше прогнозов.
🔅 Пекин ослабляет ограничения по ковиду для участников Олимпийских Игр.

JPMorgan полностью вышел из рубля.

🚪Мы неоднократно писали, что с российского рынка уходят крупные игроки, в частности, нерезиденты. Жаль, конечно, но что делать. Это, в данном случае, не желание кого-то конкретного, а чисто механическая вещь, когда принимается решение на основании формальных триггеров. Даже сами аналитики JPMorgan в прошлом году неоднократно утверждали, что рубль недооценен и что высокие ставки и цены на ресурсы для него позитивны. Эти факторы никуда не делись. Сейчас логичнее спокойно наблюдать за происходящим и, если есть кэш, постепенно увеличивать позиции на российском рынке.
#рубль #валюты

🇷🇺 Российский рынок начал день коррекцией ко вчерашнему падению. Полноценного роста в течение первого часа торгов на основной сессии не получилось. Глобальный фон сохраняется негативным. Поэтому отскок имеет скорее технические причины. IMOEX +0,63% RTSI +1,17%
💸Доллар слабо корректируется к рублю, теряя около 0,11% до 78,86
🛢Нефть снова плюсует. Накануне Brent не удержалась выше $88 - сегодня отыгрывает вверх на 0,66% до $86,9 за баррель.

Цены на никель, взлетевшие на прошлой неделе к 10-летнему максимуму, резко рухнули, напомнив 2-хдневный обвал в марте прошлого года. С утра цены ходили ниже $22 тыс. за тонну.

🎢Опять воду мутит Tsingshan Holdings Group. В прошлом году они объявили о технологии, позволяющей получать никель батарейного качества из никелевого чугуна. Теперь они готовы начать его поставки из Индонезии.
Инвесторы фиксируют прибыль на случай, если пик самого жесткого дефицита никеля на рынке с 2007 года остался позади. Так, в частности, думает BNP Paribas, сомневающийся в том, что цены перевалят за $25 тыс. до конца 2023 года из-за роста индонезийского производства.
#никель

Volkswagen объединится с Robert Bosch с целью улучшить свои системы автоматизированного вождения. Главная задача – догнать Tesla.

🚘В Германии действительно озаботились отставанием в области разработки автопилотируемых авто, поскольку эту технологию уже на практически всех уровнях признали одной из решающих для развития автомобильной отрасли. Множество автопроизводителей серьезно взялись за дело: Mercedes-Benz уже внедряет системы для упрощения вождения, VW ранее выделили $101 млрд, а BMW так и вовсе пытается всех объединить. Думаем, что шансы увидеть подобные инновации в скором времени в свободном доступе, сильно повышаются по мере того, как все больше компаний готовы сотрудничать и развиваться общими усилиями.
#EV #tech

Bloomberg: все больше глобальных инвестбанков ставят в этом году на азиатский регион, прежде всего, на Китай. Причина в смягчении денежно-кредитной политики в КНР на фоне ее ужесточения в западных странах.

💹Полагаем, что рост волатильности рынка США неминуемо затронет и азиатский регион. Народный Банк Китая не будет "заливать деньгами" экономику, его меры более аккуратны и носят точечный характер. Однако голубиный настрой НБК вполне может смягчить волнения на местном фондовом рынке и оказать поддержку китайским акциям в среднесрочной перспективе.
#Китай

В Южной Африке сильные дожди провоцируют разрушительные наводнения. В 6 из 9 провинций количество осадков стало максимальным за всю историю наблюдений с 1921 года.

🌧Виноваты, разумеется, Ла-Нинья и климатические изменения. В одном из районов провинции Лимпопо выпало 390 мм, почти вчетверо больше 30-дневной нормы декабря. При этом всего несколько лет назад страна переживала одну из сильнейших в истории засух. Доктору Айболиту никогда не бывает просто.
Серьезно страдает инфраструктура и посевные площади. Понятно, что в условиях продовольственной инфляции беспокойство вызывает состояние кукурузных полей. Но мы обратили бы внимание на то, что основные платиновые рудники также находятся в пострадавших провинциях.
#кукуруза #платина

Начинает просачиваться информация, что Nvidia таки откажется от сделки по приобретению Arm. Причиной считается отсутствие подвижек в получении одобрения регуляторов.

🕹Шанс завершения сделки по приобретению на сумму $40 млрд, который и так планомерно уменьшался в последнее время, видимо направляется прямо нулю. Напомним, что о сделке было объявлено в сентябре 2020 года, и с тех пор регуляторы разных стран неустанно пытались ее заблокировать. Ранее рынок лишь предполагал, что Nvidia может отказаться от сделки, сейчас же уже начали появляться хоть какие-то новости. Видимо, скоро об этом таки объявят.
#tech #BigTech

Президент США Джо Байден на последней пресс-конференции напоминал тренера проигравшей футбольной команды. Причем проигравшей либо крупно, либо обидно. «Тупой сукин сын» - это, похоже, станет мемом на годы. Именно так ведут себя эмоциональные наставники, отвечая на не самые удобные вопросы журналистов.

🤫 Напрашивается аналогия с нашим главой МИД, автором другого крылатого выражения. Однако, подоплека может быть совершенно иная. Штаты сегодня играют сразу на несколько фронтов: 1) рынки, инфляция и ДКП; 2) ситуация с РФ и Украиной; 3) противостояние с Китаем; 4) Ближний Восток также начинает разгораться. Действительно похоже на футбольную команду, которой не хватает ресурса. Вот тренер и психует…

🇺🇸 Фондовая Америка стартовала негативно, следуя за динамикой фьючерсов. Драйверы в целом остаются прежними, и новых идей пока не появилось. Инфляция, геополитика, заседание ФРС, стартующее сегодня и перспектива ужесточения ДКП. "Техи" по-прежнему хуже рынка. Доллар растёт к корзине валют.

Dow Jones -1%
S&P 500 -1,4%
Nasdaq Comp -1,8%

☕️«Разговоры на кухне». Евгений Коган о нервах и золоте.

Динамика S&P 500 на открытии американского рынка говорит о большой нервозности. Обратите внимание, что происходит с золотом. Ощущение, что возникает консенсус, что золото может быть неким драйвером: из-за неопределенности, из-за геополитики и десятка других факторов. Еще раз смотрим на акции золотопроизводителей.

☕️«Разговоры на кухне». Евгений Коган об отставании акций золотопроизводителей от роста золота.

Негативная динамика на рынках. Многие продают. Когда у вас маржинкол, вы продаете все: неважно, хорошие это активы или плохие. Сегодня уникальная ситуация: золото вверх, а акции золотопроизводителей либо на месте, либо проседают. Я бы пользовался этим моментом и, не торопясь, умоляю, без всяких плеч, заходил бы в наиболее ликвидные и понятные бумаги. Такие как Newmont, Kinross, Barrick и т.д.