Президент ВАРПЭ рассказал о том, что происходит с ценами на лососевые и как на них влияет экспорт

📍Вопрос о прогнозируемых последствиях ограничения российского экспорта продукции из тихоокеанских лососей обсуждался в четверг, 27 апреля, на заседании Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса.

❗️Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что для корректного экономического анализа этой меры необходимо «послойно изучать» российский рынок лососевых.

📊 ВАРПЭ проанализировала цены на основные виды тихоокеанских лососей за минувшие 135 месяцев и сопоставила их с уровнем инфляции в России в тот же период.

1️⃣ Горбуша - самый массовый вид тихоокеанских лососей, который поступает на рынок преимущественно через розницу и практически не востребован в HoReCa.

📈 С 2012 года средневзвешенная цена на мороженую горбушу выросла в пять раз, а инфляция за этот же период - вдвое. В течении всего периода цена росла медленнее уровня инфляции в течение 12 месяцев и совпадала с ним в течение 16 месяцев.

В обоих случаях причиной такой синхронизации становились рекордные путины, но их «ценовое эхо» было разным. Так, в 2013 году после рекордной путины индекс потребительских цен на мороженую горбушу оказался вдвое ниже темпов инфляции, в 2018 и 2019 годах «поплавок» не нырнул ниже уровня инфляции, а в 2021 году остался на одном с ней уровне.

Главная причина – курс национальной валюты. Финансовая эффективность экспорта при складывающемся в каждый конкретный момент курсе рубля разбалансировала поставки горбуши на внешний и внутренний рынки.

2️⃣ Кета, которая может стать привлекательным товаром для HoReCa при условии изменения массовых технологий приготовления блюд из лосося в общепите.

🔗 В отличие от горбуши долгосрочный тренд вылова в этом секторе выстраивается иначе – резкие ежегодные колебания вылова отсутствуют. «Кардиограмма» вылова строится в течение последних десяти лет как путь к рекорду – около 140 000 тонн в 2014 – 2015 годы – и снижение к 2022 году. При этом средние цены за этот период выросли в 3,2 раза при удвоении инфляции.

Для этого рынка характерна очень тесная привязка к темпам инфляции – из 135 месяцев цена на мороженую кету не отрывалась от инфляции в течение 78, а в течение 27 вдвое отставала от темпов инфляции. Рост цен сверх уровня инфляции зафиксирован с лета 2020 года, когда предложение снизилось на треть – улов составил 76 000 тонн при среднегодовом значении в 115 000 тонн.

3️⃣ Нерка – крайне востребованный продукт для сектора HoReCa.

📈 Цены на нее выросли с 2012 года в 2,2 раза – практически на одном уровне с инфляцией. Из 135 анализируемых месяцев в течение 103-х цены либо заметно отставали от темпов инфляции, либо находились на одном с ней уровне. Резкий «взлёт» фиксировался в периоды существенного снижения вылова. Так, в 2017 году вылов сократился на 20%, а цена вдвое превзошла уровень инфляции. В 2020 году снова было снижение – на 35% – и снова галопирование цены.

🔎 По словам Германа Зверева, анализ ВАРПЭ показал:

🔹 для каждого из изученных видов рыбы существует своя «ценовая пружина», сжатие и разжатие которой зависит от колебаний вылова;

🔹для каждого из них характерно собственное сочетание каналов доступа на рынок, что создает сложности для экономической оценки мер регулирования;

🔹 резкие ежегодные колебания вылова горбуши вносят существенную неопределенность для игроков рынка (добытчиков, переработчиков и трейдеров), которые добавляют к ней собственные представления о риске и «оцифровку» рисков в цене. Соответственно их совокупные действия затрудняют применение долгосрочных контрактов и выталкивают рынок в океан спотовых контрактов;

🔹 экспорт влияет на уровень цен внутреннего рынка не напрямую, самим фактом своего существования, а опосредованно, через курс национальной валюты.

#аналитика

Отраслевая наука спрогнозировала рекордную лососевую путину

🗓️ 1 июня стартует один из самых важных промысловых сезонов России - лососевая путина на Дальнем Востоке. 

📊 По прогнозу «ВНИРО», рыбаки смогут освоить почти 512 000 тонн тихоокеанских лососей, в том числе 376 000 тонн горбуши, 91 000 тонн кеты, 35 000 тонн нерки, 9 000 тонн кижуча. Это почти вдвое превышает результаты лососевой путины прошлого года и может стать второй по результативности путиной на последние 10 лет.

🗺️ Рыбакам Камчатского края предстоит добыть 382 000 тонн, Сахалинской области – 77000 тонн, Хабаровского края – 27 000 тонн, Магаданской области – 16 000 тонн, Чукотского АО – 7 000 тонн, Приморского края – около 1 000 тонн.

🗣️ Как ранее рассказывал президент ВАРПЭ Герман Зверев для каждого вида лососевых существует своя «ценовая пружина», сжатие и разжатие которой зависит
от колебаний вылова. 

🐟 Например, средневзвешенная цена на мороженую горбушу, самый массовый вид тихоокеанских лососей, с 2012 года выросла в пять раз, а инфляция за этот же период - вдвое. В течении всего периода цена росла медленнее уровня инфляции в течение 12 месяцев и совпадала с ним в течение 16 месяцев. В обоих случаях причиной такой синхронизации становились рекордные путины, но их влияние было разным.

🐟 В отличие от горбуши долгосрочный тренд вылова кеты строится иначе – нет резких ежегодных колебаний вылова. В последние 10 лет он рос, но в 2022 году сократился. 

Для этого рынка характерна очень тесная привязка к темпам инфляции – из 135 анализируемых месяцев цена на мороженую кету не отрывалась от инфляции в течение 78, а в течение 27 вдвое отставала от ее темпов. Рост цен сверх уровня инфляции зафиксирован с лета 2020 года, когда предложение снизилось на треть – улов составил 76 000 тонн при среднегодовом значении в 115 000 тонн.

🐟 Цены на нерку выросли с 2012 года в 2,2 раза – практически на одном уровне с инфляцией. Из 135 анализируемых месяцев в течение 103-х цены либо заметно отставали от темпов инфляции, либо находились на одном с ней уровне. Резкий «взлёт» фиксировался в периоды существенного снижения вылова. Так, в 2017 году вылов сократился на 20%, а цена вдвое превзошла уровень инфляции. В 2020 году снова было снижение – на 35% – и снова галопирование цены.

#аналитика

ТОП-5 быстрорастущих сегментов российской переработки

📊 По данным Росстата, объем российского производства рыбной продукции в январе-марте 2023 года достиг 1,2 млн тонн, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

🔝ВАРПЭ сформировала ТОП-5 видов продукции, продемонстрировавших наибольший рост в процентном соотношении.

1️⃣ Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу. Ее производство выросло на 430,45% с 15,5 т до 82,22 т.

2️⃣ Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле. Производство этой продукции увеличилось на 270,77% с 13,17 т до 48,83 т.

3️⃣ Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, которых произведено 1087,37 т - на 91,75% больше, чем за аналогичный период 2022 года (531,09 т).

4️⃣ Икра лососевых рыб, производство которой достигло 536,5 т против 314,57 т годом ранее. Прирост составил 70,55%.

5️⃣ Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства. Ее производство выросло на 58,3% с 3,4 т до 5,39 т.

📈 Серьезный рост - более 39% - продемонстрировала категория «мясо рыбы (включая фарш) мороженое». Ее выпуск составил почти 36 496 т. В натуральном выражении наибольший рост показало производство мороженой рыбы - оно увеличилось почти на 126 683 т, достигнув отметки в 753 215,53 т. Это на 20,2% больше, чем в первом квартале 2022 года.

🗣️ «Рост объемов производства мороженой рыбной продукции обусловлен увеличением российского вылова водных биоресурсов, в частности минтая и тихоокеанской сельди. Традиционно основная доля мороженой продукции приходится именно на эти виды рыбы», - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

🍥По его словам, скачок в секторе «мясо рыбы (включая фарш) мороженое» связан с резким ростом производства минтаевого сурими, которое всего несколько лет назад наладили российские рыбаки. По оценкам, Ассоциации добычтиков минтая, общий объем производства минтаевого сурими по итогам первого квартала составил 25 000 т – в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

#аналитика

Индийский рынок морепродуктов вырастет в полтора раза к 2028 году - аналитики

🇮🇳 🐟 Индийский рынок морепродуктов достигнет 31,7 млн тонн к 2028 году. Его среднегодовой темп роста составит 8,8% в течение 2023-2028 годов. По итогам 2022 года его размер оценивается в 19 млн тонн. Такие выводы делает исследовательская компания IMARC Group.

📊 Динамику авторы связывают с ростом потребления рыбы, что можно объяснить растущей осведомленностью о пользе этого продукта для здоровья.
Наряду с этим широкое использование рыбы в приготовлении многочисленных блюд способствует росту спроса. Кроме того, развитие сектора ресторанов быстрого обслуживания и закусочных по всей стране создает перспективы для рынка. На потребление влияет и доступность продукта через организованные онлайн- и офлайн-каналы сбыта и появление услуги доставки на дом.

🖥️ В числе других факторов исследователи отмечают постоянно внедряемые инновации в производстве, такие как появление консервированных и замороженных видов рыбы и развивающаяся индустрия продуктов питания и напитков.

📌 IMARC Group - исследовательская компания со штаб-квартирой в Бруклине (США). Она готовит прогнозы рынка и отраслевой анализ сфер биотехнологий, передовых материалов, фармацевтических препаратов, продуктов питания и напитков, путешествий и туризма, нанотехнологий и др.

#аналитика
#вмире

Рынок замороженных морепродуктов к 2033 удвоится - аналитики

📊 Ожидается, что к концу 2023 году рынок замороженных морепродуктов достигнет $19,4 млрд, говорится в отчете Future Market Insights. В период с 2023 по 2033 г. его среднегодовой темп роста составит 6,8%. В результате к 2033 году этот показатель будет равен $37,4 млрд.

💨Темпы роста индустрии ускорятся по сравнению с предыдущими периодами: с 2018 по 2022 годы она росла в среднем на 4,9% в год.

🍽️ 🦐 В отчете отмечается, что потребление морепродуктов значительно увеличилось во всем мире за последние несколько десятилетий. Эта тенденция продолжится по мере повышения уровня жизни в развивающихся регионах, таких как Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Это также будет обусловлено растущим знанием потребителей-миллениалов (люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 годы) о преимуществах употребления морепродуктов.

🗺️ Белок из морепродуктов является важным компонентом питания в некоторых странах, особенно в странах с низким общим потреблением белка. Помимо этого, морепродукты являются важным источником других необходимых питательных веществ.

🔬 Лосось, креветки и моллюски, особенно богаты витаминами и минералами, такими как цинк, селен и витамин B1. Также это источник омега-3 жирных кислот, особенно эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Морепродукты помогают при многих проблемах со здоровьем благодаря высокому содержанию питательных веществ.

📈Представление о том, что морепродукты являются здоровой пищей, привело к увеличению потребления, и в результате ожидается неуклонный рост производства. Также оно выиграет от снижения количества отходов, лучшего использования и усовершенствованных методов дистрибуции.

❄️ 🐟 Поскольку замороженные морепродукты можно хранить в течение длительного времени, они более широко доступны в районах, где труднее найти свежую продукцию. Их легче транспортировать, чем свежие морепродукты, которые требуют особого обращения. К тому же замороженная продукция часто оказывается дешевле.

✅ Ожидается, что продажи замороженных морепродуктов резко возрастут во всем мире благодаря достижениям в заморозке. Рыба на вкус остается практически такой же, как и свежая, благодаря современным технологиям, отмечают аналитики.

💲В отчете также сказано, что к 2033 году стоимость индустрии замороженных морепродуктов в США достигнет $9,2 млрд. А в Индии она будет в течение 10 лет расти в среднем на 6,4%. При этом к этому году доля индустрии замороженных морепродуктов в Китае составит 49,4%.

🦀 В зависимости от типа продукта сегмент замороженных крабов, по оценкам, будет занимать 27% мирового рынка в прогнозируемый период.

♻️ Ведущие производители замороженной рыбы работают над тем, чтобы завоевать большую долю рынка за счет партнерств, слияний и поглощений, а также создания новых линеек продуктов. Из-за растущей потребности в инновационных рецептурах в пищевой промышленности и производстве напитков ведущие производители замороженных морепродуктов также концентрируются на выпуске модернизированных и модифицированных продуктов.

📌 Future Market Insights (FMI) является одним из ведущих поставщиков отчетов об исследованиях рынков. В частности, в таких отраслях как автомобилестроение и транспорт, технологии, потребительские товары, автоматизация и оборудование, продукты питания и напитки, энергетика, горнодобывающая промышленность и др. Также она предлагает комплексные консалтинговые услуги.

#аналитика

Прогнозы ВАРПЭ подтвердила статистика: фиксируется снижение отраслевой прибыли и торможение отраслевой выручки

📊 ВАРПЭ проанализировала финансовые результаты рыбной отрасли в первом квартале 2023 года.

📈 Выручка отрасли по-прежнему демонстрирует положительную динамику. По данным Росстата, совокупный оборот организаций по видам экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» за первый квартал года составил ₽219,9 млрд, что на 3,4% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

⚠️ В отчетном докладе на ежегодном общем собрании ВАРПЭ 7 февраля глава ассоциации Герман Зверев отметил резкое снижение отраслевой прибыли и торможение отраслевой выручки. Сегодня эти прогнозы подтверждает госстатистика.

❗️Так, темпы роста выручки отрасли в этом году значительно отстают от прошлогоднего показателя: в первом квартале 2022 года она достигла отметки в ₽212,7 млрд – почти на 52% больше, чем в первом квартале 2021 года.

📉Кроме того, укрепился тренд на существенное сокращение прибыли отрасли. Напомним, по итогам 2022 года прибыль отрасли снизилась на 32% – до ₽158,2 млрд. По итогам первого квартала этого года прибыль рыбной отрасли достигла ₽31,1 млрд – почти на 35% ниже, чем годом ранее.

🗣️ «Учитывая складывающийся тренд, ВАРПЭ предполагает дальнейшее торможение отраслевой прибыли по итогам 2023 года: оцениваю возможный показатель в пределах ₽130 - 140 млрд», - отметил Герман Зверев. При этом налоговые изъятия в отрасли в нынешнем году увеличатся. Учитывая повышение ставок сборов на водные биологические ресурсы, налоговые поступления рыбной отрасли в 2023 году несмотря на дальнейшее снижение отраслевой прибыли вырастут, как минимум, на 13% - с ₽62 рублей до ₽70 млрд, добавил он.

#аналитика

В 2032 году продажи альтернативной рыбы достигнут $1,3 млрд - аналитики

🌏 Мировой рынок рыбы на растительной основе достигнет $1,3 млрд долларов к 2032 году, говорится в исследовании Global Market Insights.

⚠️ Это, в частности, связано с растущим беспокойством потребителей о «чрезмерной» промысловой нагрузке на водные биоресурсы и ее воздействии на окружающую среду. Брошенные, утерянные или выброшенные рыболовные снасти являются одной из самых опасных форм морских пластиковых отходов, отмечают аналитики. По данным WUN Global Research Group, ежегодно в океан сбрасывается около 640 000 тонн рыболовного снаряжения. 

🔬 Позитивно на рынок повлияет сосредоточенность производителей на улучшении вкуса и текстуры своих рыбных продуктов на растительной основе, чтобы удовлетворить разнообразные предпочтения потребителей.

🧆Уже сейчас большой популярности в мире пользуются котлеты, которые полностью повторяют текстуру и вкус настоящих котлет из рыбы.

🗺️ Значительный рост продаж в секторе онлайн-торговли позволит альтернативную рыбу еще более доступной.
В Северной Америке рынок альтернативной рыбы будет расти хорошими темпами, указывают исследователи, поскольку местные потребители знают о полезных свойствах таких продуктов. Кроме того, в регионе уже есть сильные игроки в этом сегменте и благоприятная нормативно-правовая среда для развития.

🇺🇸 В США наблюдается всплеск спроса на рыбные продукты на растительной основе, и многие потребители стремятся включить их в свой рацион.

✅ Как мы уже рассказывали, сегмент альтернативных морепродуктов представлен в основном в США, но стремительно развивается в Азии.

Эксперты считают, что наличие талантливых молодых специалистов, готовность правительств поддерживать сегмент на нормативно-правовом уровне, интерес «рыбных» бизнес-гигантов, поддержка масштабных исследований обеспечат Азии доминирующее положение в этом секторе.

В мире насчитывается около 100 компаний по производству альтернативных морепродуктов, но эта цифра стремительно растет. 

📊 В прошлом году мы проводили опрос о перспективах развития рынка альтернативных морепродуктов в России. Более 36% проголосовавших уверены, что этого не произойдет никогда, еще 26% считают, что сектор альтернативных морепродуктов может начать развиваться в стране через 5-10 лет. 

📌 Global Market Insights - американская исследовательская компания со штаб-квартирой в штате Делавэр. Она готовит исследования и  предоставляет консалтинговые услуги. Отчеты компании посвящены широкому кругу тем - химическая промышленность, передовые материалы, технологии, возобновляемые источники энергии и биотехнологии.

#аналитика

Рынок сушеного гребешка вырастет к 2031 году на 40% - аналитики

📊 К 2031 году мировой рынок сушеного гребешка достигнет $374,6 млн, говорится в отчете Allied Market Research. Он будет расти на 3,6% в среднем ежегодно, а к 2031 гг. вырастет более чем на 40%.

✅ Этому будет способствовать повышение осведомленности о пользе морских гребешков для здоровья и растущая популярность морепродуктов.

Наибольший рост (5% в год) этого сегмента покажут страны региона LAMEA (Латинская Америка, Средний Восток и Африка), говорится в отчете. Но пока Азиатско-Тихоокеанский регион на этом рынке лидирует, на него приходится ⅗ мировой выручки от продаж сушеных гребешков.

🛒 Сегодня основной объем продаж такой продукции приходится на розничный сегмент. Больше всего сушеного гребешка продается в пластиковой упаковке — более двух третей, и в дальнейшем этот сегмент продолжит лидировать. При этом продукция в банках будет самой быстрорастущей — она будет расти на 4% в год в течение всего прогнозируемого периода.

📍Ключевые игроки этого рынка — Lund's Fisheries, Blue Harvest Fisheries, Grand Gift, Gyoren Hokko, Hannaford Bros. Co., LLC., Fruge Seafood Company, HK JEBN, WHOLEY'S, Seacore Seafood Inc и Seng Hong Company (Private) Limited. Эти игроки рынка приняли несколько стратегий, включая партнерство, расширение, сотрудничество, совместные предприятия и другие, чтобы укрепиться в отрасли.

📌 Allied Market Research (AMR) — подразделение Allied Analytics LLP, предоставляющее полный комплекс услуг по исследованию рынков и бизнес-консультациям, базирующееся в Портленде, штат Орегон.

#аналитика

ВАРПЭ прогнозирует дальнейшее снижение рентабельности инвестиций в рыбной отрасли

📍В Российском союзе промышленников и предпринимателей сегодня прошел круглый стол Комитета РСПП по финансовой политике. Его тема — «Финансы для новой модели экономики России».

📂 Выступивший с докладом директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв рассказал об основных тенденциях текущего года: продление ряда негативных экономический трендов на 2023 год, ужесточение санкционного давления, рост бюджетного дефицита, снижение частных инвестиций, реализация отложенного спроса населения и другие.

🚫 Как следует из его доклада, после кризиса 2008–2009 годов в России так и не развернулся новый инвестиционный цикл. Локальные всплески инвестиций были связаны с ответом на санкции 2014 года, пандемией коронавируса и реализацией крупных государственных инвестиционных проектов.

💱Александр Широв рассказал и о влиянии валютных колебаний на экономику. По его словам, в условиях ограничений внешнеэкономических операций ослабление курса рубля уже не дает существенных конъюнктурных преимуществ экономике. Кроме того, структурная перестройка экономики нуждается в более сильном курсе, добавил он. Постепенное укрепление курса должно приводить к сокращению рентабельности экспортеров и появлению новых рентабельных проектов в критически важных отраслях.

✅🐟Принявший участие в круглом столе член правления РСПП, президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что рыбная отрасль стала единственной в реальном секторе, в которой после кризиса 2008–2009 годов начался новый инвестиционный цикл.

💬 «Финансирование инвестиций в основной капитал обеспечивается механизмом банковского заемного финансирования. В 2017 году кредиторская задолженность отрасли составляла 128 млрд рублей, в 2022 году уже достигла 509 млрд рублей», — рассказал он.

📊Глава ВАРПЭ добавил, что устойчивость механизма заемного финансирования обеспечивалась сохранявшейся до начала 2022 года высокой рентабельностью отрасли. Рентабельность по EBITDA выросла с 35% в 2017 году до 40% в 2021 году. В 2022 году этот показатель снизился до 25%. Средняя рентабельность инвестированного капитала снизилась с 23% в 2017 году до 19% в 2021 году.

📉Снижение рентабельности по EBITDA в 2022 году и продолжающееся падение в первом квартале 2023 года позволяет прогнозировать по итогам 2023 года снижение рентабельности на инвестированный капитал до 10%, поделился расчетами Герман Зверев.

#аналитика

ВАРПЭ изучила тренды российского рыбного экспорта в Поднебесную

✅📊 ВАРПЭ завершила анализ экспортных поставок российской рыбопродукции на ключевых рынках сбыта в первом квартале 2023 года.

🇨🇳По данным таможенной статистики КНР, в страну было ввезено около 274,5 тыс. т российской рыбопродукции стоимостью $676,7 млн. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года объем импорта в натуральном выражении вырос на 32,9%, в денежном — на 28,4%.

🇰🇷 В то же время экспорт в Республику Корея, которая в период китайского локдауна стала транзитным хабом для российской рыбной продукции, сжимается: в натуральном выражении он сократился на 22,1%, до 111,6 тыс. т, в стоимостном – на 13%, до $312,6 млн.

📉 «Снижение экспорта в Республику Корея обусловлено сокращением поставок мороженой рыбы, прежде всего минтая. В то же время рост поставок этой продуктовой категории обеспечил рост экспорта в КНР. Причем разрыв в обоих случаях практически соразмерный. Это говорит о том, что мы возвращаемся к допандемийной логистике экспорта в страны Азии и та продукция, которая ранее шла в Китай через Корею, теперь идет напрямую», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

📉💲По его словам, укрепился и другой тренд — снижение стоимости определенных категорий российской рыбопродукции на основных рынках сбыта, в первую очередь китайском.

Так, при росте поставок рыбы мороженой на 34,2% (до 261,4 тыс. т) их стоимость выросла только на 29,3% ($417,3 млн). Более сложная ситуация с филе и прочим мясом рыбы, включая фарш: при росте поставок на 11,5% (до 3 тыс. т) их стоимость снизилась на 15,7% (до $7 млн). Аналогичная ситуация в секторе ракообразных: при практически двукратном росте экспорта (до 8,6 тыс. т) его стоимость выросла лишь на 39%, до $243 млн.

🗣️ «В первом квартале отгрузки идут, как правило, по контрактам минувшего года. При этом очевидно, что «исторически успешные» экспортные категории по-прежнему, как и в 2022-м, демонстрируют отрицательную динамику финансовой эффективности на китайском рынке», — считает Герман Зверев.

⚠️ По его мнению, необходимо реагировать на меняющуюся конъюнктуру, предлагая дистрибьюторам и переработчикам Китая нестандартные решения, и активно искать альтернативные рынки сбыта для снижения риска «диктата покупателя» со стороны китайских покупателей и, как следствие, ухудшения переговорных позиций российских поставщиков. В статье «Российская политика поворота на Восток: проблемы и риски» эксперты МГИМО отмечали, что такие риски возникают из-за того, что КНР стала для России главной альтернативой европейским экспортным рынкам.

#аналитика

Внешнеторговая статистика Китая показывает дальнейшее снижение показателей

⚠️ 🇨🇳 Снижение второй месяц подряд экспортных поставок самое резкое с февраля 2020 года и вялый импорт, свидетельствующий о подавленном внутреннем спросе в КНР, имеют прямое отношение к финансовой эффективности российского рыбного экспорта.

📉 Динамика импортных поставок в Поднебесную движется с той же траекторией, что и поставки краба в эту страну. Неслучайно общий рост импортных поставок в 2021 году принес обильный денежный поток крабовым экспортерам.

🗣️«В 2021 году поставки живого краба обновили рекорд, достигнув исторически наиболее высоких показателей и по объему, и по стоимости, и по уровню цен. В 2021 году среднегодовая импортная цена на российского живого краба в Китае достигла $41,60/кг, что на 46,5% выше уровня 2020 года и на 68% — уровня 2019 года», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Однако июньские показатели импорта 2023 года ушли к ковидным временам. «Отмечаемое всеми экспертами сокращение внутреннего спроса затронет, возможно, прочие отрасли китайской экономики», — отметил глава ВАРПЭ.

🇷🇺🦀 Герман Зверев напомнил, что, согласно данным таможенной статистики Китая, импорт российских крабов в 2022 году составил 23,39 тыс. т, что на 41% выше, чем в 2021 году (16,62 тыс. т). При этом темп роста в натуральном выражении был в 2,7 раза больше, чем в стоимостном. Это значит, что средние цены на краба были ниже, чем в 2021 году. Так, средняя цена живого краба снизилась на 15%, до $35,36/кг.

В этом году, по данным «РК-Профи», снижение продолжается, средняя цена импорта живого российского краба в КНР в январе-мае упала на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до чуть более $34,30/кг.

#аналитика

Рынок упаковки для морепродуктов достигнет почти $25 млрд к 2030 г. — аналитики

🥡 🐟 Мировой рынок упаковки для морепродуктов оценивался в $16,7 млрд в 2022 году и, по прогнозам, вырастет до $17,4 млрд в 2023-м, говорится в исследовании Fortune Business Insights. К 2030 г. он достигнет $24,7 млрд. В среднем ежегодно он будет увеличиваться на 5,1% в этот период.

📈 🛒Ожидается, что растущий спрос на полуфабрикаты, в том числе фасованные охлажденные, повысит спрос на упаковку. Также на него будет влиять выбор потребителей свежих морепродуктов, отвечающих требованиям безопасности. Это, вероятно, приведет к разработке новых упаковочных решений для свежих морепродуктов, делают вывод исследователи. 

🔝Среди ключевых производителей упаковки для морепродуктов исследователи называют Amcor plc (Австралия), Crown Packaging, Silgan Holdings, Sealed Air, Printpack (США), WINPAK (Канада), Smurfit Kappa (Ирландия), а также DS Smith и FFP Packaging из Великобритании. 

🗂️ По видам упаковка для морепродуктов делится на бумажную, пластиковую и металлическую в зависимости от материала. Ожидается, что свойства пластика, непроницаемого для влаги, жидкостей, воздуха и других загрязняющих веществ, будут стимулировать спрос на пластиковую упаковку. Она продолжит доминировать на рынке.

В зависимости от типа сектор упаковки делится на производителей пакетов, коробок, лотков, банок и термоусадочной пленки. Последняя доминирует в сегменте мирового рынка упаковки морепродуктов. 

📍В сегменте упаковочных технологий наиболее востребованы вакуумная упаковка и упаковка в модифицированной атмосфере (MAP), также известная как защитная упаковка. MAP позволяет продлить срок хранения пищевых продуктов за счет замены воздуха газовой смесью. Недостаток кислорода в вакуумной упаковке делает продукт непрезентабельным, а в MAP сохраняются как органолептические, так и эстетические качества исходного продукта. По мнению аналитиков, эта технология будет лидировать в ближайшие годы.

⚠️ Индустрия морепродуктов сильно пострадала из-за пандемии COVID-19 — спрос на них снизился, напоминают исследователи. Это затормозило и развитие рынка упаковки для морепродуктов.

🗺️ Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует по потреблению и производству морепродуктов, что формирует также высокий спрос на упаковку. в Северной Америке спрос на упаковку растет из-за высокого спроса на консервированные морепродукты, что связано с ростом доходов, увеличением числа работающих женщин и т.д., отмечают аналитики.

📌 Fortune Business Insights — исследовательская компания со штаб-квартирой в индийском штате Махаратшра. У нее есть представительства в США, Великобритании и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ее аналитика охватывает разные отрасли: сельское хозяйство, производство продуктов питания, электронику, химию, здравоохранение и другие. 

#аналитика

Изымаемая государством природная рента в рыбной отрасли выросла с начала года в 11 раз

🧮 📈Фискальные платежи рыбопромышленной отрасли в 2023 году возросли с ₽56,7 млрд до ₽73,2 млрд — на 29%. Главные фискальные расходы — природная рента и социальные налоги. Отчисления по страховым взносам в текущем году уже выросли почти вдвое — с ₽17,6 млрд до ₽31 млрд.

🗣️ «Резкий рост социальных платежей объясняется прозрачностью начисляемых в отрасли заработных плат и гонкой за кадры: дефицит кадров в отрасли не приводит к резким производственным сбоям только за счет значительного увеличения расходов на оплату труда и, соответственно, выплачиваемых взносов в государственные социальные фонды», — считает президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, отчетные данные ФНС о поступлениях налогов и сборов за десять месяцев 2023 года полностью подтверждают сделанные в конце прошлого — начале нынешнего года аналитиками ассоциации прогнозы.

📉 Поступления по налогу на прибыль с начала года сократились вдвое — с ₽19,1 млрд до ₽8,9 млрд. По словам Германа Зверева, такое падение поступлений отражает резкое торможение отраслевой прибыльности, что отмечалось в докладе ВАРПЭ в феврале 2023 года.

🐟 В 11 раз — с ₽1,6 млрд до ₽17,1 млрд — возрос собираемый с предприятий сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

🗣️ «Динамика обусловлена вступлением в силу с 1 января 2023 года поправок в Налоговый кодекс, отменивших действовавшую с 2009 по 2022 год всеобщую льготу при уплате сборов за пользование водными биологическими ресурсами. Однако негативный эффект для бизнеса был кратно усилен тем, что реальный экономический эффект пока заметен только от отмены льготы и увеличения ставок сборов, а вторая часть налоговых поправок — налоговое стимулирование производства продукции глубокой переработки — пока не действует», — объяснил президент ВАРПЭ.

‼️ Герман Зверев напомнил, что налоговые вычеты станут возможны для предприятий не ранее конца следующего года. Таким образом, увеличение природной ренты означает, что в текущем финансовом году общие платежи по сборам за водные биологические ресурсы превысят ₽30 млрд, что в 20 раз больше существовавшего в 2009–2022 годы уровня.

‼️ «Введение экспортных пошлин „ошкурит“ тот финансовый запас, который накапливался в рыбопромышленной отрасли благодаря возмещению НДС при экспорте продукции. Заметный рост экспортных поставок привел к тому, что за десять месяцев 2023 года рыбопромышленная отрасль увеличила объем возмещаемого предприятиям НДС с ₽4,4 млрд до ₽6,3 млрд. Однако выплачиваемые весь четвертый квартал текущего года экспортные пошлины будут равны или даже превысят объем возмещаемого НДС», — рассказал глава ВАРПЭ.

#аналитика

По итогам 2023 года мороженая рыба стала наиболее доступным источником животного белка для россиян 

📊 🛒 Аналитики ВАРПЭ изучили, как за 2023 год изменились цены на основные товары продуктовой корзины россиян. В выборку вошли охлажденные и мороженые говядина, свинина, курица, мороженая рыба неразделанная, яйцо, помидоры, картофель и морковь. Для оценки использовались данные Росстата по средним еженедельным потребительским ценам за период с 9 января по 25 декабря минувшего года. 

📈Наибольший рост цен продемонстрировали яйцо и помидоры: 62% (133 руб./кг) и 34% (222 руб./кг) соответственно. За ними следуют свинина, цена на которую выросла за год на 13% (345 руб./кг), и курица, подорожавшая на 28% (228 руб./кг). Инфляция на продовольственные товары в России при этом к ноябрю достигла 6,6%. Потребительские цены на мороженую рыбу немного опередили ее: они выросли на 10%, до 227 руб./кг.

‼️Примечательно, что по итогам года неразделанная мороженая рыба стала наиболее дешевым источником животного белка для потребителя, за ней с минимальным разрывом следуют курица, свинина (на 52% дороже), говядина (в 2,3 раза дороже). Кроме того, еженедельная динамика потребительских цен на мороженую рыбу показывает, что цена на нее в течение года была наиболее стабильной.

🗣️ Как рассказывал ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев, в минувшем году рыбаки удерживали цены на рыбопродукцию за счет снижения рентабельности. Прямое подтверждение этому — снижение прибыли отрасли, которая за 10 месяцев года составила ₽68 млрд, в то время как за 12 месяцев прошлого года рыбаки заработали ₽117,7 млрд. При этом в течение прошлого года себестоимость рыбопродукции продолжала расти. «Цена на топливо за последние 1,5–2 года выросла почти в два раза, а эта строка расходов формирует около 30% себестоимости рыбы, выросли расходы на доставку рыбы морским и ж/д транспортом. Кроме того, в отрасли с этого года более чем в 10 раз выросла природная рента, а кредиторская задолженность рыбаков достигла ₽1 трлн», — отмечал глава ВАРПЭ.

#итоги2023
#аналитика

Мировой экспорт рыбопродукции снизился в 2023 году — FAO

🌎 🐟 Международная торговля продукцией рыболовства в 2023 году оценивается в 65 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем в 2022 году. Стоимость мирового экспорта снизилась менее значительно — на 1,5%, с $178 млрд в 2022 году до $175 млрд в 2023-м. Такие данные приводит FAO со ссылкой на статистику Global Trade Tracker и расчеты авторов обзора.

📉 🇨🇳Негативную динамику FAO связывает главным образом со снижением экспорта Китая, хотя Поднебесная и сохранила за собой место мирового лидера по «рыбному» экспорту. Общий объем китайского экспорта в 2023 году составил $19,8 млрд по сравнению с $22,3 млрд в 2022 году. Это стало следствием недостатка сырья для производства минтаевой продукции в первой половине минувшего года, а также высокого внутреннего спроса, который привел к перенаправлению поставок на местный рынок, говорится в сообщении. 

🇳🇴 Вторым крупным экспортером рыбы, в первую очередь аквакультурного лосося, остается Норвегия. Ранее Норвежский совет по морепродуктам сообщил о росте экспорта по итогам 2023 года, до более чем $16 млрд.

🇪🇨 Эквадор поднялся на третью позицию в рейтинге стран — экспортеров морепродуктов исключительно за счет высокого экспорта креветок. В 2023 году объем эквадорского экспорта морепродуктов составил $9,1 млрд, что на $1 млрд больше, чем в 2022 году. 

📊 Также, по оценкам FAO, в топ экспортеров входят Чили ($8,6 млрд), Вьетнам ($7,8 млрд), Индия ($7,7 млрд) и Канада ($5,7 млрд).

От ВАРПЭ отметим, что российский рыбный экспорт по итогам 2023 года оценивается в $5,8 млрд. Это обеспечивает нашей стране место в топ-10 крупнейших экспортеров рыбопродукции в мире. 

#аналитика

⚠️ Российский рыбный рынок меняется — Герман Зверев

📍В Совете Федераций 21 мая прошел круглый стол, посвященный развитию внутреннего рынка рыбной продукции. В обсуждении участвовали члены профильного комитета палаты регионов, представители Минсельхоза, регионов, бизнеса и экспертного сообщества.

📊 🐟 Экономический анализ российского рыбного рынка представил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Основные тезисы выступления⤵️

1️⃣ Внутренний рынок — это система товарных потоков, ценовых координат и приемлемых для всех участников рынка уровней рентабельности.

Прежний рынок сформировался в 2008–2009 годах как ответ на мировую экономическую рецессию. Самые наглядные его характеристики — серьезный объем импортных поставок, устойчивый промысел основных промысловых объектов, рост доходов населения. Это обеспечивало высокую рентабельность всем участникам: добытчикам, переработчикам, логистам, оптовикам, рознице.

2️⃣ Внутренний рынок развивался в условиях стабильной динамики экспорта и низкой инфляции, что делало его предсказуемым. Сейчас он меняется, и регулятор должен учитывать это при разработке предложений о его развитии.
 
Слом прежней модели в 2021 году — «минтаевый локдаун» в КНР. Прежде на внутреннем рынке работала эластичность спроса: снижение цены на 1 п.п. приводило к росту продаж на 2,4 п.п. Сегодня — растущая инфляция и кризис экспортных поставок. В прошлом году рыбаки добыли рекордные объемы горбуши. В первом квартале этого года увеличились поставки минтая на внутренний рынок. Снижения потребительских цен ни в первом, ни во втором случаях не произошло.

3️⃣ Система товарных потоков, рентабельности и ценовых координат меняется.

Рентабельность рыбодобычи заметно хромает: прибыль снизилась и продолжает снижаться. Рост фискальной нагрузки + растущая закредитованность = снижение рентабельности. Возможность снижения отпускных цен за счет рентабельности отрасли исчезла.

4️⃣ Точки роста — развитие логистики и расширение ассортимента.

🔹Логистика — ключевой элемент. Архаичная логистика сковывает объем предложения и спроса на внутреннем рынке. Ретейл заинтересован в расширении закупок рыбы, но возникает вопрос с хранением большого объема продукции.

🔹 Продуктовая эволюция ускорится. Рыбный рынок состоит из многих сегментов и широкого ассортимента продукции. Нельзя ограничивать ассортимент. Программа инвестквот сейчас стимулирует производство на берегу ограниченного перечня продукции, нужно расширять его.
 
‼️ Внутренний рынок будет формироваться в новых макроэкономических условиях и в условиях серьезных экспортных ограничений.

#аналитика

🇷🇺 Российские краболовы наращивают свою долю на китайском рынке

🦀 📈 Поставки российских крабов в Китай в первом квартале выросли на 12,8%, до 8,4 тыс. тонн, в натуральном выражении, и на 17,34%, до $309,5 млн, — в денежном. Об этом 27 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование ВАРПЭ на основе анализа торговой статистики Главного таможенного управления КНР.

❗️ Основные выводы: 

▪️Китай — крупнейший потребитель крабов в мире. В первом квартале общий импорт вырос на 16,5%, до 30,2 тыс. тонн, и на 30,9%, до $558,7 млн.

▪️Доля России в первом квартале 2024 года в денежном выражении выросла до 55,4% с 49,8% годом ранее.

▪️Основные конкуренты сильно отстают: США занимают 10,21% в натуральном и 9,52% в стоимостном выражении; Канада — 11,2% и 9,7% соответственно.

🎙️Комментарий президента ВАРПЭ Германа Зверева:

«Россия — крупнейший в мире поставщик премиальных крабов, чем и объясняется статистика китайского импорта в первом квартале: более 80% китайского импорта в натуральном и 90% в денежном выражении приходится именно на живых крабов. Российские краболовы целенаправленно создавали этот рынок начиная с конца 2000-х годов: налаживали контакты с поставщиками в HoReCa, финансировали продвижение стандартов потребления крабов, извлеченных самими клиентами ресторанов из аквариумов. Такие стандарты уже давно привычны для японской и корейской кулинарных традиций, а в Поднебесной были в новинку».

‼️ Подробности — в материале «Интерфакс» по ссылке. 

#аналитика 

FAO прогнозирует дальнейшее снижение мировой торговли морепродуктами в 2024 году 

📈🐟 Мировое производство продукции рыболовства и аквакультуры по итогам 2024 года вырастет до 191 млн тонн. Такой прогноз дает FAO в новом обзоре продовольственных рынков. Основной рост обеспечит продукция аквакультуры, производство которой увеличится на 3,3% и впервые превысит 100 млн тонн. Вылов водных биоресурсов увеличится на 1,1%, до 90,6 млн тонн. 

Основные факторы роста⤵️

▫️ увеличение производства аквакультурных креветок и устриц;
▫️ снижение температурного режима после Эль-Ниньо. Влияние природного явления на мировые запасы снижается с начала 2024 года. В результате, например, квоты перуанского анчоуса, снизившись в прошлом году, вернулись к норме;
▫️ рост добычи минтая. Ожидается, что промысел этого вида рыбы в 2024 году достиг десятилетнего максимума. Вылов России — крупнейшего в мире добытчика — превысит 2 млн тонн. 

При этом прирост по анчоусу и минтаю будет уравновешен снижением объема добычи других основных видов рыбы — трески и тунца. А низкие цены на продукцию аквакультуры при росте производственных затрат продолжат негативно сказываться на рентабельности фермеров. Это приведет к небольшому снижению мировой торговли, которая, согласно прогнозам, в 2024 году составит $183,3 млрд (-1% к 2023 году).

🇷🇺 От ВАРПЭ отметим, что российский промысел в этом году идет с прибавкой: к 17 июня добыто 2,35 млн тонн, что на 1,5% больше аналогичного периода прошлого года. Рост обеспечивает хорошая динамика по вылову тихоокеанской сельди (+11%), сардины иваси (+96%), мойвы (+122%) и др.

Россия входит в топ-5 крупнейших рыболовных держав мира и топ-10 крупнейших экспортеров рыбопродукции. Наша страна — крупнейший добытчик и поставщик на мировой рынок таких видов ресурсов, как минтай, сельдь, тихоокеанские лососевые, треска, премиальные виды краба. При этом улова достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок и сохранить стабильную ценовую ситуацию на наиболее востребованные виды продукции.

#аналитика