Общий размер кредитов на весенние полевые работы в 2020 году составил 250,3 млрд рублей. Это на 28,5% больше, чем в прошлом году.

Россельхозбанк выдал 183,8 млрд рублей - на 32,2% больше, чем в 2019 году. Сбербанк - 66,5 млрд рублей, рост на 19%.

С апреля 2020 году "Объединенная зерновая компания" ведет торги из государственного зернового фонда. На сегодня ОЗК продала 1,3 млн тонн зерна на сумму 15,7 млрд рублей. На элеваторах госфонда осталось еще 0,4 млн тонн зерна.

Главная задача торгов – удержать рост цен на зерно на российском рынке. До конца апреля цена росла и достигла пика в 13,3 тыс. рублей за тонну. С начала мая цена на зерно стабилизировалась на уровне 11,4 тыс. рублей за тонну.

ОЗК принадлежит государству и ВТБ. Государство контролирует зерновую компанию через Росимущество, ВТБ – через "Деметра Холдинг", свою агроструктуру.

Выручка "Объединенной зерновой компании" в 2019 году составила 32,6 млрд рублей, что соответствует прошлому году. Чистая прибыль выросла до 1,4 млрд рублей, на 37% больше, чем в 2018 году.

АФК "Система" Владимира Евтушенкова стремится стать крупнейшим владельцем российской земли.

В марте этого года агрохолдинг "Степь", входящий в структуру миллиардера, приобрел 111 тыс. га сельхозугодий. Всего же под управлением "Степи" теперь 531 тыс. га земли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Валовый сбор урожая – 1,5 млн тонн в год, половину из которого составляет пшеница.

Действия Евтушенкова можно понять, потому что растениеводство на юге России стабильно показывает высокую рентабельность по EBITDA на уровне 30-50%. По расчетам Россельхозбанка рентабельность растениеводства в 2019 году составила 29%. У агрохолдинга "Русагро", который управляет 641 тыс. га, эта часть бизнеса стала самой доходной – 24%.

На прошлой неделе Дмитрий Патрушев просил ускорить доставку господдержки аграриям. С того момента было перечислено еще 2 млрд рублей.

До адресатов успели дойти 28 млрд рублей или 22,7% от общей суммы дотаций. Темп доведения субсидий до сельхозпроизводителей остается крайне низким.

"Агросила", крупнейший агрохолдинг Татарстана, начал строительство молочного комплекса "Азнакай". Объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей.

Фермы рассчитаны на содержание 2,4 тыс. коров, производственная мощность – 50 тонн молока в сутки.

Новый объект в Азнакаево будет соседствовать с уже существующим там Азнакаевским молочным заводом, которым владеет Адель Хаертынов.

Выручка ООО "Агрос", юрлица, на которое зарегистрирован Азнакаевский молочный завод - 1,8 млрд рублей в год. Это 7-й в Татарстане переработчик молока, 174 тонны в сутки. Завод выпускает сливочное масло и сыр.

"Агросилой" владеет Ильшат Фардиев, ему принадлежит ОАО "Сетевая компания", крупнейшая электросеть РТ.

Холодная весна может стоить аграриям Кубани до 20% урожая озимых.

В Каневском районе Ростовской области было проведено обследование на полях, растения отстают в росте и развитии. На территории района расположено 177 тыс. га пашни, в т.ч. 131 тыс. га, которые принадлежат крупным хозяйствам.

Агрохолдинг "Каневской", который входит в концерн "Покровский", обрабатывает 90 тыс. га земли. Всего же под управлением "Покровского" - 240 тыс. га сельхозугодий стоимостью 31,2 млрд рублей. Это пятое среди самых дорогих землевладений в России. Концерном владеет Андрей Коровайко, бывший государственный советник и родственник экс-полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева.

Цены на подсолнечник растут. Запрет его экспорта на ситуацию не влияет. Только за неделю на внутреннем рынке цена выросла на 4,5% до 23650 руб. за тонну.

Удорожание связано с резким ростом экспорта подсолнечного масла из России - на 50%. Производство тоже растет, но не такими темпами (+23%). Экспортная цена почти не изменилась.

Крупнейшие экспортеры подсолнечного масла за 2019 год:

1) "АСТОН", 431,5 тыс. тонн, $296,3 млн, владелец Вадим Викулов, сын полковника КГБ Ивана Викулова

2) "ЭФКО-КАСКАД", 416,5 тыс. тонн, $284,4 млн, владелец Валерий Кустов, штаб-квартира в Алексеевке, Белгородской области

3) "РУСАГРО", 269,6 тыс. тонн, $184,8 млн, владелец Вадим Мошкович, бывший член Совета Федерации от Белгородской области

4) "CARGILL" (США), 252,1 тыс. тонн, $171,1 млн, один из крупнейших агрохолдингов, в России с 1991 года

5) "ЮГ-РУСИ", 219,5 тыс. тонн, $143,7 млн, под управлением Сергея Кислова, с 2017 года принадлежит SolPro Investments («Солнечные продукты»).

У пятерки лидеров и госорганов сейчас цели расходятся. Пока ФАС и прокуратура пытаются сдержать цены на бутилированное подсолнечное масло в России, производители стараются заработать на экспорте.

После инвестиционного форума "Сочи-2017" в Новосибирскую область потекли миллиарды в АПК. Вложения в отрасль в 2019 году составили 16 млрд рублей, а в 2020 году – уже 60,3 млрд.

Одним из крупнейших проектов стал сырный завод, который строит "ЭкоНива" Штефана Дюрра в селе Пайвино Маслянинского района. Планируется, что он будет перерабатывать 420 тыс. тонн молока в год. Объем инвестиций – 20,9 млрд рублей. Стратегическая цель Дюрра – начать продавать сливки, масло и сыр с этого завода в Китай в 2024 году. В конце этого года "ЭкоНива" планирует ввести завод в эксплуатацию.

Другим интересным проектом стал селекционно-семеноводческий центр в селе Новотырышкино стоимостью 2 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию самого центра и его элеватора запланирован на сентябрь 2020 года. Проект обеспечит Новосибирскую и Омскую области семенами для будущей посевной. Инвестором стал Борис Горкунов, член генерального совета "Деловой России" и владелец ГК "Горкунов". Его компания производит в теплицах 80 тыс. тонн овощей в год.

Агрохолдинг "Степь", входящий в АФК "Система" Владимир Евтушенкова, приобрел очередное зерновое хозяйство в Ставропольском крае. Инвестор собирает земли недалеко от портов.

ООО "Высоцкое", которое купил агрохолдинг, принадлежало ставропольскому АПК "Возрождение". Им владеет Арсен Салпагаров, занимающий 11-е место в рейтинге богатейших бизнесменов Ставрополья.

Из-за короновируса закрыты ярмарки в Ставрополе и четырех районах края. Фермеры не могут продать свою продукцию и несут убытки. Кроме того, для оплаты кредитов, которые брали аграрии для посевной, нет средств из-за отсутствия выручки.

В остальных районах края регулярно проходят ярмарки выходного дня. Но, вместо того, чтобы вести продукцию в открытые районы, фермеры перерабатывают свои овощи на удобрения. Например, владельцу хозяйства в Кочубейском районе пришлось уничтожить 1 тонну редиса.

Закрытием ярмарок занимаются Роспотребнадзор и Ставропольский комитет по пищевой промышленности и торговле.

Наум Бабаев, владелец "Дамате", крупнейшего производителя мяса индейки в России, продолжает набирать свою силу. Его недавняя покупка - завод мороженого "Пензахолод", обеспечит производство индейки холодильными складами на 1,5 тыс. тонн.

История "Дамате" началась в 2011 году, когда "Русская молочная компания" Бабаева приобрела у Россельхозбанка недостроенный индейководческий комплекс. Имущество досталось банку в счет уплаты долга от обанкротившейся группы "Евросервис" Мирилашвили.

Индейка привлекательна тем, что в России ее едят в 10 раз меньше, чем во всем остальном мире. Идея восполнить нереализованный спрос породила гонку объемов производства. С самого начала "Дамате" приступило к модернизации и нарастила мощность до 50 тыс. тонн. Это не понравилось лидеру рынка индейки - компании "Евродон", которая на тот момент производила 32,6 тыс. тонн мяса птицы. "Евродон" включился в гонку.

В 2016 году "Дамате" произвело уже 60 тыс. тонн мяса индейки и запланировало расширение до 155 тыс. тонн к 2020 году. В то же время, у башкирского комплекса им. Гафури начались проблемы, и "Дамате" включилось в борьбу за его рынок с лидерскими амбициями.

"Евродон" смог удвоить свое производство в 2017, а к 2018 году Вадим Ванеев, владелец "Евродона", планировал вырасти до 150 тыс. тонн. Но чрезмерные темпы роста компании ослабили стандарты в безопасности и ветеринарном контроле. В результате произошло несколько вспышек птичьего гриппа, в которых погибло 3,5 млн индеек.

"Евродон" стал банкротом. "Дамате" оказался лидером и не собирается сдавать позиции.

Известная программа №1432, по которой государство помогало производителям сельхозтехники, официально перестала существовать. Вместо нее введены "обновленные правила предоставления субсидий".

Распределением средств теперь занимается Минпромторг. Он финансирует 10-15% скидку аграриям на покупку сельхозтехники. Субсидии распространяются и на программы лизинга. С февраля 2020 года Росагролизинг применял новые правила в тестовом режиме и поставил техники на сумму 8,1 млрд рублей.

Ключевая разница между программой 1432 и новыми правилами в том, что поддержка теперь идет не производителям техники, а аграриям. Это значит, что государственные деньги перестанут скапливаться в карманах владельцев "Ростсельмаша", ПТЗ и "Евротехники".

Пыльные бури уничтожили посевы сахарной свеклы и рапса в Александро-Невском районе Рязанской области. Бедствие произошло на полях местной агрофирмы АО "Имени генерала Скобелева" на площади в 1,5 тыс. га. Годовая выручка компании - 242 млн рублей. Предприятие входит в десятку региональных лидеров в растениеводстве.

Правительство РФ смягчило условия "соглашений о повышении конкурентоспособности продукции АПК" до конца 2020 года. Речь идёт о постановлении, по которому государство финансирует льготные кредиты аграриям.

По этой программе государство возмещает банкам недополученную прибыль, субсидируя часть процентной ставки по кредиту для аграриев. Этот механизм лежит в основе льготных кредитов для всех сельхозпредприятий. Вместо рыночных 10% аграрий платит лишь 4,6%.

Чтобы получить доступ к льготному кредиту, предприятие заключает с Минсельхозом "соглашение и повышении конкурентоспособности" сроком до 2024 года. Договор жёсткий и подразумевает обязательный рост выручки на 3-5% в год. Рост объемов производства зависит от вида продукции и тоже регламентируется.

Если предприятие не достигнет размеров выручки и объемов производства, которые прописаны в договоре, Минсельхоз уведомит об этом банк, и ставка вырастет с 4,6% до 10%.

Смягчение условий заключается в том, что до конца 2020 года Минсельхоз не лишит аграриев льготной кредитной ставки, если их выручка или объем производства не будет соответствовать цифрам в договоре. Это снимет лишнюю кредитную нагрузку и поддержит экспорт продукции АПК.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) занижает прогноз экспорта пшеницы из России из-за Крыма. Официальная политика США до сих пор считает Крым частью Украины, поэтому объемы урожая и экспорта крымской пшеницы FAS USDA прибавляет к украинским цифрам.

В Крыму ежегодно собирается 1 млн тонн пшеницы, и до 0,5 млн тонн идет на экспорт. По оценке FAS USDA, объем экспорта пшеницы из России в сезоне 2019/20 годов - 33,5 млн тонн. Учитывая корректировку по Крыму, объем российского экспорта - 34 млн тонн.

​​Россия - крупнейший поставщик семян подсолнечника для Турции. Российская семечка составляет более 80% от всего импорта масличной в стране. Объем закупок в 1 квартале 2020 года - 335 тыс. тонн.

Запрет России на экспорт подсолнечника лишил Турцию запасов сырья для переработки. А это, в свою очередь, поставило под угрозу срыва контракты по экспорту подсолнечного масла. Страна входит в пятерку крупнейших экспортеров.

Чтобы компенсировать нехватку сырья, Турция переключилась с семян подсолнечника на российское подсолнечное масло. На турецких заводах его рафинируют и отправляют на реэкспорт.

Объем турецких контрактов на закупку подсолнечного масла во 2 квартале 2020 года - 320 тыс. тонн, что на 105% выше, чем в 1 квартале.

Рост спроса на российское подсолнечное масло со стороны Турции привел к росту цены на него. За прошлую неделю масло подорожало на 675 рублей до 50,8 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз разработал законопроект "О семеноводстве" и внес его на рассмотрение в правительство РФ.

Российское семеноводство сильно отстает от западных стран, потому что последние 30 лет не развивалось. Главная задача законопроекта - сформировать условия для развития отрасли, чтобы снизить зависимость АПК от импортных семян. Если собственными высокоурожайными семенами пшеницы страна обеспечена на 80-90%, то семенами картофеля - на 20-25%, а сахарной свеклы - на 5%.

Предложения стандартные:

1) деятельность семеноводов лицензировать

2) оборот семян - под контролем государства

3) сорта и гибриды, не прошедшие испытания, не допускать в оборот

4) владельцам патентов - защита интересов.

Для развития семеноводства нужны не только регулирование и инвестиции, но и кадры, и бизнес-модель. До настоящего момента частные семенные компании не воспринимались государством как организации способные на равных конкурировать с иностранными селекционерами. Им не оказывалась государственная поддержка, финансирование шло в НИИ, многие из которых не в состоянии работать в условиях рынка. Это привело к подрыву отрасли.

Работа над законопроектом шла последние 4 года. Есть надежда, что работа была не зря.

"Русагро" Вадима Мошковича увеличил производство свинины в 2019 году на 19% до 243 тыс. тонн. При этом EBITDA мясного бизнеса агрохолдинга сократилась на 30% до 4,9 млрд рублей. Финансовые показатели свиноводства продолжат падать в 2020 году из-за перепроизводства.

Общий объем перепроизводства свинины в текущем году ожидается ок. 200 тыс. тонн. Экспорт в Белорусию, Гонконг и Вьетнам не покроет сверхобъемы. Китайские границы для свиноводов закрыты. Остается лишь внутренний рынок.

Чтобы стимулировать спрос на свинину, "Русагро" будет вынуждена снижать цены. А это значит, что прибыль компании упадет второй год подряд. Тревожный знак.

Крупнейшим производителям хлеба понадобилось два месяца, чтобы осознать, что в 2020 году они лишатся прибыли.

В марте этого года Российская гильдия пекарей и кондитеров, в которую входят 54 завода, утверждала, что нет никаких причин поднимать цены на хлеб. Ажиотажный мартовский спрос ввел производителей в заблуждение. В апреле даже в ФАС были согласны поднять цены на хлеб на 15%. И лишь в мае на очередном совещании в Минсельхозе производители хлеба пожаловались, что себестоимость выросла, а цены остались на том же уровне.

На себестоимость хлеба, в первую очередь, повлиял рост цен на зерно и муку. Урожай ржи в 2019 года был минимальным с 1965 года - 1,4 млн тонн. Так что ее пришлось добирать импортом из Белоруссии. Из-за дефицита рожь стала дороже пшеницы. Во-вторых, падение рубля отразилось на стоимости ингредиентов и упаковки. Кроме того, на 20% выросла электроэнергия.

Крупнейшие торговые сети начали переговоры с производителями хлеба о новых ценах. Скорее всего, прибавка в цене не превысит 15%, которые рекомендовали в ФАС.

Для фермеров Тверской области увеличили грантовую поддержку. С 2020 года начинающие фермеры смогут получить 3 млн рублей вместо 1,5 млн. Гранты хозяйствам, которые занимаются КРС, увеличены до 5 млн рублей. Семейные фермы смогут получить до 30 млн рублей поддержки.

В этом году бюджет грантовой поддержки в Тверской области - 78,7 млн рублей. Деньги получат 7 начинающих фермеров и 3 семейные фермы.

Начинающие фермеры имеют право на единоразовую грантовую поддержку от государства. С одной стороны, это привлекает тем, что 90% вложений в новое фермерское хозяйство можно покрыть за счет государства. А с другой - ряд условий фильтрует претендентов, например:

- грант может получить человек, который не занимался последние 3 года предпринимательской деятельностью

- на каждый 1 млн рублей нужно создать одно рабочее место и сохранить его в течение 5 лет

- грант может пойти лишь на строго регламентируемые расходы

- приобретенное имущество нельзя продавать в течение 5 лет

- нужно работать по утвержденному бизнес-плану и нельзя снижать объем производства

- грант получают на конкурсной основе.

Программа поддержки - общероссийская, работает уже восемь лет. Но только с 2020 году полученные деньги можно потратить на погашение 20% долга по кредиту. Добавили один пункт и программа стала более жизненной. Начинающий фермер, как и любой аграрий - живет в кредит. Вопрос лишь в его размере.

Российская пшеница нового урожая подешевела на $5 до $193-195 за тонну в глубоководных портах.

С одной стороны, на цену повлияли обильные дожди на юге России, которые улучшили состояние урожая. С другой - отчет Минсельхоза США (USDA), в котором говорится, что мировые запасы пшеницы вырастут в предстоящем сезоне на 5% до рекордных 310 млн тонн.