Морковь и свекла обогнали картофель по росту цен и стали самыми подорожавшими овощами.

⚫️С начала года цены на морковь и свеклу выросли на 62,6 и 62,4% соответственно. Для сравнения: картофель, вокруг которого было столько шумихи, подорожал "всего" на 48,47%.

Больше всего вызывает беспокойство морковь — только за первую неделю июля цена на нее выросла на 4,5-14,5%, а в некоторых регионах даже сообщают о нехватке этого овоща.

Морковь производится в России преимущественно небольшими фермерами и ЛПХ, которым очень трудно попасть в крупные сети, требующие большие и регулярные объемы поставок. Поэтому ритейл заключает долгосрочные контракты с зарубежными поставщиками, а отечественные производители вынуждены снижать площади посевов из-за невозможности реализовать свои объемы.

Прогноз

⚫️Фермеры предлагают сетям переходить на долгосрочные контракты, которые помогут нивелировать скачки цен, но ритейл пока к этому не готов.

В Ассоциации компаний розничной торговли говорят, что подорожание связано с ускоренным сокращением запасов на внутреннем рынке на фоне низкого урожая в прошлом году, а также с ростом издержек российских производителей. По данным АКОРТ, сейчас в ритейле 70% ассортимента моркови приходится на российскую продукцию, а на импорт — только 25-30%. Ритейлеры прогнозируют скорое снижение на цен по мере поступления нового урожая в магазины.

™️ Агрономика

Одесский зерновой терминал перешел под контроль американских фондов.

⚫️Решение о передаче зернового терминала "Олимпекс" фондам Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners принял 9 июля Верховный суд Украины, пишет FT. А до этого администрация президента Украины помогла американцам взыскать долг в размере $95 млн с украинских собственников терминала.

В мае один из бывших владельцев актива Владимир Науменко был арестован по обвинению в мошенничестве с кредитами. Бизнесмена подозревают в фальсификации информации о зерне, которое выступало в качестве залога по кредитам. Его партнер по бизнесу Сергей Гроза публично заявил, что дело сфабриковано.

⚫️Новые собственники уже анонсировали перезапуск термина в конце лета или в сентябре. Управляющим терминала станет гражданин Швеции Карл Стурен.

Ресурсная сделка в действии.

™️ Агрономика

Любопытное дополнение к предыдущему посту от нашего подписчика.

⚫️Новый управляющий одесского зернового терминала Карл Штурен — давний игрок пищевого рынка СНГ. С 90-х и до недавнего времени он был владельцем и генеральным директором известного консервного бренда "Чумак", который находится в городе Каховка Херсонской области.

Второе направление его бизнеса — компания "Виндкрафт Украина", связанная с альтернативной энергией и знаменитым (своей коррупционной составляющей) "Зеленым тарифом" на Украине.

"Чумак", в свою очередь, даже после 2014 года был широко представлен в России, в том числе и в Крыму, за что Штурена постоянно критиковали украинские радикалы. По этой причине в 2021 году под давлением националистов Карл Штурен был даже лишен звания "Почетный гражданин Каховки".

До 2022 "Чумак" выпускал кетчупы под торговой маркой "Рестория" для российской сети X5, а также поставлял кетчупы/соусы для МакДональдса.

Ныне "Чумак" находится на российской половине Херсонской области, но работа предприятия приостановлена из-за боевых действий.

™️ Агрономика

Фермеры Северо-Запада уходят из агробизнеса.

⚫️По данным "Авито Бизнес360", в первом квартале 2025 года количество предложений о продаже животноводческих и рыболовных хозяйств в Северо-Западном федеральном округе увеличилось в три раза, растениеводческих – более чем в четыре раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Одновременно с этим растет и количество желающих купить фермерское хозяйство. Однако это скорее дань моде, чем намерение создать прочный бизнес — как правило, в фермерство приходят новички без опыта на земле, которые впоследствии пополняют статистику банкротств. Любопытно, что большинство новичков выбирают животноводство — вероятно, это связано с возможностью круглогодичного производства продукции.

Среди главных причин, толкающих собственников к продаже бизнеса, фермеры указывают сложности сбыта продукции по адекватной цене, низкую рентабельность и бюрократию с получением субсидий.

™️ Агрономика

В Воронежской области суд арестовал активы и счета девяти аграрных компаний из-за долга Сберу на 235 млн рублей.

⚫️Под решение попали компании, занимающиеся выращиванием и хранением зерна, логистикой, а также производством комбикормов:

- Элеватор «Коммодити Колодезное» (выручка 6,4 млрд рублей в 2024 году)
- Колодезянский Элеватор (выручка 104 млн рублей)
- Дубрава (выручка 1,2 млрд рублей)
- Сибиэс Волосово (выручка 3,2 млрд рублей)
- Капитал Инвест (выручка 503 тыс. рублей)
- Сибиэс Агро Поставка (выручка 253 млн рублей)
- Сибиэс Коммодитиз Менеджмент (выручка 28 млн рублей)
- Волосовский Комбикормовый завод (выручка 605 млн рублей)
- Сибиэс Апстрим (выручка 939 млн рублей).

Кроме того, суд не разрешил Колодезянскому элеватору менять регистрацию.

Все компании связаны с воронежскими бизнесменами Олегом Мамедовым и Ильей Чуриным, которые получали деньги от Сбера, но не смогли расплатиться по кредитам. Кстати, это тот самый Илья Чурин, который выкупил в 2020 году за 50-60 млн рублей у Cargill комбикормовый завод в Ленинградской области.

™️ Агрономика

ТОП-10 стран по закупкам российской пшеницы в сезоне 2024/25:

Египет — 8,61 млн тонн (-1%)
Турция — 3,55 млн тонн (-50%)
Бангладеш — 2,82 млн тонн (-26%)
Алжир — 1,76 млн тонн (-26%)
Ливия — 1,6 млн тонн (+10%)
Нигерия — 1,54 млн тонн (+170%)
Саудовская Аравия — 1,51 млн тонн (-35%)
Марокко — 1,13 млн тонн (+130%)
Вьетнам — 550 тыс. тонн (+178%)
Казахстан — 503 тыс. тонн (-77%)

Список существенно изменился по сравнению с предыдущим сезоном. Из традиционных покупателей российской пшеницы больше всего снизили закупки Казахстан и Турция. В случае с Казахстаном падение объясняется запретом на импорт пшеницы, действовавшим до января 2025 года. Также снизили объемы закупок Саудовская Аравия, Алжир, Бангладеш и Египет.

Значительно нарастили объем закупок пшеницы из России Нигерия, Марокко и Вьетнам.

Из новых направлений: в сезоне 2024/25 впервые за долгое время были отправлены партии российской пшеницы в Того, Сьерра-Леоне и Занзибар.

Общий экспорт пшеницы из России в 2024/25 сельхозгоду составил 42,2 млн тонн. Это третий результат в истории после сезонов 2022/23 и 2023/24.

™️ Агрономика

ИТ в агросекторе интегрируется быстрее, чем кажется.

⚫️На выставке «Агроволга» тема цифровизации звучала не как отдельное направление, а как связующая ткань между всеми участками бизнеса — от поля до логистики. Это не просто визуальное присутствие ИТ-компаний, а обсуждение конкретных сценариев: как организовать оперативный доступ к данным на удаленных территориях, как свести в одно окно логистику, закупки и учет.

Цифровая нагрузка растет:

— Когда часть команды — на южных полях, часть — в центральном офисе, а подрядчики — в разных часовых поясах, все решает не скорость связи, а согласованность. Системы должны быть выстроены так, чтобы у всех была одна реальность в документах, календарях и задачах. Не на уровне звонка, а на уровне инфраструктуры. И здесь ключевую роль играют виртуальные офисы, без которых такую систему выстроить невозможно, — отмечает коммерческий директор Яндекс 360 Роман Королев.

Прогноз

⚫️По мере роста издержек и давления на операционные процессы ИТ-инфраструктура будет становиться основой стабильности. Онлайн-среда перестает быть инструментом "связи" и превращается в платформу принятия решений в режиме реального времени. Особенно это касается агрохолдингов с высокой долей внешних подрядчиков и распределенной логистикой.

™️ Агрономика

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшими одногруппниками по Казанскому сельскохозяйственному институту.

⚫️Фото со встречи выпускников глава республики опубликовал в своем тг-канале с подписью:

Группа 236, Выпуск 1978 года, факультет механизации сельского хозяйства.

Кстати, с механизацией в регионе все хорошо. Татарстан – лидер по приобретению сельхозтехники в лизинг за всю историю Росагролизинга. С 2002 года регион закупил через РАЛ 8,3 тыс. единиц техники более чем на 50 млрд рублей.

Так бывает, когда глава региона разбирается в сельском хозяйстве.

™️ Агрономика

Рентабельность производства яиц стала отрицательной: в регионах фермеры уничтожают кур-несушек.

⚫️Сразу два громких случая массового избавления от птиц произошли в России с начала июля. В Удмуртии неизвестные выгрузили из фуры около трех тысяч кур, которые разбежались по округе и стали гибнуть от голода и жары. Местные жители уверены, что птицу списали с Увинской птицефабрики: вероятно, кур безуспешно пытались продать, после чего просто выкинули.

Второй случай произошел в Краснодарском крае, где Новомышастовская птицефабрика перестала кормить 150 тыс. птиц. В результате куры оказались на грани гибели и начали есть друг друга.

Оба случая — отражение ситуации в отрасли. Производителям, попавшим в ценовые ножницы между стоимостью ресурсов и ценой реализации, обходится дороже содержать кур-несушек, чем просто избавиться от них. При себестоимости производства одного яйца в 4–5 рублей, оптовая цена яиц первой категории в июне опускалась до 2 рублей за штуку. Сейчас стоимость подросла до 3,5 рублей, но все равно находится в отрицательной зоне.

Причин ситуации несколько. Во-первых, многие птицефабрики восстановили производство после птичьего гриппа. Во-вторых, многие предприятия модернизировали мощности, что дало существенный прирост производства. И, наконец, третий фактор — сезонный. Летом куры в ЛПХ, на которые приходится 20% производства яиц в стране, увеличивают производительность в два раза. Все эти факторы в совокупности привели к увеличению предложения и снижению цены.

Прогноз

⚫️Ситуация с падением цены — временная, и уже к осени должна исправиться. Снизить влияние фактора сезонности на производителей может дополнительная господдержка и переход на долгосрочные контракты с сетями, в том числе по мелким и средним предприятиям. Однако ритейл не торопится заключать контракты с фиксацией коридора цены, а победить торговые сети в российской практике пока мало у кого получалось.

™️ Агрономика

Минсельхоз увеличил скидку на сельхозтехнику по льготным кредитам до 70% ставки ЦБ.

⚫️Соответствующий приказ, опубликованный 15 июля, увеличивает с 50% до 70% размер субсидии, выдаваемой уполномоченным банкам при выдаче льготных кредитов на покупку отечественной сельхозтехники.

Так ведомство пытается реанимировать умирающий спрос на сельхозтехнику со стороны аграриев. Ранее мы писали, что продажи сельхозтехники в первом квартале упали на 33%, причем снижение коснулось в равной степени как отечественной техники, так и импортной. Склады производителей и дилеров переполнены нереализованными машинами, а Ростсельмаш даже приостановил производство, отправив сотрудников в отпуска. Остальные заводы тоже принимают антикризисные меры.

⚫️Увеличение скидки — мера правильная, но ее эффект будет ограниченным. Во-первых, у аграриев не просто "чуть-чуть не хватает" на технику, а в принципе нет денег. Во-вторых, по льготным кредитам можно купить только российскую технику, которая не закрывает все потребности, а иностранные машины гарантированно недоступны российским сельхозпроизводителям из-за запретительных ставок утильсбора. И, наконец, третий фактор — лечить пытаются симптомы, а не болезнь. Падение доходов аграриев — результат не только природно-климатических факторов, но и вполне конкретных административных решений. И оздоровление отрасли должно начаться с пересмотра этих решений.

Напомним, в середине июня на ПМЭФ Минсельхоз пообещал снизить ставку по льготным кредитам на сельхозтехнику c 12% до 8%. Лимит субсидий на льготное кредитование сельхозтехники в 2025 году составляет 7 млрд рублей.

™️ Агрономика

Россельхозбанк увеличил поддержку агросектора.

⚫️За первую половину 2025 года Россельхозбанк направил на поддержку сезонных работ 494,4 млрд рублей, что на 5% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Количество выданных кредитов выросло на 6%. Почти половина - 237,2 млрд рублей - предоставлены в рамках механизма государственной поддержки, то есть на льготных условиях. Об этом сообщил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов:

— Успешное проведение посевной – фундамент всего сезона и обеспечения продовольственной безопасности страны. А расширение посевных площадей под амбициозные цели АПК требует соответствующей финансовой реакции. Поэтому Россельхозбанк оперативно откликнулся на запросы агробизнеса, нарастил объём и количество выдач, при этом предоставив каждый второй рубль на льготных условиях. В целом доля РСХБ на рынке поддержки сезонных работ увеличилась на 8 процентных пунктов – почти до 80%. В 22 регионах она превышает 90%.

Наибольший прирост в кредитовании посевной наблюдается в Северо-Западном федеральном округе – на 25%, Приволжском – на 19% и Северо-Кавказском – на 15%. Значительные объемы кредитных средств на полевые работы получили аграрии Краснодарского края, Воронежской, Белгородской, Московской, Липецкой, Пензенской, Саратовской, Ростовской и Тамбовской областей.

Интересно, что в рамках кредитования сезонных полевых работ существенно увеличилась поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, объем кредитования малых и микропредприятий вырос более чем на 35% по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 70 млрд рублей.

™️ Агрономика

Экс-министра сельского хозяйства Тувы осудили на 7 лет за мошенничество.

⚫️Такое решение вынес Кызылский городской суд Тувы, установив, что в 2020 году бывший министр Айдын Дун предоставлял в ведомство ложные сведения о выполненных работах по реконструкции оросительных систем в двух селах республики, чем нанес бюджету региона ущерб на 10 млн рублей.

Помимо наказания в виде лишения свободы, бывшему министру назначен штраф в размере 700 тыс. рублей. Также арестовано его имущество на 8,7 млн рублей.

Это уже второй уголовный срок Айдына Дуна. В марте текущего года он был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Первое дело связано с незаконным перечислением на счет подрядчика строительства жилых домов в селе более 16 млн рублей. В рамках этого уголовного дела к трем годам условно была также приговорена Лариса Монгуш, которая возглавляла республиканский минсельхоз в 2021-22 гг.

⚫️Айдын Дун занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы с января 2020 г. до октября 2023 г. В момент его назначения на должность министра ему было 29 лет. Дун окончил Московский пограничный институт ФСБ России и Тувинский госуниверситет, в котором получил специальность агронома.

™️ Агрономика

Почему снижается российский аграрный экспорт.

⚫️Вопрос сокращения экспортных показателей обсуждается на многих площадках и уровнях. На недавнем совещании вице-премьер Патрушев потребовал от Минсельхоза принять меры для обеспечения положительной динамики экспорта, а руководителям отраслевых союзов и ассоциаций поручено провести работу с каждой компанией-экспортером и взять на контроль достижение плановых показателей в текущем году.

Отметим, что сильно упал только зерновой экспорт, тогда как мясной, например, активно растет. Но доля зерновых поставок в общем объеме насколько велика, что этого оказалось достаточно, чтобы потянуть вниз все показатели отрасли.

Что же привело зерновую отрасль к такому результату?

▶️Низкий урожай прошлого сезона, причиной которого принято считать заморозки и засуху. Безусловно, неблагоприятная погода сделала свое дело. Но не только. Серьезно просел технологический уровень отечественного агросектора из-за утильсбора на сельхозтехнику и жестких ограничений на импорт семян. Отечественные производители обещают закрыть все потребности аграриев только в будущем, а импорт ограничили уже сейчас.

▶️Резкое падение рентабельности. Себестоимость производства пшеницы в 2024 году выросла более чем на 65%, а фактическая рентабельность едва дотянула до 2%. Инвестиции остановились – в них нет экономического смысла. Все ресурсы дорожают, а цены на зерно не растут. Аграрии выбирают более рентабельные культуры, отказываясь от пшеницы.

▶️Регулирование экспорта. Экспортная пошлина и укрепление рубля привели к отрицательной рентабельности экспорта, что, в свою очередь, сделало бессмысленным инструмент квотирования — экспортная квота в сезоне 2024/25 не была выбрана. Более того, экспортная пошлина имеет и глобальный долгосрочный эффект: она сделала российскую пшеницу неконкурентоспособной на мировых рынках и привела к росту мировых цен, а ведущие покупатели российского зерна начали развивать собственное производство. С этими последствиями пошлины России еще только предстоит столкнуться, ведь они останутся, даже если пошлина будет отменена.

▶️Бюрократическая нагрузка. Армия ФГИСов — головная боль аграриев, которая по тяжести последствий вполне может конкурировать с экспортной пошлиной. Агрономы сельхозпредприятий вместо работы в полях вынуждены тратить более половины рабочего времени на заполнение бесчисленных отчетов, которые в конечном итоге все равно не используются из-за сбоев информационных систем.

Так выглядит набор рукотворных и нерукотворных факторов, которые привели российскую зерновую отрасль в то состояние, в котором она находится в июле 2025 года. Кто покрупнее и побогаче — ищет внутренние ресурсы, чтобы продержаться до лучших времен. Кто помельче и победнее — уходит с рынка, пополняя статистику слияний и поглощений.

Что с этим делать и как выбраться из этой ситуации — отдельный разговор.

™️ Агрономика

В России ужесточат ответственность за молочный фальсификат: ведомства готовят предложения.

⚫️Итогом совещания у первого зампреда Госдумы Алексея Гордеева стала рекомендация Минсельхозу, Минпромторгу и Роспотребнадзору направить в Госдуму до 1 сентября предложения по ужесточению ответственности за фальсификацию молочной продукции и введение потребителей в заблуждение.

Среди возможных мер обсуждается введение оборотных штрафов для производителей и уничтожение фальсификата за счет владельца. "Союзмолоко" готовит отраслевую хартию, предполагающую увеличение проверок продукции в ритейле и лишение производителей молочной продукции с заменителями молочного жира льготного режима НДС.

Напомним, сам факт использования заменителей молочного жира не считается фальсификацией и вполне законен, а вот если производитель "забыл" указать это на упаковке, то его продукт становится фальсификатом. Поэтому не очень понятно, как поможет решить проблему фальсификата лишение производителей продуктов с заменителем молочного жира льгот по НДС.

По данным Руспродсоюза, доля фальсификата на молочном рынке сегодня составляет 5%. Цифра весомая, учитывая, что, как ожидалось, "Меркурий" и "Честный знак" искоренят проблему полностью. Получается, не искоренили. Напротив, последние два года на фоне дефицита молочных жиров доля фальсификата стала расти, особенно в сегменте общепита и госзаказа.

™️ Агрономика