ГАП "Ресурс" наращивает активы в маслопереработке.

⚫️ФАС разрешила структуре группы ООО "МЭЗ "Ресурс" приобрести самарское предприятие "Нива", принадлежащее Александру и Елене Межениным. Стоимость актива оценивается в 10-15 млрд рублей. В антимонопольном ведомстве отметили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках подсолнечного масла и шрота.

"Нива" — крепкое предприятие с хорошей экономикой. Несмотря на подорожание сырья и сложную ситуацию в переработке, компании в 2024 году удалось нарастить выручку на 79,45%, до 15,4 млрд рублей, а чистая прибыль составила 1,85 млрд рублей.

Как мы и писали, ситуация на масложировом рынке в 2025 году способствует волне сделок М&A, которая далека от завершения. В январе—мае 2025 года производство подсолнечного масла снизилось на 17%, до 3,04 млн тонн, причем пик падения пришелся на май, когда выпуск масла упал на 21% год к году.

С начала 2025 года семечка подорожала с 40 тыс. до 45,5 тыс. рублей, а рентабельность переработки упала до -11%. Даже такие крупные производители, как Эфко, вынуждены были приостановить работу отдельных заводов, а многие небольшие и средние предприятия и вовсе закрылись, став привлекательными активами для крупных игроков.

™️ Агрономика

Экспорт российской пшеницы в июле может упасть почти в два раза год к году.

⚫️Начало нового сезона продолжает тенденцию прошлого: отгрузки российского зерна в июле продолжают сокращаться. В ИКАР и Совэконе ожидают, что по итогам месяца отечественным экспортерам удастся вывезти не более 2 млн тонн пшеницы. В Русагротранс дают более оптимистичный прогноз 2,4-2,6 млн тонн. Для сравнения: в июле прошлого года экспорт составил 3,8 млн тонн.

Из-за непогоды в ряде регионов уборка идет с опозданием, поэтому новый урожай не так активно поступает на рынок. Засуха тоже сделала свое дело: в отдельных районах Краснодарского края вместо привычных 70–80 центнеров с 1 га сейчас с трудом собирают 20 центнеров. В Ростовской области схожая картина.

Прогноз

⚫️По мере продолжения уборочной экспортные перспективы будут улучшаться. Минсельхоз сохраняет оптимистичный прогноз по сбору зерна в 135 млн тонн, из которых 90 млн тонн составит пшеница. При этом экспортный потенциал в сезоне 2025/26 оценивается в 53–55 млн тонн зерновых, в том числе около 45 млн тонн пшеницы.

Однако ситуация может осложниться обострением конкуренции на мировых рынках. Многие страны-производители зерна ожидают увеличения урожая: Франция — на 25%, Германия — на 14%, Румыния — на 23%, Болгария — на 16%.

™️ Агрономика

Курский агрохолдинг судится с "АльфаСтрахованием" за 300 млн рублей.

⚫️ОАО "Агропромышленный Альянс "ЮГ" обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к крупнейшей российской страховой компании АО "АльфаСтрахование", следует из материалов в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований превышает 300 млн рублей, однако причины обращения в суд и обстоятельства дела на данный момент неизвестны.

Учитывая географическую близость предприятий холдинга к районам боевых действий, вероятно, речь идет о возмещении убытков, понесенных в результате атак ВСУ. Такие споры между организациями из приграничных районов и страховщиками становятся все более частыми.

⚫️Агрохолдинг специализируется на свиноводстве, а его основные активы находятся в том самом пострадавшем Суджанском районе Курской области. Здесь у "Юга" работает свинокомплекс на 30 тыс. голов, дающий 3 тыс. тонн мяса в год. В сентябре 2024 года агрохолдинг оценивал ущерб, полученный предприятием в результате боевых действий, в 2,1 млрд рублей.

В июне текущего года агрохолдинг объявил о приостановке деятельности с 1 июля по 31 сентября 2025 г. в связи с невозможностью ведения производственной и хозяйственной деятельности во время режима ЧС и КТО и в связи с военными столкновениями с ВСУ и другими украинскими формированиями. Во время простоя компания обязалась выплачивать сотрудникам зарплату в размере двух третей от оклада.

В 2024 году выручка Агропромышленного Альянса "Юг" упала на 39%, до 570 млн рублей, а чистый убыток составил 649 млн рублей против прибыли 56 млн рублей годом ранее.

™️ Агрономика

Сельхозпроизводители предложили зафиксировать оптовые цены на картофель.

⚫️Картофельный союз предложил перевести 80% поставок немытого и несортового картофеля в ритейл на долгосрочные контракты, а оставшиеся 20% продавать на торгах. По мнению производителей, этого будет более чем достаточно, чтобы нивелировать сезонные скачки цен и обеспечить предсказуемость ценообразования для всех участников процесса.

Дискуссия вокруг системы дистрибуции овощей вызвана рекордным ростом цен на картофель в 2025 году. За год его стоимость в опте выросла в 4,4 раза, в рознице — почти в три раза. С начала года картофель в опте подорожал более чем на 85%.

Долгосрочные контракты с формулой цены — вполне эффективный инструмент регулирования рынка, но его внедрение в отечественных реалиях происходит непросто. Сейчас такие контракты содержат требования к качеству и упаковке, срокам и объемам продукции, но крайне редко прописывают ценовую формулу. Проблема в том, что поставщикам и ритейлу обычно не удается договориться об условиях и зафиксировать справедливый коридор цены. Сделать это можно только при участии государства и регуляторов.

Долгосрочные контракты с формулой цены, конечно, не панацея. Например, они никак не защищают производителя от резкого роста себестоимости в случае форс-мажоров. К тому же, многое зависит от конкретных условий — например, как организованы хранение и переработка. Но переход на долгосрочные контракты с формулой цены — явный шаг к стабилизации рынка, выгодный для всех участников.

™️ Агрономика

"Главпродукт" стал терять продажи под управлением государства, следует из внутренних документов холдинга и свидетельств близких к нему источников.

- После передачи бизнеса Росимуществу его владелец Леонид Смирнов опасался, что новые управляющие не будут заинтересованы в его развитии. Опасения оказались не беспочвенными.

- Согласно документам, продажи холдинга резко упали при сохранении темпов производства. Умеренная ежемесячная прибыль сменилась убытками.

- Минсельхоз в июне якобы потребовал от "Главпродукта" объяснений, будучи заинтересован в развитии переданных в госуправление компаний и сохранении рабочих мест.

- Новое руководство предложило избавиться от избытка продукции с помощью экспорта, в том числе в Китай, Северную Корею, на Ближний Восток, а также в страны Африки и Южной Азии.

- "Главпродукт" даже попытался зарегистрировать в Китае товарный знак, но просрочил поставку туда предоплаченной партии рыбных консервов и сгущенки.

- Среди альтернативных вариантов "спасения" холдинга его управляющие предложили развивать каналы продаж в e-commerce.

™️ FMCG Report

В Ленобласти на торгах продают имущество агрохолдинга "Остроговицы" из группы "Фаэтон".

⚫️В аукцион входят два лота с начальной ценой 282 млн и 6,6 млн рублей. В первый лот входит недвижимое имущество, среди которого земли сельхозназначения в Волосовском районе общей площадью 520 га, шесть коровников, телятник, ветпункты, сено- и корнеплодохранилища, навозохранилища, пункты по переработке молока и т.д. Второй лот включает в себя сельскохозяйственную технику и оборудование, включая доильные установки. Торги запланированы на 14 июля.

В 2023 году это имущество уже выставлялось на продажу за 575 млн рублей, но покупателя тогда не нашлось. Новая цена тоже не выглядит привлекательно, учитывая, что для ввода комплекса в эксплуатацию нужно вложить еще не менее 300-400 млн рублей. Производственная инфраструктура предприятия устарела и требует модернизации, плюс нужны вложения в приобретение стада.

ОАО "Остроговицы", как и хозяйства "Ударник", "Росагро" и "Копорье", входило в обанкротившийся холдинг "Фаэтон" Сергея Снопка. "Остроговицы" начали банкротить еще 2011 году по требованию РСХБ, но на торги впервые выставили только в 2023 году.

™️ Агрономика

На 13,7% сократился экспорт сельхозпродукции в январе-мае 2025 г. Вопрос взяли на контроль в правительстве.

⚫️Экспорт продовольствия продолжает падать. За пять месяцев текущего года Россия поставила на внешние рынки продукции АПК и продовольственных товаров на $15,3 млрд против $17,7 годом ранее.

Падение год к году составило 13,7%. Напомним, в январе-апреле сокращение составляло 15,4%. Выходит, динамика падения темпов экспорта в мае снизилась, но все еще остается высокой.

Одновременно продолжает расти импорт продовольствия. По итогам пяти месяцев Россия закупила на внешних рынках продукции АПК на $16,9 млрд, что соответствует росту в 13,9%. Напомним, в январе-апреле импорт вырос на 12,5%. Динамика импорта в мае ускорилась.

⚫️На совещании в правительстве вице-премьер Патрушев потребовал от Минсельхоза своевременно принять меры для обеспечения положительной динамики экспорта, а руководителям отраслевых союзов и ассоциаций поручено провести работу с каждой компанией-экспортером и взять на контроль достижение плановых показателей в текущем году.

Задача непростая, учитывая текущую конъюнктуру. Экспортные целевые индикаторы измеряются в недружественных долларах, а укрепление рубля подрывает показатели даже при росте отгрузок в физическом весе. Ситуация осложняется высокой стоимостью кредитных ресурсов на фоне высокой ключевой ставки.

Дальнейшая динамика экспортных показателей будет напрямую зависеть от внутреннего производства, целевой и эффективной господдержки, в т.ч. по логистике, а также доступности кредитных средств.

™️ Агрономика

Первый в мире профессиональный чемпионат по скоростному поеданию травы среди козлов состоится завтра в Нью-Йорке.

⚫️В принципиальной схватке сойдутся пять отважных бойцов: Ромео, Малломар, Батербол, Кэш и Руфус.

Победитель получит звание G.O.A.T. (с английского – «козел», а на сленге — «лучший из лучших» (Greatest Of All Time).

Организаторы уверяют, что зрелище понравится всем и обещают не заставлять козлов переедать.

™️ Агрономика

Органолептический анализ молока по-бангладешски.

Покупатели проверяют свежесть и жирность продукта, опуская в него руку или несколько пальцев.

Осторожно: от просмотра видео можно подхватить кишечную палочку.

™️ Агрономика

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали на этой неделе.

Про регулирование

⚫️В России появится отдельный федеральный проект по развитию малого сельхозбизнеса.
⚫️Россия запретила ввоз молочной продукции двух азербайджанских производителей.
⚫️Сельхозпроизводители предложили зафиксировать оптовые цены на картофель.

Про персоналии

⚫️Министр сельского хозяйства Красноярского края Илья Васильев покинул пост.
⚫️Генеральным директором "Фосагро" назначен Александр Гильгенберг.
⚫️Кто из аграриев вошел во второй рейтинг Forbes крупнейших налогоплательщиков России.
⚫️Вадима Мошковича обвинили в даче взятки дорогостоящим оружием.

Про цены

⚫️Клубника и черешня стали чемпионами по подорожанию в России в 2025 году.
⚫️Рост цен на топливо угрожает уборочной и посевной.
⚫️Свинина в опте за год подорожала на 12-30%.

Про бизнес

⚫️Агрохолдинг "Просторы" приобрел 100% ростовской компании "Зерно Дон".
⚫️В Ростове выставили на продажу хлебозавод, ранее принадлежавший агрохолдингу "Юг Руси".
⚫️В Сергиево-Посадском округе началось строительство крупнейшего животноводческого комплекса России и Европы.
⚫️ФАС разрешила ГАП "Ресурс" приобрести самарское предприятие "Нива".
⚫️Курский агрохолдинг судится с "АльфаСтрахованием" за 300 млн рублей.
⚫️В Ленобласти на торгах продают имущество агрохолдинга "Остроговицы" из группы "Фаэтон".

Про экспорт

⚫️Экспорт российской пшеницы в июле может упасть почти в два раза год к году.
⚫️На 13,7% сократился экспорт сельхозпродукции в январе-мае 2025 г.

Про мир

⚫️Евросоюз сократит на 70-80% закупки украинской пшеницы и сахара.
⚫️В Нью-Йорке состоится первый в мире профессиональный чемпионат по скоростному поеданию травы среди козлов.

™️ Агрономика