Парк сельхозтехники Татарстана изношен более чем на 70%, несмотря на то, что аграрии республики вкладывают в нее по 6 млрд рублей в год. Для подготовки к посевной 2020 года было потрачено 1,6 млрд рублей на ремонт 27 тыс. единиц техники.

Крупнейшие агрохолдинги РТ:

1) "Агросила", 324 тыс. га, принадлежит Ильшату Фардиеву, владельцу ОАО "Сетевая компания", крупнейшей электросети РТ

2) "Ак Барс Агро", 300 тыс. га, принадлежит Ивану Егорову, депутату Госсовета РТ

3) "Красный восток", 265 тыс. га, находится в переходном состоянии после гибели бывшего владельца Айрата Хайрулина, депутата Госдумы, который разбился на своем вертолете в феврале 2020 года.

"Дамате", крупнейший производитель мяса индейки в России, намерен приобрести обанкротившийся "Донстар" - производителя мяса утки мощностью 12,5 тыс. тонн в месяц. Предприятие было убыточно с 2017 года.

"Донстар" - актив Вадима Ванеева, владельца ГК "Евродон", который также находится в стадии банкротства. "Евродон" - экс-лидер рынка мяса индейки. Компания пострадала от нескольких вспышек птичьего гриппа в 2018-2019 годах, при которых погибло 3,5 млн индеек, и не смогла восстановить свой бизнес.

Задолженность "Донстара" перед Россельхозбанком – 6,5 млрд рублей. Задолженность "Евродона" перед ВЭБом - 30 млрд рублей. В конце 2019 года ВЭБ продал "Евродон" с дисконтом как проблемный актив без оглашения покупателя.

"Дамате" – актив Наума Бабаева, основателя "Русмолоко". Он двоюродный брат Игоря Бабаева, владельца "Черкизово".

Ростовский завод "Юг Руси", крупнейший производитель фасованного растительного масла (марка "Золотая семечка"), работает на грани рентабельности. Главная причина потери прибыли – рост цен на подсолнечник на 25% с начала года.

Рост цен и запоздалый запрет на экспорт семечки – предпосылки к расширению посевов подсолнечника.

​​В конце прошлого года "ВТБ Капитал" дал негативный прогноз относительно финансовых результатов "ФосАгро". Ожидалось, что IV квартал 2019 г. будет худшим за последние 2 года.

В конце этого февраля "ФосАгро" показал итоги IV квартала:

- Выручка упала на 10,8% до 53 млрд руб.

- EBITDA – вниз на 39,7% до 11 млрд руб.

- Скорректированная чистая прибыль упала на 76,8% до 2,5 млрд руб.

Результаты повлияли на падение акций, ситуация требовала срочных мер. "ФосАгро" воспользовался пандемией, чтобы исправить положение. Производитель сократил экспорт и увеличил продажи на российском рынке, потому что аграрии начали закупать удобрения сразу на два сезона - на весну и на осень.

В итоге дистрибутор удобрений "ФосАгро-Регион" отгрузил на 47% больше, чем в прошлом году. А производство "ФосАгро" выросло в I квартале на 10%, до 2,8 млн тонн.

Чтобы поддержать такие темпы роста, Андрей Гурьев, генеральный директор и совладелец "ФосАгро", убедил региональные власти ввести в городах присутствия компании режимы, близкие к ЧС. Теперь заводы "ФосАгро" смахивают на закрытые трудовые лагеря, которые работают на благо страны.

Геннадий Тимченко, близкий друг Владимира Путина, миллиардер и бывший нефтетрейдер, попавший под американские санкции, развивает яблочный бизнес.

В 2014 году, за день до санкций, Тимченко продал 44% Gunvor Group, своей нефтеторговой компании, и вышел из бизнеса. В том же году через свою Volga Group бизнесмен приобрел ООО "Алма-холдинг", которое владело 330 га яблоневых садов в Краснодарском крае. В 2017 году структуры Volga Group выкупили у АФГ "Националь" 35% производителя яблок "Южные земли", чтобы объединить сады.

За 5 лет компания увеличила площадь до 1000 га, а закладка высокоинтенсивных садов составила 3,5-4 млрд рублей по оценке Ассоциации садоводов России. Объем производства яблок с площади в 1000 га – 40-45 тыс. тонн в год.

В марте 2020 года "Алма-холдинг" зарегистрировала ООО "Алма Процессинг" для производства соков и детского питания. Однако сам проект по переработке яблок находится ещё в стадии разработки.

"Алма-холдинг" поставляет яблоки под маркой ALMA в крупнейшие торговые сети России - Магнит, Пятерочку, Ашан, Метро.

В любых садах есть нестандартные яблоки, которые нельзя продать под брендом. В "Алма-холдинг" доля яблок, которые пойдут на переработку - 20% от всего объема. Если их перерабатывать на стороне, то продать их можно не дороже 10 руб. за кг. По расчетам "Алма-холдинга" - выгоднее перерабатывать самостоятельно.

ФАС и прокуратура пытаются сдержать цены даже тогда, когда их рост на 5-7% экономически оправдан. Если производитель из-за пандемии потерял всю маржу - это не считается обоснованной причиной, чтобы повысить цены.

Сегодня ФАС сообщила, что цены на бутилированное подсолнечное масло остаются на уровне 2019 года. Такой вот ответ "Югу Руси" в стиле: "Денег нет, но вы держитесь!"

Общий размер кредитов на весенние полевые работы в 2020 году составил 250,3 млрд рублей. Это на 28,5% больше, чем в прошлом году.

Россельхозбанк выдал 183,8 млрд рублей - на 32,2% больше, чем в 2019 году. Сбербанк - 66,5 млрд рублей, рост на 19%.

С апреля 2020 году "Объединенная зерновая компания" ведет торги из государственного зернового фонда. На сегодня ОЗК продала 1,3 млн тонн зерна на сумму 15,7 млрд рублей. На элеваторах госфонда осталось еще 0,4 млн тонн зерна.

Главная задача торгов – удержать рост цен на зерно на российском рынке. До конца апреля цена росла и достигла пика в 13,3 тыс. рублей за тонну. С начала мая цена на зерно стабилизировалась на уровне 11,4 тыс. рублей за тонну.

ОЗК принадлежит государству и ВТБ. Государство контролирует зерновую компанию через Росимущество, ВТБ – через "Деметра Холдинг", свою агроструктуру.

Выручка "Объединенной зерновой компании" в 2019 году составила 32,6 млрд рублей, что соответствует прошлому году. Чистая прибыль выросла до 1,4 млрд рублей, на 37% больше, чем в 2018 году.

АФК "Система" Владимира Евтушенкова стремится стать крупнейшим владельцем российской земли.

В марте этого года агрохолдинг "Степь", входящий в структуру миллиардера, приобрел 111 тыс. га сельхозугодий. Всего же под управлением "Степи" теперь 531 тыс. га земли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Валовый сбор урожая – 1,5 млн тонн в год, половину из которого составляет пшеница.

Действия Евтушенкова можно понять, потому что растениеводство на юге России стабильно показывает высокую рентабельность по EBITDA на уровне 30-50%. По расчетам Россельхозбанка рентабельность растениеводства в 2019 году составила 29%. У агрохолдинга "Русагро", который управляет 641 тыс. га, эта часть бизнеса стала самой доходной – 24%.

На прошлой неделе Дмитрий Патрушев просил ускорить доставку господдержки аграриям. С того момента было перечислено еще 2 млрд рублей.

До адресатов успели дойти 28 млрд рублей или 22,7% от общей суммы дотаций. Темп доведения субсидий до сельхозпроизводителей остается крайне низким.

"Агросила", крупнейший агрохолдинг Татарстана, начал строительство молочного комплекса "Азнакай". Объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей.

Фермы рассчитаны на содержание 2,4 тыс. коров, производственная мощность – 50 тонн молока в сутки.

Новый объект в Азнакаево будет соседствовать с уже существующим там Азнакаевским молочным заводом, которым владеет Адель Хаертынов.

Выручка ООО "Агрос", юрлица, на которое зарегистрирован Азнакаевский молочный завод - 1,8 млрд рублей в год. Это 7-й в Татарстане переработчик молока, 174 тонны в сутки. Завод выпускает сливочное масло и сыр.

"Агросилой" владеет Ильшат Фардиев, ему принадлежит ОАО "Сетевая компания", крупнейшая электросеть РТ.

Холодная весна может стоить аграриям Кубани до 20% урожая озимых.

В Каневском районе Ростовской области было проведено обследование на полях, растения отстают в росте и развитии. На территории района расположено 177 тыс. га пашни, в т.ч. 131 тыс. га, которые принадлежат крупным хозяйствам.

Агрохолдинг "Каневской", который входит в концерн "Покровский", обрабатывает 90 тыс. га земли. Всего же под управлением "Покровского" - 240 тыс. га сельхозугодий стоимостью 31,2 млрд рублей. Это пятое среди самых дорогих землевладений в России. Концерном владеет Андрей Коровайко, бывший государственный советник и родственник экс-полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева.

Цены на подсолнечник растут. Запрет его экспорта на ситуацию не влияет. Только за неделю на внутреннем рынке цена выросла на 4,5% до 23650 руб. за тонну.

Удорожание связано с резким ростом экспорта подсолнечного масла из России - на 50%. Производство тоже растет, но не такими темпами (+23%). Экспортная цена почти не изменилась.

Крупнейшие экспортеры подсолнечного масла за 2019 год:

1) "АСТОН", 431,5 тыс. тонн, $296,3 млн, владелец Вадим Викулов, сын полковника КГБ Ивана Викулова

2) "ЭФКО-КАСКАД", 416,5 тыс. тонн, $284,4 млн, владелец Валерий Кустов, штаб-квартира в Алексеевке, Белгородской области

3) "РУСАГРО", 269,6 тыс. тонн, $184,8 млн, владелец Вадим Мошкович, бывший член Совета Федерации от Белгородской области

4) "CARGILL" (США), 252,1 тыс. тонн, $171,1 млн, один из крупнейших агрохолдингов, в России с 1991 года

5) "ЮГ-РУСИ", 219,5 тыс. тонн, $143,7 млн, под управлением Сергея Кислова, с 2017 года принадлежит SolPro Investments («Солнечные продукты»).

У пятерки лидеров и госорганов сейчас цели расходятся. Пока ФАС и прокуратура пытаются сдержать цены на бутилированное подсолнечное масло в России, производители стараются заработать на экспорте.

После инвестиционного форума "Сочи-2017" в Новосибирскую область потекли миллиарды в АПК. Вложения в отрасль в 2019 году составили 16 млрд рублей, а в 2020 году – уже 60,3 млрд.

Одним из крупнейших проектов стал сырный завод, который строит "ЭкоНива" Штефана Дюрра в селе Пайвино Маслянинского района. Планируется, что он будет перерабатывать 420 тыс. тонн молока в год. Объем инвестиций – 20,9 млрд рублей. Стратегическая цель Дюрра – начать продавать сливки, масло и сыр с этого завода в Китай в 2024 году. В конце этого года "ЭкоНива" планирует ввести завод в эксплуатацию.

Другим интересным проектом стал селекционно-семеноводческий центр в селе Новотырышкино стоимостью 2 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию самого центра и его элеватора запланирован на сентябрь 2020 года. Проект обеспечит Новосибирскую и Омскую области семенами для будущей посевной. Инвестором стал Борис Горкунов, член генерального совета "Деловой России" и владелец ГК "Горкунов". Его компания производит в теплицах 80 тыс. тонн овощей в год.

Агрохолдинг "Степь", входящий в АФК "Система" Владимир Евтушенкова, приобрел очередное зерновое хозяйство в Ставропольском крае. Инвестор собирает земли недалеко от портов.

ООО "Высоцкое", которое купил агрохолдинг, принадлежало ставропольскому АПК "Возрождение". Им владеет Арсен Салпагаров, занимающий 11-е место в рейтинге богатейших бизнесменов Ставрополья.

Из-за короновируса закрыты ярмарки в Ставрополе и четырех районах края. Фермеры не могут продать свою продукцию и несут убытки. Кроме того, для оплаты кредитов, которые брали аграрии для посевной, нет средств из-за отсутствия выручки.

В остальных районах края регулярно проходят ярмарки выходного дня. Но, вместо того, чтобы вести продукцию в открытые районы, фермеры перерабатывают свои овощи на удобрения. Например, владельцу хозяйства в Кочубейском районе пришлось уничтожить 1 тонну редиса.

Закрытием ярмарок занимаются Роспотребнадзор и Ставропольский комитет по пищевой промышленности и торговле.

Наум Бабаев, владелец "Дамате", крупнейшего производителя мяса индейки в России, продолжает набирать свою силу. Его недавняя покупка - завод мороженого "Пензахолод", обеспечит производство индейки холодильными складами на 1,5 тыс. тонн.

История "Дамате" началась в 2011 году, когда "Русская молочная компания" Бабаева приобрела у Россельхозбанка недостроенный индейководческий комплекс. Имущество досталось банку в счет уплаты долга от обанкротившейся группы "Евросервис" Мирилашвили.

Индейка привлекательна тем, что в России ее едят в 10 раз меньше, чем во всем остальном мире. Идея восполнить нереализованный спрос породила гонку объемов производства. С самого начала "Дамате" приступило к модернизации и нарастила мощность до 50 тыс. тонн. Это не понравилось лидеру рынка индейки - компании "Евродон", которая на тот момент производила 32,6 тыс. тонн мяса птицы. "Евродон" включился в гонку.

В 2016 году "Дамате" произвело уже 60 тыс. тонн мяса индейки и запланировало расширение до 155 тыс. тонн к 2020 году. В то же время, у башкирского комплекса им. Гафури начались проблемы, и "Дамате" включилось в борьбу за его рынок с лидерскими амбициями.

"Евродон" смог удвоить свое производство в 2017, а к 2018 году Вадим Ванеев, владелец "Евродона", планировал вырасти до 150 тыс. тонн. Но чрезмерные темпы роста компании ослабили стандарты в безопасности и ветеринарном контроле. В результате произошло несколько вспышек птичьего гриппа, в которых погибло 3,5 млн индеек.

"Евродон" стал банкротом. "Дамате" оказался лидером и не собирается сдавать позиции.

Известная программа №1432, по которой государство помогало производителям сельхозтехники, официально перестала существовать. Вместо нее введены "обновленные правила предоставления субсидий".

Распределением средств теперь занимается Минпромторг. Он финансирует 10-15% скидку аграриям на покупку сельхозтехники. Субсидии распространяются и на программы лизинга. С февраля 2020 года Росагролизинг применял новые правила в тестовом режиме и поставил техники на сумму 8,1 млрд рублей.

Ключевая разница между программой 1432 и новыми правилами в том, что поддержка теперь идет не производителям техники, а аграриям. Это значит, что государственные деньги перестанут скапливаться в карманах владельцев "Ростсельмаша", ПТЗ и "Евротехники".

Пыльные бури уничтожили посевы сахарной свеклы и рапса в Александро-Невском районе Рязанской области. Бедствие произошло на полях местной агрофирмы АО "Имени генерала Скобелева" на площади в 1,5 тыс. га. Годовая выручка компании - 242 млн рублей. Предприятие входит в десятку региональных лидеров в растениеводстве.

Правительство РФ смягчило условия "соглашений о повышении конкурентоспособности продукции АПК" до конца 2020 года. Речь идёт о постановлении, по которому государство финансирует льготные кредиты аграриям.

По этой программе государство возмещает банкам недополученную прибыль, субсидируя часть процентной ставки по кредиту для аграриев. Этот механизм лежит в основе льготных кредитов для всех сельхозпредприятий. Вместо рыночных 10% аграрий платит лишь 4,6%.

Чтобы получить доступ к льготному кредиту, предприятие заключает с Минсельхозом "соглашение и повышении конкурентоспособности" сроком до 2024 года. Договор жёсткий и подразумевает обязательный рост выручки на 3-5% в год. Рост объемов производства зависит от вида продукции и тоже регламентируется.

Если предприятие не достигнет размеров выручки и объемов производства, которые прописаны в договоре, Минсельхоз уведомит об этом банк, и ставка вырастет с 4,6% до 10%.

Смягчение условий заключается в том, что до конца 2020 года Минсельхоз не лишит аграриев льготной кредитной ставки, если их выручка или объем производства не будет соответствовать цифрам в договоре. Это снимет лишнюю кредитную нагрузку и поддержит экспорт продукции АПК.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) занижает прогноз экспорта пшеницы из России из-за Крыма. Официальная политика США до сих пор считает Крым частью Украины, поэтому объемы урожая и экспорта крымской пшеницы FAS USDA прибавляет к украинским цифрам.

В Крыму ежегодно собирается 1 млн тонн пшеницы, и до 0,5 млн тонн идет на экспорт. По оценке FAS USDA, объем экспорта пшеницы из России в сезоне 2019/20 годов - 33,5 млн тонн. Учитывая корректировку по Крыму, объем российского экспорта - 34 млн тонн.