МВД объявило в федеральный розыск владельца белгородского агрохолдинга «Приосколье» Геннадия Бобрицкого. Предприниматель скрылся из-под домашнего ареста, куда в начале года был переведен из московского следственного изолятора.

На данный момент Бобрицкому принадлежит 100% в АО «Приосколье» и Краснояружской зерновой компании, а также доля 20% в агрохолдинге "Авида" и 0,01% в компании "Лабазъ".

Отметим, что уголовные дела Геннадия Бобрицкого не связаны с сельхозбизнесом. В 2023 году он был обвинен в мошенничестве, связанном с незаконным отчуждением в 2014 году имущества машиностроительного предприятия ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия».

В начале года бизнесмен был переведен под домашний арест, но с августа перестал выходить на связь. Белгородские СМИ писали, что он мог покинуть страну.

"Приосколье" — третий по величине производитель мяса бройлеров в России. В 2023 году предприятие произвело 451 тыс. тонн птицы в живом весе. Выручка агрохолдинга в 2023 году составила 57 млрд рублей, а чистая прибыль выросла до 15 млрд рублей, что на 507% больше, чем годом ранее.

Так начинается утро в графстве Камбрия в Англии. На одного жителя здесь приходится шесть овец, поэтому очевидно, у кого приоритет на дороге.

В России продолжает падать сельхозпроизводство. По данным Росстата, в январе-октябре оно снизилось на 3,8%, до 7,76 трлн рублей.

Основная причина – снижение показателей по многим ключевым группам сельхозпродукции: пшеница, подсолнечник, сахарная свекла, картофель и другие овощи.

Россия и Казахстан не должны конкурировать на рынках ЕАЭС в области сельского хозяйства, неожиданно заявил президент Казахстана Токаев в присутствии президента Путина. Довольно двусмысленное предложение, учитывая текущие административные барьеры в торговле зерном между обеими странами.

Токаев пошел еще дальше и предложил России и Казахстану не конкурировать и на экспортных рынках, поскольку это вредит интеграции и в целом сотрудничеству. По его мнению, обе страны могут стать ключевым продовольственным хабом для экспорта сельхозпродукции на рынки третьих стран, например, в Китай. Поэтому вместо конкуренции он предложил России и Казахстану дополнять друг друга, чтобы наращивать объем торговли с восточным соседом.

Что означает это предложение, когда главным экспортным сельхозтоваром обеих стран на третьих рынках является зерно, президент Токаев не уточнил. Когда будет снят запрет на ввоз в Казахстан зерна – этот вопрос также остался без ответа.

Напомним, Казахстан собрал в 2024 году рекордный урожай зерна 26,5 млн тонн против 17,1 млн тонн годом ранее и теперь всеми силами пытается его экспортировать. Для этого в середине августа был введен запрет на импорт российской пшеницы всеми видами транспорта. В ответ на это Россия, в свою очередь, запретила ввоз из Казахстана пшеницы и ряда других сельхозпродуктов, сохранив при этом возможность транзита.

Не исключено, что такое взаимное закрытие рынков и имел в виду опытный дипломат Токаев, говоря, что «Россия и Казахстан не должны конкурировать в ЕАЭС». Вот такая интеграция.

Структура совладельца «Тавроса» Рустема Миргалимова выкупит российский бизнес австрийского ритейлера Selgros и его дистрибутора Global Foods. Стоимость активов оценивается в 40 млрд рублей, но, вероятно, сделка состоится с дисконтом 35-40%.
 
Покупателем станет ООО «Ароса Логистика», принадлежащая Василию Цветкову (80%) и Михаилу Галуеву (20%). До апреля 2023 года Василий Цветков был гендиректором ООО «Ароса», единственным собственником которого является Рустем Миргалимов. После сделки Selgros и Global Foods войдут в «Аросу», но продолжат работу на российском рынке под своими брендами.  
 
Selgros владеет 11 магазинами, офисными зданиями, торговым центром и более 120 га земли в Москве и области. Компания занимает 77-е место в списке FMCG-сетей России по версии Infoline. Выручка Selgros в январе-июле 2024 года составила 4,8 млрд рублей, а выручка Global Foods в 2023 году составила 11,3 млрд рублей.
 
«Ароса» занимается поставкой продуктов питания в 150 городах России, так что компания может рассчитывать на эффект синергии от нового актива. Это позволит ей расширить присутствие на рынке и усилить профильный бизнес. В 2023 году выручка «Аросы» составила 11 млрд рублей при чистой прибыли 13 млн рублей.
 
Напомним, основной бизнес Миргалимова – агрохолдинг «Таврос», крупный производитель мяса и сахара в Башкирии. По результатам 2023 года мы отдали «Тавросу» первое место в номинации «Инвестор года» за рекордные семь сделок М&А. Ранее мы писали, что компания планирует экспансию на Ближнем Востоке, в связи с чем 80% УК «Таврос» были переданы катарской компании «Грин вэй».

Россия попросила Евразийскую экономическую комиссию о тарифной льготе с 1 января по 31 июля 2025 года на импорт картофеля, лука, яблок, капусты и моркови. Официальное обращение зарегистрировано на правовом портале ЕАЭС. Обсуждение документа продлится до 18 декабря текущего года.

Речь идет о квоте на беспошлинный ввоз следующих объемов сельхозпродукции:

- Картофель: 300 тыс. тонн
- Лук: 85 тыс. тонн
- Капуста: 40 тыс. тонн
- Морковь: 85 тыс. тонн
- Яблоки: 230 тыс. тонн

В документе говорится, что предложение направлено на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущение дефицита товаров на внутреннем рынке. Поручение проработать вопрос поставок минэку и минсельхозу дал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Ранее мы писали, что Россия попросила ЕЭК о беспошлинной квоте на ввоз 30 тыс. тонн сливочного масла сроком на полгода.

Производители и сети снизили цены на молоко и масло.

- По итогам переговоров с регуляторами, в частности ФАС, участники рынка изменили ценовую политику в отношении ряда продуктов.

-У поставщиков снижение цен на молоко составит до 15%, на масло — до 10-15%. Ритейл ограничит наценки на уровне 5-10%.

Что сделали поставщики

- "Молвест": снизил цену на молоко 2,5% жирности на 10%, на масло 72,5% — на 7-10%, попросил сети уменьшить наценку на 5%.

- "Ренна": объявила о промоакции со скидками до 10%, которая пройдёт в последние две недели года.

- "ЭкоНива": снизила цены на сливочное масло на 5% ещё 1 ноября, зафиксировало стоимость основных молочных продуктов на уровне сентября в собственной рознице.

- По данным "Союзмолоко", другие производители также запускают промо, вводят эмбарго на повышение отпускных цен и т.д.

Что сделали сети

- X5: по 28 февраля 2025 расширила список позиций со сниженной наценкой (5-10%) с 277 в 17 категориях до 387 в 29 категориях.

- "Ашан"/"Атак": на три месяца аналогичным образом дополнительно снизили наценку на 42 позиции, теперь их 208 в 31 категории.

- "Магнит": с 1 декабря 2024 по 1 апреля 2025 расширил обязательства по снижению наценок с 278 товаров в 26 категориях до 448 товаров в 30 категориях.

- "Дикси": на тот же срок снизила наценку дополнительно на 40 позиций — теперь таких у сети 110 штук в 29 категориях.

- Metro, "Лента", "Мария Ра" и "Монетка": отказались добровольно снижать наценки. Надеемся, корову у них всё-таки не отберут.

- Также ФАС сообщила, что товары со сниженными наценками будут отмечены специальными ценниками.

При этом себестоимость молочки только растёт. С начала года сырье подорожало на 27% при рентабельности отрасли в 4-5%, а дорогие кредиты усложняют ситуацию. В связи с этим Минсельхоз объявил о поддержке молочников.

- По итогам 2024 ведомство обещает потратить на господдержку 63 млрд руб.

- Это возмещение затрат на производство и модернизацию ферм, гранты небольшим фермерам и льготные кредиты.

Несмотря на сложности 2024 года, активность компаний агросектора по сделкам M&A находится на высоком уровне прошлых лет, сообщили в Kept. За 10 месяцев текущего года в отрасли было заключено 58 сделок на общую сумму 166 млрд рублей. Для сравнения: в январе-ноябре 2023 года было совершено 67 сделок на сумму 191 млрд рублей.

Однако большая часть M&A сделок была совершена в первой половине года, пока макроэкономические условия были относительно благоприятными. Во второй половине года сделкам помешала недоступность финансирования из-за высокой ключевой ставки. При этом к концу года инвестактивность в АПК может ускориться — это связано с налоговыми изменениями, которые вступят в силу с января 2025 года, из-за которых собственники бизнеса будут стремиться закрыть сделки в 2024 году.

В 2024 году 70% всего объема M&A пришлось на 10 крупнейших сделок. Причем более половины M&A сделок составили коммерческие приобретения крупными и средними инвесторами.

Больше всего M&A сделок в 2024 году пришлось на сегмент мяса и птицы (15 сделок), растениеводство (7 сделок) и рыбу (7 сделок).

Аналитики Kept прогнозируют, что высокая процентная ставка приведет к смещению фокуса с M&A на инвестиции в новые проекты, особенно те, где можно получить господдержку. Также продолжится консолидация в мясе и растениеводстве. Немаловажным фактором останется замещение иностранных факторов производства в области семеноводства, ветеринарии, ингредиентов, техники и т.д.

40 млрд рублей могут дополнительно выделить минсельхозу в 2025 году на инвестпроекты в молочном и мясном животноводстве, овощеводстве, производстве плодов и ягод, сообщил сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Часть этих денег будет направлена на краткосрочные льготные кредиты под посевную. Всего на господдержку АПК в 2025 году предусмотрено более 0,5 трлн рублей.

В целом ситуацию в агросекторе Патрушев оценил как стабильную, но сообщил, что для приоритетного обеспечения внутреннего рынка власти усиливают контроль над экспортом продукции АПК.

Дополнительное финансирование никогда не помешает, а в текущей ситуации оно нужно, как воздух. Но исключительно деньгами проблему, кажется, сейчас не решить. Слишком много невзгод и экспериментов свалилось на голову аграриев. Погодные сюрпризы, экспортная пошлина, отечественные семена, растущие расходы на все ресурсы на фоне низких цен на сельхозпродукцию (или госрегулирование там, где цены естественным образом подросли), а также мрачное технологическое будущее в виде пятикратного роста утильсбора на сельхозтехнику с 2025 года.

При таких перспективах многие аграрии вполне логично предпочитают положить деньги на депозит, где доходность обещает быть выше при полном отсутствии усилий. И для стимулирования инвестиций их нужно убедить, что в этом есть экономический смысл. Львиная доля средств, выделенных на краткосрочные кредиты, пойдет на компенсацию части ключевой ставки, которая в декабре, предположительно, вырастет еще больше. А вкладываться в новые проекты в таких экономических условиях представляется довольно рискованной идеей. Агросектору нужны меры, направленные на поддержание доходности и недопущение ее ухудшения. Но здесь разговор опять упирается в экспортную пошлину и прочие утильсборы.

Депутат Госдумы Светлана Журова не понимает, как молоко может подорожать, если вырос доллар. Олимпийская чемпионка сообщила, что сама не учитывает курс доллара, а простому народу вообще все равно — у него никогда долларов не было, и никто их в глаза не видел. Поэтому ей кажется странным, что курс доллара отражается на ценах в магазине.

Уровень экспертности — Светлана Журова.

В Китае гусь помогает хозяйке переносить урожай в маленьких ведерках.

На сегодня рекорд по милоте официально установлен.

Россия продлила до конца 2026 года продовольственное эмбарго для стран, которые ввели санкции против РФ. Как и ранее, ввоз продовольствия запрещен из США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Причем в этот раз эмбарго зачем-то распространили также на Новую Зеландию, импорт из которой в Россию и без того не был огромным. В 2024 году из этой страны в Россию было ввезено всего 14 тонн сухого молока и 553 тонны рыбы и морепродуктов, а в 2023 году – 4,7 тыс. тонн яблок.

Напомним, указом президента РФ с 2014 года к ввозу в Россию из указанных стран запрещены мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция.

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

● Минсельхоз рассматривает возможность выращивания бананов в России.

● Россия попросила ЕЭК о квоте на беспошлинный ввоз с 1 января по 31 июля 2025 года картофеля, лука, яблок, капусты и моркови.

● 40 млрд рублей могут дополнительно выделить минсельхозу в 2025 году на инвестпроекты в молочном и мясном животноводстве, овощеводстве, производстве плодов и ягод.

● Россия продлила до конца 2026 года продовольственное эмбарго для стран, которые ввели санкции против РФ, распространив запрет на Новую Зеландию.

Про картофель

● Депутаты попросили Генпрокуратуру и ФАС проверить цены на картофель в ритейле.

● Поставщики и ритейлеры поспорили о наценках на картофель.

Про утильсбор на сельхозтехнику

● Разбор аргументов сторонников повышения утильсбора на сельхозтехнику.

● Мнения участников отрасли о повышении утильсбора на сельхозтехнику.

Про сделки

● За 10 месяцев текущего года в агросекторе было заключено 58 сделок на общую сумму 166 млрд рублей.

● Структура совладельца «Тавроса» Рустема Миргалимова выкупит российский бизнес австрийского ритейлера Selgros и его дистрибутора Global Foods.

Про происшествия

● В Подмосковье сгорел коровник на ферме президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

● Владелец белгородского агрохолдинга «Приосколье» Геннадий Бобрицкий скрылся из-под домашнего ареста. Он объявлен в федеральный розыск.

Про статистику

● Сельхозпроизводство в России в январе-октябре снизилось на 3,8%, до 7,76 трлн рублей.

Про мир

● Казахстан предложил России не конкурировать на рынках ЕАЭС в области сельского хозяйства и стать ключевым продовольственным хабом для экспорта сельхозпродукции на рынки третьих стран.

● Более половины мировой торговли зерном, масличными и бобовыми культурами контролируют четыре компании.

● Без госдотаций биогазовая отрасль оказалась нерентабельной в Германии.

Когда очень хорошо знаешь свою работу и законы физики.

Утильсбор как «черный лебедь» для российского агросектора.

Аграрные союзы в очередной раз призвали правительство не повышать утильсбор на сельхозтехнику. В круглом столе, организованном на прошлой неделе ассоциацией дилеров сельхозтехники АСХОД, приняли участие Картофельный союз, Национальная мясная ассоциация, Национальный союз производителей молока, Ассоциация «Народный фермер», Национальный Союз селекционеров и семеноводов, Ассоциация «Народный фермер Кубани», представители АККОР, фермеры и дилеры сельхозтехники. Представители минпромторга получили приглашение на мероприятие, но не пришли.

Общее мнение: повышение утильсбора станет тяжелейшим ударом по сельскому хозяйству страны, приведет к подорожанию иностранной и российской техники, усилит депрессию в агросекторе и приведет к росту цен на продукты. В проекте полностью отсутствует аргументация и какие-либо расчеты, все цифры взяты буквально «с потолка». И это делает невозможным сущностное обсуждение инициативы.

Выиграют от повышения несколько заводов, у которых и без того все хорошо с доходностью и долей рынка. Укрепится монополия отдельных производителей техники, а технологический уровень машин снизится — когда устранены все конкуренты, в т.ч. с помощью утильсбора, какой смысл вкладываться в развитие и качество. «И так купят».

Особенно сильно пострадают потребители нишевых машин. Трактор Ростсельмаш на классической раме, который нужен овощеводам, появится в серии не раньше 2026 года (а на полноценную доработку машины уйдет еще три-четыре года), но повысить утильсбор на этот сегмент предлагается уже сейчас.

Мощный удар будет нанесен по селекции, для развития которой государство сейчас прикладывает титанические усилия. В России не производится малогабаритная техника (например, комбайны до 160 л.с.), используемая в селекции и семеноводстве. После повышения утильсбора эта техника подорожает на 25% и станет недоступной для селекционеров, что может привести к провалу задачи импортозамещения в этом стратегически важном направлении.

Помимо прямого ущерба агросектору, есть также ряд неочевидных последствий, к которым приведет повышение утильсбора. Одно из них — уход из отрасли около 2000 специалистов, обладающих уникальной экспертизой по обслуживанию техники иностранных брендов, которой еще очень много в российских хозяйствах. С рынка уйдут многие дилеры, а вместе с ними мануалы, сервис и запчасти.

На фоне снижения инвестиций в сельское хозяйство и падения сельхозпроизводства повышение утильсбора по масштабу прямых и непрямых последствий может стать тем самым «черным лебедем», который в итоге обрушит все.

И, наконец, главный вопрос: кто понесет ответственность за все многообразие последствий этой инициативы для сельского хозяйства, населения и экономики? Кто и как ответит за обещания неповышения цен на российскую технику и за разгон продовольственной инфляции? На эти вопросы ответа нет.

Прогнозы по урожаю в сезоне 2025/26 улучшаются — валовый сбор зерна может вырасти на 7,7%. Теплая погода и наличие влаги в почве позволили аналитикам повысить ожидания по зерну до 134,2 млн тонн и по пшенице до 85,7 млн тонн, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов. Эти цифры также учитывают данные по новым регионам, которые ранее не включались в статистику. В текущем году в этих регионах могут собрать 3,4 млн тонн зерна, из которых 2,6 млн тонн составит пшеница.

По текущему сезону, наоборот, ожидания ухудшаются. Консенсус-прогноз по сбору зерна снижен до 125,7 млн тонн, а по пшенице — до 81,7 млн тонн. При этом часть аналитиков называют цифры еще ниже, что может означать худший результат с сезона 2021/22. Более точные цифры будут понятны в январе.

Как и ожидалось, квота на экспорт зерна в 2025 году составит 11 млн тонн, что означает почти трехкратное сокращение к уровню прошлого года (29 млн тонн). Самым точным оказался прогноз аналитиков ИКАР, называвших цифру в диапазоне 10,5-11,5 млн тонн. Квота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы будет нулевой, сообщили в минэке.

Напомним, экспортная квота действует с 15 февраля по 30 июня. Она устанавливается с целью балансирования экспорта и внутреннего рынка. Сокращение квоты в текущем году связано со снижением валового сбора и рекордными темпами вывоза зерна в первой половине сезона. Снижением квоты власти стремятся сдержать рост цен внутри страны и удержать продовольственную инфляцию.

Минсельхоз оценивает урожай в текущем году в 130 млн тонн, аналитики ожидают более скромных результатов, называя цифры в районе 125 млн тонн. При этом экспортный потенциал по зерну в целом оценивается в 48-50 млн тонн, а по пшенице – 41-42 млн тонн. При этом в июле-ноябре было вывезено 30,1 млн тонн зерна (минус 1 млн тонн к уровню прошлого года), из которых 25,3 млн тонн составила пшеница (плюс 1,7 млн к уровню прошлого года).

С 2025 года ЕЭК откроет возможность беспошлинного ввоза говядины. В рамках тарифной льготы будет разрешен беспошлинный импорт мяса КРС в следующих объемах:

Россия: до 100 тыс. тонн
Армения: до 9 тыс. тонн
Беларусь: до 7,5 тыс. тонн
Киргизия: до 2,5 тыс. тонн

Сообщается, что мясосырье, завезенное в рамках квоты, будет предназначено исключительно для промышленной переработки и производства готовой продукции, поэтому в ритейле оно не появится. Мера направлена восполнение дефицита мясосырья на внутреннем рынке ЕАЭС и сдерживание роста цен на готовую продукцию.

В России внимание к росту цен на говядину недавно привлекали мясопереработчики. По их данным, с начала года цены на говядину выросли на 22%, с 574 до 700 руб. за 1 кг, причем для ритейла отпускные цены с начала года увеличились меньше – на 13%.