​​Себестоимость производства молока из-за падения рубля увеличилась на 11%. До 50% в структуре себестоимости занимают корма, часть из которых, например, соевые, привязаны к доллару. Соевый шрот подорожал на 7%, премиксы – на 30%. Производители, которые сами заготавливают корма, например, "Залесское молоко", сообщили о росте цен на минеральные удобрения на 20%. Ветпрепараты и медикаменты подорожали на 15-20%.

Из-за пандемии возникли проблемы с логистикой, что увеличило затраты на запчасти для оборудования, ремонт и обслуживание. Фактор короновируса повлиял и на рост заработной платы. Минсельхоз обязал предприятия на 30% увеличить численность персонала для бесперебойной работы.

Несмотря на рост себестоимости, о росте цен на молоко пока речи нет как на российском, так и на мировом рынке. В апреле средний индекс цен на мировом молочном аукционе продолжил снижаться и стал минимальным с конца 2018 года. В торгах за майские контракты цена на сухое цельное молоко упала на 4,3% до $2693 за тонну.

В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за потери урожая. Постановление губернатора вступило в силу 1 мая. Озимые сорта зерновых пострадали от заморозков и засухи на площади более 200 тыс. га. Всего в конце 2019 года в Ставрополье было засеяно 2 млн га.

Одна из мер ликвидации ЧС – мониторинг состояния посевов. Национальный союз агростраховщиков провел космический мониторинг посевов и пришёл к выводу, что агрокультуры отстают в развитии. При страховании урожаев страховой случай – не гибель посевов, а снижение урожая с гектара, которое будет установлено в конце сезона.

Национальный центр зерна проводит мониторинг на земле. В каждом районе края есть поля, где на 60% и даже на 100% есть погибшие колосья. Гендиректор "Агрокомплекса" им. Ткачёва Евгений Хворостина подтвердил – с урожаем проблема.

Страховщики начали готовиться к выплатам.

Рыночная стоимость двух крупнейших молочных компаний Индии – Heritage Foods Ltd. и Parag Milk Foods Ltd. удвоилась из-за роста продаж упакованного молока во время карантина. Акции молочных компаний Индии из-за пандемии выросли с 24 марта на 90%.

Премьер-министр Наренда Моди ввел запрет на выход из дома для большинства граждан, приостановил общественный транспорт по всей стране, прекратил продажу почти всех товаров за исключением жизненно необходимых. Спрос на молочные продукты вырос.

Продажи масла, топленого масла и сыра в апреле были на 20-25% выше среднемесячных показателей. Продажи свежего молока выросли на 8%, спрос на панир, местный сорт свежего сыра – на 50%. Люди делают запасы и готовят дома, потому что всё закрыто.

Индия – крупнейший в мире производитель и потребитель молока. С 2014 года производство молока в стране выросло на 6% и составило в 2019 году 187,8 млн тонн.

Индия была первым кандидатом на замещение европейской молочной продукции на российском рынке после введения санкций и почти подписала 9 контрактов на поставку сыров. Однако, Россельхознадзор ввел неудобные для индийских производителей условия, что привело к срыву контрактов и ответному повышению пошлин на ввоз российской продукции.

С 2019 года Россия и Индия ведут переговоры о возобновлении товарооборота сельхозпродукцией, который был нарушен в 2015 и почти иссяк в 2018 году.

Сбербанк объявил о старте продаж Cognitive Agro Pilot, автопилота для комбайнов и тракторов, разработка которого велась последние 4 года. Первая сделка проведена с компанией "Эртен", зернопроизводителем из Ростовской области с оборотом до 0,5 млрд рублей в год.

Система разработана совместным предприятием Сбербанка и московской Cognitive Technologies. Главное отличие от западных аналогов – искусственный интеллект анализирует данные всего с одной камеры, не использует GPS и лазерную навигацию, что делает его значительно дешевле конкурентов.

Стоимость автопилота $3000, то есть 1,5% от стоимости комбайна или 3% от стоимости трактора. Комплекс позволяет технике работать автономно и экономить 25% на стоимости уборки зерна. Сбербанк утверждает, что компании из Южной Америки, Китая, США и России заказали уже 340 комплектов Cognitive Agro Pilot.

Новость о том, что Минсельхоз и ассоциация "Росспецмаш" подписали соглашение о сотрудничестве, нужно рассматривать с двух позиций.

Во-первых, это означает возобновление отношений между производителями сельхозтехники и министерством после реорганизации программы №1432, за которую теперь отвечает Минпромторг.

Во-вторых, история с дивидендами "Ростсельмаша", по которым Госдума инициировала проверку, закончена. Константин Бабкин, подписант соглашения со стороны Ассоциации производителей сельхозтехники – акционер "Ростсельмаша", который получил по итогам 2019 года 800 млн рублей дивидендов.

Цена на зерно на торгах из госфонда достигла своего пика – 13,3 тыс. руб. за тонну, после чего пошла на спад. За 13 торговых дней было продано 1,1 млн тонн зерна. В элеваторах Объединенной зерновой компании осталось 0,6 млн тонн.

Спрос со стороны производителей падает – зерна мукомолам хватит до нового урожая.

Сбербанк выставил на продажу требования к "Интеркрос Центр", крупнейшему производителю молока в Тульской области, за 2,6 млрд рублей.

Компания производит 140 тонн молока в день и сотрудничает с Danone, Lactalis (ТМ "President"), Тульским молочным комбинатом. Годовая выручка – 1,5 млрд рублей. По кредитному договору компания ежегодно должна выплачивать по 400 млн. Но что-то пошло не так, и производитель обратился в банк за дополнительной помощью в размере 170 млн рублей. Вместо помощи Сбербанк выставил на продажу своё право требования по кредиту к "Интеркрос Центру" с дисконтом в 280 млн рублей. Это говорит о том, что Сбербанк считает этот кредит проблемным активом.

Неприятности у тульского производителя случились не впервые. В 2016 году "Эконива", один из ведущих агрохолдингов России, банкротил "Интеркрос Центр" за долги за сельхозтехнику на сумму в $1,5 млн. После года разбирательств компании подписали мировую, по которой тульский производитель обязался выплатить 93,5 млн рублей.

"Интеркрос Центр" принадлежит Алексею Серову. Его связывают с делом "Интеркрос Опта", дистрибутора "Вимм-Билль-Дана", по которому компания должна бюджету 413 млн рублей налогов.

А1, инвестиционное подразделение "Альфа-групп", отказалась развивать ягодную отрасль в России.

В 2019 году А1 приобрела 51% акций "Русбиоальянса", крупного игрока на рынке дикоросов России с оборотом в 1,8 млрд рублей. Долю в компании инвесторы выкупили у основателя и владельца бизнеса - Сергея Помелова, по некоторым оценкам, за 4 млрд рублей. Сергей Помелов является президентом Segezha Group, которая входит в состав АФК "Система".

Рынок дикоросов привлекателен тем, что растет на 15-20% в год, НДС на продукцию снижен до 10%, отрасль слабо консолидирована. Приобретя крупного игрока, в А1 планировали выстроить вокруг него системообразующее предприятие и занять лидирующие позиции в отрасли. Но ситуация сложилась иначе.

В разгар пандемии руководство "Русбиоальянса" попросило Дмитрия Патрушева включить компанию в список системообразующих, но получило отказ. Компания терпит убытки из-за сбоев в цепи поставок и не получает государственной помощи.

В отказе Минсельхоза А1 увидела для себя негативные перспективы. Сейчас инвестор ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями своей доли в "Русбиоальянсе", в том числе с польским производителем замороженных овощей и ягод "Hortex", крупнейшим в Европе.

Экспорт российского подсолнечного масла вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Объем отгрузок на сегодня – 1,8 млн тонн. На рост экспорта масла повлияло два фактора:

1. Производство подсолнечного масла выросло до 5,8 млн тонн из-за рекордного урожая подсолнечника в 2019 году. Мощности заводов загружены на 85-90%.

2. После просьбы Масложирового союза Дмитрий Патрушев запретил экспорт семян подсолнечника, потому что его цена из-за девальвации рубля выросла. Производители масла рисковали остаться без сырья, которое аграрии отправляли на экспорт по более выгодной цене.

В апреле цены на подсолнечник росли на 2,1% в неделю и достигли 21 тыс. рублей за тонну, что на 9,8% больше, чем в апреле прошлого года.

Агрохолдинг "Био-тон", крупнейший производитель подсолнечника в России, намерен упрочить своё лидерство. В 2020 году компания вложит в развитие бизнеса 2,7 млрд рублей. Инвестиции пойдут на приобретение 340 единиц сельхозтехники и оборудования, строительство семеноводческого центра мощностью 86 тыс. тонн семян в год, расширение хранилищ и введение в оборот новых земель.

В 2018 году компания вложила в развитие бизнеса 1,5 млрд рублей, в том числе на покупку АО "Агро Сервис", крупного производителя подсолнечника.

Агрохолдинг основан в 2004 году Алексеем Мартыновым, замминистра сельского хозяйства Самарской области. В 2011 году он отошёл от управления компанией и передал свои 25% супруге, Наталье Мартыновой. В 2013 году владельцем других 75% компании стал Владимир Кириллов, человек Александра Пронина и Сергея Чемезова – инвесторов "Био-тона".

Сейчас у агрохолдинга 452 тыс. га земель в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

В "Русагро" не поняли, как учитывать продажи маргарина и масла с заводов, которые принадлежали "Солнечным продуктам".

В операционном отчете за 1 кв. 2020 года компания говорит, что выручка масложирового бизнеса выросла на 20% и составила 16,1 млрд рублей против 13,4 млрд рублей за 1 кв. 2019 года. Однако, в отчете годом ранее "Русагро" сообщило о выручке в 16,9 млрд рублей за 1 кв. 2019 года. Нестыковка в 3,5 млрд.

В конце 2018 года агрохолдинг приобрел у Россельхозбанка право требования по кредитам саратовской компании "Солнечные продукты" на 35 млрд рублей. После – залоговое имущество и контрольный пакет акций. Следом началось конвейерное банкротство структур должника.

Под контроль "Русагро" перешли:

- три масложировых комбината – в Москве, Саратове и Новосибирске, годовой мощностью 500 тыс. тонн готовой продукции

- три маслоэкстракционных завода – два в Саратовской области и один в Краснодарском крае, общей мощностью 4,7 тыс. тонн маслосемян в сутки

- элеваторы общей мощностью 650 тыс. тонн

- 157 тыс. га сельскохозяйственных земель в Саратовской области.

"Солнечные продукты" входили в состав ГК "Букет" Владислава Бурова, друга Вячеслава Володина по Саратовскому институту.

Минсельхоз: средства господдержки доходят до аграриев слишком медленно.

26 млрд рублей достигли своих адресатов, но это лишь 21% от всех выделенных средств. Ряд регионов даже не начинали помогать своим производителям.

Дмитрий Патрушев призвал всех ускориться.

Пандемия короновируса не влияет на ход посевных работ. Динамика сопоставима с прошлым годом – засеяно 25% из 52 млн га.

На рынке мяса птицы появился новый игрок – "Траст Птицеводческие активы". Компания управляет обанкротившимися предприятиями отрасли до тех пор, пока не продаст их профильным холдингам.

По итогам 2019 года все птицефабрики "Траст ПА" произвели 172 тыс. тонн мяса бройлера и заняли 8 место в рейтинге производителей. В портфеле компании сейчас:

1) "Здоровая ферма", производит 108 тыс. тонн мяса птицы

2) Птицефабрика "Комсомольская"

3) "Турбаслинские бройлеры".

"Траст Птицеводческие активы" - подразделение банка "Траст", на базе которого ЦБ создал фонд плохих долгов в 2018 году. Во время санации "Промсвязьбанка" в фонд перешли активы Дмитрия Ананьева, в том числе задолженность агрохолдинга "Белая птица" в 26 млрд рублей.

Чтобы понять, какое влияние на рынок оказывает "Траст ПА", рассмотрим историю с "Белой птицей" - крупным агрохолдингом из Белгорода, который известен своими бройлерами.

После того, как в банк "Траст" перешла задолженность агрохолдинга, началась процедура его банкротства. На компанию претендовало несколько крупных игроков. "Белая птица" производила 300 тыс. тонн мяса бройлеров в год на нескольких фабриках - в Курске, в Ростове и в Белгороде. Все фабрики в хорошем состоянии.

"Белая птица-Курск", мощностью 120 тыс. тонн, перешла в собственность "Черкизово". Ростовскую фабрику приобрел агрохолдинг "Ресурс". "Белая птица-Белгород" по-прежнему действует самостоятельно, но под присмотром "Траст ПА", которая планирует продать этот актив одному из лидеров рынка. В прошлом году белгородская птицефабрика произвела 130 тыс. тонн мяса бройлеров.

Если фабрику бывшей "Белой птицы" купит "Черкизово", то компания сохранит свое лидерство на рынке мяса птицы. Если купит "Ресурс", то он станет лидером по объему производства.

"Черкизово" принадлежит Игорю Бабаеву и его семье, "Ресурс" - Виктору Наурузову, самому богатому жителю Ставропольского края. Банк "Траст", который принадлежит ЦБ, возглавляет Александр Соколов, член наблюдательного совета ВТБ.

ЦБ повысил прогноз продовольственной инфляции на 2020 год с 3,5% до 4,8%.

Драйвером инфляции стало падение рубля и зависимость от импорта в ряде отраслей АПК.

С другой стороны, инфляцию сдерживает рост объемов производства мяса, молока, овощей и тренд на импортозамещение.

Производство томатов в России по итогам 2019 года выросло на 22% и составило 530 тыс. тонн. Емкость рынка выросла на 7% и превысила 1 млн тонн. Кроме роста на рынке томатов - два важных тренда:

1) импортозамещение - доля отечественной продукции за год выросла с 45% до 51%. Российские производители вытесняют с рынка поставщиков из Азербайджана, у которых 31% рынка, Белоруссии, Китая и Марокко

2) консолидация - доля рынка крупнейшего российского производителей томатов не превышает 5-7%. Пандемия и падение рубля сильно повлияли на рост себестоимости, лишив предприятия прибыли.

ТД "Мое лето", также известная как "Агро-инвест" - один из крупнейших производителей свежих овощей и грибов в России. Теплицы компании расположены в Калужской и Тульской областях. В 2019 году "Мое лето" отгрузило 27 тыс. тонн томатов. В 2020 году продажи сократились на 30-40% из-за пандемии, а себестоимость выросла на 20%.

Компания принадлежит Александру Варшавскому, владельцу ГК "Авилон". Долг компании перед Россельхозбанком - 12 млрд рублей. По оценке "ВТБ Капитал" компания может быть продана за 7 млрд рублей.

Рост цен на овощи, который зафиксировал Минсельхоз, связан не только с падением курса рубля. В первую очередь, запасы прошлогоднего урожая почти исчерпаны.

Цена на картофель в апреле выросла на 16,7%, на морковь - на 12,8%, на капусту - на 10,9%.

Чтобы хоть как-то сдержать цены, министерство собирается запретить экспорт до окончания сезона и обнулить таможенные пошлины при импорте.

Несмотря на пандемию, "Эконива" - крупнейший производитель сырого молока в России, хвастается успешными показателями.

За четыре месяца произведено 299 тыс. тонн молока - на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом цена на сырое молоко выше прошлогодней на 2-3 рубля.

По итогам 2019 года компания увеличила выручку на 60%, до более чем €400 млн., EBITDA – на 40% до €160 млн. Две трети дохода принесло сырое молоко, переработка – 10%.

"Эконива" принадлежит немецкому бизнесмену Штефану Дюрру. В 2019 год компания вошла в пятерку крупнейших производителей молока в мире.

#ХозяеваЗемлиРусской. Штефан Дюрр – немец, который посоветовал Путину ввести санкции против Европы.

Владелец крупнейшего в России производителя молока родился в Германии в 1964 году в местечке Оденвальд на юго-западе страны. У его семьи была ферма и 14 га земли. Штефан решил продолжить семейное дело, которым занимались девять поколений его предков, и поступил в Байройтский университет на агрономический факультет.

История отношений Дюрра с Россией началась в 1989 году, когда он, будучи немецким студентом, приехал на стажировку в Советский Союз. Полгода он работал практикантом в колхозе им. 50-летия СССР. В 1992 году Дюрр познакомился с председателем российского аграрного союза Василием Стародубцевым. После нескольких встреч глава агросоюза предложил Штефану организовать на высоком уровне поездку в Германию.

В 1992 году в правительстве России не было единого мнения, как лучше развивать АПК. Виктор Хлыстун, министр сельского хозяйства того времени, считал, что создание Комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности оторвет производителей от сельского хозяйства. Александр Руцкой, представитель интересов президента в аграрной реформе – напротив, был убежден, что Комитет создаст эффективную структуру АПК, которая объединит научные институты, производителей сырья и переработчиков.

28-летний немец Дюрр начал консультировать парламент чужой страны, как ему лучше провести аграрную реформу. Все началось с поездки по Тюрингии вместе с тогдашним замминистра сельского хозяйства Владимиром Щербаком.

В 1993 году Дюрр защищает диплом и создает первое международное общество по обмену студентами между Россией и Германией. А в 1994 запускает первый бизнес – российско-германское предприятие "Эконива".

У "Эконивы" было два главных направления – подержанная сельскохозяйственная техника, которую Дюрр перегонял из Германии в Россию, и производство молока.

Спустя 26 лет "ЭкониваТехника" - крупнейший диллер тракторов и комбайнов John Deere в России, а "ЭкониваАПК" - крупнейший производитель молока в РФ.

В 2014 году успехи агрохолдинга привлекли Владимира Путина. Президент захотел лично познакомиться с предпринимателем. Штефан Дюрр и Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области, приехали в Кремль и беседовали с президентом в его кабинете 30 минут.

В тот год между Россией и Германией испортились отношения, надо было принимать меры. Во время беседы с Путиным владелец "Эконивы" понял, что президент не такой жесткий, каким его рисуют на Западе, но между тем – он станет последним, кто пойдет на уступки. Дюрр посоветовал Путину ввести контрсанкции и запретить импорт продукции из Европы. Что вскоре и было сделано (повлияло ли мнение Дюрра, история умалчивает).

Тогда же, в 2014 году, за успехи в развитии российского сельского хозяйства Путин подарил Дюрру российское гражданство. Штефан уже давно не считает себя иностранцем. Он женат на русской, его семья живет в России.

В агробизнесе Дюрр руководствуется несколькими простыми принципами:

1. Кризис – у нерадивых управленцев и лентяев. Разговоры о кризисе – отличное оправдание.

2. Очень хорошо, что идет импортозамещение – пошла поддержка агропрома.

3. Баловать субсидиями аграриев нельзя, но их нужно перечислять всегда вовремя.

4. Нужно не бояться избавляться от неэффективных трат. В жестких экономических условиях умение вовремя отказаться от неэффективных трат – решающее.

5. Конкуренция переходит на эмоциональный уровень. Большое количество молока не так просто продать. Надо производить впечатление: "Академия молочных наук", парк с коровами, постоянные прямые линии с Дюрром (он помешан на Youtube), смелые ролики и возможность сообщить что-то напрямую.

На упаковках йогуртов "Эконива" указан вотсап Штефана Дюрра. Ему можно написать напрямую, и он ответит.

ФАС и прокуратура проверяют производителей гречки, подозревая картельный сговор.

Из-за ажиотажа в начале пандемии объемы производства гречки в марте выросли до 50,5 тыс. тонн - на 41% больше, чем в марте прошлого года.

Следом за ростом производства выросли и цены. С начала марта гречка подорожала на 35% в оптовом канале и на 12% в рознице.

Крупнейшие производители гречки:

1. ООО "Ресурс", под маркой "Увелка", Челябинская область, годовая выручка - 5,2 млрд рублей, принадлежит Владимиру Зяблину

2. АО "Алтайские крупы", годовая выручка - 2,1 млрд рублей, под управлением Сергея Решетника

3. ООО "Сударушка", Воронежская область, годовая выручка - 1,9 млрд рублей, предприятием в равных долях владеют Павел Корчагин и Лидия Ушакова.

Российский рынок гречки не зависит от импорта и не привязан к доллару или нефти. Единственная причина роста цен - ажиотаж.