С 1 января 2024 года АПК будут поддерживать, но не стимулировать.

В России опять меняются подходы к господдержке сельского хозяйства. На фоне растущей себестоимости сельхозпроизводства власти решили отказаться от стимулирования дальнейшего роста и сделать ставку на поддержание доходности агросектора.

Постановление №2065 от 2 декабря 2023 по факту отменяет стимулирующую субсидию и перенаправляет фонды на компенсирующую. Таким образом, субсидия снова станет единой. Полный текст постановления здесь.

Смотрим главное:

● В рамках единой субсидии выделено 12 приоритетных направлений.

● Пять приоритетных направлений будут действовать для всех регионов по умолчанию:

- поддержка агротехнологических работ
- поддержка элитного семеноводства
- поддержка племенного животноводства
- поддержка малых форм хозяйствования
- поддержка агрострахования.

● Из оставшихся семи регион сможет выбрать для субсидирования три:
- поддержка традиционных подотраслей сельского хозяйства и северного оленеводства
- поддержка производства льна-долгунца и (или) технической конопли
- поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, в т.ч. посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников)
- поддержка производства молока
- поддержка мясного скотоводства
- поддержка развития овцеводства, козоводства и производства шерсти
- поддержка глубокой переработки зерна и (или) переработки молока сырого КРС, козьего и овечьего на пищевую продукцию.

В текущей реальности смещение акцентов на поддержку рентабельности агросектора абсолютно оправданно и уместно. Важно, что общий объем субсидирования не пострадает — ресурсы стимулирующей субсидии просто будут перенаправлены в единую.

Шесть крупнейших мировых производителей молока и молочных продуктов уже в 2024 году начнут отчитываться о выбросах метана.

В ходе климатического саммита Cop28 в Дубае лидеры мировой молочной индустрии создали Альянс по сокращению выбросов метана в молочной промышленности. Документ подписали Danone, Kraft Heinz, Nestle, General Mills, Bel Group и Lactalis.

Участники Альянса договорились раскрывать информацию о годовых выбросах в цепочках поставок молочной продукции, а также «создать и реализовать комплексный план действий по борьбе с метаном».

В рамках метановой повестки компании будут стимулировать фермеров-поставщиков сокращать выбросы метана, помогая им технически и финансово. Одно из направлений – переход на новые кормовые добавки.

С помощью такого подхода Danone планирует к 2030 году сократить выбросы метана на 30% к уровню 2020 года. А Kraft Heinz к 2050 году рассчитывает достичь нулевых выбросов.

Правда, климатические активисты и НКО все равно остались недовольны. Они требуют четкого плана действий и присоединения к инициативе других мировых брендов.

В первый день торгов по закупке зерна в государственный интервенционный фонд на Национальной товарной бирже было закуплено 15,93 тыс. тонн зерна на общую сумму 215,4 млн руб.

В аукционе участвовали сельхозпроизводители из Оренбургской и Ульяновской областей, Красноярского края и Татарстана.

Было закуплено:

• 7 830 тонн мягкой пшеницы третьего класса
• 5 400 тонн мягкой пшеницы четвертого класса
• 2 700 тонн ржи не ниже третьего класса

Объемы пока не впечатляют. Ранее сообщалось, что всего в 2023 году государство планирует закупить в федеральный фонд до 2 млн тонн пшеницы и ржи.

Китайский чеснок угрожает нацбезопасности США — Global Times.

Антикитайские настроения американских политиков вышли на новый уровень. Сенатор-республиканец Рик Скотт написал письмо министру торговли США, требуя провести расследование против "китайского коммунистического чеснока", который, по мнению сенатора, выращивается с использованием человеческих фекалий и сточных вод.

Китайская Global Times высмеивает страхи американского истеблишмента и напоминает, что именно импорт из Китая помог стабилизировать цены на этот луковичный овощ в США в послековидные годы, когда цены на него в Америке сильно выросли.

Кризис яиц закрепляется в народном фольклоре.

По количеству сделок M&A в январе-июне 2023 года АПК обогнал нефтегазовую отрасль, финансы и фарму – КЭПТ (бывший KPMG в России).

При этом количество самих сделок снизилось по сравнению с рекордным 2022 годом, а также упал их объем. За 11 месяцев текущего года в агросекторе была совершена 41 сделка M&A против 66 в 2022 году. Средний объем сделок в 2023 году составил 2,5 млрд рублей, а годом ранее – 2,7 млрд рублей.

Уменьшение объема сделок в АПК аналитики КЭПТ связывают со снижением рентабельности растениеводства в 2023 году – по их оценкам, она упала с 27,4% в 2022 году до 17,9% в 2023 г. При этом общая инвестиционная активность в отрасли остается высокой.

Больше всего сделок в сельском хозяйстве в 2023 году пришлось на рыбу, глубокую переработку зерна, а также сделки с трейдинговыми и инфраструктурными активами.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы объем сделок M&A в агросекторе будет оставаться высоким. Этому будут способствовать тренд на консолидацию рынка, выход иностранных трейдеров, борьба компаний за эффективность, а также интерес к отрасли со стороны непрофильных игроков.

В России запретили строительство новых скотомогильников, а все существующие будут ликвидированы в течение 25 лет.

Путин подписал закон, который упорядочивает обращение биологических отходов. Полный текст документа здесь. Сейчас в России насчитывается около 14 тыс. скотомогильников, из которых 46% – действующие.

Смотрим главное:

● После завершения эксплуатации существующего скотомогильника начинается отсчет 25 лет, в течение которых он должен быть ликвидирован (исключение – скотомогильники с биоотходами, зараженными сибирской язвой).

● Будет создан реестр скотомогильников и организаций, осуществляющих обращение с биологическими отходами.

● В законе закрепляется понятие биологических отходов, которые делятся на умеренно и особо опасные. Биологическими отходами признаются останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности; ветеринарные конфискаты; отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

● Уничтожение биоотходов будет производиться с использованием специальных объектов, а уничтожение особо опасных биологических отходов в скотомогильниках запрещается.

● Утверждать перечень биологических отходов и вести учет граждан и организаций, занимающихся их ликвидацией, будет Минсельхоз РФ. Он также будет издавать ветеринарные правила эксплуатации и ликвидации скотомогильников.

● Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, но некоторые положения по содержанию и эксплуатации объектов уничтожения биологических отходов и ликвидации скотомогильников начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

● Эксплуатация существующих скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.

Астронавты НАСА вырастили в космосе помидор, а российские космонавты будут выращивать на МКС перепелов.

Космическая гонка вышла на новый уровень. Экипажи МКС ставят эксперименты по производству сельхозпродукции в условиях космоса.

Американские астронавты в рамках эксперимента VEG-05 вырастили в космосе помидор черри сорта «Красный рубин». Первый урожай собрали еще в марте, но он сразу исчез. Тогда все нехорошо подумали на коллегу Фрэнка Рубио, который покинул МКС. Но буквально на днях астронавты во время трансляции сообщили, что нашли потерянные помидоры. Фрэнк оправдан.

Тем временем российские космонавты привезли 3 декабря на борт МКС 48 яиц японского перепела, чтобы изучать развитие эмбрионов в космосе. Половина яиц будет находиться в условиях невесомости, а другая — в центрифуге, имитирующей гравитацию. Конечная цель эксперимента — научиться выращивать перепелов в космосе и создавать впоследствии космические фермы для снабжения едой космонавтов во время межпланетных перелетов.

Минсельхоз попробует решить кадровую проблему в АПК с помощью грантов. Но это вряд ли поможет, пока заплаты в сельском хозяйстве ниже, чем в других отраслях.

Гранты будут выдаваться образовательным организациям на подготовку наиболее востребованных в АПК специальностей. На обучение каждого специалиста будет выделяться до 60 тыс. рублей, а средняя продолжительность каждой программы составит три-шесть месяцев. Проект постановления доступен здесь.

Гранты на подготовку специалистов — это хорошо, лишним точно не будет. Но они не решают вопрос мотивации, а именно он сейчас ключевой. Зачем потенциальному кандидату на рабочую специальность идти на грантовое обучение, если на выходе он получит зарплату ниже, чем в других отраслях, в том числе в промышленности.

А конкуренция сельского хозяйства с промышленностью в последние годы только растет. Причем разрыв в зарплатах увеличивается не в пользу АПК. При средней зарплате по стране в январе-сентябре 2023 года в 70 тыс. рублей, средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 51 тыс. рублей.

В ноябре замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут говорила, что дефицит кадров в сельском хозяйстве достиг 200 тыс. человек.

Россия обнулила импортные пошлины на яйца, пишут «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Поставки, как мы и писали, пойдут из Азербайджана и Турции. Минсельхоз уже радостно сообщил, что в ближайший месяц цены стабилизируются. Турецкие производители подтвердили информацию о начале отгрузок куриного яйца в Россию.

Нулевая пошлина будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Ожидается, что за этот период будет ввезено около 1,2 млрд штук яиц.

Минсельхоз всячески подчеркивает, что это оперативная мера, цель которой — насытить внутренний рынок и сдержать цены. Очевидно, рост предложения за счет импорта поможет в моменте снять остроту вопроса, но существенно снизить цены вряд ли получится. Импортные яйца с учетом дорогой логистики точно не будут дешевле отечественных, предпосылок для снижения цен не будет.

Российские производители в росте цен на яйца обвиняют повышенный спрос и ритейлеров. По данным Росптицесоюза, в 2023 году средние цены отгрузок от производителей выросли всего на 11–12% против подорожания на 40% в ритейле.

А пока власти и производители пытаются решить проблему децифита и роста цен, чуткие к потребительским запросам сети начали продавать яйца поштучно — классический индикатор кризиса и невысокой платежеспособности потребителя.

Российское зерно закрепляется в Иране. Российская компания "Новый сухопутный зерновой коридор" вместе с иранскими партнерами построит в городе Сарахсе зерновой и контейнерный терминалы для поставок зерна из России.

Запуск терминала запланирован на 2027 год. Стоимость строительства зернового терминала составит 10 млрд рублей, контейнерного терминала — 7 млрд рублей. Всего за период 2024-2035 гг. Россия планирует поставить на иранский рынок 26 млн тонн зерна.

Место выбрано оптимально. Через Сарахс проходит важнейший транзитный маршрут из Центральной Азии и Ближнего Востока. Точно такой же терминал (на фото) недавно начал работу в Забайкальском крае.

В Индонезии к посадкам риса подключили армию — Reuters.

После долгого периода сильной засухи в некоторых районах на днях прошли дожди, и фермеры приступили к посевной, но им не хватает рабочих рук. Президент страны Джоко Видодо поручил военным подключиться к процессу.

Минсельхоз и Минобороны заключили соглашение, по которому за каждой деревней закрепляется офицер, который определяет потребности в рабочей силе и обеспечивает прибытие военных из ближайшей военной части. Солдаты проходят месячную подготовку, после чего приступают к полевым работам.

С рисом в Индонезии действительно проблемы. Из-за засухи посевные площади с сентября по ноябрь сократились на 53,61% к прошлому году, а урожай в этом году снизился до 30,9 млн метрических тонн с 31,53 млн тонн годом ранее. И тем не менее в 2024 году Индонезия рассчитывает на рост производства до 32 млн тонн.

В мире ситуация не лучше. Из-за Эль-Ниньо, вызвавшего засуху в Юго-Восточной Азии, основные страны-производители сократили производство и экспортные поставки. А так как еще и Индия сократила экспорт, цены на рис в основных экспортных центрах Азии выросли на 45 %, достигнув максимума за последние 15 лет.

«Русагро» Вадима Мошковича готовится поглотить агрохолдинг «Агро-Белогорье» Владимира Зотова.

Именно с этим источники «Ъ» на рынке связывают отставку замгубернатора и главы минсельхоза Белгородской области Юлии Щедриной, о которой губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил вчера в своем тг-канале. Вероятно, на ее место придет человек, который будет курировать процесс сделки.

Одновременно с этим по иску Русагро арбитражный суд Белгородской области арестовал доли Владимира Зотова и Ларисы Ковалевой в «Агро-Белогорье». Зотову принадлежит доля 72,5%, Ковалевой – 5%, оставшимися 22,5% владеет Русагро.

В своем иске Русагро утверждает, что Зотов и Ковалева в начале декабря пытались внести изменения в ЕГРЮЛ, не уведомив об этом Русагро как участника общества. Теперь Русагро просит суд обязать совладельцев заключить договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав его участников. Заседание суда состоится 25 января.

Русагро выкупило долю в «Агро-Белогорье» в 2019 году за 8,5 млрд рублей, после чего говорила о планах "консолидировать актив через слияние или приобретение".

Если поглощение состоится, это станет одной из крупнейших сделок в АПК. С 2022 года «Агро-Белогрье» занимает восьмое место в десятке крупнейших производителей свинины в России с долей рынка 5%. Земельный банк агрохолдинга составляет 110 тыс. га. Компании принадлежат 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, три зерновые компании, молочное предприятие и заводы по переработке.

"Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами".