​​Вдохновившись взрывным ростом онлайн-торговли в период пандемии, производитель колбас "Дымов" Вадима Дымова запустил свой интернет-магазин. С помощью него компания планирует охватить новую аудиторию и увеличить продажи.

Доставка из онлайн-магазина пока что работает только в Москве. Следующий шаг – подключить оставшиеся пять регионов присутствия "Дымова". Компания не планирует превращать свой интернет-магазин в классический онлайн-супермаркет с широким ассортиментом и конкурировать с торговыми сетями. Они так и останутся основным каналом продаж. Но в планах за 3 года увеличить долю интернет-продаж до 10% от оборота. Выручка "Дымовского колбасного производства" в 2019 г. - 8,7 млрд руб., чистая прибыль – 480,2 млн руб.

С одной стороны, онлайн-продажи продуктов в России в 2019 г. выросли на 67% до 45 млрд руб., а в 2020 г., по оценке "Infoline-аналитики", вырастут еще втрое – до 140 млрд руб. С другой – доля онлайна в общем объеме продаж продуктов питания – не более 1% (в 2019 году – 0,3%, в 2020 ожидается – 0,9%). Поэтому, за счет чего "Дымов" хочет вырастить долю продаж в своем интернет-магазине до 10% от оборота – пока не понятно.

Крупнейший мировой производитель продуктов питания - швейцарская Nestlé - объявила о начале продаж растительного аналога тунца. Продукт назвали - Sensational Vuna. И выпустили его под брендом Garden Gourmet.

Vuna - составное слово от vegan + tuna, то есть - веганский тунец. В состав продукта входят: вода, пшеничный глютен, гороховый белок, рапсовое масло, соль и натуральные ароматизаторы. Все ингредиенты растительного происхождения.

Новинка появилась на полках крупнейшей розничной сети Швейцарии - Coop. Истинными веганами считают себя 4% жителей страны. Но желающих сократить потребление мяса и рыбы - гораздо больше. Sensational Vuna - не первый растительный аналог белковых продуктов Nestlé. В 2019 году объем продаж компании в этом направлении составил $220 тыс., а в первом полугодии 2020-го - вырос на 40%.

Развивать линейку заменителей мяса и рыбы в России Nestlé пока не планирует, рынок в нашей стране - еще в зачаточном состоянии.

История с попытками Минпромторга помочь фермерам продолжается. В начале лета появился Общенациональный план восстановления экономики, рассчитанный на ближайшие полтора года. Премьер Мишустин тогда подчеркнул, что документ подготовлен с учетом предложений регионов и бизнеса. В частности, для фермеров по всей России планировали выделить от 20% торговых мест под их передвижные торговые объекты.

Новость хорошая, но в Минпромторге решили по-другому. Ведомство выступило против того, чтобы давать фермерам от 20% торговых площадей в каждом регионе. Тем более закреплять это законодательно. Потому что региональные власти вправе самостоятельно определять долю с учетом анализа складывающейся ситуации.

Вместо этого министерство Мантурова предложило упростить организацию продовольственных рынков и восстановить их количество. На фоне развития торговых сетей число рынков в РФ сократилось на 84% - с 5892 в 2007 году до 945 в 2020-м.

Увеличение числа продуктовых рынков в несколько раз за ближайшие пару лет действительно поможет решить проблему фермерского сбыта. Проект пока обсуждается в правительстве.

Передача технологий по созданию новых ГМО-семян от Bayer российским семеноводам затягивается. Некоторые аграрии сочли для себя слишком рискованной сделку с новым владельцем скандальной американской ГМО-корпорации Monsanto. Например, крупнейшая в России соевая селекционная компания "СОКО" ("Соевый Комплекс") Олега Шириняна видит для себя в сделке угрозу.

Во-первых, за продажу гибридных семян, выведенных из полученной от Bayer гермоплазмы (исходных семян) придется платить роялти.

Во-вторых, Bayer не раскрыла объект лицензирования, якобы это коммерческая тайна. То есть они скрывают генную формулу и методику, по которой Bayer будет определять, что гибрид точно выведен из гермоплазмы. Это может привести к искам со стороны Bayer как владельцев патентов на ГМО-семена.

У аграриев еще свежа память, как в прошлом году Monsanto отсудила у бразильских фермеров $7,7 млрд в счет уплаты роялти. Соевые бобы - крупнейший экспортный товар Бразилии, который выращивается из запатентованных семян Monsanto Rounup Ready. Размер роялти – 2%, а если фермер сохраняет себе семена с урожая на следующий год – еще +3%. Пытаясь оспорить роялти, фермеры проиграли.

У Monsanto в России проблемы не только b2b, но и b2g. Три года назад ФАС беспрецендентно вмешалась в крупнейшую для Германии международную сделку на $66 млрд. Тогда Bayer была в процессе покупки Monsanto.

"Монсанто Россия" ведет деятельность с 1993 года. Компания владеет семеноводческими фирмами "Декалб", "Асгроу", семеноводческим отделением компании Cargill, поставляет и выращивает семена свеклы, кукурузы, сои. По оценкам ФАС, сделка Bayer и Monsanto могла существенно повлиять на российский рынок. Из 26 зарегистрированных (на 2018 год) в России линий ГМО – 16 принадлежат Bayer и Monsanto.

Bayer подала на ФАС в суд за попытку помешать сделке, но проиграла. По международному праву, если 3 страны, на территории которых глобальные компании ведут дела, будут против их объединения, то сделка не состоится. У Monsanto репутация "корпорации зла", умеющей продавливать свои интересы. И у многих недовольных, например, той же Бразилии, могло возникнуть желание эту корпорацию "победить". Участники сделки сильно рисковали, если бы пример РФ стал заразительным, потому что к Monsanto было 120 000 исков на $10 млрд, а Bayer их после сделки должна была оплатить. Что и произошло.

Но ФАС не просто так препятствовала глобальной сделке. Антимонопольщики выдвинули условия, что не будут против в том случае, если корпорация передаст РФ технологии Bayer и Monsanto по генной модификации семян сои, кукурузы, рапса и пшеницы и их родительские линии.

Уже отобрано семь компаний-получателей технологий от Bayer. Среди них – "Эфко" Валерия Кустова и агрохолдинг "Кубань" Олега Дерипаски, при которых есть свои селекционные центры.

ФАС, по сути, создала прямых конкурентов для Bayer. А роялти по соглашению платить всего 15 лет с начала продаж выведенных сортов (через 3-5 лет) со скидкой в 25% от среднемировой ставки в 2%. Экономические риски - минимальные.

Сооснователь инвестиционной компании Baring Vostok Алексей Калинин начал производство говяжьих стейков под Смоленском. Калинин с 2013 года инвестирует в свою агрофирму "Наша житница" в Гагаринском районе Смоленской области. Площадь посевов – 5 тыс. га с урожайностью в 40 ц/га. В 2017 году Калинин завершил строительство фермы для Абердин-Ангусов и Герефордов. Инвестиции составили 1 млрд рублей.

На сегодня у компании тысяча голов маточного стада и еще тысяча бычков на откорме. Планы на пять лет – увеличить стадо до 7 тыс. голов, вложив еще 0,5 млрд рублей. В производстве говядины большой потенциал для импортозамещения. Установленные квоты на импорт на этот и следующий год – 570 тыс. тонн.

Целевой рынок говяжьих стейков от Калинина – Москва и область. Идет подготовка к переговорной кампании с торговыми сетями. В Х5 она обычно проходит в октябре.

Из-за засухи в Алтайском крае и Новосибирской области цены на овес и овсяные хлопья в этом году ставят рекорды. На сибирский регион приходится 40% посевов.

Продовольственный овес за год подорожал на 68% до 9,9 тыс. рублей за тонну в июле. А в августе - еще на 10-20%. В зависимости от региона цены колеблются от 10,5 до 12 тыс. рублей за тонну. В прошлом году - 5,9 тыс. рублей.
Объем производства овса в этом году ожидается на 12% меньше прошлогоднего - 3,9 млн тонн.

Но кроме падения объемов, значительно сократилась доля овса крупяных кондиций. Производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественное зерно. Цены на хлопья взлетели вслед за овсом. Тонна "Геркулеса" в среднем по стране за год выросла на 39% до 26,85 тыс. рублей за тонну.

Африканская чума свиней (АЧС) распространяется по Хабаровскому краю. С начала августа Россельхознадзор зафиксировал 13 очагов. В трех районах края введен карантин. Все свиньи будут изъяты и уничтожены. Правительство края должно будет возместить ущерб.

Вспышки происходят в частных хозяйствах, где игнорируются элементарные способы защиты и профилактики вируса - закрытое содержание животных и термически обработанные корма. На предприятиях иная ситуация: во всех установлены четыре уровня защиты, что позволяет сдерживать распространение вируса.

Простые правила Россельхознадзора, как защититься от АЧС:

- обеспечить безвыгульное содержание свиней

- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства

- предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи)

- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами

- не завозить свиней без согласования с Госветслужбой

- не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы.

Орловский агрохолдинг "Белый фрегат" Анатолия Буторина, некогда крупнейший производитель комбикормов в регионе - в стадии банкротства. У "Мираторга", который строит на Орловщине свои свинокомплексы и производство комбикормов мощностью 800 тыс. тонн в год, явно есть интерес к имуществу "Белого фрегата".

Агрохолдинг братьев Линников уже пытался пять лет назад обанкротить "Белый фрегат". "Брянский бройлер", входящий в "Мираторг" поставлял птицефабрикам Буторина ("Фрегат-Юг" и "Победа-Агро") комбикорм с сентября 2015 года. Спустя два месяца начались перебои с оплатой за корма. В начале 2016-го "Мираторг" подал иск на взыскание с "Белого фрегата" 343 млн рублей долга и пеней, и суд наложил арест на имущество. Долги были погашены, но компанию Буторина это подкосило. Летом этого года "Фрегат-Юг" и "Победа-Агро" попали под наблюдение, но уже из-за долгов перед "Русагро" Мошковича.

"Кромской комбикормовый завод" (ККЗ), входящий в состав орловского агрохолдинга, также попал под наблюдение из-за долгов перед несколькими аграриями. За последние три года его выручка сократилась с 2,3 до 1 млрд рублей, а прибыль упала до нуля. Актив ККЗ, который интересен "Мираторгу" - элеватор мощностью 77 тыс. тонн.

Весь смысл бизнеса на поставках зелени из Таджикистана в одной картинке. Разница между ценой закупки и продажи - в 10 раз.

Импорт пальмового масла на фоне пандемии снизился на 7%, с 506 до 473 тыс. тонн в первом полугодии. Первые намеки на снижение поставок были заметны уже в конце 2019 года.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка считает, что падение, в первую очередь, связано с усилением госконтроля за качеством молочной продукции. Это не совсем верно.

Выделение продукции с заменителями молочного жира действительно повлияло на импорт пальмового масла, но не в первую очередь. Если сопоставить начало падения импорта "пальмы" с тем, что с 1 октября 2019 года на нее подняли НДС с 10% до 20%, то совпадение будет более явным. Именно рост налоговой ставки в первую очередь повлиял на падение импорта, а не прослеживаемость в системе "Меркурий", которую так любят в Россельхозбанке и Минсельхозе.

Из-за неудачной путины лососевых в этом году оптовые цены на красную икру могут вырасти на 30-45%. По данным Росрыболовства, на 17 августа выловлено 220 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 49% меньше, чем годом ранее. В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. тонн, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тыс. тонн.

В этом году вылов лососевых может быть на уровне 300–350 тыс. тонн, притом что прогнозировался улов более 380 тыс. тонн. Неудачная путина лососевых в РФ в этом году вызвана неблагоприятной погодой. С проблемами столкнулись и добытчики красной рыбы в США.

Из-за низкого улова красной икры может быть выпущено около 17 тыс. тонн — на 25–30% меньше, чем в 2019 году. Оптовые поставщики красной икры уведомили торговые сети о росте цен. Икра горбуши в августе прошлого года стоила 2,3 тыс. руб./кг. В этом году идет речь о подорожании до 3-3,3 тыс. руб./кг.

Турецкая Agro Dinamix планирует выращивать овощи в Стерлитамакском районе Башкирии. Площадь хозяйства - 16 га, инвестиции - 1,5 млрд рублей. Компания специализируется на установке современных тепличных комплексов "под ключ". В основном - в Узбекистане.

Выход Agro Dinamix на российский рынок выглядит немного странным. В целом овощеводство в России - в переходном состоянии: конкурентоспособность утрачивается, насыщенность рынка увеличивается, господдержка сокращается. Последние несколько лет затраты на производство растут, а оптовые цены нет - прибыль в отрасли падает.

Кроме того, 1,5 млрд рублей инвестиций для 16 га площади - это точно не крытые круглогодичные теплицы. Объем вложений тогда должен быть в 4-6 раз больше. Но если это проект по выращиванию в открытом грунте с небольшим тепличным комплексом для рассады, тогда все сходится.

"Пальму" методично зажимают сверху, но при этом наталкиваются на серьезные препятствия и лобби. Война с пальмовым маслом началась еще в прошлом году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену льгот по НДС для пальмового масла. Депутаты его поддержали и приняли закон. С 1 октября 2019 года НДС стал не 10%, а 20%.

Вместе с этим Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в августе прошлого года подписала решение о том, что глицидола в пальмовом масле не должно быть больше 1 мг/кг. Комиссия рекомендовала правительству России внести эти нормы в техрегламенты о безопасности пищевой продукции. Что Роспотребнадзор и сделал в спустя месяц.

Но есть еще одна рекомендация ЕЭК, с которой в РФ начались проволочки – внести аналогичные изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Изменения, конечно, прорабатываются, но есть вероятность, что они вступят в силу не раньше, чем через 7-8 лет. Столько времени потребуется, чтобы наладить процесс очистки "пальмы" до европейского уровня, снизив содержание глицидола с 9,8 до 1 мг/кг.

Если новые техрегламенты вступят в силу без переходного периода, то это вызовет коллапс на рынке, потому что импорт "пальмы" будет запрещен, а восстанавливать рынок будет крайне сложно. В первую очередь пострадает крупнейший импортер "пальмы" компания "Эфко" Валерия Кустова (65% импорта). "Эфко" через Масложировой союз оттягивает вступление техрегламента в силу.

Кроме "Эфко" есть и еще один интересант, чтобы техрегламент вступил в силу после того, как можно будет выпускать "чистую пальму". Это Минсельхоз. 30% пальмового масла идет на производство кондитерских изделий. А экспорт кондитерки в 2019 году составил $1,3 млрд и постоянно растет. "Пальма" снижает себестоимость кондитерских изделий на треть. Если импорт запретить, Минсельхоз и экспортеры потеряют деньги. Учитывая, что перед ведомством стоит задача почти удвоить экспорт АПК за 4 года, история с "пальмой" может затягиваться, пока не будет введен комплекс очистки на "Эфко".

После ребрендинга для "Брянского молочного комбината" (БМК), который провело агентство Depot, марка "Милград" стала резко популярной в Японии. Учитывая, что японцы неравнодушны ко всему милому, "кавайному" (от яп. kawai), а кошки занимают одно из центральных мест в японской мифологии, осталось лишь наладить поставки.

БМК принадлежит Росимуществу. Выручка за 2019 год - 4,9 млрд рублей.

Из-за проблем с урожаем в ЕС российская пшеница заняла рекордные 80% рынка Египта. С начала сезона на 25 августа местная госкомпания GASC закупила в РФ почти 2,3 млн тонн пшеницы.

Страна торопится пополнить запасы на фоне пандемии, темп закупки интенсивнее, чем в 2019 году. На аналогичную дату прошлого сезона GASC закупила 1,78 млн тонн пшеницы, из которых 40% пришлось на Россию, 18% — на Украину, остальное — на Румынию. Всего в минувшем сезоне Египет закупил 6,33 млн тонн пшеницы. На российское зерно пришлось 52% контрактов, 18% - Румыния, 16% - Украина, 14% - Франция.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире. Его крупнейший поставщик – структуры ВТБ – "Мирогрупп" и Объединенная зерновая компания (ОЗК), которые совместно уже заключили контракты на 1,22 млн тонн пшеницы, т.е. 53% от всех закупок. Цена колебалась от $205 до $217 за тонну.

​​Цена – лучший индикатор ситуации на рынке. Рисовая крупа – вторая по популярности в России после гречки. В 2019 году ее производство составило 410 тыс. тонн. Гречки - 458,1 тыс. тонн. Рисом тоже запасаются в "случае чего", как это произошло в конце марта – начале апреля из-за пандемии.

Ажиотажный спрос сильно повлиял на цены. 20 апреля они достигли своего пика – 54 тыс. рублей за тонну, на 49% выше, чем 20 февраля. Закупившись крупой, люди успокоились – цены начали падать. С середины июня рынок стабилен. Цена на 20 августа – 37 тыс. рублей за тонну, на 23% меньше, чем годом ранее. Сделанные в панике запасы еще не съедены.

Засуха на Кубани, из-за которой АФГ "Националь" Дмитрия Аржанова потеряла 10-20% урожая, почти не отразилась на состоянии рынка. По предварительным подсчетам регионального Минсельхоза, урожай в регионе составит 800 тыс. тонн, на 16% ниже, чем в прошлом году.

Несмотря на ажиотажный спрос и засуху на юге страны, рынок риса насыщен из-за значительных переходящих остатков с прошлого сезона. В 2019 году объем производства вырос на 6% до 1,1 млн тонн. При этом экспорт риса в 2020-м ожидается меньше на 65 тыс. тонн.

#ХозяеваЗемлиРусской. Олег Дерипаска – алюминиевый магнат, который владеет одним из самых эффективных агрохолдингов России.

Родители Дерипаски с Кубани. С 7 до 11 лет Олег Дерипаска жил у дедушки с бабушкой на хуторах Усть-Лабинского района. У них будущий магнат научился жесткой рабочей дисциплине и особенностям обработки почвы. В Усть-Лабинске окончил школу, увлекаясь точными науками. Мечтал стать ученым.

Свой первый бизнес Дерипаска основал в 1990-м с однокурсниками по МГУ, чтобы не умереть с голоду и продолжить учебу. Торговля металлами, которой они занялись, быстро пошла в гору. Партнеры заполучили брокерские места на ключевых биржах РСФСР. Дерипаска занялся экспортом, покупая металл по минимальным ценам в Росси и продавая его за рубеж по рыночным.
Почти всю прибыль Дерипаска вкладывал в акции Саяногорского завода, который обеспечивал 1% от мирового объема алюминия. Через несколько лет он стал совладельцем завода. К 2007 году Дерипаска закончил строить на его основе РУСАЛ – крупнейший в России и третий в мире производитель алюминия.

Прибыль от РУСАЛа Дерипаска, среди прочего, вкладывал в сельское хозяйство. В 2002 году на базе нескольких совхозов в родном для магната Усть-Лабинском районе Краснодарского края появляется агрохолдинг "Кубань".

Сегодня площадь угодий холдинга выросла до 112 тыс. га. В состав "Кубани" входят более 20 предприятий в семи районах края. Агрохолдинг входит в десятку крупнейших животноводческих хозяйств – стадо КРС более 17 тыс. голов. По объемам производства молока – в топ-15.

Но главная специализация "Кубани" – семеноводство и растениеводство. Компания входит в пятерку российских лидеров по производству гибридов кукурузы. С 2015 года "Кубань" Дерипаски сотрудничает с одним из мировых лидеров по селекции кукурузы – Maïsadour. Семена из Усть-Лабинска уже тестируют на землях Анголы, Франции, Казахстана и Киргизии. Селекционный центр "Кубани" - одна из семи компаний, которая получит технологии Monsanto.

Агрохолдинг Дерипаски один из первых начал внедрять систему точного земледелия. Сейчас показатели урожайности "Кубани" одни из ведущих по стране – 66,6 ц/га. Посевная и уборочная кампании не превышают 15 дней. В хозяйстве полностью отказались от яровой пшеницы – только озимая. Она лучше переносит непогоду.

Незамысловатые принципы успеха "Кубани" Дерипаски: постоянно повышать урожайность, быстрее сеять, быстрее собирать, лучше контролировать – меньше терять.

В 2016 году Дерипаска и его предприятия, в том числе и агрохолдинг, попали в санкционный список США. Бизнесмену закрыли доступ на биржи, он начал терять деньги. На фоне этих проблем Дерипаска переименовал агрохолдинг "Кубань" в АО "Рассвет" в 2019 году и перераспределил собственность.

У Дерипаски сложные отношения с губернатором Кубани Кондратьевым. Несколько раз это выливалось в открытое политическое и медийное противостояние. Очевидно, что структуры Дерипаски претендуют на новые угодья и хотят отправлять больше пшеницы на экспорт. Но планы наталкиваются на кубанские реалии – отгружать больше 100 тыс. тонн агрохолдингу не дают.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Также в серии "Хозяева земли русской":

Эдуард Зернин – тульский финансист, ставший одним из крупнейших землевладельцев страны.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Потери от засухи в Новосибирской области привели к значительному росту цен на пшеницу в регионе. Третий класс – 12,3 тыс. рублей за тонну, на 37% выше, чем в прошлом году. Четвертый класс – 11,5 тыс., на 53% выше.

В регионе пострадала треть всех посевов – 730 тыс. га. В начале августа сельхозведомство оценило ущерб лишь в 500 млн рублей. Но уже через неделю глава регионального Минсельхоза Лещенко скорректировал оценку до 5 млрд, что очень близко к реальности.

Повышение цены в Новосибирской области – локальное явление, которое никак не повлияет на российский рынок зерна на фоне высокого урожая на юге и в центре страны. В первую очередь, потому что с 1 сентября прекращается субсидия на льготный ЖД тариф для вывоза сибирского зерна. Но это повлияет на экспорт пшеницы из региона. Отгрузки сместятся на первую половину 2021 года, когда скидка снова появится.