Мировая карта торговли мясной продукцией красноречиво показывает, какие регионы больше всего экспортируют и импортируют (данные из ежегодника «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2022/23»).

ФАО прогнозирует, что к 2030 году на страны азиатского региона будет приходиться более 50% мировой торговли мясной продукцией. А основными экспортерами останутся страны Южной Америки, США и ЕС.

Главным импортером свинины и говядины остается Китай, хотя ему удалось сократить ввоз свинины с 4,3 млн тонн в 2021 г. до 2,1 млн тонн в 2022 году за счет восстановления собственного поголовья. Ключевым импортером мяса птицы остается Япония, которая в 2022 году ввезла 1,1 млн тонн.

Лидерство по экспорту говядины и мяса птицы уверенно сохраняет Бразилия: 2,9 млн тонн и 4,4 млн тонн в 2022 г. соответственно. Главным мировым экспортером свинины остается ЕС, хотя в течение последних двух лет объем экспорта из этого региона снижается. В 2022 году страны ЕС экспортировали 4,2 млн тонн свинины против 5 млн тонн в 2021 г.

Урожай зерна в России в 2023 году не побьет рекорд прошлого года, но будет одним из самых высоких в истории.

Уже сейчас собрано 80 млн тонн, из которых 61 млн тонн - пшеница. При этом пока убрано около 45% посевных площадей при средней урожайности 40 ц/га. По итогам года Минсельхоз ожидает урожай 123 млн тонн в чистом весе, из которых 78 млн тонн - пшеница.

Стоит заметить, что прогноз российского Минсельхоза - самый скромный. Минсельхоз США прогнозирует производство пшеницы в России на уровне 85 млн тонн, а ведущие российские агентства ожидают 87-89 млн тонн. Экспортный потенциал оценивается в новом сезоне на уровне 55 млн т (против рекордных 60,8 млн т в прошлом сезоне).

Цифры красивые и, безусловно, радуют глаз высокого начальства. Но на практике рекордный урожай прошлого года обернулся большими проблемами для отечественных растениеводов. Такая же ситуация может повториться и в этом сезоне, но с поправкой на уже имеющиеся большие запасы.

Перспективы понятны: дефицит мощностей для хранения, падение цен и выход на новый сезон с полными складами и пустыми карманами. Интервенций в этом году не будет, быстро нарастить экспорт тоже не получится - тем более, он ограничен пошлиной.

В этих условиях Россия начинает раздавать зерно бесплатно. Именно такую инициативу вчера анонсировал президент Путин во время видеообращения к участникам Делового форума БРИКС. Он сообщил о решении безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, включая бесплатную доставку. И это только первый шаг.

Доля отечественной сельхозтехники на российском рынке должна достичь 80% к 2035 г. - Минпромторг.

При этом на экспортные поставки должно приходиться не менее 25% от отгрузок на внутренний рынок. Сейчас экспорт занимает всего 9% в общих объемах выпуска. В 2022 году было экспортировано сельхозмашин на $0,3 млрд - это на 11% меньше, чем годом ранее.

Такие целевые ориентиры предписаны российскому сельхозмашиностроению в сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года, которую сегодня обсудили в правительстве.

Амбициозность планов по производству сельхозтехники в России к 2035 году впечатляет. К сожалению, документ не уточняет, за счет чего произойдет почти четырехкратный рост производства кормоуборочных комбайнов и двукратный рост производства тракторов. По зерноуборочным комбайнам выход на уровень 10 тыс. штук в год тоже выглядит не очень реалистично.

Впрочем, в стратегии осторожно отмечается, что достижению целей может помешать слабый спрос, рост цен на сырье и комплектующие, колебания курса и еще целый ряд факторов. Похоже, осознание этого позволяет не ограничивать себя в смелости планов. Сейчас поговорить приятно, а до 2035 года далеко, наверняка что-нибудь помешает достичь целей.

Компьютерные симуляторы фермерства уже давно перестали быть просто просто развлечением для игроманов, а стали настоящей ареной борьбы мировых брендов за клиентов.

В играх типа Farming Simulator можно дистанционно осмотреть трактор или комбайн, а также протестировать их в работе на разных технологических операциях. И фермеры во многих странах мира уже активно этим пользуются.

Мировые бренды сельхозмашиностроения охотно заходят в этот новый виртуальный мир, а разработчики игр стремятся дать им максимум возможностей, чтобы продемонстрировать возможности своей техники клиентам.

Посмотрите свежий трейлер премиум-версии игры Farming Simulator, официальный выход которой запланирован осенью. Вполне возможно, именно так выглядит дилерский центр будущего.

Разработчики игры обещают, что в новой версии к уже представленным в игре брендам присоединится мировой гигант John Deere.

Британские производители ягод сообщили, что за последние 12 лет средний вес клубники в их стране вырос на целых 60%, а размер малины и черники удвоился с 2011 года.

Отраслевая ассоциация British Berry Growers сообщает, что причина увеличения ягод - предпочтения ритейлеров и потребителей, которые считают крупные ягоды более вкусными, хотя это далеко не всегда соответствует действительности.

Производители ягод стремятся идти навстречу пожеланиям клиентов и переключаются на "более желательные сорта".

В Приморье опять наводнение, в регион пришел новый циклон. Затопило населенные пункты, поля и даже теплицы.

По информации местных властей, от воды уже пострадало 35 тыс. га посевных площадей. Погибли посевы сои, кукурузы, картофеля, овощей и ранних зерновых. От непогоды пострадало 350 хозяйств края.

Кто владеет украинской землей. Часть 2.

Часть 1 здесь

Агрономика продолжает серию публикаций по результатам исследования Оклендского института о том, как устроено владение сельхозземлями Украины.

Большинство крупнейших землевладельцев Украины имеют схожую модель собственности, когда крупнейшим акционером остается их основатель. Например, компания UkrLandFarming на 100% принадлежит ее основателю Олегу Бахматюку и не имеет других известных акционеров. Аналогичным образом, основатели компаний Кернел, ЧАО "МХП" и Астарта владеют соответственно 42,6%, 59,7% и 41,2% акций своих фирм.

Однако ряд крупнейших агрохолдингов открыли свой капитал для иностранных инвесторов. Основными иностранными инвесторами украинских сельхозземель стали в основном известные инвестиционные фонды, такие как Vanguard Group, Kopernik Global Investors, BNP Asset Management Holding, принадлежащая Goldman Sachs компания NN Investment Partners Holdings, а также Norges Bank Investment Management, управляющая суверенным фондом Норвегии.

В ТОП-10 крупнейших землевладельцев Украины есть также три иностранные структуры, совокупный земельный банк которых составляет 815 тыс. га. Это:

● NCH Capital - пятый крупнейший землевладелец Украины, контролирующий 290 749 га сельхозземель. Это американская частная инвестиционная компания, которая инвестирует от имени известных пенсионных, университетских и других фондов США. NCH Capital работает на Украине через компанию Агропросперис.

● TNA Corporate Solutions – еще одна американская фирма, принадлежащая американскому бизнесмену Нику Пьяцца. Она контролирует 295 624 га через несколько дочерних компаний, включая «Пивдень Агро Iнвест», «Подолье Агропродукт», «Гетманское» и «Приднепровское».

● PIF Saudi – структура суверенного фонда Саудовской Аравии, которая контролирует 228 654 га украинской сельхозземли через Саудовскую инвестиционную компанию в области сельского хозяйства и животноводства «SALIC» и ее дочернюю компанию Continental Farmers Group.

Продолжение следует.

Шотландский фермер Дженни Файалл выращивает специальную тыкву для Хэллоуина с лицом Франкенштейна.

Для придания овощу нужных черт лица Дженни использует специальную форму, которую изготовила сама. Это уже вторая ее попытка вырастить тыквенное чудовище. В прошлом году эксперимент оказался неудачным - фермер выбрала слишком маленький сорт, поэтому у тыквы получились только половина носа и лба.

В этом году результат явно лучше. Лицо подопечного Дженни пока зеленое, но скоро должно стать оранжевым. Фермер надеется, что он доживет до Хэллоуина и уже объявила конкурс на лучшее имя для него.

Пока лидируют варианты Фрэнк, Фредди - отсылка к знаменитому персонажу "Кошмара на улице Вязов", а также McPumpkinface, Тыквинштейн (Pumpkinstein) и Сталк - сокращение от Сталкер.

В России могут создать реестр скотомогильников и запретить создание новых.

С такой инициативой выступили Минсельхоз и Россельхознадзор, осенью законопроект рассмотрит Госдума. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу в сентябре 2024 года.

Регуляторы насчитали в России 14 тыс. потенциально опасных скотомогильников, 46% из которых - действующие, но официально никому не принадлежащие. Реальное количество захоронений сельхозживотных может быть еще выше - многие делаются стихийно и нелегально, представляя угрозу экологии и здоровью людей.

Идея регулирования - обеспечить прослеживаемость биологических отходов. Для этого на базе ФГИС «Цербер» будет создан полный реестр скотомогильников, а Минсельхоз разработает ветеринарные правила эксплуатации и ликвидации существующих скотомогильников.

Крупнейший забайкальский агрохолдинг "Комсомолец" Валерия и Ивана Нагелей обрел нового владельца.

Собственником сельхозпредприятия стало ООО "АПК", принадлежащее "Сигнет Инвестициям" Павла Полухина. В июне мы писали, что ФАС предварительно согласовала сделку. На рынке деятельность "Сигнет Инвестиций" связывают с Глебом Фетисовым, но сам Полухин это отрицает. В мае покупкой агрохолдинга интересовалась ГК "Юг Руси", но сделка не состоялась.

Под управлением "Комсомольца" находится 188 тыс. га, что делает сделку с "Сигнет Инвестициями" одной из крупнейших в России. Впрочем, большой земельный банк не мешает агрохолдингу быть убыточным. В конце 2022 года его обязательства превышали 2,2 млрд руб. Выручка компании в 2022 году составила 586,45 млн руб., а чистый убыток — 104,82 млн руб.

Возможным направлением деятельности компании после сделки станет переработка рапса для экспорта масла в Китай.

Инвестиции в АПК в 2023 году могут вырасти на 6,3%, до 106,3 млрд рублей. С таким прогнозом выступил главный экономист ВЭБ Андрей Клепач на форуме "Зерно Сибири" в Барнауле.

Основная причина такого роста - отложенные инвестиции 2022 года.

На этом хорошие новости заканчиваются. По прогнозу ВЭБ (который "Агрономика" полностью разделяет), в 2024-2025 гг. инвестиции в АПК наиболее вероятно снизятся. Предпосылок для роста почти не осталось. Доходность падает и съедается пошлинами, цены реализации сельхозпродукции держатся на низком уровне, а затраты сельхозпроизводителей стремительно растут.

Группа "Черкизово" купила у двух физических лиц 10 тыс. га в Тульской области для развития растениеводства. Сумма сделки не раскрывается.

В этом году поля засеяны ячменем, пшеницей, рапсом и гречихой. Собирать урожай будет уже новый собственник. В дальнейшем компания планирует выращивать здесь пшеницу и сою и рассчитывает, что новый актив поможет ей производить больше сырья для комбикормов.

После сделки земельный банк "Черкизово" вырастет до 341 тыс. га. В свежем рейтинге BEFL "Черкизово" занимает шестое место по темпам прироста земельного банка. За период май 2022 г. - май 2023 г. земельные активы группы выросли на 31 тыс. га.

Из-за повышения ключевой ставки до 12% уполномоченные банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки - Минсельхоз РФ.

Сейчас ипотека выдается по льготной ставке 0,1 до 3%, разницу с рынком компенсирует государство.

Минсельхоз сообщает, что программа будет возобновлена «после изменения текущей экономической ситуации». Звучит не очень обнадеживающе.

Друзья, рады представить вам второй выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий "Продкаста" – Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

Гость нового выпуска – Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации.

01:27 Достижения Национальной мясной ассоциации за 20 лет работы
02:38 Задачи отрасли
05:37 Особенности и приоритеты импортозамещения
10:20 Риски для развития отрасли: регуляторика
12:09 Риски для развития отрасли: зелёная повестка
13:53 Климатические условия России – угроза или положительный фактор для отрасли?
16:32 О чём стоит думать Правительству России
20:54 Что не так с ESG-повесткой
25:15 Вызовы мясной отрасли в нарративной экономике
27:41 Клеточное мясо и растительные аналоги не конкуренты натуральному мясу
33:56 Как отрасль переживёт 2023 год? Есть ли предпосылки для перепроизводства?
40:41 Роль государства в улучшении структуры потребления макронутриентов

Напоминаем, что таймкоды кликабельные.

Если пропустили первый выпуск, посмотрите обязательно и его – интервью Сергея Лахтюхова, генерального директора Национального союза птицеводов.

Китай внезапно ограничил импорт мяса птицы из России.

С 24 августа приостановлен ввоз в страну продукции четырех российских предприятий: Невинномысской и Благодарненской птицефабрик (обе входят в ГАП «Ресурс»), Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева и птицефабрики «Тимашевская».

Россельхознадзор сообщает, что в курсе ситуации, но причины запрета неизвестны. В регионах, где работают предприятия, нет случаев птичьего гриппа или других опасных заболеваний.

Теоретически причиной может быть нарушение маркировки или обнаружение недопустимых концентраций антибиотиков или других веществ, но это пока лишь догадки. Впрочем, ситуация, когда сразу четыре птицефабрики из разных регионов одновременно начинают неправильно маркировать продукцию или превышать нормы антибиотиков, представляется маловероятной.

Ждем официальных комментариев от китайских регуляторов.

Во Франции рушатся устои. Правительство страны при поддержке Еврокомиссии заплатит французским фермерам €200 млн, чтобы они... уничтожили излишки вина и вырубили часть виноградников, пишет Financial Times.

Виноделие и сыроделие — традиционные отрасли, которыми гордится французская нация — кажется, не приживаются в дивном новом мире. За последние десять лет потребление красного вина во Франции сократилось на 32% — в основном, за счет молодежи, предпочитающей крепкие напитки и пиво. К тому же, французские виноделы не выдерживают конкуренцию на внешних рынках. Продажи французских вин в Китае серьезно просели за последнее время.

На этом фоне у фермеров образовались излишки вина. Минсельхоз страны видит решение в раздаче денег фермерам на вырубку виноградников и перегонку вина в этанол, который может быть использован, например, для производства духов (хоть какое-то утешение).

В провинции Бордо более тысячи хозяйств уже согласились уничтожить 9,2 га своих насаждений, что составляет около 8% от общей площади виноградников в регионе.

Россия планирует создать единого трейдера удобрений, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, правительство России готово прислушаться к идее основателя "Уралхима" Дмитрия Мазепина, который в июле предложил создать единую торговую компанию для экспорта удобрений. Предполагается, что это поможет влиять на мировые цены. Пока решения нет, но инициатива обсуждается.

На долю России приходится около 15% потребления удобрений, поэтому желание влиять на мировую торговлю вполне понятно. Хоть удобрения как товар и не находятся под санкциями, торговля ими существенно затруднена из-за различных санкционных "побочек" в виде блокировки контейнеров в портах, трудностей с платежами и логистикой.

Впрочем, не все крупные игроки разделяют идею единого трейдера. На фоне восстанавливающейся мировой торговли плюсы от этой инициативы неочевидны, а минусы просматриваются вполне отчетливо — если идея будет реализована, государство получит больше возможностей влиять на экспортные операции компаний и контролировать их доходы.

«Акрон» отчитался за первое полугодие по МСФО. Выручка компании снизилась с 147,5 млрд рублей в январе-июне 2022 г. до 87,9 млрд рублей за аналогичный период текущего года. Чистая прибыль компании упала с 74,3 млрд рублей в первом полугодии прошлого года до 19 млрд рублей в текущем периоде.

Любопытно, что налог на сверхприбыль «Акрон» насчитал себе в размере 4,7 млрд рублей, которые он планирует выплатить до конца текущего года – это позволит рассчитать налог по ставке 5%. В случае оплаты в 2024 году ставка составит 10%, и расчетная сумма вырастет в два раза.

Всего государство планирует собрать с производителей удобрений по налогу на сверхприбыль около 25 млрд рублей при оплате в текущем году по ставке 5%.