Эксперты никак не могут определиться с прогнозом по урожаю пшеницы в России на 2023.

Причина - погода. С одной стороны - это холода в начале года привели к возникновению ледяной корки на полях в центральной части страны, а с другой стороны - засушливые условия, которые сложились на юге России (снег растаял, лишив озимых естественной защиты, а осадков выпало только 80% от нормы).

В итоге одни прогнозируют снижение урожая в этом году с с 87 млн до 84 млн тонн (падение в этом случае составит 15%), а другие уверены, что этого не произойдет. В общем, есть аргументы за и против

«Магнит» разработал агрегатор для фермеров, с помощью которого им станет легче попадать в розницу, кафе и рестораны. Платформа не только упростит логистику, но и поможет фермерам разобраться, как организовать поставки, получить субсидии и обучить сотрудников. Сейчас агрегатор тестируется в Тульской области — им уже пользуются несколько десятков местных фермеров.

#магнит #бизнес

В США падает интерес к заменителям мяса.

За год продажи свежих альтернатив мясных продуктов упали на 15%, продажи замороженных мясозаменителей сократились на 3%.

Один из главных пострадавших - компания Beyond Meat, крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе. Резво стартанув в 2019-м (после выхода на Nasdaq капитализация составила $13 млрд), с 2021-го компания стала терять позиции, в итоге в 2022 году акции компании обвалились на 53%.

На фоне спада продаж руководство задумалось над тем, чтобы перезапустить маркетинговую стратегию, назначив нового главного главного директора по маркетингу. Им стал Акерхо Огогоме, который ранее отвечал за рекламу в Red Bull.

Оценить новые маркетинговые подходы на России не получится - с конца 2021 продукция Beyond Meat в страну не завозится.

"Яков и партнеры" (бывшее McKinsey & Co) выкатил новый обзор российского АПК (есть в распоряжении "Агрономики").

Руководители и специалисты АПК поделились четырьмя главными рисками, с которыми отрасли придется столкнуться во второй половине сезона 2022/23. Публикуем самое главное:

• Логистика и хранение

Одна из главных проблем, озвученная респондентами, — затоваренность рынка зерном, которую усугубляют логистические сложности. Всё благодаря рекордному урожаю зерновых в 2022. Сейчас у аграриев хранится зерно на 260 млрд руб.

От 37 до 80% участников исследования отметили наличие излишков продукции. Еще большее опасение вызывает тот факт, что почти 46% из них не знают, что с ними делать.

Полагаться на экспорт сложно — из-за "драконовских" пошлин. В первой половине сезона 2022/23 вывоз зерна оценивается всего в 50—56%, в том числе из-за сложностей с фрахтом судов и опасений партнеров по поводу вторичных санкций.

Доходам аграриев ко всему прочему угрожает и отказ Минсельхоза от закупочных интервенций в 2023.

• Дефицит семенного фонда

Согласно мнению большинства респондентов, семенной фонд входит в топ-3 самых проблематичных категорий. Западные санкции и ограничение поставок могут привести к дефициту импортного семенного материала.

Отмечено недостаточное количество и качество альтернативных вариантов отечественных семян. Наиболее критична ситуация у производителей сои, подсолнечника, сахарной свеклы.

Если придется отказаться от импортных семян с высокой всхожестью и использовать альтернативные отечественные, то урожайность будет однозначно ниже. Урожай в 2023 в любом случае будет ниже урожая 2022-го.

• Доступность техники и оборудования

70% респондентов отмечают нехватку исправной техники как главный риск для осуществления планов этого года.

Однозначно будет наблюдаться дефицит тракторов больших классов, которые традиционно закупались у иностранных производителей и сейчас находятся под санкционным давлением. Парк тракторов меньших классов пока еще можно восполнять за счет контрактов с дружественными странами.

Уже сейчас на неудовлетворительную обеспеченность тракторами указали 34% опрошенных, на проблемы с комбайнами — 25%, с прицепным оборудованием — 11%.

• Нехватка кадров

Недостаток квалифицированных механизаторов отметили 7% опрошенных. Без заинтересованности правительства проблема нерешаема, уверены аграрии.

Необходима поддержка государства в привлечении к таким специальностям как агроном или зоотехник. Это означает не только обучение профессии, но и поддержка заинтересованности в работе на земле, включая материальную мотивацию и улучшение сельской инфраструктуры в приоритетных агропромышленных районах.

Птичий грипп зашагает по России.

Такой прогноз у Росптицесоюза, разработавшего в ответ на это проект стратегии вакцинации поголовья промышленных птицефабрик от высокопатогенного птичьего гриппа (ВПГ). Стратегию изначально поручил придумать Минсельхоз.

В частности, предлагается проводить вакцинацию на добровольной основе и только на территории тех субъектов России, где были зарегистрированы вспышки заболевания. За 2022 таких регионов было 17, среди них Хабаровский и Ставропольский край, Самарская, Саратовская, Рязанская область и проч. Всего за прошлый год было зарегистрировано 56 вспышек ВПГ, что привело к уничтожению 1,5 млн голов птицы.

Однако вакцинация повлечет за собой серьезные экспортные ограничения. Например, Китай точно откажется от покупки товаров с фабрик, где птиц прививали от ВПГ. Основная проблема в том, что у птицы перед убоем будут антитела, которые в равной степени могут говорить как о перенесенном заболевании, так и о вакцинации. Мониторинг же распространения полевых вирусов на вакцинированном поголовье практически невозможен.

Идею проводить вакцинацию на птицефабриках очень не поддержали в "Мираторге", отметив, что в этом случае "существуют риски бесконтрольного распространения и мутационной изменчивости гриппа". От себя добавим, что мутация гриппа особенно опасна, т.к. это может в итоге привести к его передаче от птиц к человеку. А птичий грипп для человека, по оценкам вирусологов, смертоноснее коронавируса. Об этом подробно написали коллеги из "Медкарты".

В России - новый дефицит. Теперь не хватает оболочки для выпуска колбас и сосисок.

С чем это связано, понятно - санкции. До весны 2022 пищевую пленку поставляли 7 европейских заводов, а сохранил отношения с РФ только один. Потеря этих поставщиков существенна для рынка - сервелат и сырокопченые колбасы на 90% упакованы в эту фиброузную упаковку, которая считается лучшей на рынке.

Поскольку в России аналогов этой упаковки нет, пришлось переориентироваться на...да, опять Китай. В этом, правда, есть свои минусы - срок доставки из КНР достигает 10 месяцев. Это вынуждает производителей закупаться впрок - и это приводит к росту затрат на 25–70%.

Ситуация для отрасли не из простых, поэтому официальная лоббистская структура, Национальный союз мясопереработчиков, логично попросил у правительства продлить на 2023 год действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов. Минпромторг и Минсельхоз обещали подумать, но надежды на поддержку властей могут не оправдаться - в Минпромторге уже намекнули, что закупаться стоит у отечественных производителей (умолчав, правда, про спорное качество их продукции).

С учетом того, что в себестоимости производства колбасы доля оболочки составляет 15%, ожидать резкого скачка цен на колбасы и сосиски вряд ли стоит. А вот к ухудшению качества, видимо, придется.

А тем временем Минсельхоз продолжает войну с фейками, порочащими репутацию ведомства.

Сначала нам дали понять, что в стране полный порядок с заквасками, а теперь разъяснили, что проблему с оболочками для колбас и сосисок мясопереработчики выдумали.

Утром проблема была, а днем - уже нет.

История с импортозамещением семян подсолнечника выходит на новый уровень.

Мы на днях писали о том, что поставки семян подсолнечника из европейских стран находятся под угрозой срыва, и в этой связи призывали начать решать вопрос системно. И системность, кажется, подъехала.

Для решения задачи объединяются власть, бизнес и наука.

Лидеры рынка отечественной селекции, производства семян и их переработки (RUSEED, ЭФКО и БИО-ТОН) договорились с Всероссийским НИИ масличных культур им. В.С.Пустовойта создать национальный селекционно-семеноводческий консорциум. Все вместе будут решать задачу импортозамещения – причем всей цепочки переработки подсолнечника.

Цели заявлены следующие:
• разработка новейших отечественных гибридов, отвечающих требованиям рынка;
• масштабирование производства отечественных сортов и гибридов;
• популяризация и внедрение отечественных разработок в области селекции в производственную деятельность.

"Для нас, как семеноводов, необходимо соответствовать требованиям рынка, своевременно реагировать на изменение трендов", – заключили участники консорциума, отметив, что уже в следующем году смогут обеспечить аграриев высококачественным посевным материалом.

Агротрейдер Bunge, производивший масла "Олейна", закрыл сделку по продаже бизнеса в России.

"Все реквизиты ООО "Бунге СНГ" остались без изменений. Наименование компании будет изменено в ближайшее время, информация о смене наименования будет размещена на сайте", – сообщили в пресс-службе компании.

"Бунге СНГ" продолжит производство и продажу растительных масел ("Олейна", Ideal, "Сказка" и "Масленица") на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области уже под контролем нового собственника.

О продаже российского бизнеса Bunge стало известно в сентябре прошлого года. Тогда же стало известно, что его покупателем станет контролирующий акционер холдинга Exoil Group Карен Ванецян — основной конкурент Bunge в России.

🥒Пока на Филиппинах новое золото – лук, в России – огурцы.

Цена на них в некоторых регионах страны бьет все рекорды. Например, в Ростове-на-Дону, где к дорогим овощам не привыкли. Там цены на огурцы достигают в среднем 300-500 рублей за кг. И это только за выращенные на Дону – импортные стоят вообще по 800 рублей.

В Новосибирске ситуация похожая. "Евроспар" продает огурцы, выращенные под маркой "Горкунов" в тепличном комбинате неподалеку от новосибирского аэропорта, за 555 рублей за кг. В местном же сетевом магазине "Добрянка" за короткоплодные с пупырышками, расфасованные по четыре штуки, просят уже 700 рублей за кг.

В Омске в "Ленте" огурцов много, но вида всего два: колючие и гладкие. Первые продаются в упаковке по 450 гр. Их цена без скидочной карты магазина составляет 289 рублей. Вторые, которые на развес, — кг за 368,49. В "Пятерочке" набор среднеплодных (3 шт), расфасованных по 600 гр, стоит 219 рублей, в "Магните" кг стоит 241,49 рублей.

В Пензе в "Евроспаре" огурцы не очень свежего вида из Ростовской области продают по 460 рублей за кг. В Калужской области за огурцы просят 336 рублей за кг. В Тюмени один длинный огурец обойдется в 100 рублей. И т.д.

У такого роста есть фундаментальная причина — сезонный дефицит. Пик цен на сезонные овощи обычно приходится именно на февраль. В середине зимы практически единственным поставщиком свежих овощей на рынок становятся тепличные комбинаты, с юга их уже (и еще) не везут. Поэтому комбинатам нужно выжить максимально возможное кол-во денег, чтобы прожить потом период низких цен, когда овощи массово повезут из Средней Азии.

В этом году на сезонный дефицит наложились еще и трудности с поставками импортного оборудования для теплиц, а также рост цен на импортный семенный фонд, упаковочные материалы. Плюс огурцы последние несколько лет были одними из самых низкомаржинальных продуктов на рынке, что побуждало производителей переориентироваться на выращивание тех же томатов и помидоров.

Но цены на огурцы должны начать снижаться уже через недели две. Во-первых, торговые сети устранят возникший дефицит. Во-вторых, упадет спрос и ритейлерам просто придется продавать товар по той цене, по которой его будут готовы покупать.

Потребление рыбы в России в последние годы снижается. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В 2021 году потребление рыбы незначительно снизилось, до 21,7 кг на человека, по 2022 году данных еще нет, но в ведомстве ожидают, что показатель снова снизится.

Шестаков не открыл Америки - уже давно отмечено, что объем потребления рыбы (в нашей стране особенно) напрямую связан с доходами населения. Больше денег - больше рыбы в рационе, доходы падают - на столе вновь пельмени и сосиски.

Что делать в том случае, если в ближайшие годы с доходами населения прорыва не предвидится? Принимать меры для удешевления продукции и параллельно заниматься популяризацией рыбной продукции - а с этим сейчас предельно плохо (камень в огород того же Росрыболовства и крупных игроков).

Также Шестаков коснулся вопроса поставок рыбы с Дальнего Востока в центральную часть страны, отметив, что на удивление проблем нет. Сейчас "холодильные мощности загружены на 40%, но даже в лососевую путину максимальная загрузка была 80%".

Правда, сохраняется проблема с подвижным составом - в 2022-м отправка рыбы с Дальнего Востока по ж/д транспортом выросла на 17%, сроки составляют от 10 до 15 дней. Остается надеяться, что планы ряда компаний по закупке дополнительных рефконтейнеров будут реализованы.

🇨🇳Китай вернул себе статус главного импортера российской агропродукции в 2022.

В 2021 это место ненадолго заняла Турция. По итогам же прошлого года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44% в стоимостном выражении. Физический объем поставок вырос на 36%.

КНР остается лидирующим покупателем российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, а также меда и льняного масла.

По предварительным данным ФТС, в течение 2022 российский экспорт рапсового масла в Поднебесную увеличился в 2 раза в физическом выражении, а в денежном – в 2,4 раза: почти 70% всего экспорта рапсового масла из РФ пришлось на Китай.

Отгрузки соевых бобов в Китай остались на уровне 2021, при этом экспортная выручка увеличилась на 55%. Продажи в Китай растительного шрота и жмыха в 2022 выросли в физическом выражении в 16 раз, а в стоимостном – в 7,7 раз.

Мяса птицы было поставлено 139 тыс. тонн, что на 11% больше объема 2021, в денежном – больше на 53%. Китай сохранил лидерство среди покупателей российского мяса птицы: около 40% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в прошлом году приходилось на эту страну (в 2021 – 42%).

Над дистрибьюторами семян нависло банкротство.

Всё из-за одного судебного прецедента. В 2020 ИФНС по Псковской области доначислила компании "Пром" 4,1 млн рублей, так как она при продаже семян подсолнечника и кукурузы применяла ставку НДС в размере 10%.

Заранее отметим, что семена пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, овощей открытого грунта включены в перечень продовольственных товаров, при продаже которых применяется льготная ставка по НДС в 10% (вместо 20%). С 2019 льготу разрешили применять, только если товар используется в пищевых целях.

У компании "Пром", естественно, возник вопрос к начисленным налоговой службой 4 млн – вроде бы всё по закону и она может рассчитывать на льготные 10% НДС. Поэтому она решила оспорить это решение в Арбитражном суде. Но тот встал на сторону налоговой, указав, что семена обработаны химикатами, а значит, не могут употребляться в пищу, не являются продовольственной продукцией и не могут реализовываться на льготных условиях.

В июле 2022 эту позицию поддержал Верховный суд России, а 13 января 2023 аналогичное разъяснение дал департамент налоговой политики Минфина. Данный прецедент может означать, что теперь налоговые органы доначислят продавцам семян налог за последние три года. А они в настоящий момент продолжают реализовывать продукцию со ставкой НДС в 10%.

Тем временем обработка и протравливание семян, связанные с применением химических средств, – это обязательный процесс при производстве высокопродуктивных семян. Это повышает защищенность семян от болезней и вредителей. При этом даже при условии продажи семян без химической обработки покупатели будут обрабатывать их перед посадкой.

В Национальном союзе селекционеров и семеноводов и других отраслевых организациях беспокоятся, что если налоговики доначислят семеноводческим компаниям дополнительные 10%, то это приведет к волне банкротств. На фоне высокой зависимости России от семян из стран Запад, чьи поставки рискуют в ближайшее время оборваться, это может стать фатально для российского АПК. Поэтому двусмысленность из нормативной базы ассоциации призывают убрать и приравнять протравленные семена к льготной категории.