Группа “Белая дача” закрыла в Липецке свой завод по производству картофеля фри из-за пандемии.

Предприятие стоимостью 8,7 млрд рублей было создано в 2018 году, чтобы на 100% заместить импорт картофеля-фри в Россию. Завод перерабатывает в год 200 тыс тонн картофеля, чтобы производить 100 тыс тонн картофеля-фри.

На закрытие завода повлияло то, что Burger King остановил работу 40% своих заведений, KFC также сократило число работающих точек, объемы продаж в кейтеринге сократились на 60%.

На складе завода осталось 20 тыс тонн продукции, которая предназначена McDonald’s. Этого объема хватит до 1 августа.

Группа "Содружество", крупнейший в России переработчик сои, противостоит лоббистам ГМО. Из-за нового постановления правительства, облегчающего ГМО-импорт, структура рынка может сильно измениться.

Официальная политика Минсельхоза запрещает использование ГМО-сои для корма животных и пищи людей. 80% населения России воспринимают продукты с использованием ГМО как опасные для здоровья.

Однако, официальная политика и реальное положение дел в отношении сои расходятся. В 2017 году Россельхознадзор выпустил разъяснение о регистрации генно-инженерно-модифицированных кормов. Суть в том, что есть два способа регистрации: упрощенный и нормальный. Упрощенному достаточно документального подтверждения безопасности корма. Нормальному документального подтверждения безопасности ГМО-кормов недостаточно. Необходимо длительно тестировать корма на животных, чтобы подтвердить безопасность экспериментально. Россельхознадзор выступает за нормальный способ регистрации ГМО-кормов.

После разъяснения Россельхознадзора группа "Содружество" начала эксперименты с соевым шротом из гмо-бобов, чтобы подтвердить безопасность, зарегистрировать новый корм и начать его продажу. Как вдруг лобби упрощенного способа регистрации гмо-кормов пробило потолок и правительство выпускает постановление о том, что для импорта гмо-шрота достаточно документального подтверждения.

Такой поворот опасен для "Содружества". Компания перерабатывает импортные соевые бобы в Калининграде. А на российский рынок поставляет уже соевый шрот. Кроме того проводит длительные эксперименты с гмо-шротом, чтобы доказать его безопасность для животных и зарегистрировать корм в Россельхознадзоре. Если правительство упростит импорт гмо-шрота, то это вытеснит "Содружество" с лидирующих позиций. Сейчас доля компании 60% рынка.

Директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли сообщил, что 265 млн человек будут на грани голода из-за пандемии. ООН выступил за сохранение глобальных производственных цепочек и сделал ставку на производителей удобрений.

Россия наоборот нацелилась на свой внутренний рынок. ФосАгро, первый в России и четвертый в мире производитель, предпочёл российский рынок и вдвое увеличил долю продаж на внутреннем рынке, сократив экспорт. 33% в 1 квартале 2020 года против 17% в 4 квартале 2019 года.

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров подал заявление об уходе по собственному желанию. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева уволить Дмитрия Натарова, обвиненного РЕН ТВ в совращении малолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Ростсельмаш" выплатил акционерам 2,7 млрд рублей. 90% этой суммы получили 3 владельца компании - Константин Бабкин, Юрий Рязанов, Дмитрий Удрас. В 2019 году завод получил 6 млрд рублей субсидий для компенсации затрат на производство и 4 месяца стоял без работы.

Рекордные для "Ростсельмаша" выплаты дивидендов привлеки внимание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Комитет инициировал проверку, отправив запросы в ФНС, прокуратуру и другие структуры.

На рынке охлажденного куриного мяса резко обрушились оптовые цены со 102-106 до 90-92 руб. за кг.

На падение цен повлияло несколько факторов:

1) реальные доходы населения сократились на 25% в 1 квартале 2020 года по сравнению с концом прошлого года

2) из-за пандемии на 70% уменьшилось число посетителей сельскохозяйственных рынков

3) торговые сети снижают заказы на охлажденное мясо птицы из-за сокращения числа посетителей

4) закладка цыплят бройлеров была расчитана производителями до пандемии, что привело к перепроизводству.

За всё время программы 1432, по которой субсидируют производителей сельхозтехники, было выдано 52 млрд рублей. 63% получил "Ростсельмаш", который компенсировал 15% затрат на производство. Среди других получателей: ПТЗ, "Евротехника", "КОМЗ-Экспорт", "ПромАгроТехнологии".

С каждого 1 рубля, который выдан по программе, бюджет получал 1,89 рубля. Несмотря на экономическую эффективность, у программы был ряд недостатков, поэтому ее пытались закрыть в 2019 году. Среди минусов программы - прямое влияние на прибыльность производителя, а не на обеспеченность аграриев сельхозтехникой.

С 2020 года программу реорганизовали в лизинговые схемы. Объем субсидий сохранился на уровне 10 млрд рублей. Получатели финансирования не производители сельхозтехники, а конечные пользователи – агрофирмы. Единственным оператором, через которого государство финансирует покупку техники стал "Росагролизинг".

Однако ассоциация "Росспецмаш" вместе с Минпромторгом добились сохранения условий программы 1432 до 2022 года, исключив из нее пункты о лизинге. Теперь за исполнение программы отвечает Минпромторг.

Национальный союз хлебопечения попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева субсидировать затраты мукомолов на покупку сырья. 85% себестоимости муки приходится на зерно, цены на которое продолжают расти. Квота на экспорт и торги из государственного зернового фонда не удержали рост цен.

Представители министерства сообщают, что цены на пшеницу 3-го класса выросли за неделю на 0,8% до 12,5 тыс. руб. за тонну. Но, если сравнить цены на пшеницу 3-го класса в начале и в конце торгов из зернового фонда, то видна совсем другая динамика: рост 12-15% за две недели.

"Опора России" просит Дмитрия Патрушева разрешить экспорт зерна, которое ждет в порту. Три судна с зерном не могут покинуть порт из-за исчерпания квоты на экспорт. Компаниям, чьи суда не выходят из порта грозит обнуление контрактов, штраф и компенсация покупателям.

Квота на экспорт 7 млн тонн выбрана полностью 26 апреля, хотя на 24 апреля было выбрано 4 млн тонн. Мощность российских портов по экспорту зерна не превышает 1,5 млн тонн в неделю. Выбор оставшейся квоты за два дня возможен за счет неполного таможенного декларирования товара, когда товар уже в пути, а судно для его отгрузки еще не известно. В таком случае товар должен быть отгружен не позднее, чем через 30 дней.

​​Мировые цены на сахар на минимальном уровне за последние 12 лет. Котировка майского контракта в Нью-Йорке - $215 за тонну сахара-сырца, а августовского контракта в Лондоне - $322 за тонну сахара белого. На падение цен повлияла нефть и то, что за два прошлых высокоурожайных года страны накопили достаточно запасов. Самое время покупать.

На российском рынке оптовые цены на сахар также минимальны – 20 руб./кг против 35 руб./кг в 2016 г.. Сейчас в России 74 завода, которые произведут в 2020 году 7,7 млн тонн сахара из свеклы прошлогоднего урожая, но потребление сахара внутри страны - всего 6 млн тонн.

"Русагро" сообщил о снижении EBITDA сахарного направления с 21% до 11%. Но не у всех компаний экономика сходится.
Союзроссахар сообщил об остановке уже четырех заводов, которыми владеют "Продимекс", "Агро-инвест" и структуры Россельхозбанка. Из-за низких цен производство становится убыточным.

Чтобы вывести отрасль из перепроизводства, Минсельхоз и ФАС пытаются искать выход из ситуации. Теперь производители сахара могут объединяться для совместного экспорта особо крупными партиями, премьер Мишустин подписал соответствующее постановление. Несмотря на минимальный уровень мировых цен, экспорт сахара для России все равно более выгоден, чем продажа внутри страны.

Кормовую ГМО-сою и шрот освободили от процедуры госрегистрации до конца 2020 года. Решение вступило в силу 28 апреля с постановлением правительства, которое облегчило ГМО-импорт из Нидерландов, Германии, Бельгии, США, Литвы.

Больше всего от этого решения пострадает группа "Содружество", у которой сейчас 60% рынка.

Сингапур открыл свой рынок для российских мясных консервов. Россельхознадзор начал формировать списки экспортеров. Чтобы стать поставщиком, нужно пройти обследование производства. В списки экспортеров в Сингапур пока попал только "Мираторг".

Окончание работ по модернизации Угличского сырзавода переносится на лето из-за пандемии.

В предприятие, которое принадлежит холдингу "АгриВолга", вложено более 1,8 млрд рублей. 365 млн инвестиций – из собственных средств компании, остальное – кредит Сбербанка. Агрохолдинг приобрел завод в начале 2018 года у Россельхозакадемии за 160 млн рублей в рамках банкротства.

Сейчас сырзавод перерабатывает 20 тонн молока в сутки. После модернизации объем вырастет до 200 тонн в сутки, из которых 75 тонн на молоко и кисломолочку, а 125 тонн – на сыр. Суточный объем производства сыра составит 10-12 тонн.

Холдинг "АгриВолга" принадлежит Сергею Бачину, генеральному директору горнолыжного курорта "Роза Хутор" и партнеру Владимира Потанина в туркластере на Камчатке.

Сыровар Олег Сирота и сотни других фермеров обратились через ОНФ за экстренной помощью в правительство. В письме на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует сельское хозяйство, фермеры описали проблемы и предложили пять пунктов решений.

1. Из-за пандемии резко упала выручка. Все деньги уходят на весенне-полевые работы, налоги платить нечем. Производители просят налоговые каникулы.

2. Небольшие продавцы запчастей для техники, семян и удобрений закрыты, поэтому посевная под ударом. Фермеры предлагают отнести такие организации к непрерывно действующим.

3. Продажи молочной продукции резко упали, стада приходится сокращать. Предприниматели просят субсидии на корма, чтобы пережить пандемию.

4. МФЦ полностью перестали работать в 37 регионах страны. Земледельцы не могут получить документы, чтобы оформить залоговые кредиты, поэтому они начинают посевную, но не могут оплатить ГСМ, семена и удобрения. Аграрии просят наладить с ними документооборот.

5. Из-за пандемии грантовую программу многие фермеры не смогут выполнить вовремя, а это влечет за собой штрафные санкции и возврат средств, которые уже вложены в дело. Вариант решения – перенести срок выполнения программ на полгода.

В России около 200 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств, а общая доля их производства в АПК – 14%.

Минсельхоз увеличил на 20% объем субсидий на льготное кредитование АПК с 90,9 до 109 млрд рублей из-за пандемии. Доля Сбербанка в программе – более 30%, у Газпромбанка столько же. По условиям программы стоимость кредита не превышает 5%. Также увеличен на 2 млрд рублей максимальный размер кредита, по которому уже есть положительные решения.

Похоже, что деньги опять достанутся кому-то крупному.

Новость о том, что ВТБ продал почти половину зернового бизнеса, нужно понимать так: ВТБ продолжает строить крупнейший зерновой холдинг. Госбанк привлек стратегических партнеров в зерновой бизнес, продав им 49,99% активов, а управление оставил за собой.

В капитал "Деметра-Холдинг", который объединяет зерновые активы ВТБ, вошли "Агронова" с долей в 25% и Marathon Group – 24,99%. Ранее Андрей Костин просил Владимира Путина помочь в построении крупнейшего зернового оператора. Основатель АО "Агронова", Таймураз Боллоев, был доверенным лицом президента на выборах 2000 и 2004 годов и президентом "Олимпстроя". Основатель Marathon Group управлял зерновыми активами группы "Сумма" до того, как их выкупила ВТБ.

На построение зернового оператора госбанк потратил более 87 млрд рублей. На текущий момент ВТБ уже контролирует крупнейшие мощности по перевалке зерна в России — Новороссийский комбинат хлебопродуктов и Новороссийский зерновой терминал. Также банку принадлежит пакет 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании — госагента по проведению зерновых интервенций. Кроме того, ВТБ принадлежат контрольные пакеты железнодорожного холдинга "Рустранском", крупного экспортера зерна "Мирогрупп ресурсы". В марте этого года стало известно, что ВТБ купил у транспортной группы Fesco бизнес по перевозке зерна.

Костин считает, что нефть закончится, а зерно – никогда. ВТБ стремится занять лидирующие позиции в экспорте зерна, вытесняя международных операторов – Glencore, Cargill, Louis Dreyfus Company.

В экспортном сезоне 2019-2020 гг. "Гленкор Агро МЗК", российский филиал Glencore, вывез 11,2% от всего объема экспорта российского зерна. Доля "Мирогрупп ресурсы", 70% которого принадлежит ВТБ – 8,9%. Доля ТД "Риф", лидера в экспорте российской пшеницы – 17%.

У российского рынка картофеля есть особенность, которую неохотно озвучивают в "парадных" докладах. На долю хозяйств населения приходится 68% валового сбора картофеля – 15 млн тонн в год. На промышленное производство – 32% или 7 млн тонн в год, в том числе 3 млн тонн за счет фермерских хозяйств. То есть, 2/3 объема производства картофеля не выражается в деньгах, потому что люди выращивают для себя, а не на продажу.

Население в своих хозяйствах использует семена с урожая прошлого года, а промышленное производство зависимо от импортных семян и агрохимии. Поставки семян были оплачены еще до падения рубля, а вот средства защиты растений куплены уже в новых условиях. По оценкам картофельного союза, себестоимость производства картофеля выросла на 10-20%.

Из-за пандемии и падения доходов населения увеличился спрос на дешевый грязный картофель. Картофельный союз отмечает рост цен в оптовом канале в среднем на 15% по сравнению с прошлой неделей. В зависимости от региона, оптовая цена – от 12 до 18 руб. за кг, средняя розничная цена – 34,1 руб. за кг.

​​Себестоимость производства молока из-за падения рубля увеличилась на 11%. До 50% в структуре себестоимости занимают корма, часть из которых, например, соевые, привязаны к доллару. Соевый шрот подорожал на 7%, премиксы – на 30%. Производители, которые сами заготавливают корма, например, "Залесское молоко", сообщили о росте цен на минеральные удобрения на 20%. Ветпрепараты и медикаменты подорожали на 15-20%.

Из-за пандемии возникли проблемы с логистикой, что увеличило затраты на запчасти для оборудования, ремонт и обслуживание. Фактор короновируса повлиял и на рост заработной платы. Минсельхоз обязал предприятия на 30% увеличить численность персонала для бесперебойной работы.

Несмотря на рост себестоимости, о росте цен на молоко пока речи нет как на российском, так и на мировом рынке. В апреле средний индекс цен на мировом молочном аукционе продолжил снижаться и стал минимальным с конца 2018 года. В торгах за майские контракты цена на сухое цельное молоко упала на 4,3% до $2693 за тонну.

В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за потери урожая. Постановление губернатора вступило в силу 1 мая. Озимые сорта зерновых пострадали от заморозков и засухи на площади более 200 тыс. га. Всего в конце 2019 года в Ставрополье было засеяно 2 млн га.

Одна из мер ликвидации ЧС – мониторинг состояния посевов. Национальный союз агростраховщиков провел космический мониторинг посевов и пришёл к выводу, что агрокультуры отстают в развитии. При страховании урожаев страховой случай – не гибель посевов, а снижение урожая с гектара, которое будет установлено в конце сезона.

Национальный центр зерна проводит мониторинг на земле. В каждом районе края есть поля, где на 60% и даже на 100% есть погибшие колосья. Гендиректор "Агрокомплекса" им. Ткачёва Евгений Хворостина подтвердил – с урожаем проблема.

Страховщики начали готовиться к выплатам.

Рыночная стоимость двух крупнейших молочных компаний Индии – Heritage Foods Ltd. и Parag Milk Foods Ltd. удвоилась из-за роста продаж упакованного молока во время карантина. Акции молочных компаний Индии из-за пандемии выросли с 24 марта на 90%.

Премьер-министр Наренда Моди ввел запрет на выход из дома для большинства граждан, приостановил общественный транспорт по всей стране, прекратил продажу почти всех товаров за исключением жизненно необходимых. Спрос на молочные продукты вырос.

Продажи масла, топленого масла и сыра в апреле были на 20-25% выше среднемесячных показателей. Продажи свежего молока выросли на 8%, спрос на панир, местный сорт свежего сыра – на 50%. Люди делают запасы и готовят дома, потому что всё закрыто.

Индия – крупнейший в мире производитель и потребитель молока. С 2014 года производство молока в стране выросло на 6% и составило в 2019 году 187,8 млн тонн.

Индия была первым кандидатом на замещение европейской молочной продукции на российском рынке после введения санкций и почти подписала 9 контрактов на поставку сыров. Однако, Россельхознадзор ввел неудобные для индийских производителей условия, что привело к срыву контрактов и ответному повышению пошлин на ввоз российской продукции.

С 2019 года Россия и Индия ведут переговоры о возобновлении товарооборота сельхозпродукцией, который был нарушен в 2015 и почти иссяк в 2018 году.

Сбербанк объявил о старте продаж Cognitive Agro Pilot, автопилота для комбайнов и тракторов, разработка которого велась последние 4 года. Первая сделка проведена с компанией "Эртен", зернопроизводителем из Ростовской области с оборотом до 0,5 млрд рублей в год.

Система разработана совместным предприятием Сбербанка и московской Cognitive Technologies. Главное отличие от западных аналогов – искусственный интеллект анализирует данные всего с одной камеры, не использует GPS и лазерную навигацию, что делает его значительно дешевле конкурентов.

Стоимость автопилота $3000, то есть 1,5% от стоимости комбайна или 3% от стоимости трактора. Комплекс позволяет технике работать автономно и экономить 25% на стоимости уборки зерна. Сбербанк утверждает, что компании из Южной Америки, Китая, США и России заказали уже 340 комплектов Cognitive Agro Pilot.