Минсельхоз не уймется, ведомство Патрушева обновило свое предложение по изменению условий льготного кредитования АПК. Что нового в законопроекте:

— по кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах, сохранится субсидирование в размере 100% ключевой ставки ЦБ

— по кредитам, полученным с 1 января 2019 года по 31 августа 2021-го, будет субсидироваться 90% ключевой ставки

— по договорам, которые пришлись на период с 1 сентября 2021 года по 14 февраля 2022-го – 80%

— субсидирование кредитов, которые будут выданы с 15 февраля этого года, предлагается уменьшить до 70% ключевой ставки.

До этого ведомство хотело снизить размер субсидий до 70% ключевой ставки ЦБ по всем льготным кредитам. Кроме того, в прошлой версии законопроекта Минсельхоз хотел повысить максимальную ставку по льготным кредитам с 5% до 7%. В обновленном документе этого пункта нет.

Аргументы ведомства в пользу снижения субсидирования остались прежними:

1) ограниченность ресурсов федерального бюджета

2) рост ключевой ставки Банка России до 8,5% годовых

3) принятое решение о пролонгации ранее заключенных льготных инвестиционных кредитов.

Бизнес-сообщество отреагировало на предыдущий законопроект резко негативно. Отраслевые союзы обращались к главе Минсельхоза Патрушеву с просьбой не менять условия субсидирования льготных инвестиционных кредитов для АПК. Льготное кредитование – одна из наиболее эффективных мер господдержки отрасли. В итоге Минсельхоз принял решение доработать документ.

На субсидирование льготных кредитов в прошлом году было предусмотрено около 80 млрд рублей, в декабре правительство дополнительно выделило 9,5 млрд рублей. По плану, в 2022 году на субсидирование льготных краткосрочных кредитов предусмотрено 19,6 млрд рублей, инвестиционных – 80,8 млрд рублей.

Турция стала крупнейшим импортером российской продукции АПК в 2021 году. Поставки в страну в выросли на 38%, до $4,3 млрд. Объем составил 13 млн тонн. Турция обошла Китай и вышла на первое место среди стран-импортеров российского продовольствия с долей в 12%.

В 2019-2020 годах Турция была одним из лидеров среди покупателей российской пшеницы, в 2021-м страна сохранила за собой ведущую позицию. По итогам прошлого года было отгружено 6,7 млн тонн пшеницы, на 15% меньше, чем годом ранее, но в деньгах поставки выросли на 6,9% до $1,8 млрд.

Также Турция осталась крупнейшим импортером российского подсолнечного масла. За 12 месяцев объем поставок увеличился на 42%, до 913 тыс. тонн и в 2,5 раза в деньгах, до $1,1 млрд.

Семена подсолнечника, в 2020 году входившие в топ-3 экспортируемых в Турцию товаров, в 2021 году из России в республику не поставлялись.

Кроме того, в 2021 году Турция больше всех закупила российского ячменя, нарастив отгрузки в 3,1 раза до 1,2 млн тонн и в 4,2 раза в деньгах до $309 млн.

Экспорт кукурузы из России в республику составил 1,1 млн тонн (+69%) на сумму $263 млн (в 2,3 раза больше), отрубей – 1,1 млн тонн (+21%) на $235 млн (+ 59%). Отгрузки зернобобовых выросли в 4 раза до $206 млн, на 74% – шрота и жмыха, до $168 млн. В т.ч. 66% этого объема – подсолнечный шрот и жмых, 31% – соевый.

По оценкам «Агроэкспорта», потенциал поставок продовольствия из России в Турцию к 2030 году превысит $5 млрд.

Торговая сеть «Магнит» в 2021 году увеличила объемы продаж российских овощей и фруктов на 21% к прошлому году. Объемы поставок в сеть по агроконтрактам выросли до рекордных 305 тыс. тонн. Лидируют овощи борщевого набора – свекла, капуста, картофель, морковь.

Сейчас по долгосрочным контрактам «Магнит» сотрудничает с 65 российскими производителями, 17 новых поставщиков появилось в 2021 году. Сеть уже больше пяти лет подряд заключает с хозяйствами договоры на будущие поставки урожая. Это дает фермерам надежного партнера и уверенность в сбыте своей продукции. А «Магнит» приобретает овощи и фрукты напрямую, без посредников, и контролирует всю цепочку производства от севооборота до отгрузки. Так торговая сеть может дать более низку цену за овощи.

География производителей – от республик Северного Кавказа и до Новосибирской области. Поставщики выращивают для «Магнита» более 50 видов продукции, кроме овощей борщевого набора – это тыква, репа, сельдерей, яблоки, дыни и др.

У «Магнита» есть штатные агрономы и они регулярно выезжают к фермерам с момента подготовки к посевной и заканчивая уборкой и закладкой продукции на хранение. Также организована сюрвейерская (страховая) проверка качества на площадках производителя. Это сводит к нулю вероятность, что на полках сети появится некачественный товар.

НСА заранее начал рекламную кампанию страхования весенней посевной и честно предупредил аграриев: в Среднем Поволжье и Уральском федеральном округе вновь велика вероятность гибели посевов.

Союз обращает внимание аграриев и местных властей: агрострахование от чрезвычайных ситуаций будет доступно с началом весенней посевной. До 80% стоимости полиса оплатит государство в счет субсидий, а ущерб посчитают в пределах затрат на возделывание полей.

По итогам анализа ситуации на полях с 1 сентября по 16 января, больше всего рисков столкнуться с засухой у аграриев в Башкирии, Оренбургской, Курганской, Свердловской и Челябинской областях, где дефицит влаги в почве у подавляющей части земель.

Аналогичная ситуация в юго-восточной части Нижегородской области, ряде районов Пензенской области, Татарстана, Чувашии и Мордовии, на юге Тюменской области и юго-западе Омской области.

Наконец-то страховщики начали предлагать страхование до, а не после убытка.

ЭР-Телеком займется метеоконтролем для аграриев.

На территории Омской области запускается интересный проект по применению интернета вещей и анализа данных в целях развития сельского хозяйства. Сообщается, что по заказу Омского аграрного научного центра, компания разработала несколько установок, с помощью которых можно видеть изменение погоды и состояние почвы в режиме реального времени. В разработке также принимал участие Омский государственный аграрный университет им. Столыпина.

По словам директора центра Максима Чекусова, аграриям важно измерять температуру и увлажнение почвы по слоям, так можно будет понимать, как погода и агротехнические приемы влияют на урожайность. Проблема в том, что сеть государственных метеостанций сократилась, а в ряде районов метеопостов и вовсе нет. В будущем, партнеры надеются на масштабирование проекта.

Несмотря на широкие возможности применения интернета вещей в агросекторе, в России этот рынок до сих пор мало объят. Подобные проекты позволят телекому осваивать новый рынок, который на сегодняшний день недооценен.

Каемся, поторопились с оценкой потолка в объемах производства индейки «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова. Компания за 2021 год уже увеличила на 33% выпуск мяса индейки до 200 тыс. тонн.

В Пензенской области «Дамате» произвела 158 тыс. тонн индейки. Мощности птицеводческого комплекса вырастут к 2023 году до 207 тыс. тонн в год. Кроме того, летом прошлого года компания Бабаева и Хайрова открыла завод глубокой переработки индейки мощностью 303 тонны в сутки. Предприятие выпускает колбасы, ветчины, сосиски, индейку су-вид и готовые к употреблению полуфабрикаты.

В Ростовской области «Дамате» восстановило на бывших активах «Евродона» производство индейки до 42 тыс. тонн. Был перезапущен индейководческий комплекс мощностью 85 тыс. тонн мяса в год – в ближайшие годы компания будет наращивать выпуск.

«Дамате» – единственный производитель индейки в России, создающий собственное промышленное родительское стадо. Это резко снизит зависимость от импортного генетического материала и уменьшит биологические риски. Из-за более простой логистики и меньшего срока хранения собственных инкубационных яиц вырастет их качество.

В 2022 году «Дамате» планирует выйти на объемы производства в 230 тыс. тонн мяса индейки в год. А потолок компании в объемах производства индейки можно оценить в 292 тыс. тонн в год.

Осенние жалобы производителей макарон в правительство не прошли зря – посевные площади под твердую пшеницу увеличат в этом году до 790,7 тыс. га. За последние пять лет площади под культурой не превышали 700 тыс. га.

По предварительным данным Минсельхоза, в прошлом году в стране собрали 735 тыс. тонн твердых сортов пшеницы, где-то на 2,3% больше, чем годом ранее. При этом общий урожай пшеницы в 2021 году составил 75,9 млн тонн – на 11% меньше прошлогоднего.

В ведомстве Патрушева как обычно сначала отрицали существование проблемы с твердой пшеницей. Но после поручения «сверху» разобрались что к чему и составили план роста урожаев до 1,8 млн тонн к 2025 году.

Более того, Росстат с этого года будет включать информацию об урожае твердых сортов пшеницы в форму федерального статистического наблюдения. Чтобы дефицита не было наверняка.

Минсельхоз планирует в этом году увеличить размер компенсаций на создание новых молочных ферм и модернизацию старых. Сейчас государство возмещает 25% затрат из расчета от 450 тыс. рублей на ското-место. Но этот размер был установлен еще в 2015 году.

За несколько лет стоимость строительства увеличилась примерно на 30%, техники и оборудования – на 15-20%. При этом часть затрат не учитывается при расчете размера компенсации, например на покупку дорогостоящей кормоуборочной и растениеводческой техники. Затраты на их приобретение достигают 15-18% от стоимости инвестпроекта.

Плюс к этому, в сельхозведомстве всерьез думают о том, чтобы выделять производителям субсидии на закупку кормов. Такое поручение министр Патрушев получил от вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует АПК.

В 2021 году агробизнес уже получил от государства около 10 млрд рублей на корма, но тогда это была разовая акция. Причина такой щедрости – снижение темпов роста производства молока и поголовья в прошлом году.

По данным экспертов, производство молока в РФ стабильно росло в 2015-2020 годах на 3-5% в год. А 2021-м отрасль чудом избежала падения – рост составил всего 0,5%. При этом если в 2015-2020 годах поголовье сокращалось ежегодно на 0,3%, то в прошлом году – сразу на 1,9%.

В 2021 году в России произведено 32,3 млн тонн молока – это 84,1% от необходимого уровня самообеспеченности. В этом году планируется объем в 32,5 млн тонн. Объем господдержки молочной отрасли в 2022-м составит около 54 млн рублей, сопоставимо с 2021-м.

Рыбная отрасль опровергла исследование о некачественных консервах.

- "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) осенью заявила, что 89% рыбных консервов в России "не соответствуют качеству и обязательным требованиям к потребительской информации". ОПИ — негосударственная организация, но ее данные якобы основаны на экспертизах надзорных органов и Роскачества.

- Рыбному союзу эта цифра не понравилась, и он обратился в Роспотребнадзор с просьбой предоставить альтернативную информацию.

- Ведомство ответило: с 2017 "доля рыбных консервов, не соответствующих качеству и обязательным требованиям, составляла не более 4,9%".

- Рыбный союз сделал вывод: исследование ОПИ — попытка "пролоббировать внедрение цифровой маркировки рыбных консервов".

Здесь начинается путаница.

- Во-первых, странно, что цифры разнятся так сильно, если организация действительно обращалась к данным государственных ведомств. Разница в 85% не может быть следствием случайной ошибки.

- Во-вторых, даже если предположить, что ОПИ взяла информацию "с потолка", у нас есть результаты исследования Роскачества, согласно которым в большей части консервов из сайры подменено сырье. Странно было бы думать, что других видов консервов подобные проблемы не касаются.

- Наконец, в-третьих, маркировка консервов нужна, прежде всего, для предотвращения незаконного оборота продукции. А его объемы оцениваются в 18-26% "в зависимости от номенклатуры". И соответствие качеству и требованиям тут ни при чем.

Понятно, что обе стороны пытаются лоббировать свои интересы. Но страдает потребитель, не зная, чего в итоге ожидать от продукции на полках.

Средняя цена на комбикорма в РФ под конец 2021 года выросла до 24,1 тыс. рублей за тонну. Цены в ноябре были на 26% выше, чем годом ранее, и на 1,7% больше, чем в октябре. С начала года стоимость комбикормов выросла на 17,9%.

Самые дорогие комбикорма в ноябре 2021-го продавались на юге страны – 27,9 тыс. рублей за тонну. Самые дешёвые – в Сибири, 19,2 тыс. рублей.

Страх конфликта между Украиной и Россией разогнал биржевые котировки пшеницы в США. Мартовские фьючерсы Chicago SRW выросли на 21,5 цента до $8,0150, мартовские фьючерсы Kansas City HRW выросли на 26 центов до $8,1925, а мартовские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX прибавили 10,75 центов до $9,4675.

Зернотрейдеры сосредоточили свое внимание на России, потому что страна — крупнейший в мире экспортер пшеницы. Украина, по прогнозам, станет № 4 по экспорту пшеницы и третьим по величине экспортером кукурузы.

Четыре крупных экспортера – Украина, Россия, Казахстан и Румыния – отгружают зерно из портов на Черном море.

Любые перебои в поставках зерна из Черноморского региона сильно повлияют на цены и еще больше подстегнут продовольственную инфляцию в то время, когда рынки волнует доступность зерна после экономического кризиса, вызванного пандемией. Поэтому «трейдеры добавляют некоторую премию за нарастающий риск с угрозой конфликта между Россией и Украиной».

Производители продолжают повышать цены на продукты. На очереди — хлеб и детское питание.

Fazer Group с 1 февраля поднимает отпускные цены на хлебобулочные изделия на 16,5-30%. Ритейлеры, не согласные с новой ценовой политикой финской компании, могут столкнуться с невыполнением заказов.

Производитель объясняет свои действия подорожанием муки на 6,5% и транспорта, рабочей силы и энергии — на 5,3%. При этом себестоимость выросла на 18,4%. Но ни участники рынка, ни регулятор не видят причин для такого резкого повышения цен.

Fazer входит в пятёрку крупнейших производителей хлеба в России. Его основной рынок — Петербург. Кроме него, о повышении цен уже заявили холдинг "Коломенский" и Иркутский хлебозавод.

Занимающий почти треть рынка детского питания "Прогресс" ("ФрутоНяня") тоже повысит цены на свою продукцию с 1 февраля. Рост составит в среднем 15,5%. PepsiCo ("Агуша") и Danone ("Тема"), второй и третий по объёму продаж игроки, пока не сообщали об изменении условий поставок. Но они могут последовать за конкурентом.

Тут рост цен на сырье более явный: фруктовые концентраты подорожали на 26,8-33,3%, фрукты и овощи — на 30,9%, молоко и зерновые — на 19-20%, логистика — на 30%, а некоторые виды упаковки — вдвое. При этом до 60% ингредиентов для детского питания импортные. Поэтому на ситуацию влияет ещё и девальвация рубля.

Перерабатывающие предприятия не получают субсидий, а не имеющее аналогов в России импортное сырье облагается пошлинами. Так что даже повышение отпускных цен не покроет рост издержек отрасли. На рынке согласны с тем, что такой шаг со стороны производителей оправдан.

ИКЕА начала производить удобрения.

Ритейлер собирается перерабатывать пищевые отходы - около 160 т в год. 75% всех невостребованных продуктов компания планирует превращать в удобрения, компост и корм для животных.

Интересно, что проект будет запущен в четырех российских не столичных магазинах - в Санкт-Петербурге, Адыгее-Кубани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Но в ИКЕА утверждают, что в 2022 запустят такую же переработку и в других магазинах России.

Удобрение, полученное в результате переработки, ИКЕА будет отправлять в Верхневолжский федеральный аграрный научный центр, который расположен во Владимирской области.

«Мираторг» братьев Линников за последние 10 лет инвестировал в сельское хозяйство более 350 млрд рублей. Но впервые за 15 лет компания оказалась в ситуации, когда вложения в птицеводство, свиноводство и крупный рогатый скот – невыгодны. Руководство агрохолдинга больше не видит окупаемости своих проектов в животноводство.

Поэтому логично сменить фокус на переработку и производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. Что Линники и сделали.

«Мираторг» инвестировал 447 млн рублей в завод кулинарных блюд под Брянском, чтобы повысить его производительность. Деньги пошли на новое оборудование:

— линию, выпускающую блинчики с начинкой, мощностью 9 тыс. упаковок продукции в час

— линию для изготовления хрустящего бекона.

Мощность завода позволяет – 45 тонн готовой продукции в сутки или 14 тыс. тонн в год. Здесь «Мираторг» производит готовые супы, бульоны, блины, жареный бекон, паштеты, оладьи и панкейки, клины с разными начинками.

​​Минсельхоз еще раз напомнил, что в этом году посевные площади под овощами открытого грунта и картофелем в России немного вырастут. Овощи будут посеяны на 196,6 тыс. га (+7,9%), а картофель посажен на 298,7 тыс. га (+6,7%).

Так пиарщики сельхозведомства пытаются успокоить рынки и население, потому что беспокоиться есть из-за чего.

Во-первых, за первую декаду нового года подскочили цены на капусту (+6%) и морковь (+3,6%).

Во-вторых, рост продолжился и на первой рабочей неделе года. С 11 по 14 января капуста подорожала на 2,1%, свекла – на 1,3%, морковь – на 0,7%.

Ну и наконец, с 15 по 21 января цены на капусту выросли еще на 2,7%, морковь подорожала на 1,67%, картофель – на 0,4%. Спасибо Росстату за оперативность данных по ценам.

Капуста с начала года подорожала уже на 11,2%. Не зря говорят, что «овощи – это новая нефть». И снимают репортажи про дагестанских фермеров с рекордной урожайностью капусты в 600 ц/га.

Оптовые цены на капусту уже пробили максимум апреля-мая 2019 года. Сегодня на овощных база предложение от 20 тонн – по 42 рубля за кг. А на рынке Фуд-Сити в Москве – по 50-55 рублей за кг. В «Перекрестке» она уже продается по 99,90 рублей за кг.

Потребление натурального кофе в России выросло за последние 30 лет в 10 раз – с 0,2 до 2,1 кг на одного человека в год. При этом натуральный кофе постепенно вытесняет растворимый.

В 2021 году потребление выросло на 8% до 303 тыс. тонн. В «ковидный» 2020-й рост был чуть ниже – 6%. А в 2019-м – 13%.

Натуральный кофе завозят в Россию из Вьетнама, Бразилии, Италии, Индонезии и Уганды – это традиционные лидеры поставок. По итогам прошлого года на них пришлось 79% импорта. В целом в страну было ввезено 241 тыс. тонн натурального кофе.

Россия не только закупает натуральный кофе, но и продаёт его. Речь не о простом реэкспорте, а об обжарке. Т.е. переработке и создании товара с дополнительной маржинальностью. Несмотря на небольшие объёмы, порядка 16 тыс. тонн в 2021 году, экспортные поставки жареного кофе за последние пять выросли в 2,5 раза. Жареный кофе у России больше всего покупают Беларусь, Казахстан, Украина, Грузия и Абхазия.

С 1991 года потребление натурального кофе росло за счёт увеличения платёжеспособности населения и развития культуры потребления кофе. За последние 5 лет его стали пить на 30% больше. Главный драйвер сейчас – покупка кофе на вынос. Средний россиянин выпивает порядка 300 чашек натурального кофе в год. Это 60 литров на человека и 8,76 млрд литров на всю страну, в то время как 30 лет назад за год пили по 29 неполных чашек, то есть примерно 5,7 литра на человека, или 848 млн литров на страну.

Башкирский агрохолдинг «Победа» продает свою молочную мега-ферму, расположенную на границе Калтасинского, Янаульского и Бураевского районов республики. В объявлении на Avito молочный комплекс выставлен за 1,09 млрд рублей.

Агрохолдинг «Победа» экс-депутата Курултая Башкирии Рамзила Низаметдинова вложил в строительство мега-фермы 2,3 млрд рублей. Проект был включен региональным правительством в список приоритетных, а значит у компании должны были быть налоговые льготы. Строительство молочного комплекса завершилось в 2019 году.

У инвестпроекта мега-фермы есть господдержка – возмещение части затрат по приобретению КРС, сельхозтехники, оборудования, на строительство объектов АПК.

По оценкам отраслевых экспертов, причина продажи – рост себестоимости производства молока и «выгорание» операционки. Бизнес может находиться в предбанкротном состоянии и требовать «вливания» дополнительных средств. В Capital Biz, обслуживающей сделку, говорят, что причина – желание собственника диверсифицировать бизнес. Что можно понимать, как «найти более прибыльную нишу».

В состав комплекса входят:

• ферма на 1800 голов дойного стада

• 1200 дойных коров, 170 племенных нетелей и 670 племенных телок голштинской породы. В 2019-2021 годах их привозили на ферму из Дании

• молочный завод мощностью до 50 тонн в сутки

• три зерносушилки и три зерноочистительных комплекса

• собственная сеть молочных магазинов

• 23,5 тыс. га посевных площадей, из них 21,5 тыс. га находится в аренде на 49 лет, еще 2 тыс. га – в собственности.

Выручка комплекса в 2020 году составляла 474 млн рублей, в 2021 – 530 млн рублей. EBITDA оценивается в 150 млн рублей.

На Кубани разразился скандал – в эпицентре геленджикский хлебозавод депутата заксобрания Татьяны Рой. В честь 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда хлебокомбинат решил продавать «блокадный хлеб».

Технологи подготовили рецептуру максимально приближенную к 1944 году. Тогда рабочие по карточкам получали 250 грамм хлеба в день, все остальные – по 125 грамм. Такую граммовку сохранило и предприятие в Геленджике, планируя продавать буханочку за 52 рубля.

Но план не удался – узнав цену, общественность пришла в ярость. Новость разлетелась по соцсетям и попала в СМИ. Хлебзавод отказался от идеи и раздал хлеб бесплатно. Управляющему завода Дмитрию Козлову пришлось долго публично извиняться.

"Роскачество" повторно исследовало семь ТМ пресервов из сельди в масле.

Из 29 участников прошлой экспертизы выбрали образцы с вершины, из середины и с конца рейтинга. В их числе — три СТМ ритейлеров: "Каждый день" (Auchan), "То, что надо!" ("О'Кей") и "Красная цена" ("Пятерочка").

- Марка "Томилинская сельдь" сохранила знак качества. Вместе с ней оценку "5.000" получила ТМ "Каждый день".

- Сельди "То, что надо!" до высшего балла не хватило совсем немного: все из-за "неупорядоченно уложенных" кусочков рыбы.

- В продукции брендов "Тесей", "Красная цена", "Меридиан" и Vici обнаружили повышенное содержание дрожжей. А у "Меридиана" — еще и микроорганизмов.

- Фактическая масса сельди марок "Тесей" и "Красная цена" не соответствовала заявленной.

- Зато ни в одном образце не нашлось паразитов, плесени, посторонних примесей и консервантов.

Потребление сыров в России за последние шесть лет выросло на 26%. По оценкам «Союзмолока», это самый интересный для инвестирования сегмент отрасли. Среднегодовые темпы роста за последние три года около 7%.

Годовой объем производства классических сыров на сегодня – около 800 тыс. тонн. Общий объем потребления на человека достигает 6,8 кг, из которых на сыры в чистом виде приходится 6,5 кг, остальное – на сырные продукты.

Но уровень в 6,8 кг – это очень мало. Средний уровень потребления сыра в странах ЕС – это 18,4 кг. При этом во Франции, например, потребление достигает 30 кг на человека в год. У российского рынка – серьезный потенциал для роста. Сегодня он ограничивается лишь уровнем доходов населения. Как только они начнут расти – потребление сыров сразу же пробьет свой потолок.

По данным «Союзмолока», еще в 2012-2013 годах инвестиции в производство сыров были на нулевом уровне. А в последние три-четыре – они существенно выросли. В 2018 году инвесторы вложили в отрасль 15 млрд, в 2020 году – больше 20 млрд рублей. Суммарный объем инвестиций в производство сыров с 2012 года составил 60 млрд рублей.

Как только текущие инвестпроекты будут введены в эксплуатацию, объем производства полутвердых и мягких сортов сыра в стране вырастет с разу на 150 тыс. тонн.

Тот самый случай, когда пенсионерам надоело гнуть спину над грядками клубники. Из двух велосипедов, кресел и соединительной рамы получился довольно производительный комбайн для комфортной ручной сборки.