✍🏻Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 111. Ипотечная летопись. Ноябрь 2022
В ноябре ипотечное кредитование показало прирост относительно октября. Сумма выданных кредитов в ноябре (471,7 млрд руб.) больше октябрьской на 5% и на 8% меньше октября прошлого года.
Ставки предложения ипотечных кредитов практически не менялись. Средневзвешенная ставка выданных кредитов уменьшилась. Льготные и субсидированные программы делают свое дело.
Ноябрь – самый скучный аналитический месяц года. Про себя и соседей уже всё известно. Нет только официальной выдачи за весь рынок за декабрь месяц.
Ипотечная аналитика в части информации о рыночной конкуренции находится в некотором кризисе:
• Во-первых, Банк России не публикует первый раздел 316 формы, который позволяет посмотреть работу банков в разбивке до каждого региона. Региональная аналитика содержала небольшую погрешность, так как считалась по региону регистрации заемщика, что не всегда совпадает с регионом выдачи кредита. Кстати, объемы информации в файлах Банка России были весьма значительны – сотни банков и все регионы, включая национальный округа, что давало больше объектов учета, чем субъектов РФ. Другими словами, получить такие данные анкетированием практически невозможно, а любая предлагаемая сейчас подробная разбивка работы банков по регионам должна внушать сомнение в ее точности.
Главным достоинством работы с данными Банка России было соответствие суммы выдач банков с суммой выдачи всего рынка. При анкетировании банков такое совпадение не происходит.
• Во-вторых, не все банки отвечают на запросы СМИ. Кто-то ссылается на санкционные риски, кто-то на коммерческую тайну. Следовательно, полное анкетирование невозможно.
• В-третьих, данные по рынку всё равно распространяются. Где-то в закрытом режиме, где-то с оговорками про расчетные данные. Отсутствие публичности не позволяет верифицировать источник данных и методологию их обработки. Это как контрафакт или безакцизная продажа валюты без лицензии. Рыночная аналитика может быть только публичной, а иначе это – продуктовые наборы к празднику в эпоху дефицита. Как минимум, возникает недоверие по всей цепочке – от источника данных до их обработки.
• В-четвертых, количество первоисточников ограничено АО ДОМ РФ и Банком России. Данные могут быть скачаны в виде электронной таблицы и удобны для дальнейшей обработки. Ограничение – данные по банкам представлены в части работы по льготным ипотечным программам.
Параграф первый. Ноябрь
Факты: выдан 128 813 кредитов на сумму 470 681 млн руб. Это по количеству и сумме больше, чем в октябре.
Выдано 34 688 кредитов на покупку новостроек на сумму 181 883 млн руб. Это 26,93% в количественном выражении и 38,64% в денежном выражении относительно всей выдачи. Доля кредитования новостроек в ноябре существенно увеличивалась.
Кредитный портфель увеличился на 1,6%.
Средневзвешенная ставка кредитования по всем выданным кредитам уменьшилась и составила 7,11% (октябрь – 7,38%). По новостройкам ставка сложилась равной 3,55%. Это чуть-чуть меньше октябрьских 3,68%.
По льготным программа средневзвешенная ставка по данным ДОМ РФ составляет 3,89% в ноябре.
Средний размер кредита находится на уровне 3,65 млн руб.
Параграф второй. Динамика и тренды
Первое. Некоторое увеличение доли новостроек связано с традиционным увеличением спроса на льготную программы в период отсутствия информации о ее продлении. В эту же копилку отправляется борьба Банка России с кредитами, субсидированными застройщиками.
Второе. Ставки предложения в ноябре не менялись. Тренд на повышение остается, но рост практически незаметен.
Третье. Декабрь официально не подсчитан, но тренды ноября в нем сохранились. Главное, что нет повода для пессимизма.
Четвертое. Снижение выдачи ипотечных кредитов было обеспечено резкими действиями Банка России и периодически возникавшими в течение года приступами осторожности у банков и заемщиков.
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
#ипотекавроссии #ru...Источник: Ипотека в России. Новости и анали...
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
Ипотечная телеграмма № 111. Ипотечная летопись. Ноябрь 2022
В ноябре ипотечное кредитование показало прирост относительно октября. Сумма выданных кредитов в ноябре (471,7 млрд руб.) больше октябрьской на 5% и на 8% меньше октября прошлого года.
Ставки предложения ипотечных кредитов практически не менялись. Средневзвешенная ставка выданных кредитов уменьшилась. Льготные и субсидированные программы делают свое дело.
Ноябрь – самый скучный аналитический месяц года. Про себя и соседей уже всё известно. Нет только официальной выдачи за весь рынок за декабрь месяц.
Ипотечная аналитика в части информации о рыночной конкуренции находится в некотором кризисе:
• Во-первых, Банк России не публикует первый раздел 316 формы, который позволяет посмотреть работу банков в разбивке до каждого региона. Региональная аналитика содержала небольшую погрешность, так как считалась по региону регистрации заемщика, что не всегда совпадает с регионом выдачи кредита. Кстати, объемы информации в файлах Банка России были весьма значительны – сотни банков и все регионы, включая национальный округа, что давало больше объектов учета, чем субъектов РФ. Другими словами, получить такие данные анкетированием практически невозможно, а любая предлагаемая сейчас подробная разбивка работы банков по регионам должна внушать сомнение в ее точности.
Главным достоинством работы с данными Банка России было соответствие суммы выдач банков с суммой выдачи всего рынка. При анкетировании банков такое совпадение не происходит.
• Во-вторых, не все банки отвечают на запросы СМИ. Кто-то ссылается на санкционные риски, кто-то на коммерческую тайну. Следовательно, полное анкетирование невозможно.
• В-третьих, данные по рынку всё равно распространяются. Где-то в закрытом режиме, где-то с оговорками про расчетные данные. Отсутствие публичности не позволяет верифицировать источник данных и методологию их обработки. Это как контрафакт или безакцизная продажа валюты без лицензии. Рыночная аналитика может быть только публичной, а иначе это – продуктовые наборы к празднику в эпоху дефицита. Как минимум, возникает недоверие по всей цепочке – от источника данных до их обработки.
• В-четвертых, количество первоисточников ограничено АО ДОМ РФ и Банком России. Данные могут быть скачаны в виде электронной таблицы и удобны для дальнейшей обработки. Ограничение – данные по банкам представлены в части работы по льготным ипотечным программам.
Параграф первый. Ноябрь
Факты: выдан 128 813 кредитов на сумму 470 681 млн руб. Это по количеству и сумме больше, чем в октябре.
Выдано 34 688 кредитов на покупку новостроек на сумму 181 883 млн руб. Это 26,93% в количественном выражении и 38,64% в денежном выражении относительно всей выдачи. Доля кредитования новостроек в ноябре существенно увеличивалась.
Кредитный портфель увеличился на 1,6%.
Средневзвешенная ставка кредитования по всем выданным кредитам уменьшилась и составила 7,11% (октябрь – 7,38%). По новостройкам ставка сложилась равной 3,55%. Это чуть-чуть меньше октябрьских 3,68%.
По льготным программа средневзвешенная ставка по данным ДОМ РФ составляет 3,89% в ноябре.
Средний размер кредита находится на уровне 3,65 млн руб.
Параграф второй. Динамика и тренды
Первое. Некоторое увеличение доли новостроек связано с традиционным увеличением спроса на льготную программы в период отсутствия информации о ее продлении. В эту же копилку отправляется борьба Банка России с кредитами, субсидированными застройщиками.
Второе. Ставки предложения в ноябре не менялись. Тренд на повышение остается, но рост практически незаметен.
Третье. Декабрь официально не подсчитан, но тренды ноября в нем сохранились. Главное, что нет повода для пессимизма.
Четвертое. Снижение выдачи ипотечных кредитов было обеспечено резкими действиями Банка России и периодически возникавшими в течение года приступами осторожности у банков и заемщиков.
#Гордейко #ВыдачаИпотеки
#ипотекавроссии #ru...Источник: Ипотека в России. Новости и анали...