Небольшой апдейт графиков 📊 по нашим 3М источникам, фиксирующим самоизоляцию 😷 - Яндекс, Эр-телеком и apple.
Один из приемов оценить адекватность данных это рассмотреть влияние какого-то one-off фактора на разные источники (например, парад Победы). Визуально он отразился только на данных Яндекс.
Что за лютый рост у 🍏 (в Москве еще выше) стоит только догадываться 🤔...

Новый график 📊 индексов Сбербанка и Тинькофф по тратам потребителей.
1️⃣ Сбер считает Y-o-Y к 2019 году
2️⃣ Тинькофф к средним значениям февраля 2020г.
(не путать с потоками платежей бизнесу - там все плохо, график завтра🤞, ждем ЦБ, старый график тут 🤔).

Выводы: Оба фиксируют рост телеком-трат граждан с мая-июня, туризм (для сравнения) понемногу оживает.

В PR телекомов иногда бывают своеобразные хлопки в лужу 💨.
Размышлять зачем и почему сложно, может потом именитые коллеги опишут в мемуарах что планировалось 🥱, да и кто не чудил.

У меня лично осталось недосказанным попытка одного из операторов 🐝 запустить сразу несколько промо страничек с новыми #MVNO операторами.
Идей много, но если тема планировалась скрытая, то странно было регистрировать домены все в 1 минуту) 😎
Ну конечно есть вариант, просто кто-то икспы набивал как промо-страницы делать, тогда респект 👍 очень даже современно) (нет).

Мои ожидания по MVNO тут
Линки - Бриктелеком |елднуб | пуротелеком | шарэком

Ого, оказывается к выходу готовится новый #MVNO ⚡️"Новые Мобильные коммуникации", да и ёмкость есть и лицензия 😎. Офис рядом с Газпромом) будем смотреть. 🧐

В продолжение прошлой публикации про #MVNO ((upd.-- спасибо коллегам, данные на 29.06.2020, Россвязь (!) перестала обновлять номерные емкости)) скрин у кого сколько номеров во владении (само собой не говорит о фактическом количестве абонентов, а только о максимальном количестве). 😔
Как и раньше, покрутить самому можно тут.
Для себя нашел несколько интересных компаний:
1️⃣ Оператор Астан с тарифами Меркурий и Сатурн (😐)
2️⃣ TVE-телеком, оказывается именно этой компании респект за запуск всех выпускников фабрики Tele2 (ну ок)
3️⃣ У Лайки много так много номеров, но COVID видимо попортил амбиции🗺
4️⃣ АСВТ (который был силён и не прост) держит большой пул номеров
5️⃣ ⚠️Малыш Дени колл-центр все еще сидит с 300К номеров, учитывая вертолетные раздачи странно почему еще не докупился... (есть информация что докупился за месяц)
Более глубокий анализ в этом посте

А вот и MNP статистика подъехала за 2Q20 📈.
Просто смотреть на абсолюты бессмысленно, цифра 37 млн. ничего не говорит (на 22.07 уже 37,7), историю ЦНИИС не пересчитывает (😉 люди >1 портацией), а вот на динамике Y-o-Y можно увидеть, когда поток разогрелся 🔥, видимо #MVNO хулиганили 😁.
Посчитать самому на свежем сайте ЦНИИС.

Американский телеком - небольшой анализ:

1️⃣ Рынок больше нашего в 12 раз, ARPU раз в 10.
2️⃣ Операторы придерживаются постпейд/припейд терминологии, оттоки контрактов само-собой ~1% в квартал
3️⃣ У большинства операторов рассчитывается ARPA
4️⃣ Гигант AT&T как видно растет за счет IoT
5️⃣ Как и с 🇯🇵 операторы РФ по марже % покруче будут)

Кстати Verizon и ATT уже раскрыли 2Q20 (и оно есть😖) можно почитать про влияние #COVID19.

Внутри отчетностей есть интересные показатели, например обновление девайсов и т.д.): AT&T, T-Mobile, Verizon, U.S.Celluar

Пост про 🇯🇵 тут.

Вообще, считается, что в 🇺🇸 настоящий рай телекома - и много денег, и есть куда расти, а мол 🇮🇳 наоборот ад, денег нет и ARPU никакущий. Жду когда Jio закроет год.

Замыкает обзор самых-самых телекомов разумеется 🇰🇷.
С точки зрения влияния телекомов Корея это рай 😇 - рынок строго держат 3 оператора, никаких VoIP и OTT троглодитов на сети (там приравнены к SMS), все MVNO под контролем. Также невозможно подключиться без соответствующего номера идентификации) 👁‍🗨.
Основные тезисы:
1️⃣ Оба оператора уже набрали по ~1-2 млн. 5G абонентов ⚡️🚀
2️⃣ Несмотря на высокий уровень развития в стране, с точки зрения трат на связь раза в 2 ниже 🇯🇵 и 🇺🇸.
3️⃣ С точки зрения маржи ситуация хуже на 10п.п. (стран из пункта №2) и отличаются у операторов, что необычно.

Как всегда источники: SK Telecom, KT, LG U+ (есть много инсайтов по 5G и прочим метрикам).
Отдельно 😞 расстроил факт пересчета цифр задним числом у одного оператора.

Посты про Японию и США.

Вот и случился Гран-при Effie Russia 2020, операторские результаты.
Сейчас это больше похоже на Олимпиаду какую-то (из-за обилия номинаций), + есть задвоения, ну может и я плохо считал.
Что в итоге (🎖- финалист, 🥇🥈🥉 - золото, серебро, бронза):

Билайн: 🎖🎖🎖🎖🎖🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥈🥉🥉🥉
МегаФон: 🎖🎖🎖🥈🥉🥉🥉🥉🥉🥉
МТС: 🎖🎖🎖🎖🥉🥉
Tele2: 🎖🎖🎖🎖🎖🎖🥇🥇🥇🥈🥈🥈🥉🥉

Источник тут.

Какую долю рекламные бюджеты операторов связи занимают от всего пирога?
Оказалось не густо. Если мы верим #АКАР и #AdIndex то на уровне 4%.
На графике видно и падение 🐝 и выход черного оператора.
Конечно оценка AdIndex это не весь мАркетинговый бюджет, есть еще креативы и проч. Файлик с расчётом Excel.

Сначала хотел сделать серьёзный обзор телекома 🇸🇦 (Саудовская Аравия), как ожидаемо самый шикарный представитель арабских telco, к примеру компания stc:
1️⃣ Оборот ~925 млрд.руб. (это больше чем big3) 🤑
2️⃣ Маржа EBITDA под 40% (очень даже) 😎
3️⃣ За 6 лет проникновение мобилки упало на 50 п.п. до 124% к 2Q19 (хотя отчет за 2Q20) 🥴
...но убитое оформление материала совершенно отбило желание. Тут и манипуляции со шкалами, и полный рандом) Очень странно имея гигантические мешки денег не нанять качественное оформление. Источники тут.
Поэтому примеры убитых графиков в приложении)

Немного образования и благодарность коллегам 🙇‍♂️.
Очень часто, смотря на графиках доли игроков всегда встаёт вопрос - сколько мы проиграли этим, а сколько тем или наоборот❕.
В натуральном выражении такое прикинуть сложно, а вот в долевом легко (на самом деле 8 шагов 🧐).

Время закончить тему редизайна логотипов телекома кейсом 🇧🇾.
Как видно реального олдскула очень мало все современные как в Украине. А вот наши красота.

В одном из постов я писал, что Ростелеком крайне непрофессионально публикует результаты отчетности (списали 10 ярдов в 2019 году с бизнеса Tele2 на ВГР).
Теперь результаты 2Q20) Коллеги журналисты, кто вхож в звонок, спросите, что за бесовщина?

⚠️ upd. CEO компании прокомментировал изменение оттока вкладом #MVNO. Верится с трудом, но все же комментарий был.
Кстати это значит, что сверяя данные до-после можно оценить количество продаж SIM-карт MVNO за 2019 год) кто умеет конечно считать)

Итак, сейчас настала пора раскрытий телекомов за 2Q20.
⚠️ График периодически обновляется.

Самое время проанализировать кто и как выходит (если выходит) из карантина 😷.
Я выбрал 3 показателя, которые будут более универсальными вне зависимости от контекста: Y-o-Y выручка, OIBDA, и YTD абонентов к концу 2019г. Небольшие комменты:
ATT 🇺🇸 растет за счёт IoT,
China Telecom 🇨🇳 реально рвёт пруфф 🚀
Telefónica очень удивила, складывает в единое число фиксы и мобилки...

UPD. - такой же темой занимается настоящий (🇸🇪) Tele2 и Orange...

Кстати продолжая тему Telefónica вот пруфф.
Т.е. впервые вижу как в тотальных Accesses указывается сумма фиксы и мобилки... 😱