Итоги торгов в июне 2020 года

В июне 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 10,3% и составил 72,9 трлн рублей. Здесь и далее динамика приведена по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Позитивную динамику продемонстрировали почти все биржевые рынки: рынок акций (рост на 71,9%), облигаций (рост на 14,2%), срочный рынок (рост на 44,6%), спот-рынок валюты (рост на 23,0%) и денежный рынок (рост на 24,6%).

https://www.moex.com/n29154/?nt=106

​​Добывающие платформы в Венесуэле простаивали в июне
Работа нефтедобывающих платформ в Венесуэле парализована из-за невозможности реализовать сырье под действием американских санкций, сообщает арабская служба телеканала CNBC со ссылкой на данные Baker Hughes, одной из ведущих мировых сервисных компаний.

По её данным, в течение июня добывающие платформы простаивали, в то время как в прошлом году в этот же период работали 22 единицы, а в 1998 году - 100 штук.
ОПЕК со ссылкой на "вторичные источники" сообщила в прошлую среду, что в мае Венесуэла добывала лишь 54 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 570 тыс. б/с в апреле. Так мало нефти страна производила почти 80 лет назад, хотя ещё 12 лет назад она добывала 3,2 млн б/с.
Ряд специализированных источников на нефтяном рынке увязывают значительное сокращение добычи нефти с отсутствием свободных мощностей для её хранения, а также с невозможностью закупать легкую нефть для смешивания её с тяжелой венесуэльской нефтью. Блендирование сортов позволяло Венесуэле отправлять сырье как на переработку, так и на экспорт.
Ещё в 2018 году Венесуэла экспортировала в США 500 тыс. б/с своей нефти и получала из Соединенных Штатов 120 тыс. б/с легкой нефти, необходимых для обеспечения процесса переработки. Однако в апреле 2019 года администрация президента Дональда Трампа ввела строгое эмбарго на поставки венесуэльской нефти.
CNBC также напоминает, что с марта Венесуэла переживает кризис ликвидности, который не позволяет ей импортировать нефтепродукты из-за рубежа. Страна переживает топливный кризис, который частично был ослаблен после прибытия пяти иранских танкеров с грузом в 1,5 млн баррелей, хотя они находились под американскими санкциями.
The Wall Street Journal на прошлой неделе писала, что федеральные прокуроры США подали иск об аресте четырех танкеров, перевозящих топливо из Ирана в Венесуэлу.
Федеральный прокурор округа Колумбия Зия Фаруки в тексте искового заявления утверждает, что бизнесмен Махмуд Маданипур, связанный с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), который в США внесен в список террористических организаций, организовал поставки через сеть фиктивных компаний с целью обойти американские санкции.
Иранский бизнесмен использовал фирмы, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), фальсифицировал данные о происхождении топлива и организовывал опасные операции перегрузки с судна на судно в открытом море, свидетельствуют данные следствия. Американские следователи также утверждают, что Маданипур пытался организовать поставки в Китай и Малайзию.
Газета отмечает, что власти США пытаются не только препятствовать получению топлива Венесуэлой, но и лишить Тегеран доходов от его продажи и предупредить будущие поставки.

Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 2 июля 2020 года. Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 3 шт. В Канаде +2 шт.

Сектор переработки нефти столкнулся с невиданным прежде кризисом, который обусловлен в первую очередь Россией и ОПЕК. Картель добился повышения цен на нефть, но спрос на конечные ее продукты так же пропорционально не вырос, что обходится НПЗ большими убытками. Сектор ждут большие изменения, и многие игроки могут трудности не пережить

Мировая индустрия переработки нефти сейчас переживает невиданный прежде кризис, пишет Bloomberg. Причина — в коронавирусе, из-за которого сильно упал спрос на нефтепродукты по всему миру. Другая причина — сделка России и ОПЕК по ограничению добычи нефти.

«Прибыль нефтеперерабатывающих предприятий совершенно катастрофическая», — приводит Bloomberg слова гендиректора одной из крупнейших энергетических компаний Европы Total.

Люди используют не сырую нефть, а продукты ее переработки — в первую очередь, бензин, дизельное топливо, авиакеросин и побочные продукты, которые используются при производстве пластика. Экономика НПЗ довольно проста: покупать сырую нефть, перерабатывать и продавать получившиеся продукты. Из-за коронавируса спрос на топливо сильно упал, в том числе из-за этого упали и цены на нефть, особенно после разрыва сделки ОПЕК и России и начала ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Но в апреле картель договорился о новой сделке, она помогла поднять цены на Brent с минимума в $16 до примерно $42. Но поскольку спрос на нефтепродукты остался низким, цены на бензин, дизель и керосин так же сильно не выросли, из-за чего НПЗ несут убытки. Получается, что нефтепереработчиков убивает то, что спасает всю остальную индустрию, отметил Bloomberg.

​​Еще несколько недель назад положение на рынке было многообещающим: в Китае спрос почти восстановился до докризисных показателей, а другие страны, в том числе США, приступили к снятию ограничений. Но за последнее время число случаев коронавируса снова начало расти в ряде стран, и правительствам пришлось либо уже ввести карантин заново (пусть и частично или только на локальном уровне), либо готовиться к нему. В США число новых случаев выросло до рекордных значений, причем новыми эпицентрами стали штаты, которые потребляют больше всего топлива — Техас, Калифорния и Флорида, пишет Bloomberg. «Самый главный страх нефтеперерабатывающих заводов — возрождение вируса и новая серия карантинов по всему миру, которая вновь существенно повлияет на спрос», — заявил президент консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу.

В результате НПЗ теряют деньги на переработке нефти. Условная разница в цене между сырой нефтью и получающимся бензином и сопутствующими продуктами упала до самого низкого уровня для лета с 2010 года, утверждает Bloomberg. То, что случится с индустрией в этот критический момент, будет иметь последствия и для других участников энергетического сектора. На заводах стоимостью в несколько миллиардов долларов работают тысячи людей, и грозит волна закрытий и банкротств, поясняет агентство. «Мы полагаем, что вступаем в «эпоху консолидации» в нефтеперерабатывающей индустрии», — цитирует оно аналитика Goldman Sachs Нихила Бхандари.

«Прибыль от нефтепереработки в следующие пять лет будет меньше, чем средняя за пять прошлых лет, и особенно сложной будет ситуация в Европе. Мы и так думали, что сектору предстоит тяжелое время, теперь мы в этом убеждены еще больше», — заявил вице-президент по нефтяным рынкам консалтинговой компании IHS Markit Спенсер Уэлш.

Суммарная выручка сектора в этом году упадет до всего лишь $40 млрд, хотя в 2018-м было $130 млрд, приводит Bloomberg оценку консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd.

ВТБ намерен взыскать с кипрского офшора Swisspro Capital Ltd $185 млн, которые банк должен выплатить «Роснефти» по решению суда.

Офшор брал в 2013 году кредит на $379 млн на покупку Одесского нефтеперерабатывающего завода, покупателем выступала ВЕТЭК Сергея Курченко (https://xn--r1a.website/Ru_lio/3245).
ВТБ в 2014 году открыл аккредитивы, через которые Swisspro Capital Ltd хотела оплачивать покупку сырья у «Роснефти» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2381). Российская нефтекомпания утверждала, что поставила четыре танкера нефти, но получила деньги только за один. В 2017 году «Роснефть» выиграла иск к Swisspro Capital Ltd на $185 млн. После этого «Роснефть» подала иск о взыскании этих денег с ВТБ в счет исполнения своих обязательств по аккредитивам. Арбитражный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску 30 июня, так как стороны пришли к мировому соглашению — ВТБ выплатит всю сумму. Выплаты будут производиться ежемесячно до конца июня 2021 года.
Swisspro Capital Ltd была заемщиком $379 млн при покупке Одесского нефтеперерабатывающего завода (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2414). Он был в залоге ВТБ, но в 2017 году НПЗ по решению суда отдали в собственность Украины. Решение было принято в рамках дела о преступной деятельности господина Курченко. Его подозревали в тяжких преступлениях в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом, в вывозе нефтепродуктов и других преступлениях. В 2014 году господин Курченко сбежал в Россию.

Из-за аварии на подстанции "Укрэнерго" в городе Горишни Плавни Полтавской области на два часа останавливался Кременчугский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине.

"Из-за аварии в Горишних Плавнях на станции Кременчугского нефтеперерабатывающего завода упало напряжение из-за чего на 100% на несколько секунд сегодня днем (4 июля) остановилось все предприятие", - пояснил Голич.

https://m.youtube.com/watch?v=nlmKsH1JLNg html

Сбербанк разместил официальное уведомление о намерении добиться признания банкротом ООО "ВПК-Ойл" (https://xn--r1a.website/Ru_lio/8230), которое владеет Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области

Пока сумма исковых требований к компании не озвучивается. В картотеке арбитражных дел иск также не значится. Заявление сбербанка размещено на портале "Федресурс".
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в залоге у Сбербанка находится имущество ООО "ВПК-Ойл" по 44 договорам.
Сбербанк 3 июля в пятницу также разместил аналогичное уведомление о намерении потребовать банкротства единственного собственника "ВПК-Ойла" - ООО "Стандарт-Ойл".
ООО "ВПК-Ойл" завершило прошлый год с чистым убытком по РСБУ в 566,2 млн рублей, в 2018 году была получена чистая прибыль в 161,2 млн рублей. Выручка за 2019 год снизилась на 3% до 20,4 млрд рублей. Единственным собственником компании является ООО "Стандарт-Ойл", принадлежащее АО "Ойл-Логистик" (оба зарегистрированы в Новосибирске).
Коченевский НПЗ с 2016 года реализует программу модернизации: запустить производство дизельного топлива класса "Евро-5" планировалось во втором полугодии 2020 года, а позже – производство бензина того же стандарта. Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался в 9,3 млрд рублей.
Сырье для предприятия поставляют с Верх-Тарского месторождения НК "Нефтиса", "Русснефть" и ООО "Энерго Ресурс".
В начале декабря 2019 года ООО "ВПК-Ойл" приняло решение о смене места регистрации с рабочего поселка Коченево в Новосибирской области, где расположен завод, на город Грозный Чеченской республики (https://xn--r1a.website/Ru_lio/7092).

Арбитражный суд Республики Марий Эл принял решение о переносе сроков рассмотрения дела о признании банкротом Марийского НПЗ по иску Московского кредитного банка, следует из картотеки арбитражных дел.

Дело будет слушаться в суде 21 июля 2020 года. Причины переноса не указываются (https://xn--r1a.website/Ru_lio/7122 , https://xn--r1a.website/Ru_lio/857).
Помимо признания ООО "Марийский НПЗ" банкротом МКБ намерен добиваться в суде включения НПЗ в реестр требований кредиторов задолженности по договору поручительства в объеме 2,598 млрд рублей, а также требования по кредитному договору в объеме 176,5 млн рублей.
Суд в мае 2019 года принял заявление банка к производству и отложил его рассмотрение до разрешения по существу обоснованности первоначального заявления ООО "Финойл" (Москва, залогодержатель 100% двух НПЗ в Кемеровской области). В январе 2020 года "Финойл" отказался от своих требований.
При этом еще один вступающий в дело о банкротстве кредитор - Промсвязьбанк - сообщил об аффилированности должника, "Финойла" и МКБ, а также указал на "фактическую общность интересов "Финойла" и МКБ". В банке данную информацию опровергали, заявляя о наличии гражданских договорных правоотношений.
Впоследствии суд принял заявления о вступлении в дело о банкротстве НПЗ около 10 компаний, которые заявили о наличии валютной и рублевой задолженности со стороны Марийского НПЗ.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% Марийского НПЗ осенью 2019 года перешло к коллекторскому агентству ООО "Долговой центр", которое принадлежит Bodmin Group Ltd с Британских Виргинских островов. До октября НПЗ владела управляющая компания "Марийский НПЗ" (ее совладельцами были АО "Нефтеперерабатывающие активы", АО "Петрол Стрим" и Антипинский НПЗ). СМИ сообщали о связи агентства "Долговой центр" с интересами Московского кредитного банка.
Марийский нефтеперерабатывающий завод расположен в Республике Марий Эл. Мощность переработки предприятия превышает 1,6 млн тонн нефти в год. НПЗ способен выпускать более 10 видов нефтепродуктов, в том числе газовый бензин, дистиллят газового конденсата, топочный мазут, тяжелые нефтяные остатки.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Для тех кто пропустил - перечень российских предприятий на топливном рынке, находящихся в состоянии банкротства или около него :

- Антипинский НПЗ (https://xn--r1a.website/Ru_lio/3746)
- Марийский НПЗ (https://xn--r1a.website/Ru_lio/4010)
- Первый завод (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2213)
- Воронежский мини-НПЗ (https://xn--r1a.website/Ru_lio/3901)
- Белгородский мини-НПЗ (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2848)
- Крутогорский мини-НПЗ (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2031, https://xn--r1a.website/Ru_lio/3011 , https://xn--r1a.website/Ru_lio/2214)
- Волховский мини-НПЗ (https://xn--r1a.website/Ru_lio/1876)
- Мини-НПЗ Дитэко (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2781)
- Каргопольский завод нефрасов (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2267 и https://xn--r1a.website/Ru_lio/2267)
- Мини-НПЗ «ПНК»Волга-Альянс» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2689)
- Мини-НПЗ «Самаранефть-Терминал» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2211)
- «Томскнефтепереработка» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2742)
- НПЗ «Новый поток» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/1070)
- Мини-НПЗ «Компас-строй» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2983)
- Мини-НПЗ «Кем-ойл» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/3002)
- Мини-НПЗ Ярославский завод им. Д.И. Менделеева (https://xn--r1a.website/Ru_lio/3222)
- Енисейский мини-НПЗ (https://xn--r1a.website/Ru_lio/3049)
- Мини-НПЗ «Албашнефть» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/3110)
- Мини-НПЗ «Лензо» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/3111)
- Мини-НПЗ «Барабинский» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/4511)
- Мини-НПЗ «Неклиновскнефтепродукт» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/4790)
- «Битумное производство» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/5159)
- Волгодонский Мини-НПЗ (https://xn--r1a.website/Ru_lio/5161)

- Нефтебаза «Красный Яр» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2828 и https://xn--r1a.website/Ru_lio/2566)
- Нефтебаза «Примнефтеснаб» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2720)
- Сеть азс «Феникс петролеум» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2740)
- Сеть азс «Магнат-РД» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2619 и https://xn--r1a.website/Ru_lio/2721)
- Судоходная компания «Палмали» (https://xn--r1a.website/Ru_lio/2690)
- Выборгская топливная компания(https://xn--r1a.website/Ru_lio/4630)
- Красноярский завод проппантов (https://xn--r1a.website/Ru_lio/3048)

- to be continued...

Какая неожиданность

В частности, в документе говорится о нецелесообразности приостановки до конца года действия демпфера.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/06/833997-vlasti-benzin

Корпоративный спор речников

Анна Кахаберидзе, которой принадлежит половина компании ООО «Бункер-Трейд», пытается отсудить 1,6 млрд рублей у другого совладельца компании Артема Шеланова с такой же долей владения. По мнению истца, убытки в такую сумму понес «Бункер-Трейд». Но что именно сделал Шеланов, в документах не указано.
В качестве третьих лиц привлечены казанские компании ООО «РечБункерСервис», которая принадлежит Шеланову, и ООО «НерудСервис-Казань», по трети которой владеют Шеланов и Кахаберидзе. Судебное заседание состоится 15 июля.

Основная деятельность «Бункер-Трейд» - снабжение судов нефтепродуктами на реках Кама и Волга. В собственности компании имеется нефтебаза с собственным наливным причалом и резервуарным парком вместимостью 14 тысяч кубометров. По итогам 2019 года фирма получила чистую прибыль в размере 14 млн рублей при выручке в 2 млрд рублей.

Арбитражный суд Липецкой области за последнюю неделю принял к рассмотрению требования восьми кредиторов крупнейшей в Черноземье независимой сети АЗС «Липецкая топливная компания» (ООО «Предприятие "Управляющая компания"») на общую сумму почти 2 млрд руб. Головное юрлицо сети ЛТК ушло под наблюдение в июне (https://xn--r1a.website/Ru_lio/8099).
Большинство кредиторов — поставщики топлива на заправки. ООО «Связь петролеум» из Татарстана заявило о долге в 104,19 тыс. руб., башкирское ООО «ЕвроТЭК» — о 108,75 млн руб., московское ООО «Петролеум трейдинг» — о долге в 5,57 млн руб.

Крупнейшими кредиторами компании являются финансировавшие ее проекты банки. Московский индустриальный банк заявил о долге в 336,79 млн руб. Сбербанк пытается включить в реестр требований кредиторов требования в сумме 1,29 млрд руб.

Государственная корпорация «Автодор» требует от ЛТК 1,07 млн руб. Российское объединение инкассации Банка России — 139,16 тыс. руб., ООО «Липецкпиво» — 16,9 тыс. руб. Как сообщается в картотеке арбитража, ни одна из этих сумм пока не включена в реестр требований кредиторов. Суд будет рассматривать требования контрагентов ЛТК в июле-августе.
Иск о банкротстве ЛТК, напомним, подал брокер нефтепродуктов АО «Солид-товарные рынки» из-за долга в 33,8 млн руб.

Курсы доллара и евро достигли максимальных значений с мая этого года, сообщает Московская биржа. Американская валюта превысила отметку в 72 рубля впервые с 22 мая, европейская была слабее 81 рубля ровно два месяца — с 6 мая. Потенциальной причиной такого ослабления рубля на фоне роста нефтяных цен могут быть опасения новых санкций против России, о которых ранее заявили в Великобритании и в США

​​Российские власти намерены перенести сроки реализации национальных проектов, которые были анонсированы в 2018 году и предполагали, что за 6 лет в России будет вдвое снижена бедность, удвоится несырьевой экспорт, произойдет технологический и демографический рывок, а по размеру экономики страна догонит Германию.

Срок реализации нацпроектов за 25 триллионов рублей, которые правительство планировало финансировать за счет повышения НДС и экономии на пенсионном возрасте, планируется скорректировать и продлить до 2030 года, рассказали ТАСС два источника, близких к аппарату правительства РФ. По их словам, власти не отказываются от ключевых целей 6-летки. Это «обеспечение темпов экономического роста выше мировых и не ниже 3% в год к 2024 году», сохранение макроэкономической стабильности, в том числе инфляции, на уровне не выше 4%, а также рост инвестиций в основной капитал не ниже 5% к 2024 году. При этом в нацпроекты будет добавлено два новых целевых показателя. Это «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции». В пресс-службе Минэкономразвития ТАСС сообщили, что в ближайшее время показатели и инструменты национальных проектов будут скорректированы с учетом влияния вируса на российскую экономику. «На уровне правительства сейчас обсуждается донастройка нацпроектов с учетом складывающейся в последние месяцы в экономике ситуации», - отметили в ведомстве. План достижения национальных целей развития, подписанный Дмитрием Медведевым в 2018 году, требует, чтобы к 2024 году в России остановилась естественная убыль населения, средняя продолжительность жизни выросла бы до 78 лет, реальные доходы населения росли бы на 2,4% к год. Уровень бедности нужно снизить вдвое - до 6,6% и ежегодно обеспечивать «улучшение жилищных условий» для 5 млн семей. Кроме того, требуется, чтобы 50% компаний осуществляли технологические инновации, 5,1% тратилось бы на развитие цифровой экономики, реальный ВВП рос бы на 3,3%, а несырьевой неэнерегеческий экспорт достиг - 350 млрд долларов в год. В первый же год реализации плана начал трещать по швам. Естественная убыль населения вместо стабилизации ускорилась до 11-летнего рекорда; за чертой бедности проживали 12,3% населения (вместо 12% в плане), экспорт товаров, кроме нефти, газа и нефтепродуктов, составил 180 млрд долларов вместо нужных 230 млрд. В 2020-м Россию вместо запланированного роста на 2% ждет падение экономики на 4,8% (по оценке Минэкономразвития); сокращение реальных доходов на 3,8% (вместо роста на 1,5%), увеличение бедности и ускорение естественной убыли населения. Под нож придется пустить целевые показатели нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», предупреждала в мае Счетная палата. Кроме того, на грани срыва - нацпроект «Жилье и городская среда» на 2020 год. Уже в прошлом году было построено на 9% меньше, чем требовал паспорт проекта (80 млн кв м вместо 88 млн). На текущий план требует строить на 17,7%, но по факту может произойти снижение объемов строительства примерно на 10%, предупредил в середине июня вице-премьер Марат Хуснуллин.

Saudi Aramco решила повысить цену своей нефти с августа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Больше всего вырастет цена для стран северо-западной Европы - на 4 доллара. Меньше всего для США - на 60 центов.

На днях Саудовская Аравия пригрозила Анголе и Нигерии, что если те не сократят добычу, то она начнет ценовую войну и станет продавать свою нефть по сниженным ценам, чтобы нанести ущерб экономике этих стран.

В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы начался сильный пожар в нефтеперерабатывающем центре Парагуана, по информации местных СМИ, горит НПЗ "Кардон".
"Пожар на каталитической установке НПЗ "Кардон" в Пунто-Фихо, штат Фалькон. С 11 часов утра пожарные борются с огнем на одном из заводов PDVSA, производящих бензин", - сообщило издание Diario в микроблоге в Twitter (https://mobile.twitter.com/ConflictsW/status/1280195848794759169?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1280195848794759169%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200706%2F1573981173.html).