Основным событием недели должно было стать сегодняшнее заседание ФРС – однако его результаты оказались в целом в пределах ожидаемого.

Ставка была сохранена на прежнем уровне, а итоговое коммюнике вышло едва не вдвое короче мартовского. С одной стороны, были частично сокращены описания ужасов, которые несет пандемия – вместо прогноза последовало сухое признание факта. С другой стороны, если в мартовском релизе инфляция на уровне 2% упоминалась трижды, как непреложный факт, то в апрельском о ней говорится всего однажды – и лишь как о цели, которой регулятор намерен придерживаться. «Коронавирусный кризис» теперь назван «кризисом публичного здравоохранения», а его последствия на краткосрочном горизонте не просто «отразятся», но «тяжело отразятся» на экономической активности, а также, в новой версии, на занятости и инфляции. В среднесрочной ситуации риски для экономики теперь названы «значительными».
В заявлении и пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что ставки останутся низкими, пока экономика не встанет на ноги, что во II квартале ожидается «беспрецедентное» снижение экономической активности и «данные будут хуже, чем мы когда-либо видели», в том числе «двузначная» безработица. В связи с этим, по его мнению, могут понадобиться новые не только монетарные, но и прямые фискальные меры, поскольку снижением ставок тут уже не помочь. Да, собственно, все монетарные меры, что можно придумать, уже и пущены в ход.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил оператору трубопровода «Гомельтранснефть Дружба» построить в 2020—2023 гг. новую линию, чтобы диверсифицировать поставки нефти. Как планируется, новый трубопровод соединит белорусские НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Возможно, в будущем по нему можно будет получать реверсивный поток нефти из Польши, пишет Bloomberg, ссылаясь на представителя «Белнефтехима» Александра Тищенко.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, согласно заявлению на официальном сайте, установило отдельный тариф для транспортировки нефти с территории Польши — 3,56 евро за тонну.

Как Владимир Путин искал причины и следствия творящегося в ТЭКе

Впрочем, на внутреннем рынке ситуация оставляет желать, мягко говоря, лучшего:
— Что касается ситуации на внутреннем рынке, хотел бы отметить, что в розничном сегменте рынка падение спроса на автомобильный бензин в апреле составило от 40% до 50% на автозаправочных станциях, на дизельное топливо — примерно на 30%.

Нефтесервис тоже в тяжелой ситуации:
— Уважаемый Владимир Владимирович, в мае это сокращение составит 19% примерно к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения со второго полугодия объемов сокращения по итогам года прогнозируется снижение объемов добычи примерно на 10% к уровню прошлого года,— констатировал господин Новак.— Это, в свою очередь, приведет, естественно, к сокращению прокачки нефти по системе «Транснефти», снижению потребления электроэнергии и, конечно, повлияет существенно на нефтесервисный сегмент.

https://www.kommersant.ru/doc/4334714

Президент Владимир Путин 29 апреля провел совещание с топливно-энергетическим блоком правительства и руководством крупнейших компаний ( https://xn--r1a.website/Ru_lio/8484 ) по поводу того, какие меры поддержки нужны отрасли, чтобы снизить последствия от пандемии коронавируса и низких цен на энергоресурсы.

Участники рынка просили ввести адресную поддержку предприятий ТЭК, включая предоставление госгарантий по кредитам для их рефинансирования. Также компании просили о моратории на все изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам предприятий ТЭК в 2020–2021 годах,— это особенно важно для нефтяной отрасли, главного донора бюджета.

Нефтяники, помимо вопроса неповышения налогов, обеспокоены нюансами, связанными с выполнением сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Обсуждалось, что компании не будут наказывать за недостижение проектных уровней добычи на месторождениях, которые войдут в периметр сделки. По итогам совещания должны быть формализованы поручения о запрете на импорт топлива в РФ на полгода и снижении нормативов для нефтекомпаний по продаже топлива на бирже. Кроме того, был поднят вопрос сдвига на год сроков модернизации НПЗ в рамках соглашений с Минэнерго о получении обратного акциза (сейчас срок истекает с 2025 г).

Глава Минэнерго Александр Новак в открытой части совещания затронул проблему выживания нефтесервисных компаний. «Падение заказов для нефтесервиса может составить до 30–40%, в некоторых случаях и больше,— доложил он президенту.— Это важный сегмент для нефтегазовой отрасли, это сегодня 1,5 трлн руб. примерно выручки и более 150 тыс. занятых».

Комитет Московской биржи по срочному рынку рекомендовал не проводить торги в день экспирации (завершения обращения срочных фьючерсов и опционов на бирже) фьючерса на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX (CME Group) в период с 10:00 до 14:00 при расчетной цене минус $0,5. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
"Комитет по срочному рынку рекомендовал не проводить торги в период с 10:00 до 14:00 дня исполнения фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil Futures в случае, если расчетная цена (Settle Price) соответствующего фьючерсного контракта будет определена на уровне ниже минус 50 центов", - говорится в сообщении.
Ранее Московская биржа перенесла дату экспирации майского фьючерса Light Sweet Crude Oil (соответствует июньскому контракту WTI) на 30 апреля, опциона на него - на 29 апреля. Кроме того, комитет по срочному рынку одобрил предложения Московской биржи по реализации функционала, позволяющего осуществлять торги контрактами с отрицательными ценами. Решение о сроках внедрения данного функционала будет принято позднее, сообщили на Мосбирже.
Во вторник, 21 апреля, Мосбиржа прервала торги апрельским фьючерсом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) в связи с падением его цены на бирже NYMEX в отрицательную зону впервые в истории. По итогам цена исполнения контракта составила минус $37,63 за баррель, что привело к негативным финансовым последствиям для большого числа участников российского рынка.

Сделка по продаже «Ведомостей» задерживается, но не отменяется. Об этом сказал «Открытым медиа» представитель продавцов Демьян Кудрявцев. В свою очередь Financial Times и «Коммерсант» пишут, что из нее вышел управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. 

По словам Кудряцева, он пока не знает, из каких источников будет финансироваться работа редакции в мае, но вопрос должен решиться в ближайшие дни. Он также заверил, что перенос сделки не скажется на финансировании издания и выплате зарплат, а вариант с банкротством газеты пока не рассматривается. 
Financial Times сообщила, что из сделки по покупке «Ведомостей» вышел бизнесмен Алексей Голубович. Она продолжается при участии гендиректора издательского дома «Версия» Константина Зятькова. «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к Голубовичу и «Ведомостям», также сообщил, что бизнесмен больше не участвует в сделке. 

«Я ни в какую сделку не входил, нет никакого документа, который я подписывал, комментировать не могу», — сказал сам Голубович «Коммерсанту». 
О продаже «Ведомостей» стало известно в конце марта. Новые владельцы газеты назначили исполняющим обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Журналисты заявили, что его действия идут вразрез с редакционной политикой издания. Например, он удалил колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине (https://xn--r1a.website/Ru_lio/8398) и запретил ссылаться на «Левада-центр» и критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина.

«Роснефть» намерена подать в суд на британскую телерадиокомпанию ВВС за клевету

ВВС распространила информацию о том, что «Роснефть» якобы участвует в создании нового центра исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Также утверждается, что курирует этот проект детский энокринолог Мария Воронцова, которую западные СМИ считают дочерью президента России Владимира Путина.
В «Роснефти» заявили, что распространенная Русской службой ВВС информация содержит в себе ни на чем не основанную ложь.

«Сообщение британской телерадиовещательной компании «ВВС» о создании при участии «Роснефти» генетического центра содержит в себе ни на чём не основанную ложь в отношении Компании и лиц, непричастных к данному проекту», — сказано в сообщении «Роснефти».

Нацкомпания "Казмунайгаз" снижает штатную численность персонала центрального аппарата на 34% – с 729 до 480 человек, сообщила пресс-служба предприятия.

На заседании совета директоров "КазМунайГаз" утверждена новая организационная структура центрального аппарата, которая предусматривает:
- объединение блоков геологии, разведки и добычи (соответственно, упразднена позиция заместителя председателя правления по геологии и разведке);
- сокращение уровней управления (как следствие, упраздняют позиции 22 управляющих директоров;
- сокращение в три раза количества департаментов.
"Структура корпоративного центра должна быть компактной, способной оперативно реагировать и принимать эффективные решения для преодоления последствий кризиса с минимальными потерями для бизнеса. От многих функций мы откажемся и пересмотрим алгоритм взаимодействия с дочерними компаниями, чтобы сосредоточиться на реализации антикризисной стратегии", – отметил председатель правления КМГ Алик Айдарбаев.

Чистый убыток англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящийся на акционеров компании, в первом квартале 2020 года составил 24 миллиона долларов против прибыли в 6 миллиардов долларов годом ранее.

Разводненная прибыль компании в пересчете на одну обыкновенную акцию оказалась нулевой против прибыли в 0,73 доллара годом ранее. Общая выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении снизилась на 28% — до 60,029 миллиарда долларов.
Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за отчетный период составила 291 миллион долларов, снизившись в 5,7 раза. Добыча снизилась на 1% — до 3,719 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В сегменте нефтепродуктов (oil products) прибыль сократилась на 5% в годовом выражении — до 1,363 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 5,278 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 18%.
"Из-за требований спроса или регулирования и/или ограничений в инфраструктуре Shell, возможно, придется принять меры по ограничению или сокращению добычи нефти и/или газа", — пишет компания о перспективах второго квартала, добавляя, что это может негативно повлиять на финансовые и операционные показатели. Shell прогнозирует, что добыча нефти во втором квартале составит около 1,75-2,25 миллиона баррелей в день, продажи нефтепродуктов — 3-4 миллиона баррелей в день.

​​Многолетняя эпопея по продаже части госпакета "Совкомфлота" была как никогда близка к развязке, но сделку опять пришлось отменять - теперь из-за пандемии коронавируса, рассказал депутатам замглавы Минфина Алексей Моисеев, курирующий тему госимущества.

"Я в феврале был на 100% уверен и проводил совещания по два раза в неделю по приватизации "Совкомфлота", наконец. Мы реально были абсолютно убеждены, что мы марте выходим на продажу 25% минус 1 акция "Совкомфлота", - сказал Моисеев в четверг в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по собственности.

"Но сами понимаете, что мы не продали "Совкомфлот" в такой ситуации (глобального экономического кризиса в связи с ограничениями из-за COVID-19)", - констатировал замминистра, отвечая на вопросы депутатов о причине невыполнения приватизационных планов.

Вопрос о частичной приватизации "Совкомфлота", полностью принадлежащего государству, стоит на повестке уже много лет, однако из года в год откладывается - как правило, из-за слабой конъюнктуры на рынке фрахта. В конце декабря, когда правительство рассматривало план приватизации на трехлетку, глава Минфина Антон Силуанов (на тот момент также занимавший пост первого вице-премьера) дал очередной сигнал о возможности скорой сделки. "Совкомфлот, например - надо же наконец-то добить этот вопрос", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, каких продаж можно ждать в обозримом будущем.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Ранее чиновники говорили, что часть средств от приватизации может получить сама компания.

​​«Единая Россия» предложила ввести налоговые каникулы при уплате НДС и НДФЛ для всех предприятий из отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, а также обнулить ставку страховых взносов на полгода

​​Госкорпорация «Роснефть» намерена сохранить вознаграждение членам совета директоров компании на уровне 2019 г (https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_report_2019.pdf).

В проекте решения говорится, что экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру предлагается выплатить 600 тыс. долларов с учетом надбавки за осуществление функций председателя совета директоров, Алсуваиди Файзалу — 530 тыс. долларов с учетом надбавки за осуществление функций члена комитета по стратегическому планированию, Маттиасу Варнигу — 580 тыс. долларов с учетом надбавки за осуществление функций председателя комитета по кадрам и вознаграждениям и члена комитета по аудиту, Олегу Вьюгину — 560 тыс. долларов с учетом надбавки за осуществление функций члена комитета по стратегическому планированию и члена комитета по аудиту, Айвану Глазенбергу — 530 тыс. долларов с учетом надбавки за осуществление функций члена комитета по стратегическому планированию, а Рудлоффу Ханс-Йоргу — 580 тыс. долларов за осуществление функций председателя комитета по аудиту и члена комитета по кадрам и вознаграждениям.

​​Железнодорожная комиссия Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) на заседании во вторник не ввела в этом американском штате ограничения на добычу нефти в условиях пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом объявил председатель комиссии Уэйн Крисчен. Трансляция заседания велась на сайте комиссии.

"Предложение об ограничении добычи нефти отклоняется двумя голосами за и одним голосом против", - заявил он.

По словам Крисчена, заседания комиссии в середине апреля и во вторник, проходившие в режиме телеконференции, длились 10,5 часа, на них были выслушаны мнения "тысяч и тысяч человек". "Я считаю, что мы, столь тщательно рассмотрев предложение, более чем исчерпывающе удовлетворили запрос компаний. Во-вторых, я могу заверить вас, что мы провели последние недели, призывая другие штаты присоединиться к нам и вместе обсудить поступивший запрос, чтобы выяснить, насколько возможно его удовлетворить", - отметил председатель комиссии, констатировав безрезультатность предпринятых попыток.

С точки зрения Крисчена, исход голосования "призван вернуть уверенность участникам рынка", подтвердить "твердость позиции комиссии" по рассмотренному вопросу и "оставить проблему позади на близлежащую перспективу". В руководство комиссии, помимо Крисчена, входят Кристи Крэддик и Райан Ситтон. Последний голосовал за предложение сократить добычу нефти в штате на 20% по сравнению с уровнем конца 2019 года. Крисчен и Крэддик высказались против

Goldman Sachs видят признаки того, что фундаментальная картина на рынке нефти начинает улучшаться и он успешно «проходит тест на прочность мощностей для хранения».
Пандемия коронавируса сильно ударила по спросу на нефть, который, по некоторым оценкам, в апреле упал на рекордные 29-30 млн баррелей в день. Однако еще более драматичное падение выглядит маловероятным, а попытки смягчения карантинных мер в ряде стран дают надежду на оживление активности потребителей. Между тем, поддержку ценам обещает оказать снижение предложения: сделка ОПЕК+ начала действовать, но не менее значимым фактором является вынужденное снижение добычи в ряде регионов, где она нерентабельна в нынешних условиях. В Goldman Sachs считают, что рыночные механизмы могут быстро восстановить баланс: разрыв в десятки миллионов баррелей скоро останется в прошлом и уже через несколько недель на рынке нефти вновь может сформироваться дефицит.
Аналитики банка предупреждают, что о завершении периода высокой волатильности говорить пока рано, однако видят хорошие шансы на возвращение WTI к $25 за баррель в этом месяце. В Goldman Sachs также ожидают, что по мере нормализации ситуации с запасами фьючерсная кривая брент в третьем квартале приобретёт более пологий характер относительно $30 за баррель, после чего цены ближних контрактов начнут расти и рынок перейдет в состояние бэквордации, которая усилится в течение второго квартала 2021 года.
Исходя из такой оценки перспектив, Goldman Sachs рекомендует покупать спред декабрь 2020 — декабрь 2021, чтобы заработать на переходе рынка от контанго к бэквордации. Спред на сегодняшний день составляет -$4.3 — в январе он составлял в среднем около $2.3. GS также рекомендует покупать фьючерсы на бензин RBOB с поставкой в третьем квартале 2021 в расчёте на восстановление спроса и то, что в вопросе выборе средства передвижения потребители отдадут предпочтение личному автомобилю.

​​Ставки фрахта танкеров для перевозки нефтепродуктов выросли до рекордных уровней, поскольку танкеры все чаще используются трейдерами для хранения нефти в условиях нехватки резервуарных мощностей, пишет The Wall Street Journal.
Согласно индексу Baltic Clean Tanker, учитывающему стоимость фрахта танкеров на 11 направлениях, тарифы на перевозку нефтепродуктов подскочили втрое с начала марта. На прошлой неделе индекс, рассчитываемый на основе данных судовых брокеров, подскочил до рекордного уровня.
Спрос на нефтепродукты резко сократился по всему миру на фоне локдаунов, введенных с целью сдерживания распространения коронавируса, которые существенно ограничили объемы автомобильных перевозок, а также авиаперевозок. Обвал цен на нефть повлек за собой падение стоимости нефтепродуктов, в то время как тарифы на их хранение и транспортировку увеличилась.
"Нехватка резервуарных мощностей на земле, избыток предложения и падение глобального спроса привели к тому, что нефть и нефтепродукты хранятся на воде, - отмечает глава Simpson Spence Young Клэр Грирсон. - Мы видим рекордные тарифы на фрахт судов по некоторым направлениям".
По словам Грирсон, на прошлой неделе стоимость фрахта нефтетанкера на маршрут из Персидского залива в Японию составляла почти $170 тыс. в сутки, что является рекордным уровнем. Для сравнения: в начале марта фрахт аналогичного судна на аналогичный маршрут обходился в $17 тыс. в сутки.
Резкое падение стоимости нефти и нефтепродуктов с поставкой в ближайшее время дает трейдерам возможность заработать на покупке дешевого сырья и продукции, и их хранении с целью продажи в будущем по более высоким ценам. С учетом недостатка свободных резервуарных мощностей на земле, трейдеры используют для хранения нефтетанкеры, фрахтуя их на дальние маршруты.
Некоторые танкеры, движущиеся из Азии в Европу, в этом сезоне выбирают не короткий маршрут, проходящий через Суэцкий канал, а движутся по более длинному маршруту, огибая Африку, отмечает Эрик Брокхвизен, возглавляющий аналитическую компанию Poten & Partners Inc

Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США за неделю до 1 мая 2020 г.

Согласно статистике, которую в минувшую пятницу опубликовала компания Baker Hughes, за неделю до 1 мая:
- количество нефтяных установок сократилось на 53 до 325 шт.;
- количество газовых установок сократилось на 4 до 81 шт.;
- общее количество установок уменьшилось на 57 до 408 шт.

Таким образом, количество активных нефтяных буровых достигло нового минимума с июня 2016 года. Показатель с начала 2020 г. сократился на 52%. В течение 2019 года показатель с начала января стабильно снижался. По итогам минувшего года число активных нефтяных установок сократилось на 24.3%, упав с 855 28 декабря 2018 г. до 677 на 27 декабря 2019 г.
Абсолютный максимум количества нефтяных буровых в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук.  Соответственно, с того время число активных нефтяных буровых сократилось в 5 раз.