Российская экономика может потерять до 13% в год только из-за удара, который пандемия коронавируса нанесла нефтегазовым и энергокомпаниям, подсчитали в «Сколково».

Радикальное падение спроса и цен на энергоресурсы, вызванное пандемией COVID-19, обернется для России падением ВВП на 5–13%. ВВП снизится вслед за сокращением инвестпрограмм, заказов смежным отраслям и бюджетных платежей со стороны нефтегазовых и энергетических компаний

Даже в самом оптимистичном цена Urals не превысит $32 за баррель (в пятницу, 24 апреля, Urals торговался по $16,39 за баррель в северо-западной Европе), а доходы России от экспорта нефти упадут в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом — с $124 млрд до $49 млрд. При этом варианте низкие цены на нефть в основном бьют по бюджету, но для нефтяных компаний ситуация пока комфортная.

При промежуточном сценарии — если спрос падает на 11 млн барр. и не все страны соблюдают соглашение — Urals подешевеет до $20–22 за баррель, экспортные доходы упадут вчетверо, до $30 млрд, а новые нефтяные проекты окажутся на грани рентабельности. Ранее министр энергетики Александр Новак оценивал себестоимость добычи нефти на старых месторождениях в России до $7 за баррель, а на новых месторождениях — в $15–20 за баррель.

В худшем сценарии производители, несмотря на масштабное падение спроса, вновь увеличивают добычу нефти и развязывают войну за рынки сбыта. Urals дешевеет до $13–15 за баррель, экспорт нефти падает на рекордные 3 млн барр. в сутки, что вынуждает компании еще больше сокращать добычу. В этом случае экспортные доходы России рухнут в почти в 11 раз, до $12 млрд. Федеральный бюджет лишится трети всех доходов в виде экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и большей части НДПИ (6,8 трлн руб. в 2019 году). Новые нефтяные проекты начнут работать в убыток, действующие окажутся на пороге рентабельности.

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_COVID19_and_Energy_sector_RU.pdf?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=novoe-issledovanie-koronakrizis-vliya

Шесть китайских банков временно прекратили продавать клиентам рискованные финансовые продукты, привязанные к ценам на нефть и другое сырье, включая крупнейший из них – Industrial and Commercial Bank of China. Об этом сообщило китайское агентство деловых новостей Caixin. Так они поступили после того, как клиенты одного из ведущих банков страны, Bank of China (BOC), понесли огромные потери из-за обвала на нефтяном рынке.
20 апреля цена майских фьючерсов на североамериканскую нефть WTI, к которой были привязаны китайские структурные инструменты, упала ниже нуля и к закрытию торгов достигла минус $37,63 за баррель. Точный размер убытков клиентов BOC неизвестен, но Caixin благодаря полученной от источников информации оценивает их примерно в $1,4 млрд. Более половины этой суммы клиенты остались должны банку из-за того, что цены на нефть стали отрицательными.

Московская биржа перенесла с 19 мая на 30 апреля экспирацию фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil, базовым активом которого выступает июньский поставочный фьючерс WTI. Опцион на него перенесен с 14 мая на 29 апреля.

Экспирация фьючерсов — это процесс окончания обращения на биржевом рынке стандартного срочного биржевого контракта. Датой экспирации фьючерсного контракта считается последняя дата, когда этим контрактом можно торговать.

«Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов»,— говорится в сообщении Мосбиржи.

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.

"Если мы не увидим улучшения ситуации в ближайшие четыре недели, то июньский контракт, срок действия которого истекает 19 мая, может постигнуть та же участь. В ближайшие недели мы, несомненно, увидим сокращение добычи и банкротства по всему нефтяному сектору США. Это в сочетании с потенциальным небольшим увеличением спроса на топливо может предотвратить еще один обвал, но риск остается очень высоким", - отметил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

Совет директоров «Роснефти» 30 апреля 2020 года определит позицию компании по сокращению добычи нефти в рамках участия России в соглашении с ОПЕК о сокращении добычи нефти, говорится в сообщении «Роснефти».

Речь идёт, в частности, о сокращении добычи нефти в мае-июле текущего года.

«Об определении позиции совета директоров НК "Роснефть" в отношении сокращения добычи нефти компании в мае-июле 2020 года относительно утвержденного бизнес-плана 2020 года в целях исполнения Российской Федерацией решений министерской встречи стран крупнейших производителей нефти по сокращению добычи нефти от 12 апреля 2020 года», – говорится в повестке дня совета директоров.

Параметры демпфера для нефтепереработчиков могут пересмотреть, считает помощник руководителя администрации президента Кирилла Молодцова, чье мнение приводит «Интерфакс». В ближайшие дни будет озвучена позиция президента РФ о возможности пересмотра параметров демпфера, пояснил Молодцов: «Думаю, будет поднят вопрос правильного соотношения интересов переработчиков и бюджета в рамках работы нефтяного демпфера».

«Если затронуть тему нефтепереработки, понятно, что демпфер работает на интересы, прежде всего, бюджета сейчас. Думаю, вопрос будет поднят — какое правильное соотношение интересов переработчиков, интересов розницы и сбытовых сетей и интересов бюджета должно быть. И каким образом это должно быть отрегулировано. Буквально на этой неделе услышите дополнительные новации и позицию президента по этому вопросу», — сказал Молодцов

Министерство финансов одобрило предложения Минэнерго о запрете импорта в Россию нефтепродуктов, (https://xn--r1a.website/Ru_lio/8420) которые сейчас предлагаются по цене в разы ниже внутреннего рынка.

Российские нефтяные компании направили в правительство РФ предложения по поддержке нефтесервисных предприятий, а также обсудят возможные меры поддержки с Минэнерго. Об этом сообщил замглавы "Татнефти" Рустам Халимов, выступая на онлайн-конференции "Тюменского нефтегазового форума".

"То, что касается нефтесервисных компаний, - ситуация в отрасли в первую очередь ударила по ним. Совместно с другими компаниями направили предложения по поддержке нефтесервиса как со стороны государства, так и совместно с государством", - сказал он, отметив, что 28 апрел совместно с Минэнерго намечена аудиоконференция по обсуждению мер поддержки.

Новак: все российские НК в рамках ОПЕК+ снизят нефтедобычу на 19% от уровня февраля, в целом на 2 млн б/с

Минэнерго РФ пропорционально распределило квоты по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ между всеми участниками нефтяного рынка России, включая малые компании и операторов СРП-проектов, при этом в целом Россия должна снизить производство нефти на 19% от уровня февраля 2020 года, или на 2 млн баррелей в сутки.

"Мы берем за базу февраль 2020 года для наших компаний, и от него считается снижение до 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с тем, как это установлено для России в рамках соглашения. Там примерно сокращение составляет 2 млн баррелей или 19% от уровня февраля 2020 года", - сказал он.

По словам министра, весь этот объем снижения пропорционально распределен между всеми компаниями, включая малые НК и операторов СРП-проектов.
"Да, мы равномерно распределяем среди всех компаний, которые занимаются добычей в России, это один из принципов распределения квот, которые мы обсуждали и который мы считаем правильными - все должны нести одинаковую нагрузку, одинаковый вклад, для того чтобы обеспечить балансировку рынка и скорейший выход из кризисной ситуации", - подчеркнул он.

По словам Новака, вопрос возможной финансовой дискриминации из-за того, что конденсат исключен из расчетов, а его доля в добыче у разных компаний разная, не поднимался компаниями.
"Нет, этот вопрос при обсуждении нашего участия в сделке не поднимался. Мы обсуждали его еще в конце прошлого года, когда приняли решение исключить газовый конденсат. Но это была в том числе и позиция наших компаний, поэтому мы считаем, что это абсолютно разумное решение, потому что добыча газового конденсата неравномерная - как отдельный показатель отдельной отрасли", - отметил он, подчеркнув, что и при текущем распределении квот этот вопрос не обсуждался.

"Нет. Все согласились по такому же принципу считать, как это было и в конце прошлого года", - сказал он.

Минпромторг РФ расширил свой отраслевой список системообразующих компаний до 519 организаций по 25 отраслям (http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dopolnen_perechen_sistemoobrazuyushhih_predpriyatiy)

В министерстве отметили, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики 24 апреля одобрила внесение еще 274 компаний в отраслевые перечни (17 апреля правкомиссия уже включила 246 организаций в список Минпромторга, скорректировав потом до 245).

Резкое падение спроса на бензин в России на АЗС, которое произошло из-за введения режима самоизоляции по всей стране, скорее всего вызовет сильный рост случаев продажи низкокачественного, контрафактного бензина. Это касается, прежде всего, тех заправок, которые не входят в состав вертикально интегрированных компаний (ВИНК). Независимые АЗС пойдут на эти меры, чтобы спасти свой бизнес. В настоящий момент в России работают порядка 15 тыс. АЗС, из них более половины принадлежит независимым от крупных компаний игрокам. У них нет своих нефтеперерабатывающих заводов и добычных активов, поэтому они менее защищены от волатильности на рынке и вынуждены искать другие, часто незаконные пути для выживани

Страдающие АЗС
Эксперты считают, что сегмент розничной торговли моторным топливом - один из самых пострадавших из-за COVID-19. Основная причина этого заключается в значительном падении спроса на бензин и дизельное топливо: из-за самоизоляции люди стали больше находиться дома и куда меньше перемещаться на личном и общественном транспорте. Министр энергетики России Александр Новак говорил, что спрос на бензин упал на 40-50%.
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, сообщил, что спрос на бензин на заправках после введения ограничительных мер снизился куда сильнее - до 70%, но затем ситуация улучшилась. Сейчас спрос постепенно восстанавливается, а его падение замедляется - оно уже меньше, чем называл Новак.

Глава Российского топливного союза пояснил, что непростая ситуация на рынке АЗС сложилась не только в связи с падением спроса. По его словам, недавно заправки имели хорошую маржинальность из-за низких оптовых цен, но затем правительство приняло меры по поддержке нефтяных компаний.

Белорусские НПЗ в мае снизят импорт нефти из России до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле.
"В апреле Беларусь, как и планировалось, получила около 2 млн тонн нефти,    1,56 млн тонн из них – это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом.  Остальной объем – танкерные поставки и собственная добыча. На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 млн тонн", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко журналистам в среду.
Он также отметил, что в мае "продолжится работа и с альтернативными источниками". "Объемы будут определяться, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", - добавил представитель "Белнефтехима".
Комментируя агентству "Интерфакс-Запад" запланированный на май объем поставок нефти из РФ, пресс-секретарь сообщил, что "максимальный объем переработки на белорусских НПЗ суммарно составляет 2 млн тонн в нефти". При этом он напомнил, что "стоит задача диверсификации импорта нефти – "40-30-30", ее надо выполнять".
Между тем, пока объем нефтепереработки на май может корректироваться в зависимости от конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков, добавил Тищенко.

​​ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»» намерено приобрести 10% АО «СПбМТСБ», это 750 000 акций стоимостью 58 рублей за штуку. Итого — 232,4 млн рублей. Объект включён в программу приватизации Петербурга на 2020 год, распоряжение о приватизации Комитет имущественных отношений выпустил в январе.
Пакет акций продают без торгов, по преимущественному праву в рамках 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и устава АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа», поясняют в Российском аукционном доме, который реализует городские объекты приватизации по договору с КИО. Действующие акционеры имеют право приобрести пакеты других акционеров по цене, предлагаемой третьим лицам. Уведомление о предстоящей продаже было отправлено всем заинтересованным лицам в марте в ходе подготовки торгов, говорят в РАД. Заявление об использовании преимущественного права поступило только от ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», которому принадлежало 13% акций.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа — крупнейшая товарная биржа страны, она проводит торги по нефтепродуктам, нефти, газу, лесу, минеральным удобрениям и пр. Создана в мае 2008 года. По итогам 2019-го на ней реализовано 20,831 млн т нефтепродуктов (а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа), 12,875 млрд кубов природного газа, более 4,022 млн кубов лесоматериалов. Объем заключенных в 2019 году договоров — 944 млрд рублей (в 2018 году он составил 924 млрд рублей). 
Основными акционерами, по данным СПбМТСБ на конец марта, являются ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», АО «Зарубежнефть», АО «Транснефтепродукт», ПАО «Газпром нефть», ОАО «РЖД», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», АО «Сбербанк Лизинг» и др.

Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. По его словам, от работы энергетических компаний зависит работа разных секторов экономики.

«Нужно сохранить надежность этих кооперационных, производственных связей, в том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны (http://kremlin.ru/events/president/news/63292).

Плохая новость для Сбербанка и друзей

«Транснефть» не будет удовлетворять заявку Афипского НПЗ (https://xn--r1a.website/Ru_lio/6357) о выдаче технических условий на подключение завода к магистральному трубопроводу, поскольку документы представлены обществом с нарушением требований. В них, в частности, отсутствует информация о потребности в объемах транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам на завод с указанием предполагаемых поставщиков нефти и пункта сдачи-приема сырья в магистральную систему. Кроме того, завод не представил сведения о планируемых объемах производимой продукции, ее номенклатуре и качестве, данные по планируемым технологическим процессам переработки нефти с указанием глубины переработки.

До подключено предприятия необходимо построить около 50 км трубы. Заявку на выдачу технический условий завод подавал в феврале 2020г.

Аналитики Clarksons Platou сообщают, что объем запасов нефти и нефтепродуктов, хранящихся в танкерах, за прошедшую неделю подскочил с 250 млн до 300 млн баррелей, что объясняет бурный рост стоимости фрахта.

Если 21 апреля для хранения были задействованы 91 VLCC, 33 судов Suezmax, 12 Aframax и 45 судов для перевозки нефтепродуктов, то теперь нефть хранится на 237 судах, а нефтепродукты — на 117.

В Clarksons предупреждают, что при сохранении таких темпов запасы могут вырасти на 650 млн баррелей в течение этого квартала. Аналитики компании также предупреждают о том, что широкомасштабный рост спроса на среднетоннажные суда привел к увеличению дальности их маршрутов, что обеспечивает дополнительное ужесточение предложения мощностей для хранения на рынке.

Основным событием недели должно было стать сегодняшнее заседание ФРС – однако его результаты оказались в целом в пределах ожидаемого.

Ставка была сохранена на прежнем уровне, а итоговое коммюнике вышло едва не вдвое короче мартовского. С одной стороны, были частично сокращены описания ужасов, которые несет пандемия – вместо прогноза последовало сухое признание факта. С другой стороны, если в мартовском релизе инфляция на уровне 2% упоминалась трижды, как непреложный факт, то в апрельском о ней говорится всего однажды – и лишь как о цели, которой регулятор намерен придерживаться. «Коронавирусный кризис» теперь назван «кризисом публичного здравоохранения», а его последствия на краткосрочном горизонте не просто «отразятся», но «тяжело отразятся» на экономической активности, а также, в новой версии, на занятости и инфляции. В среднесрочной ситуации риски для экономики теперь названы «значительными».
В заявлении и пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что ставки останутся низкими, пока экономика не встанет на ноги, что во II квартале ожидается «беспрецедентное» снижение экономической активности и «данные будут хуже, чем мы когда-либо видели», в том числе «двузначная» безработица. В связи с этим, по его мнению, могут понадобиться новые не только монетарные, но и прямые фискальные меры, поскольку снижением ставок тут уже не помочь. Да, собственно, все монетарные меры, что можно придумать, уже и пущены в ход.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил оператору трубопровода «Гомельтранснефть Дружба» построить в 2020—2023 гг. новую линию, чтобы диверсифицировать поставки нефти. Как планируется, новый трубопровод соединит белорусские НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Возможно, в будущем по нему можно будет получать реверсивный поток нефти из Польши, пишет Bloomberg, ссылаясь на представителя «Белнефтехима» Александра Тищенко.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, согласно заявлению на официальном сайте, установило отдельный тариф для транспортировки нефти с территории Польши — 3,56 евро за тонну.