💯Анатолий Самосейко

Получил вот такой вопрос в комментариях (см. скриншот выше 👆) — Анатолий, расскажите, как вы работаете?

Решил на него ответить здесь.

Со всеми своими клиентами я прохожу 5 шагов.

Шаг 1️⃣
Определяем риск профиль клиента. Делаем это исходя из текущей жизненной ситуации клиента. Риск профиль помогает понять какой риск и какая желаемая доходность допустимы для клиента. Это база и делаем мы это за 15 минут общения.

Шаг 2️⃣
Определяем желаемые цели. И оцифровываем их. В итоге мы точно знаем, когда и что хочет приобрести человек или какую сумму к какой дате накопить.

Шаг 3️⃣
Исходя из целей, мы определяем текущую доходность портфеля и сумму, которую человек должен регулярно инвестировать.

❗️Важно: на этом этапе нужно вести учет Доходов / Расходов и я заметил магию, нам просто так сложно начать вести учет своих финансов, но когда мы точно знаем чего хотим и к какой дате, т.е. у нас появляется цель — вести учет своих финансов становится в разы легче, т.к. мы знаем для чего это нам.

Шаг 4️⃣
Исходя из своего опыта (более 7 лет) и насмотренность (знаю и сам использую более 30 инструментов) я составляю список инструментов для покупки, которые помогут достигнуть целей клиента.

Шаг 5️⃣
Клиент регулярно инвестирует и радуется от того, что желаемая цель ближе с каждым платежом.

Именно по данному алгоритму я работаю со всеми участниками Челленджа, а подробностями и нюансами делюсь в закрытом канале.

🎁 Бонусом для участников закрыта канала я разыграю свою консультацию стоимость 250$.

Если хочешь попасть в закрытый канал, напиши
мне в личку 👉 @anatolysamoseiko

161 viewsАнатолий Самосейко 💰 Финансовый консультант, edited 12:42