Бывший саксофонист Феликс записывается в школу танцев. В школе он не только учится танцевать, но и знакомится с разными людьми, у каждого из которых своя судьба и свои испытания. Приобретя дружбу, Феликс также находит свою любовь и возвращается к занятию…