🇰🇿⚡️⚡️⚡️ КРУПНЫЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ ИСК ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА ИЗ-ЗА МИЛЛИАРДНЫХ ДОХОДОВ

Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что компании, эксплуатирующие два крупных нефтяных месторождения в Казахстане, получили иск от Правительства страны в арбитражном суде в связи с обвинениями в несанкционированных расходах.

По словам информантов, Правительство Казахстана утверждает, что партнеры по проектам не должны вычитать расходы в размере 13 млрд USD по Кашагану и 3,5 млрд USD по Карачаганаку. Если государство добьется успеха, оно сможет получать большую долю доходов от месторождений, согласно условиям соглашений о разделе продукции (СРП).

По их же словам, в марте Правительство назначило арбитров для рассмотрения дел по Кашагану и Карачаганаку в Женеве и Стокгольме, соответственно.

К слову, иски охватывают период с 2010 по 2018 год по Кашагану и с 2010 по 2019 год по Карачаганаку. В делах содержатся обвинения в том, что компании нарушили тендерные процедуры на обоих проектах, а также не выполнили в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане.

По информации Bloomberg, помимо получения большего дохода от продажи нефти через арбитраж, Правительство также Казахстана намерено изменить систему тендеров, используемых нефтяными предприятиями, чтобы сделать этот процесс более эффективным для внутренней экономики, в том числе за счет увеличения доходов местных компаний.

В Кашаган компании инвестировали более 50 млрд USD, при этом основными партнерами в проекте являются Shell Plc, Exxon Mobil Corp., нацкомпания «КазМунайГаз», Eni SpA и TotalEnergies SE. Партнеры по Карачаганаку, возглавляемые Shell и Eni, инвестировали в разработку не менее 27 млрд USD.

Между тем, партнерам по Кашагану также грозит штраф в размере 5,1 млрд USD за нарушение экологических норм по хранению серы, о чем уже сообщалось ранее.

🤐 TENGENOMIKA

➡️ Экономическая модель Кашагана

Коротко постараюсь объяснить экономику Кашаганского проекта: акционеры полагают, что инвестировали $60 млрд в проект, но Республика (Полномочный орган - PSA) не хочет засчитывать более $13 млрд в качестве возмещаемых затрат.

⚠️ Распределение доходов/прибыли на Кашагане устроено таким образом, что пока инвесторы не возместят вложенные свои инвестиции, умноженные по ставке “LIBOR +2.5” (примерно 6-7% в годовых), Республика не будет получать существенную прибыль.

Ранее WoodMackenzie была проанализирована экономическая модель Кашагана. Анализ не отражает все детали, но довольно близок к реальности.

Согласно анализу Energy Navigator для месторождения Кашаган основными параметрами являются:
➡️ Величина Роялти - зависит от цены на нефть: от 2% при $55 за бочку и до 12.5% выше $190 (рис. 1).

➡️ Доля инвестора в прибыльной части (за вычетом доли на возмещаемые затраты) составляет 90% до достижения суммарного объема добычи в 3 млрд баррелей, после чего уменьшается в сторону KZ (Рис. 2). При текущих темпах добычи, данный показатель будет достигнут не ранее чем через 16 лет (к 2037 г).

➡️ Минимальный порог раздела продукции в пользу подрядчика, в зависимости от показателя ВНП (IRR) проекта (Рис. 3) который меняется от 60% при ВНП менее 12.5% до 10% при ВНП более 17.5%. Максимальный ВНП проекта, полученный методом простой аппроксимации (100% затрат на 16 лет), составляет порядка 6%. WoodMackenzie оценивает его в 3.5%.

➡️ Налог на прибыль в зависимости от показателя ВНП проекта (рис. 4). Как показывает модель, первый налог на прибыль будет выплачен не ранее 2030 г (рис. 6).
‼️ Вот в этом и заключается основная борьба: чем меньше сумма возмещаемых затрат – тем быстрее наступит период платежей налога на прибыль (Республика прогнозирует уже к 2027 г). Вот за это и борется Республика.

@NRG_monitor: жребий брошен, осталось дождаться решения независимого международного арбитража.

Предистория урегулирования спорной ситуации с Подрядными компаниями Кашагана

В июне 2007 года Подрядчик (в СРП "подрядчиком" является агентская компания акционеров проекта) представил на рассмотрение Полномочному органу РК Поправку №3 к Плану и Бюджету Освоения Кашагана (ПиБОК).

Поправка №3 к ПиБОК предполагала:
▪️ значительное увеличение прогнозируемых затрат с $57 до $136 млрд;
▪️ очередной сдвиг графика добычи нефти с 2008 на 2010 год; ▪️ изменение схемы обустройства морской части месторождения.
Основной причиной увеличения бюджета и отсрочки добычи явилась необходимость проведения работ по перепроектированию и изменению схемы обустройства морской части месторождения, первоначальный дизайн которой, как было выявлено, не соответствовал международно-принятым нормам по безопасности обслуживающего персонала от возможных утечек ядовитого сероводорода.

Переговорный процесс по урегулированию разногласий продолжался с июля 2007 года по октябрь 2008 год.

➡️ Таким образом, 31 октября 2008 года подписано Второе дополнительное соглашение к СРП, отражающее следующие договоренности:
▪️Доля - АО НК «КазМунайГаз», через свою 100%-ую дочернюю организацию «КМГ Кашаган Б.В.», увеличит свою долю до уровня крупных акционеров - с 8,33% до 16,81%.
▪️ Дополнительные денежные выплаты - Приоритетная доля, выплачиваемая Подрядчиком в пользу Республики (от 3,5% до 12,5% при цене нефти от $45 до $195). Размер компенсации, которую получит Республика Казахстан (включая прибыль от увеличения доли в проекте), составит $7,2 млрд в значениях NPV (при ставке дисконтирования 10%), что эквивалентно $71 млрд в недисконтированных денежных потоках при цене нефти $85 за баррель. При цене нефти в $125 за баррель, сумма компенсации возрастет до $13,7 млрд в NPV, что равно недисконтированным $87 млрд соответственно.

⚠️ Контроль над бюджетом и графиком проекта:
▪️ невозмещение затрат консорциума, в случае если начало коммерческой добычи нефти не будет достигнуто до 1 октября 2013 года;
▪️ невозмещение дополнительных расходов в рамках Очередей 1+2 сверх согласованного бюджета до ККД в результате возможных будущих изменений в объеме работ вследствие существенного перепроектирования.
▪️ Увеличение штрафных санкций  - за отсрочку начала ККД (после 2008г.) начала добычи нефти с $50 млн в год до $120 млн в год в 2012 году.
▪️ Снижение ставки начисляемого процента на капитальные вложения (аплифт) с Либор +3% до  Либор+2,5%.
▪️Переход на Новую Операционную Модель - для улучшения эффективности управления проектом с усилением роли КазМунайГаз (сформирована новая совместная операционная компания).
▪️ «Отгружай или плати» - Подрядные Компании будут обеспечены разумным и недискриминационным тарифом и взаимосогласованными гарантиями стабильности тарифа в обмен на обязательства Подрядных Компаний по принципу «отгружай или плати» (Ship or Pay).

Источник: старый сайт НК "КазМунайГаз".

⚠️ Шымкентский НПЗ завершил планово-предупредительные работы и приступил к выпуску продукции для внутреннего рынка

"Запланировано производство бензина в объеме 110,1 тысячи тонн, дизтоплива – 114,8 тысячи тонн, сжиженного нефтяного газа – 15,1 тысячи тонн, авиатоплива – 19,3 тысячи тонн, мазута – 77,6 тысячи тонн", - сообщает пресс-служба "КазМунайГаз".

@NRG_monitor: в период ремонтных работ на Шымкентском НПЗ КазМунайГаз по поручению Премьер-Министра РК обязывал НПЗ выкупать весь объем дизтоплива у нефтедобывающих компаний с целью дальнейшего ее распределения на АЗС в регионах. Данное поручение вызвало лишь улыбку у нефтяников.

⚡️ Реализация трех проектов с общей стоимостью в $8 млрд в Мангистау позволит создать 4 000 постоянных и 9 000 рабочих мест на период строительства

Первый заместитель акима области Жумабай Карагаев подробно рассказал о более крупных проектах.

1⃣ освоение месторождений «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов». В проект будет привлечено $6 млрд инвестиций. На первоначальном этапе обустройства проекта будет создано 2 тысячи рабочих мест. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 4 млн тонн нефти в год, - сообщил Первый заместитель акима Мангистайской области Жумабай Карагаев.

Он уточнил, что работы по проектированию начаты в 2023 году, а уже в конце следующего года начнется возведение морских платформ из стальных конструкций. Они будут располагаться в 64 км от берега на структуре «Каламкас-море».
В рамках реализации проекта предусматриваются участие казахстанских верфей и площадок по производству металлоконструкций (Актау, Баутино, Курык).

2⃣ Новый завод по производству полипропилена.
Проект инициирован компанией «KMG PetroChem», которой начаты работы по изучению вопроса по реализации проекта «Строительство новой установки полипропилена». В случае положительных результатов переговоров запуск завода ожидается в 2026 году с привлечением $1 млрд. Планируется, что в строительстве будут задействованы до 3 тысяч человек, а после сдачи объекта в эксплуатацию будут созданы 800 постоянных рабочих мест, - пояснил Жумабай Карагаев.

3⃣ Строительство металлургического завода с привлечением $980 млн.
Проект инициирован турецкой компанией «YDA», начавшей изучать вопросы по реализации указанного проекта. Для его реализации рассматривается территория СЭЗ «Морпорт Актау. При положительном результате переговоров, запуск на 1 этапе ожидается в 2026 году. Планируется, что новый завод позволит трудоустроить 2500 человек, а во время его строительства работой будут обеспечены 6 тысяч человек.

⚠️ Таким образом, только эти три проекта привлекут в экономику региона $8 млрд и позволят создать 4 000 постоянных и 9 000 временных рабочих мест.

📱 www.t.me/NRG_monitor

❗️Искусственное ограничение продажи на АЗС и «придерживание» топлива на нефтебазах: ситуацию с ГСМ обсудили в Правительстве

Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, обсуждены на заседании Координационного центра под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил⬇️

🟢В настоящее время совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тыс. тонн.

🟢В апреле ожидается производство еще 441 тыс. тонн.

📌Таким образом, общий объем дизеля в текущем месяце составит порядка 750 тыс. тонн, а прогнозное потребление – около 510 тыс. тонн с учетом нужд сельхозпроизводителей и КТЖ.

🔴На 7 апреля дизельное топливо отсутствовало на 415 АЗС, что составляет порядка 13% от общего количества – 3 163 объекта.

🔍 Для оперативного устранения нехватки Минэнерго были собраны заявки от акиматов регионов для дополнительного обеспечения заправочных станций топливом.

✅ Было также отмечено, что государством принимаются все меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, был досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, уже начата отгрузка нефтепродуктов. Приоритет при этом отдается сельхозпроизводителям и АЗС в регионах, испытывающим нехватку топлива.

🔴По словам председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, дефицит, который возник в последние дни, связан с тем, что владельцы АЗС держат топливо на нефтебазах в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. На частных нефтебазах удерживается 73% от имеющегося в наличии объема дизтоплива по стране.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил⬇️

🔍 За прошедшую неделю было проанализировано более 3 тыс. заправочных станций, особое внимание при этом уделено объектам, где имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация. То есть отмечаются признаки ограничения продажи.

🔍 Всего по стране выявили 152 такие АЗС.

✅ По всем фактам принимаются меры реагирования.

Роман Скляр подчеркнул, что региональным штабам нужно действовать активнее, проводить регулярные рейдовые мероприятия.

«Спекуляции с ГСМ и «придерживание» топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из КГД, АФМ и АЗРК прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии – не «церемониться» и наказывать по всей строгости закона. «КазМунайГазу» и КТЖ необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку с заводов заявленных объемов ГСМ, в особенности дизельного топлива», — сказал он.

📱 https://xn--r1a.website/KZgovernment

⚠️ Азербайджан продолжает переговоры с Казахстаном по транзиту 5 млн тонн нефти в год по трубопроводу «Баку - Супса»

По сообщению Reuters, в случае достижения договоренности, возможно, по «Баку - Супса» пойдет нефть с месторождения Кашаган.

Провластный канал Нурсултанский соловей также сообщает о предстоящем визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, где будут обсуждены вопросы по транспортировке казахстанской нефти по трубопроводу «Баку-Супса» с месторождения Кашаган.

@NRG_monitor: Пропускная способность «Баку-Супса» - 7 млн тонн нефти в год, длина - 833 км (из которой 1,5 км проходит через Южную Осетию). Оператором нефтепровода является британская BP.

С июня 2022 года BP полностью перенаправила нефть с Баку-Супса в нефтепровод БТД. В настоящее время нефтепровод Баку-Супса простаивает. Важно отметить, что по данной трубе происходят хищения нефти (незаконная врезка для кражи нефти), что является тревожным звонком для Казахстана. Тем более, Россия в 2008 году присоединила к себе (через Южную Осетию) небольшой отрезок трубы (1,5 км).

Даже тут не без участия России...

📱 www.t.me/NRG_monitor

⚠️ Свыше 10 млн электромобилей продано в 2022 году

В Китай происходит трансформация автомобильного рынка. В феврале был зафиксирован годовой спад машин с бензиновыми и дизельными ДВС на 20%. При этом объем продаж электромобилей вырос на 32%.

По ранним прогнозам считалось, что в Китае к 2030-му проникновение электромобилей на рынок составит 40%. Но темпы производителей указывают на то, что этот порог будет пройден в 2023-м. И такими темпами к 2030-му продажи электрокаров в Китае достигнут 80%.

Bloomberg New Energy Finance подсчитывал, что электромобили уже вытеснили 1,5 млн баррелей нефти в день, этот процесс будет только ускоряться в геометрической прогрессии.

К 2030-му половина машин в Китае может быть на электромоторах. Это выкинет с мирового рынка несколько миллионов баррелей нефти в день.

Источник: @equilibrium2M (рекомендуем подписаться на данный канал, если хотите быть в курсе глобальных экономических событий)

🔝 Самые крупнейшие нефтегазохимические проекты Казахстана

Из всех проектов быстрыми темпами будет реализован ГПЗ Карачагаганака на 4 млрд м3: при стандартном графике по реализации проекта в 6-7 лет, КПО озвучена возможность сократить сроки реализации проекта и завершить строительство в 2028 году.

Возможности расширения мощностей по Карачаганакскому газу включают в себя: использование новых скважин и внутрипромысловых трубопроводов, модификации установок на Карачаганакском перерабатывающем комплексе (КПК), новую установку комплексной подготовки газа (УКПГ-4), а также экспортные трубопроводы с целевой готовностью к вводу в эксплуатацию в 2028 году.

📢 Разъяснения НК "КазМунайГаз" по поводу бастующих в столице:

Собравшиеся являются бывшими работниками компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «ОзенМунайГаз», дочерней компании КМГ.

1 апреля текущего года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработных плат в среднем составлявшей 700 тысяч тенге.

Однако экс-сотрудники «БерАли Мангистау Company» отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Вместе с тем, по ранее направленным жалобам Фондом «Самрук-Казына» была проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были.

Необходимо отметить, что большинство из прибывших в столицу уже участвовали в пикетах у здания «КазМунайГаза» в прошлом году, но тогда они требовали в обход процедур вернуть объемы другой мангистауской компании – «Кезби».

К настоящему времени требования забастовщиков изменились, и теперь ими поставлен ультиматум по их трудоустройству в штат АО «Озенмунайгаз».

Однако это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.

Отметим, что данные правила были приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест.

Таким образом, требования прибывших в столицу не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур.