#Новости
Сегодня открывается 4 книги на выпуски облигаций 3-х эмитентов. Собрали все в одном посте. http://telegra.ph/Otkrytye-knigi-na-segodnya-03-01
Сегодня открывается 4 книги на выпуски облигаций 3-х эмитентов. Собрали все в одном посте. http://telegra.ph/Otkrytye-knigi-na-segodnya-03-01
Telegraph
Открытые книги на сегодня
#Новости
Рынок короткой строкой
Второй месяц 2018 года рынок локального долга завершил на средних вторичных оборотах. В сегменте госдолга несколько бумаг показали оборот выше 2 млрд. руб., причем лидерами выступили бумаги ОФЗ серии 26222 (погашение 2024), которые немного подросли на
фоне сильного спроса на вчерашнем аукционе на новые бумаги 26223 (погашение также 2024 год). Длинные бумаги демонстрировали более скромную динамику. В
тройку лидеров по оборотам вошли также флоатеры серий 29008 и 29009, что связано с ростом ставки RUONIA (с 22 февраля ставка выросла на 22 б.п. до 7,45% годовых, а
за последние 2 недели – рост на 49 б.п.).
В корпоративном сегменте основная доля вторичных торгов пришлась на бумаги нефтегазового сектора, в том числе недавно размещенные. Первичный рынок остается «горячим»: вчера собирали книги заявок на свои облигации Сбербанк и Россельхозбанк, а сегодня сбор на 4 выпуска: выпуск Альфа-банка БО-39 на 10 млрд. руб., 2 выпуска от МТС (001Р-05 и 001Р-06) на общую сумму 20 млрд. руб. и выпуск ФПК серии 001Р-03 на 10 млрд. руб.
Рынок короткой строкой
Второй месяц 2018 года рынок локального долга завершил на средних вторичных оборотах. В сегменте госдолга несколько бумаг показали оборот выше 2 млрд. руб., причем лидерами выступили бумаги ОФЗ серии 26222 (погашение 2024), которые немного подросли на
фоне сильного спроса на вчерашнем аукционе на новые бумаги 26223 (погашение также 2024 год). Длинные бумаги демонстрировали более скромную динамику. В
тройку лидеров по оборотам вошли также флоатеры серий 29008 и 29009, что связано с ростом ставки RUONIA (с 22 февраля ставка выросла на 22 б.п. до 7,45% годовых, а
за последние 2 недели – рост на 49 б.п.).
В корпоративном сегменте основная доля вторичных торгов пришлась на бумаги нефтегазового сектора, в том числе недавно размещенные. Первичный рынок остается «горячим»: вчера собирали книги заявок на свои облигации Сбербанк и Россельхозбанк, а сегодня сбор на 4 выпуска: выпуск Альфа-банка БО-39 на 10 млрд. руб., 2 выпуска от МТС (001Р-05 и 001Р-06) на общую сумму 20 млрд. руб. и выпуск ФПК серии 001Р-03 на 10 млрд. руб.
MOEX Bonds
#Новости Сегодня открывается 4 книги на выпуски облигаций 3-х эмитентов. Собрали все в одном посте. http://telegra.ph/Otkrytye-knigi-na-segodnya-03-01
Финальные ориентиры по купонам в ходе сегодняшнего букбилдинга:
МТС 001P-05 (3,5 года) 7,10% (дох. 7,23%)
МТС 001P-06 (7 лет) 7,25% (дох. 7,38%)
Альфа-Банк БО-39 (оферта 3,5 года) 7,35% (дох. 7,49%)
ФПК 001P-03 (оферта 6,5 лет) 7,20% (дох. 7,33%)
МТС 001P-05 (3,5 года) 7,10% (дох. 7,23%)
МТС 001P-06 (7 лет) 7,25% (дох. 7,38%)
Альфа-Банк БО-39 (оферта 3,5 года) 7,35% (дох. 7,49%)
ФПК 001P-03 (оферта 6,5 лет) 7,20% (дох. 7,33%)
#Новости
Март начался с больших оборотов на вторичке (72 млрд руб. суммарно за вчера). Основная активность была в государственном секторе. Топ-1 по обороту стала КОБР-5 (9,8 млрд руб), следующие две ступени поделили ОФЗ 26221 (дюр. 9,1 лет, дох. 7,32 +1 б.п.) и ОФЗ 26219 (дюр. 6,3 лет, дох 7,01% +4 б.п.). В корпоратах активно торговали нефтяным сектором. Книги на новые выпуски сегодня открывают АФК Система и Газпром нефть (подробнее в предыдущем посте). Размещаются сегодня Сбербанк 001P-04R (3,5 лет) и Роснефть 002Р-05 (оферта 6 лет).
Март начался с больших оборотов на вторичке (72 млрд руб. суммарно за вчера). Основная активность была в государственном секторе. Топ-1 по обороту стала КОБР-5 (9,8 млрд руб), следующие две ступени поделили ОФЗ 26221 (дюр. 9,1 лет, дох. 7,32 +1 б.п.) и ОФЗ 26219 (дюр. 6,3 лет, дох 7,01% +4 б.п.). В корпоратах активно торговали нефтяным сектором. Книги на новые выпуски сегодня открывают АФК Система и Газпром нефть (подробнее в предыдущем посте). Размещаются сегодня Сбербанк 001P-04R (3,5 лет) и Роснефть 002Р-05 (оферта 6 лет).
#Новости
Напоминаем, что 28.02.2018 была закрыта книга заявок по выпуску биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-05Р. На фоне большого спроса итоговый объем 4-летнего выпуска был увеличен с 10 млрд. до 25 млрд рублей. В пресс-релизе на сайте эмитента указано, что установленный объем выпуска в размере 25 млрд рублей является самым крупным за всю историю размещения
облигаций Банка на внутреннем рынке. Совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также
физические лица, составил 33 млрд рублей и превысил первоначально планируемый объем размещения более чем в 3 раза. В этом же пресс-релизе было отмечен растущий интерес к облигациям Банка со стороны розничных инвесторов, Банку удалось привлечь более 1000 новых клиентов-физических лиц. Техническое размещение планируется 14 марта.
Напоминаем, что 28.02.2018 была закрыта книга заявок по выпуску биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-05Р. На фоне большого спроса итоговый объем 4-летнего выпуска был увеличен с 10 млрд. до 25 млрд рублей. В пресс-релизе на сайте эмитента указано, что установленный объем выпуска в размере 25 млрд рублей является самым крупным за всю историю размещения
облигаций Банка на внутреннем рынке. Совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также
физические лица, составил 33 млрд рублей и превысил первоначально планируемый объем размещения более чем в 3 раза. В этом же пресс-релизе было отмечен растущий интерес к облигациям Банка со стороны розничных инвесторов, Банку удалось привлечь более 1000 новых клиентов-физических лиц. Техническое размещение планируется 14 марта.
MOEX Bonds
http://telegra.ph/Otkrytye-knigi-na-segodnya-03-02
Финальные ориентиры по купонам в ходе сегодняшнего букбилдинга:
Газпром нефть 001Р-06R (6 лет) 7,20% (дох. 7,33%)
АФК Система 001P-08 (оферта 1,5 года) 9,25% (дох. 9,46%)
Газпром нефть 001Р-06R (6 лет) 7,20% (дох. 7,33%)
АФК Система 001P-08 (оферта 1,5 года) 9,25% (дох. 9,46%)
#Новости
Московская биржа подвела итоги торгов в феврале 2018 года
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 135,8% и составил 2 035,1 млрд рублей (863,1 млрд рублей в феврале 2017 года). Среднедневной объем торгов - 107,1 млрд рублей (45,4 млрд рублей в феврале 2017 года).
В феврале на фондовом рынке Московской биржи размещены 49 облигационных займов, объем размещения составил 1 769,8 млрд рублей (в Том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 800,7 млрд рублей).
Подробнее
Московская биржа подвела итоги торгов в феврале 2018 года
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 135,8% и составил 2 035,1 млрд рублей (863,1 млрд рублей в феврале 2017 года). Среднедневной объем торгов - 107,1 млрд рублей (45,4 млрд рублей в феврале 2017 года).
В феврале на фондовом рынке Московской биржи размещены 49 облигационных займов, объем размещения составил 1 769,8 млрд рублей (в Том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 800,7 млрд рублей).
Подробнее
#Новости
Рынок короткой строкой
В пятницу объем торгов был незначительным, при этом впервые за много дней активность участников рынка в корпоративном и региональном сегментах превысила обороты в государственном локальном долге, который показал небольшую коррекцию. В ОФЗ наиболее активно торговали недавно размещенными серии 26223 и
26225, а также флоатерами, привязанными к ставке RUONIA. В корпоративном сегменте картина не меняется уже несколько недель – наибольший оборот приходится на недавно размещенные серии Роснефти, РЖД, Газпром Капитала и Альфа-банка.
Рынок короткой строкой
В пятницу объем торгов был незначительным, при этом впервые за много дней активность участников рынка в корпоративном и региональном сегментах превысила обороты в государственном локальном долге, который показал небольшую коррекцию. В ОФЗ наиболее активно торговали недавно размещенными серии 26223 и
26225, а также флоатерами, привязанными к ставке RUONIA. В корпоративном сегменте картина не меняется уже несколько недель – наибольший оборот приходится на недавно размещенные серии Роснефти, РЖД, Газпром Капитала и Альфа-банка.
#Новости
На сегодняшнем аукционе Банк России предложит
свои краткосрочные купонные облигации КОБР-6 на сумму около 199,8 млрд. руб. Общий размер выпуска составляет 400 млрд. руб. по номиналу, и около половины
займа уже обращается на рынке. Условия проведения аукциона
На сегодняшнем аукционе Банк России предложит
свои краткосрочные купонные облигации КОБР-6 на сумму около 199,8 млрд. руб. Общий размер выпуска составляет 400 млрд. руб. по номиналу, и около половины
займа уже обращается на рынке. Условия проведения аукциона
#Новости
Рынок короткой строкой
В начале недели, тем более короткой по случаю праздников, на рынке локального долга обороты ожидаемо невелики (24 млрд. руб. ОФЗ и КОБР). Продавцы
оказались немного упорнее покупателей, способствуя небольшой просадке котировок (доходность 26207 выросла на 3 б.п. до 7,01% годовых). В корпоративном сегменте
лидеры оборотов – новые размещенные выпуски Альфа-банка и Роснефти, а также размещенные в 2017 году бумаги ЧТПЗ.
Рынок короткой строкой
В начале недели, тем более короткой по случаю праздников, на рынке локального долга обороты ожидаемо невелики (24 млрд. руб. ОФЗ и КОБР). Продавцы
оказались немного упорнее покупателей, способствуя небольшой просадке котировок (доходность 26207 выросла на 3 б.п. до 7,01% годовых). В корпоративном сегменте
лидеры оборотов – новые размещенные выпуски Альфа-банка и Роснефти, а также размещенные в 2017 году бумаги ЧТПЗ.
MOEX Bonds
Photo
Финальный ориентир по купону Ростелеком 001P-04R (оферта 6 лет) 7,15% (дох. 7,28%)
#Новости
Банк России сегодня разместил КОБР-6 на 55,9 млрд руб. (из почти 200 млрд руб. предложенных) с доходностью 7,69% .
Завтра Минфин проведет аукционы по размещению 2-х выпусков ОФЗ-ПД (26224 и 25083) на 20 млрд руб. каждый.
Банк России сегодня разместил КОБР-6 на 55,9 млрд руб. (из почти 200 млрд руб. предложенных) с доходностью 7,69% .
Завтра Минфин проведет аукционы по размещению 2-х выпусков ОФЗ-ПД (26224 и 25083) на 20 млрд руб. каждый.
#Новости
Рынок короткой строкой
Рынок локального долга торговался без значительных изменений на умеренных оборотах – доходность индикативных ОФЗ серии 26207 сократилась на 3 б.п. до 6,98% годовых. При этом лидером по объему в государственном сегменте впервые за долгое время
оказались КОБР, в данном случае серии 05 с погашением 18 апреля 2018 года. За ними следовали ОФЗ с плавающим купоном, привязанные к ставке RUONIA. Несмотря на снижение со своего локального пика 28 февраля (7,50%), этот индикатор остается на высоком уровне (7,25%
годовых), подогревая интерес к флоатерам.
В корпоративном сегменте картина также поменялась от той палитры, которая сложилась в последние недели. Если в прежние дни в лидерах по оборотам на вторичном рынке оказывались последние размещенные выпуски, то вчера активность наблюдалась в некоторых выпусках РЖД, облигациях города Санкт-Петербург.
На первичном рынке сегодня ожидается размещение новых серий ОФЗ: 26224 и 25083.
Рынок короткой строкой
Рынок локального долга торговался без значительных изменений на умеренных оборотах – доходность индикативных ОФЗ серии 26207 сократилась на 3 б.п. до 6,98% годовых. При этом лидером по объему в государственном сегменте впервые за долгое время
оказались КОБР, в данном случае серии 05 с погашением 18 апреля 2018 года. За ними следовали ОФЗ с плавающим купоном, привязанные к ставке RUONIA. Несмотря на снижение со своего локального пика 28 февраля (7,50%), этот индикатор остается на высоком уровне (7,25%
годовых), подогревая интерес к флоатерам.
В корпоративном сегменте картина также поменялась от той палитры, которая сложилась в последние недели. Если в прежние дни в лидерах по оборотам на вторичном рынке оказывались последние размещенные выпуски, то вчера активность наблюдалась в некоторых выпусках РЖД, облигациях города Санкт-Петербург.
На первичном рынке сегодня ожидается размещение новых серий ОФЗ: 26224 и 25083.
#Новости
Рынок короткой строкой
Неделя началась с достаточно высокой активности на вторичном рынке (29 млрд руб. сделок в ОФЗ и 26 млрд руб в корпоратах). Среди ОФЗ популярностью вчера пользовались длинные выпуски ОФЗ-ПК 29009 и ОФЗ-ПД 26221.
На первичном рынке затишье, в понедельник разместились только ВТБ-КС и ОФЗн. Сегодня БР уже провел аукцион по КОБР-7, из 500 млрд руб. банки приобрели 134 млрд руб. под 7,71%. Ждем информацию от Минфина по завтрашнему аукциону ОФЗ.
Рынок короткой строкой
Неделя началась с достаточно высокой активности на вторичном рынке (29 млрд руб. сделок в ОФЗ и 26 млрд руб в корпоратах). Среди ОФЗ популярностью вчера пользовались длинные выпуски ОФЗ-ПК 29009 и ОФЗ-ПД 26221.
На первичном рынке затишье, в понедельник разместились только ВТБ-КС и ОФЗн. Сегодня БР уже провел аукцион по КОБР-7, из 500 млрд руб. банки приобрели 134 млрд руб. под 7,71%. Ждем информацию от Минфина по завтрашнему аукциону ОФЗ.