Райффайзенбанк предрекает слабость курсу рубля за счет удорожания валютной ликвидности
Эксперты Райффайзенбанк в опубликованном сегодня обзоре обращают внимание на то, что сентябрьский рост цен на нефть был практически полностью проигнорирован курсом рубля, который в соотношении с долларов продолжает «топтаться» в районе отметки 58.00. В результате произошло ослабление рубля к нефти — рублевая стоимость барреля поднялась на 15% до 3374 за «бочку».
Обычно такая ситуация свойственна концу года, когда наблюдается исчерпание валютной ликвидности по текущему счету. Следующий пик выплат по внешним обязательствам приходится на декабрь и составляет 13.9 млрд. долларов для корпоративного сектора и 4 млрд. долларов для банков. В Райффайзенбанк ожидают дальнейшего удорожания валютной ликвидности на внутреннем рынке, что будет способствовать ослаблению курса российской валюты.
Эксперты Райффайзенбанк в опубликованном сегодня обзоре обращают внимание на то, что сентябрьский рост цен на нефть был практически полностью проигнорирован курсом рубля, который в соотношении с долларов продолжает «топтаться» в районе отметки 58.00. В результате произошло ослабление рубля к нефти — рублевая стоимость барреля поднялась на 15% до 3374 за «бочку».
Обычно такая ситуация свойственна концу года, когда наблюдается исчерпание валютной ликвидности по текущему счету. Следующий пик выплат по внешним обязательствам приходится на декабрь и составляет 13.9 млрд. долларов для корпоративного сектора и 4 млрд. долларов для банков. В Райффайзенбанк ожидают дальнейшего удорожания валютной ликвидности на внутреннем рынке, что будет способствовать ослаблению курса российской валюты.
Ожидания американского рынка 27 сентября
После достаточно нервных и неприятных торгов в понедельник, во вторник участники рынка предсказуемо решили взять некоторую паузу. Конечно же сразу же выяснилось, что с продажей акций FAANG’a явно перестарались и вчера вся эта группа «товарищей» пошла вверх и закрылась в уверенном плюсе, за исключением акций Amazon (NASDAQ:AMZN, -0,13%), оставшийся в чисто символическом минусе.
Самое главное событие сегодняшнего дня - это выступление президента Дональда Трампа в ходе которого он озвучит свои предложениями по налоговой реформе. Наконец-то! Конечно, это еще не значит, что эти предложения будут «доведены до ума». Вполне возможно, что их ждет та же судьба, что и изменения в законе о медицинском страховании (т. н. закон «Obamacare»), рассмотрение которого вчера в очередной раз было перенесено на 2 или более месяцев. Однако уже сам факт оглашения предложений по изменению налогов должен сыграть положительную роль в ходе сегодняшних торгов. Так что где-то ближе к концу торгового дня можно ждать некоторого всплеска энтузиазма на рынка. И коснется этот энтузиазм прежде всего крупных компаний, таких как Boeing (NYSE:BA), Pfizer (NYSE:PFE), General Electric (NYSE:GE) и др. Короче, лучше рынка на этом фоне должны будут выглядеть компании, входящие в индекс DJIA-30.
Общий фон сегодня можно признать скорее нейтральным. На азиатских рынках наблюдалась смешанная динамика. Зато с утра радуют европейские рынки. Основные фондовые индексы там сегодня показывают положительную динамику и к полудню мск прибавляют в среднем от 0,2% до 0,5%.
Нефтяные котировки после выхода прогноза от API с вчерашнего вечера находятся в слабо понижательном тренде и с 23-30 мск (момента выхода прогноза) они потеряли порядка 1%. Однако для нефти это вполне привычно и все будет решаться именно в 17-30 мск, то есть в момент выхода официальных данных по запасам.
Что касается других макроданных, то наибольший интерес вызывает выход данных по заказам на товары длительного пользования. После провальных показателей июля, когда заказы провалились на 6,8%, в августе аналитики прогнозирует восстановление спроса и рост в 1,5%. Если данные выйдут именно такими, то это безусловно поддержит рынок.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что позитива сегодня должно быть больше, чем негатива и поэтому можно ожидать роста котировок по всему фронту бумаг и прежде всего в акциях крупнейших компаний - лидеров американской экономики.
После достаточно нервных и неприятных торгов в понедельник, во вторник участники рынка предсказуемо решили взять некоторую паузу. Конечно же сразу же выяснилось, что с продажей акций FAANG’a явно перестарались и вчера вся эта группа «товарищей» пошла вверх и закрылась в уверенном плюсе, за исключением акций Amazon (NASDAQ:AMZN, -0,13%), оставшийся в чисто символическом минусе.
Самое главное событие сегодняшнего дня - это выступление президента Дональда Трампа в ходе которого он озвучит свои предложениями по налоговой реформе. Наконец-то! Конечно, это еще не значит, что эти предложения будут «доведены до ума». Вполне возможно, что их ждет та же судьба, что и изменения в законе о медицинском страховании (т. н. закон «Obamacare»), рассмотрение которого вчера в очередной раз было перенесено на 2 или более месяцев. Однако уже сам факт оглашения предложений по изменению налогов должен сыграть положительную роль в ходе сегодняшних торгов. Так что где-то ближе к концу торгового дня можно ждать некоторого всплеска энтузиазма на рынка. И коснется этот энтузиазм прежде всего крупных компаний, таких как Boeing (NYSE:BA), Pfizer (NYSE:PFE), General Electric (NYSE:GE) и др. Короче, лучше рынка на этом фоне должны будут выглядеть компании, входящие в индекс DJIA-30.
Общий фон сегодня можно признать скорее нейтральным. На азиатских рынках наблюдалась смешанная динамика. Зато с утра радуют европейские рынки. Основные фондовые индексы там сегодня показывают положительную динамику и к полудню мск прибавляют в среднем от 0,2% до 0,5%.
Нефтяные котировки после выхода прогноза от API с вчерашнего вечера находятся в слабо понижательном тренде и с 23-30 мск (момента выхода прогноза) они потеряли порядка 1%. Однако для нефти это вполне привычно и все будет решаться именно в 17-30 мск, то есть в момент выхода официальных данных по запасам.
Что касается других макроданных, то наибольший интерес вызывает выход данных по заказам на товары длительного пользования. После провальных показателей июля, когда заказы провалились на 6,8%, в августе аналитики прогнозирует восстановление спроса и рост в 1,5%. Если данные выйдут именно такими, то это безусловно поддержит рынок.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что позитива сегодня должно быть больше, чем негатива и поэтому можно ожидать роста котировок по всему фронту бумаг и прежде всего в акциях крупнейших компаний - лидеров американской экономики.
Доллар набирает скорость, угрожая похоронить "пузырь" развивающихся валют.
https://goo.gl/WnQ5HR
https://goo.gl/WnQ5HR
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз со «стабильного» на «позитивный» для 23 российских финансовых институтов, сообщает агентство.
«Fitch Ratings пересмотрело прогнозы со “стабильного” на “позитивный” по 23 российским финансовым институтам, включая 4 банка с государственным участием, 10 банков с иностранным владением, отдельные дочерние организации государственных и иностранных банков, а также Национальный клиринговый центр», — говорится в сообщении.
Рейтинговые действия последовали за недавним улучшением прогноза по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» до «позитивного» со «стабильного».
«Пересмотр прогнозов по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в отношении Сбербанка (BBB-), ВЭБа (BBB-), Россельхозбанка (BB+) и Газпромбанка (BB+) отражает возросшую вероятность увеличения возможности правительства по оказанию поддержки», — отмечает Fitch.
«Fitch Ratings пересмотрело прогнозы со “стабильного” на “позитивный” по 23 российским финансовым институтам, включая 4 банка с государственным участием, 10 банков с иностранным владением, отдельные дочерние организации государственных и иностранных банков, а также Национальный клиринговый центр», — говорится в сообщении.
Рейтинговые действия последовали за недавним улучшением прогноза по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» до «позитивного» со «стабильного».
«Пересмотр прогнозов по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в отношении Сбербанка (BBB-), ВЭБа (BBB-), Россельхозбанка (BB+) и Газпромбанка (BB+) отражает возросшую вероятность увеличения возможности правительства по оказанию поддержки», — отмечает Fitch.
Ожидания американского рынка 29 сентября
Конец недели, конец месяца, конец квартала. И этим все сказано. Стоим на месте и окапываемся. Хотя после выступления Дональда Трампа в среду рынки явно приободрились и, судя по всему, все же намерены в самое ближайшее время пойти выше. Но не сегодня. Сегодня мы будем внимательно изучать выходящие макроэкономические данные, а они действительно интересны! С прицелом на ближайшее будущее.
Внешний фон и общее настроение сегодня можно признать нейтрально-позитивным. Азиатские рынки закрылись смешанно – Китай чуть-чуть в плюсе, а Япония «чуть-чуть» в нулях. На европейских рынках в первой половине дня картина более веселая и все основные европейские индексы находятся в «зеленой зоне», дружно прибавляя от 0,2% до 0,5%.
Фьючерсы на основные американские индексы занимают к полудню совершенно невнятную позицию и окапываются вблизи нулевых отметок – Dow и S&P 500 чуть-чуть в минусе, а NASDAQ в таком же чисто символическом плюсе.
Поэтому с очень большой вероятностью основная торговая сессия пройдет также невнятно с колебаниями вокруг нулевых отметок. Сегодня для многих крупных институциональных участников рынка главным будет достойно закрыть текущий квартал.
Конец недели, конец месяца, конец квартала. И этим все сказано. Стоим на месте и окапываемся. Хотя после выступления Дональда Трампа в среду рынки явно приободрились и, судя по всему, все же намерены в самое ближайшее время пойти выше. Но не сегодня. Сегодня мы будем внимательно изучать выходящие макроэкономические данные, а они действительно интересны! С прицелом на ближайшее будущее.
Внешний фон и общее настроение сегодня можно признать нейтрально-позитивным. Азиатские рынки закрылись смешанно – Китай чуть-чуть в плюсе, а Япония «чуть-чуть» в нулях. На европейских рынках в первой половине дня картина более веселая и все основные европейские индексы находятся в «зеленой зоне», дружно прибавляя от 0,2% до 0,5%.
Фьючерсы на основные американские индексы занимают к полудню совершенно невнятную позицию и окапываются вблизи нулевых отметок – Dow и S&P 500 чуть-чуть в минусе, а NASDAQ в таком же чисто символическом плюсе.
Поэтому с очень большой вероятностью основная торговая сессия пройдет также невнятно с колебаниями вокруг нулевых отметок. Сегодня для многих крупных институциональных участников рынка главным будет достойно закрыть текущий квартал.
Минфин прогнозирует ослабление рубля до 82,5 руб. за $1 в 2031-2035 гг.
Минфин России в базовом сценарии прогнозирует ослабление рубля до 82,5 рубля за доллар в 2031-2035 годах, следует из проекта бюджетного прогноза Минфина до 2035 года.
При этом в консервативном сценарии Минфин ожидает доллар на уровне 84,2 рубля, а в целевом - 75,6 рубля.
Согласно базовому сценарию Минфина, курс доллара ожидается на уровне 64,8 рубля за доллар в 2017-2020 годах, 71,5 рубля - в 2021-2025 годах и 77,1 рубля - в 2026-2030 годах.
Минфин России в базовом сценарии прогнозирует ослабление рубля до 82,5 рубля за доллар в 2031-2035 годах, следует из проекта бюджетного прогноза Минфина до 2035 года.
При этом в консервативном сценарии Минфин ожидает доллар на уровне 84,2 рубля, а в целевом - 75,6 рубля.
Согласно базовому сценарию Минфина, курс доллара ожидается на уровне 64,8 рубля за доллар в 2017-2020 годах, 71,5 рубля - в 2021-2025 годах и 77,1 рубля - в 2026-2030 годах.
Банка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО «Московский акционерный Банк «Темпбанк» ПАО МАБ.
Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.09.2017 занимала 174 место в банковской системе Российской Федерации.
В пресс-релизе сообщается, что модель бизнеса «Темпбанка» была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов. При неудовлетворительном качестве активов «Темпбанк» неадекватно оценивало принятые риски. Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», на которую приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование ее финансового положения. Итогом обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности «Темпбанка», которое привело к полной утрате его собственных средств (капитала).
ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.
По оценке государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением Агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств, а также принимая во внимание неспособность «Темпбанка» обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.
В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.09.2017 занимала 174 место в банковской системе Российской Федерации.
В пресс-релизе сообщается, что модель бизнеса «Темпбанка» была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов. При неудовлетворительном качестве активов «Темпбанк» неадекватно оценивало принятые риски. Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», на которую приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование ее финансового положения. Итогом обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности «Темпбанка», которое привело к полной утрате его собственных средств (капитала).
ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.
По оценке государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением Агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств, а также принимая во внимание неспособность «Темпбанка» обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.
В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
Ожидания американского рынка 02 октября
Каталония проголосовала за независимость. Ура! Ура? Рынки вообще-то в некотором недоумении и пока не понимают как на этот факт реагировать. После референдума вопросов возникло больше, чем до этого. И единственное, что пока понимают, что это может иметь далеко идущие последствия не только для самой Каталонии и Испании, но для всего Евросоюза, а значит и для всей мировой экономики. И никуда от этого не денешься. Риски эти сейчас совершенно не про- считываемы, но… это пока. А что там будет дальше - можно только гадать.
Поэтому сегодня конечно же мы не увидим никаких явных последствий прошедшего референдума, но некий «трепет» от произошедшего в душах участников рынка останется.
Что же касается внешнего фона, то сегодня основные новости идут с европейского рынка поскольку Азия массово гуляет свои праздники и отторговалась только Япония, где Nikkei-225 прибавил 0,22%. Европейские же рынки дружно открылись в зеленой зоне за исключением, естественно, Испании, в которой ее основной индекс IBEX 35 теряет к полудню мск более 1%. Зато все остальные индексы открылись дружным ростом, прибавляя к закрытию пятницы до 0,5%. Правда к полудню мск этот рост затормозился и в некоторых странах (например, во Франции и Великобритании) пошел уже обратный процесс. Но в любом случае сегодня европейские индексы поддерживает слабеющий евро, теряющий к доллару порядка 0,6%.
Теперь весь вопрос - отразится ли все происходящее на американском рынке? Скорее всего - нет. Ну, может быть совсем чуть! Пока же рынок скорее всего продолжит отыгрывать позитивные ожидания от предстоящей налоговой реформы Трампа. И единственный сейчас вопрос - насколько долго эти позитивные ожидания будут еще работать. И все понимают, что бесконечно этот процесс длиться не может. Но это будет когда-то потом. А пока - продолжение умеренного ползучего роста.
Из отдельных акций наверное стоит сейчас обратить внимание на акции банков, которые в последние дни в своем росте немного отстали от общей динамики. Тем более что у них сейчас будет свой стимул расти ну, по крайней мере, до среды, когда на банковской конференции в Сент- Луисе должна будет выступить Председатель ФРС Джаннет Йеллен.
А еще сегодня достаточно интересная макроэкономическая статистика по промышленному сектору. Промышленные индексы PMI и ISM по прогнозам аналитиков покажут разнонаправленную динамику - PMI должен прибавить 0,2%, а ISM - потерять 0,8%. Но поскольку эти изменения незначительны сами по себе, а значения индексов находятся на вполне приемлемых отметках, то беспокоится по поводу возможного негатива с этой стороны пока не стоит.
Общий же прогноз на сегодня привычный для последних дней и недель - 2-3 десятых процента роста.
Каталония проголосовала за независимость. Ура! Ура? Рынки вообще-то в некотором недоумении и пока не понимают как на этот факт реагировать. После референдума вопросов возникло больше, чем до этого. И единственное, что пока понимают, что это может иметь далеко идущие последствия не только для самой Каталонии и Испании, но для всего Евросоюза, а значит и для всей мировой экономики. И никуда от этого не денешься. Риски эти сейчас совершенно не про- считываемы, но… это пока. А что там будет дальше - можно только гадать.
Поэтому сегодня конечно же мы не увидим никаких явных последствий прошедшего референдума, но некий «трепет» от произошедшего в душах участников рынка останется.
Что же касается внешнего фона, то сегодня основные новости идут с европейского рынка поскольку Азия массово гуляет свои праздники и отторговалась только Япония, где Nikkei-225 прибавил 0,22%. Европейские же рынки дружно открылись в зеленой зоне за исключением, естественно, Испании, в которой ее основной индекс IBEX 35 теряет к полудню мск более 1%. Зато все остальные индексы открылись дружным ростом, прибавляя к закрытию пятницы до 0,5%. Правда к полудню мск этот рост затормозился и в некоторых странах (например, во Франции и Великобритании) пошел уже обратный процесс. Но в любом случае сегодня европейские индексы поддерживает слабеющий евро, теряющий к доллару порядка 0,6%.
Теперь весь вопрос - отразится ли все происходящее на американском рынке? Скорее всего - нет. Ну, может быть совсем чуть! Пока же рынок скорее всего продолжит отыгрывать позитивные ожидания от предстоящей налоговой реформы Трампа. И единственный сейчас вопрос - насколько долго эти позитивные ожидания будут еще работать. И все понимают, что бесконечно этот процесс длиться не может. Но это будет когда-то потом. А пока - продолжение умеренного ползучего роста.
Из отдельных акций наверное стоит сейчас обратить внимание на акции банков, которые в последние дни в своем росте немного отстали от общей динамики. Тем более что у них сейчас будет свой стимул расти ну, по крайней мере, до среды, когда на банковской конференции в Сент- Луисе должна будет выступить Председатель ФРС Джаннет Йеллен.
А еще сегодня достаточно интересная макроэкономическая статистика по промышленному сектору. Промышленные индексы PMI и ISM по прогнозам аналитиков покажут разнонаправленную динамику - PMI должен прибавить 0,2%, а ISM - потерять 0,8%. Но поскольку эти изменения незначительны сами по себе, а значения индексов находятся на вполне приемлемых отметках, то беспокоится по поводу возможного негатива с этой стороны пока не стоит.
Общий же прогноз на сегодня привычный для последних дней и недель - 2-3 десятых процента роста.
Резервный фонд за сентябрь сократился на 1,5% и составил менее 1 трлн рублей
К 1 октября 2017 года объем Резервного фонда составил 986,71 млрд руб., объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) — 4,21 трлн руб., сообщается в материалах Минфина.
По состоянию на 1 октября объем Резервного фонда составляет 986,71 млрд руб. (эквивалент $17,01 млрд) — это на 1,5% меньше, чем месяцем ранее в рублевом выражении (1 трлн 1,73 млрд руб.) и на 0,29% меньше, чем в долларовом ($17,06 млрд).
ФНБ за сентябрь уменьшился в рублях на 4,86% с 4 трлн 425,68 млрд руб. до 4 трлн 210,36 млрд руб. В долларовом выражении резервы сократились на 3,7% с $75,36 млрд до $72,57 млрд.
«В целях обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сентябре 2017 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2,39 млрд евро была реализована за 164,18 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации», — говорится в материалах ведомства.
К 1 октября 2017 года объем Резервного фонда составил 986,71 млрд руб., объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) — 4,21 трлн руб., сообщается в материалах Минфина.
По состоянию на 1 октября объем Резервного фонда составляет 986,71 млрд руб. (эквивалент $17,01 млрд) — это на 1,5% меньше, чем месяцем ранее в рублевом выражении (1 трлн 1,73 млрд руб.) и на 0,29% меньше, чем в долларовом ($17,06 млрд).
ФНБ за сентябрь уменьшился в рублях на 4,86% с 4 трлн 425,68 млрд руб. до 4 трлн 210,36 млрд руб. В долларовом выражении резервы сократились на 3,7% с $75,36 млрд до $72,57 млрд.
«В целях обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сентябре 2017 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2,39 млрд евро была реализована за 164,18 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации», — говорится в материалах ведомства.
Mastercard запускает систему раннего обнаружения утечки персональных данных
Компания Mastercard объявила о запуске системы раннего обнаружения мошенничества после утечки персональных данных 143 млн клиентов Equifax, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Новая система предоставляет эмитентам по всему миру уникальное расширенное оповещение при повышенном риске мошеннического использования или утечки данных о картах или счетах.
Компания заявляет, что система фиксирует все виды мошенничества по всем каналам трансакций. Она сообщает об активной криминальной торговле данными о счетах, о тестировании карт перед использованием в мошеннических целях, а также о счетах, которые находятся под угрозой.
Используя информацию о сети Mastercard, интеллектуальные возможности и комбинацию внутренних и внешних источников данных, система раннего обнаружения определяет, подвержена ли карта или счет угрозе. После этого система отправляет предупреждение с оценкой уровня риска эмитенту карты, который затем определяет, какие действия следует предпринять: более тщательный контроль за трансакциями или выпуск новой карты.
«Знание — это сила, и эта услуга помогает эмитентам действовать значительно быстрее и с большей точностью, позволяя предотвратить потенциальное мошенничество», — сказал президент по корпоративному риску и безопасности Mastercard Аджай Бхалла.
Компания Mastercard объявила о запуске системы раннего обнаружения мошенничества после утечки персональных данных 143 млн клиентов Equifax, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Новая система предоставляет эмитентам по всему миру уникальное расширенное оповещение при повышенном риске мошеннического использования или утечки данных о картах или счетах.
Компания заявляет, что система фиксирует все виды мошенничества по всем каналам трансакций. Она сообщает об активной криминальной торговле данными о счетах, о тестировании карт перед использованием в мошеннических целях, а также о счетах, которые находятся под угрозой.
Используя информацию о сети Mastercard, интеллектуальные возможности и комбинацию внутренних и внешних источников данных, система раннего обнаружения определяет, подвержена ли карта или счет угрозе. После этого система отправляет предупреждение с оценкой уровня риска эмитенту карты, который затем определяет, какие действия следует предпринять: более тщательный контроль за трансакциями или выпуск новой карты.
«Знание — это сила, и эта услуга помогает эмитентам действовать значительно быстрее и с большей точностью, позволяя предотвратить потенциальное мошенничество», — сказал президент по корпоративному риску и безопасности Mastercard Аджай Бхалла.
Ожидания американского рынка 03 октября
Волнительный понедельник прошел как нельзя лучше. Позитив продолжает перехлестывать через край. Но так долго продолжаться все таки не может. И рынки должны немного успокоиться с сделать небольшую паузу. И сегодня для этого есть все основания. Абсолютно спокойный день. Азия в большинстве своем гуляет (за исключением Японии), Европа после хорошего роста на прошлой неделе определяется с направлением дальнейшего движения. Нефть также остановилась в своем движении, отрисовав полный технический цикл, который включил в себя рост на прошлой неделе и коррекцию к этому росту, который мы наблюдали вчера. Поэтому в таких условиях некоторая пауза была бы логичной. Тем более что завтра участники рынка будут ждать достаточно значимого события (по крайней мере для этой недели!) - выступления Председателя ФРС Джаннет Йеллен на банковской конференции в Сент-Луисе.
В таких условиях будут скорее всего актуальны не общерыночные, а определенные локальные инвестиционные идеи. Причем достаточно много идей, связанных с фиксацией прибыли в акциях, которые за последнее время показали значительный рост. Прежде всего это относится к акциям Micron Technology (MU), которые вчера достигли значимого и вполне прогнозируемого уровня в 40 долларов за акцию. Если вспомнить, что еще неделю назад эти акции стоили 34 доллара, то станет понятно - пора немного сбавить темп. Вполне возможно, что и акции автомобилестроителей - General Motors и Ford сделают определенную паузу в росте. Особенно это касается первой компании. Но, кстати, если сегодня по окончании торгов выйдут хорошие данные о продажах авто за сентябрь месяц, то можно будет ожидать продолжения их роста.
А в целом сегодня нас скорее всего ожидает достаточно спокойный день с колебаниями вблизи нулевых отметок.
Волнительный понедельник прошел как нельзя лучше. Позитив продолжает перехлестывать через край. Но так долго продолжаться все таки не может. И рынки должны немного успокоиться с сделать небольшую паузу. И сегодня для этого есть все основания. Абсолютно спокойный день. Азия в большинстве своем гуляет (за исключением Японии), Европа после хорошего роста на прошлой неделе определяется с направлением дальнейшего движения. Нефть также остановилась в своем движении, отрисовав полный технический цикл, который включил в себя рост на прошлой неделе и коррекцию к этому росту, который мы наблюдали вчера. Поэтому в таких условиях некоторая пауза была бы логичной. Тем более что завтра участники рынка будут ждать достаточно значимого события (по крайней мере для этой недели!) - выступления Председателя ФРС Джаннет Йеллен на банковской конференции в Сент-Луисе.
В таких условиях будут скорее всего актуальны не общерыночные, а определенные локальные инвестиционные идеи. Причем достаточно много идей, связанных с фиксацией прибыли в акциях, которые за последнее время показали значительный рост. Прежде всего это относится к акциям Micron Technology (MU), которые вчера достигли значимого и вполне прогнозируемого уровня в 40 долларов за акцию. Если вспомнить, что еще неделю назад эти акции стоили 34 доллара, то станет понятно - пора немного сбавить темп. Вполне возможно, что и акции автомобилестроителей - General Motors и Ford сделают определенную паузу в росте. Особенно это касается первой компании. Но, кстати, если сегодня по окончании торгов выйдут хорошие данные о продажах авто за сентябрь месяц, то можно будет ожидать продолжения их роста.
А в целом сегодня нас скорее всего ожидает достаточно спокойный день с колебаниями вблизи нулевых отметок.
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) повысил базовую ставку взносов в фонд обязательного страхования вкладов до 0,15%, говорится в сообщении агентства.
«На заседании рассмотрен вопрос об увеличении базовой ставки страховых взносов, уплачиваемых банками – участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Принято решение увеличить базовую ставку с нынешних 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал)», — говорится в сообщении.
Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал в сентябре, что возможность повышения ставки страховых взносов для банков до 0,2% обсуждается. В частности, на фоне инициативы по включению в систему страхования вкладов малого и среднего бизнеса. Сейчас страховка распространяется на вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей, страховое покрытие составляет 1,4 млн руб. 12 сентября комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о расширении системы страхования вкладов.
«Обсуждение идет по двум каналам. Первое — это повышение в рамках существующего закона, который действует, до 0,15%. Второе — это наше предложение повысить максимально возможную ставку до 0,2%. Эти процессы идут параллельной жизнью. Потому что мы всегда говорили, что повышение в законе возможности повысить до 0,2% не значит, что надо сразу ее повышать. Это будет наш предусмотренный в рамках законопроекта по распространению страхования вкладов на малый и средний бизнес», — говорил Моисеев.
По данным АСВ, за II квартал 2017 года сумма отчислений в фонд страхования вкладов сократилась на 1,1% или 350 млн руб. — до 31,87 млрд. руб. «Общая сумма задолженности по взносам составляет 5,7 млрд руб., из которой 99,9 % приходится на банки, в отношении которых наступил страховой случай", — сообщает АСВ.
«На заседании рассмотрен вопрос об увеличении базовой ставки страховых взносов, уплачиваемых банками – участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Принято решение увеличить базовую ставку с нынешних 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал)», — говорится в сообщении.
Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал в сентябре, что возможность повышения ставки страховых взносов для банков до 0,2% обсуждается. В частности, на фоне инициативы по включению в систему страхования вкладов малого и среднего бизнеса. Сейчас страховка распространяется на вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей, страховое покрытие составляет 1,4 млн руб. 12 сентября комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о расширении системы страхования вкладов.
«Обсуждение идет по двум каналам. Первое — это повышение в рамках существующего закона, который действует, до 0,15%. Второе — это наше предложение повысить максимально возможную ставку до 0,2%. Эти процессы идут параллельной жизнью. Потому что мы всегда говорили, что повышение в законе возможности повысить до 0,2% не значит, что надо сразу ее повышать. Это будет наш предусмотренный в рамках законопроекта по распространению страхования вкладов на малый и средний бизнес», — говорил Моисеев.
По данным АСВ, за II квартал 2017 года сумма отчислений в фонд страхования вкладов сократилась на 1,1% или 350 млн руб. — до 31,87 млрд. руб. «Общая сумма задолженности по взносам составляет 5,7 млрд руб., из которой 99,9 % приходится на банки, в отношении которых наступил страховой случай", — сообщает АСВ.
Ожидания американского рынка 04 октября
Сегодня среда и она по обычаю легкой не бывает. А еще достаточно тяжелым грузом на плечи участников рынка ложатся 5 дней непрерывного роста и постоянного обновления индексами своих исторических максимумов. Когда -то же это должно закончится. Кстати, думали, что эта запланированная остановка будет вчера. Но, как видим, глобальный позитив в акциях авиаперевозчиков и автомобилестроителей позволил индексам подняться еще на одну ступеньку.
А сегодня, кроме того, что сам по себе день непростой, так еще и внешний фон смотрится каким-то блеклым и не вполне привлекательным. Основными «негативщиками» с утра являются нефть и европейские фондовые индексы. Нефть сейчас явно пытается пробить дыру в достаточно прочной поддержке на уровне в $50 по марке WTI. Пока этот уровень держит, но явно прогибается и 100-процентной уверенности в том, что он устоит, ни у кого нет. Вышедший вчера вечером прогноз по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти ясности не внес. Скорее наоборот, все запутал. По прогнозам API запасы нефти должны незначительно сократиться, но (!!!) запасы бензина при этом должны сильно вырасти. И нефтяные котировки под тяжестью этих прогнозов продолжают сползать вниз. Все точки над i возможно расставит выход официальных данных, которые мы как обычно увидим в 17-30 мск. Шанс увидеть рост нефтяных котировок сейчас приблизительно равны шансам увидеть их падение. Единственно, если будет рост, то он будет умеренным, а падение после пробития уровня поддержки может быть достаточно резким и
болезненным.
Что же касается непосредственно фондовых рынков, то пока, как было сказано выше, настроение всем пытается испортить Европа. Все основные индексы, за исключением DAX, находятся в минусе. Очень нервничает испанский IBEX, теряя к полудню мск почти 2,5%. Америка, конечно, не особо обращает на дела в Европе. Но некоторые тучки все же доходят и до американского рынка.
Сегодня достаточно важная макроэкономическая статистика. Наиболее интересны данные о рабочих местах от ADP. Если смотреть на прогнозы, то ожидается значительное снижение - с 237 000 до 140 000 и это будут самые низкие показатели с февраля 2014 года. Какова при этом будет реакция рынка даже сложно предсказать.
Ну и наконец, сегодня уже ближе к концу торгов - в 22-15 мск - состоится выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен на конференции банковского сообщества в Сент-Луисе. Этого выступления ждут многие и, как всегда, многие надеются на то, что госпожа Йеллен как-то прояснит ситуацию. В любом случае нервные и волатильные торги нам сегодня обеспечены. И скорее всего они будут проходить на фоне общей небольшой фиксации прибыли.
Сегодня среда и она по обычаю легкой не бывает. А еще достаточно тяжелым грузом на плечи участников рынка ложатся 5 дней непрерывного роста и постоянного обновления индексами своих исторических максимумов. Когда -то же это должно закончится. Кстати, думали, что эта запланированная остановка будет вчера. Но, как видим, глобальный позитив в акциях авиаперевозчиков и автомобилестроителей позволил индексам подняться еще на одну ступеньку.
А сегодня, кроме того, что сам по себе день непростой, так еще и внешний фон смотрится каким-то блеклым и не вполне привлекательным. Основными «негативщиками» с утра являются нефть и европейские фондовые индексы. Нефть сейчас явно пытается пробить дыру в достаточно прочной поддержке на уровне в $50 по марке WTI. Пока этот уровень держит, но явно прогибается и 100-процентной уверенности в том, что он устоит, ни у кого нет. Вышедший вчера вечером прогноз по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти ясности не внес. Скорее наоборот, все запутал. По прогнозам API запасы нефти должны незначительно сократиться, но (!!!) запасы бензина при этом должны сильно вырасти. И нефтяные котировки под тяжестью этих прогнозов продолжают сползать вниз. Все точки над i возможно расставит выход официальных данных, которые мы как обычно увидим в 17-30 мск. Шанс увидеть рост нефтяных котировок сейчас приблизительно равны шансам увидеть их падение. Единственно, если будет рост, то он будет умеренным, а падение после пробития уровня поддержки может быть достаточно резким и
болезненным.
Что же касается непосредственно фондовых рынков, то пока, как было сказано выше, настроение всем пытается испортить Европа. Все основные индексы, за исключением DAX, находятся в минусе. Очень нервничает испанский IBEX, теряя к полудню мск почти 2,5%. Америка, конечно, не особо обращает на дела в Европе. Но некоторые тучки все же доходят и до американского рынка.
Сегодня достаточно важная макроэкономическая статистика. Наиболее интересны данные о рабочих местах от ADP. Если смотреть на прогнозы, то ожидается значительное снижение - с 237 000 до 140 000 и это будут самые низкие показатели с февраля 2014 года. Какова при этом будет реакция рынка даже сложно предсказать.
Ну и наконец, сегодня уже ближе к концу торгов - в 22-15 мск - состоится выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен на конференции банковского сообщества в Сент-Луисе. Этого выступления ждут многие и, как всегда, многие надеются на то, что госпожа Йеллен как-то прояснит ситуацию. В любом случае нервные и волатильные торги нам сегодня обеспечены. И скорее всего они будут проходить на фоне общей небольшой фиксации прибыли.
Глава МВФ: криптовалюты могут бросить вызов доллару
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что криптовалюты могут вытеснить центральные банки, традиционное банковское дело и бросить вызов монополии национальных денег. Она также утверждает, что существующие сейчас проблемы с цифровыми валютами можно устранить.
В конечном итоге, по ее мнению, технология может заменить национальные денежные средства некоторых стран, финансовое посредничество и даже «поставить под вопрос модель частичного банковского резервирования, известную нам сегодня».
Лагард считает, что на данный момент цифровые валюты, такие как биткоин, в малой степени или вообще не бросают вызов существующему порядку фиатных валют и центральных банков. Криптовалюты слишком волатильны, рискованны, энергоемки, а их базовые технологии пока не масштабируемы. Многие из них непрозрачны для регуляторов, а некоторые подвергались хакерским атакам.
Однако она добавила, что это является следствием технологической проблемы, которая может быть решена с течением времени.
«Не так давно, некоторые эксперты утверждали, что персональные компьютеры не будут приняты, а планшеты будут использоваться как дорогие кофейные подносы», – отмечает Лагард. Именно поэтому «было бы неразумно отклонять виртуальные валюты».
Кроме того, в странах со слабыми институтами и нестабильной национальной валютой становится популярным использование виртуальных валют. Почему люди стремятся к использованию криптовалют, а не евро или доллара? Потому что в один прекрасный день это может оказаться проще и безопаснее, чем получение бумажных денег, особенно в отдаленных районах. И поскольку виртуальные валюты могут быть более стабильными, отмечает Глава МВФ.
Например, они могут быть выпущены 1:1 к доллару или к стабильной корзине валют. Выпуск такой валюты может быть полностью прозрачным, управляемым алгоритмом, который может контролироваться и отражать изменения макроэкономических условий. Лагард называет этот процесс замены доллара и других традиционных валют криптовалютами в странах со слабой экономикой «Дедолларизация 2.0».
Далее Кристин Лагард рассматривает растущий спрос на новые платежные услуги в странах, где развивается децентрализованная экономика услуг, основанная на одноранговых (P2P), нечастых сделках с низкой стоимостью, часто трансграничных.
Она отметила, что платежи за недорогие услуги могут быть осуществлены с помощью кредитных карт или других форм электронных платежей, но для транзакций с низкой стоимостью издержки относительно высоки, особенно при переводе за границу. Поэтому вместо них люди предпочитают виртуальные валюты, поскольку они потенциально предлагают такие же издержки и удобство, как наличные деньги, без риска при расчетах, клиринговых задержек, центральной регистрации, посредника и проверки личности, подчеркивает Лагард.
Таким образом, во многих отношениях виртуальные валюты могут составить конкуренцию существующим валютам и денежно-кредитной политике. Лучшим ответом ЦБ, считает Лагард, станет продолжение ведения эффективной политики, открытой для новых идей и новых требований по мере развития экономики.
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что криптовалюты могут вытеснить центральные банки, традиционное банковское дело и бросить вызов монополии национальных денег. Она также утверждает, что существующие сейчас проблемы с цифровыми валютами можно устранить.
В конечном итоге, по ее мнению, технология может заменить национальные денежные средства некоторых стран, финансовое посредничество и даже «поставить под вопрос модель частичного банковского резервирования, известную нам сегодня».
Лагард считает, что на данный момент цифровые валюты, такие как биткоин, в малой степени или вообще не бросают вызов существующему порядку фиатных валют и центральных банков. Криптовалюты слишком волатильны, рискованны, энергоемки, а их базовые технологии пока не масштабируемы. Многие из них непрозрачны для регуляторов, а некоторые подвергались хакерским атакам.
Однако она добавила, что это является следствием технологической проблемы, которая может быть решена с течением времени.
«Не так давно, некоторые эксперты утверждали, что персональные компьютеры не будут приняты, а планшеты будут использоваться как дорогие кофейные подносы», – отмечает Лагард. Именно поэтому «было бы неразумно отклонять виртуальные валюты».
Кроме того, в странах со слабыми институтами и нестабильной национальной валютой становится популярным использование виртуальных валют. Почему люди стремятся к использованию криптовалют, а не евро или доллара? Потому что в один прекрасный день это может оказаться проще и безопаснее, чем получение бумажных денег, особенно в отдаленных районах. И поскольку виртуальные валюты могут быть более стабильными, отмечает Глава МВФ.
Например, они могут быть выпущены 1:1 к доллару или к стабильной корзине валют. Выпуск такой валюты может быть полностью прозрачным, управляемым алгоритмом, который может контролироваться и отражать изменения макроэкономических условий. Лагард называет этот процесс замены доллара и других традиционных валют криптовалютами в странах со слабой экономикой «Дедолларизация 2.0».
Далее Кристин Лагард рассматривает растущий спрос на новые платежные услуги в странах, где развивается децентрализованная экономика услуг, основанная на одноранговых (P2P), нечастых сделках с низкой стоимостью, часто трансграничных.
Она отметила, что платежи за недорогие услуги могут быть осуществлены с помощью кредитных карт или других форм электронных платежей, но для транзакций с низкой стоимостью издержки относительно высоки, особенно при переводе за границу. Поэтому вместо них люди предпочитают виртуальные валюты, поскольку они потенциально предлагают такие же издержки и удобство, как наличные деньги, без риска при расчетах, клиринговых задержек, центральной регистрации, посредника и проверки личности, подчеркивает Лагард.
Таким образом, во многих отношениях виртуальные валюты могут составить конкуренцию существующим валютам и денежно-кредитной политике. Лучшим ответом ЦБ, считает Лагард, станет продолжение ведения эффективной политики, открытой для новых идей и новых требований по мере развития экономики.
Рубль усиливает рост благодаря ажиотажному спросу на российские облигации
Сегодня пара USD/RUB с открытия ушла вниз, обновив недельные минимумы из-за возобновившегося роста нефтяных цен.
Кроме этого, росту рубля способствует увеличившийся интерес к российским облигациям. На вчерашнем аукционе по размещению Минфином ОФЗ спрос превысил предложение в 4 раза. Подтверждает данную тенденцию и динамика индекса облигаций RGBI, который активно повышается вторую сессию.
Пара EUR/RUB также испытывает давление со стороны продавцов, приблизившись к двухмесячному минимуму.
Техническая картина
Сегодня пара USD/RUB усилила нисходящую динамику, достигнув верхней границы горизонтальной области поддержки 57,24-57,38, от которой произошел отскок. Закрытие часовой свечки ниже данного уровня, скорей всего, увеличит шансы на развитие более долгосрочной нисходящей тенденции. Но лучше дождаться пробоя нижней границы расходящегося треугольника, в котором пара USD/RUB колеблется с середины сентября.
Сегодня пара USD/RUB с открытия ушла вниз, обновив недельные минимумы из-за возобновившегося роста нефтяных цен.
Кроме этого, росту рубля способствует увеличившийся интерес к российским облигациям. На вчерашнем аукционе по размещению Минфином ОФЗ спрос превысил предложение в 4 раза. Подтверждает данную тенденцию и динамика индекса облигаций RGBI, который активно повышается вторую сессию.
Пара EUR/RUB также испытывает давление со стороны продавцов, приблизившись к двухмесячному минимуму.
Техническая картина
Сегодня пара USD/RUB усилила нисходящую динамику, достигнув верхней границы горизонтальной области поддержки 57,24-57,38, от которой произошел отскок. Закрытие часовой свечки ниже данного уровня, скорей всего, увеличит шансы на развитие более долгосрочной нисходящей тенденции. Но лучше дождаться пробоя нижней границы расходящегося треугольника, в котором пара USD/RUB колеблется с середины сентября.
Росстат зафиксировал дефляцию в сентябре и падение цен два месяца подряд впервые за 20 лет
https://goo.gl/88a681
https://goo.gl/88a681
Ожидания американского рынка 06 октября
Весь вопрос сегодняшнего дня - сможем ли мы закрыть столь успешную неделю на такой же мажорной ноте. Все в принципе понимают, что 7 дней непрерывного роста с постоянным переписыванием исторических максимумов по всем индексам - это уже явный перебор. Должна же быть какая-то остановка? Она напрашивалась еще 2 - 3 назад, а рынок на абсолютно голом энтузиазме все прет и прет наверх.
Как и в предыдущие дни, поводов для сильного энтузиазма сегодня нет. Внешний фон нейтральный и даже, можно сказать, умеренно негативный, поскольку понемногу снижается нефть, да и европейские фондовые индексы находятся в красной зоне и имеют негативную динамику. Американские фьючерсы на основные индексы при этом пытаются держать нейтралитет - Dow и S&P500 на 5 сотых в минусе, а фьючерс на NASDAQ точно в таком же «малюпусеньком» плюсе.
Один фактор, который следует учесть сегодня, это преддверие длинных выходных. В понедельник 9 октября Америка будет гулять и праздновать День Колумба. Поэтому перед длинными выходными многие участники рынка предпочтут закрыть свои позиции и зафиксировать полученную прибыль. И это будет давить на рынок. Но здесь есть и фактор, работающий в строго противоположном направлении - Америка ой как не любит уходить на праздники в плохом настроении! Поэтому скорее всего нас будут ждать достаточно спокойные торги с небольшими оборотами и минимальным изменением котировок. Хотя все же скорее всего рынок закроется в небольшом ничего не значащем минусе с потерей нескольких сотых процента.
Весь вопрос сегодняшнего дня - сможем ли мы закрыть столь успешную неделю на такой же мажорной ноте. Все в принципе понимают, что 7 дней непрерывного роста с постоянным переписыванием исторических максимумов по всем индексам - это уже явный перебор. Должна же быть какая-то остановка? Она напрашивалась еще 2 - 3 назад, а рынок на абсолютно голом энтузиазме все прет и прет наверх.
Как и в предыдущие дни, поводов для сильного энтузиазма сегодня нет. Внешний фон нейтральный и даже, можно сказать, умеренно негативный, поскольку понемногу снижается нефть, да и европейские фондовые индексы находятся в красной зоне и имеют негативную динамику. Американские фьючерсы на основные индексы при этом пытаются держать нейтралитет - Dow и S&P500 на 5 сотых в минусе, а фьючерс на NASDAQ точно в таком же «малюпусеньком» плюсе.
Один фактор, который следует учесть сегодня, это преддверие длинных выходных. В понедельник 9 октября Америка будет гулять и праздновать День Колумба. Поэтому перед длинными выходными многие участники рынка предпочтут закрыть свои позиции и зафиксировать полученную прибыль. И это будет давить на рынок. Но здесь есть и фактор, работающий в строго противоположном направлении - Америка ой как не любит уходить на праздники в плохом настроении! Поэтому скорее всего нас будут ждать достаточно спокойные торги с небольшими оборотами и минимальным изменением котировок. Хотя все же скорее всего рынок закроется в небольшом ничего не значащем минусе с потерей нескольких сотых процента.