Правительство не дало топливному кризису шанса

Правительство России запретило экспорт бензина с 1 марта. Ограничение будет действовать полгода, в течение всего весенне-летнего периода: во время летних отпусков, сельскохозяйственных работ и ремонтов НПЗ, когда спрос на топливо находится на максимальных уровнях, а производство сокращается.

Главный редактор ИнфоТЭК, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заметил, что для правительства принятое решение является гарантией стабильности рынка, хотя сейчас и нет острой необходимости в таких мерах.

"Технически нужды в запрете на экспорт автобензинов нет. Но он даст гарантию, что все объемы, которые шли на экспорт развернутся на внутренний рынок. Главный риск сейчас — это затоваривание. Но этот риск на порядок (то есть в десять раз) в силу производимых объемов ниже, чем был осенью 2023 года, когда действовал запрет на экспорт дизельного топлива", — сказал он.

Эксперт напомнил, что в ноябре прошлого года правительство решило отметить временный запрет экспорта бензина и дизеля, чтобы парировать риски для отрасли.

"В текущей ситуации запрет можно будет частично снять, если для НПЗ возникнут угрозы", – заметил он.

Фролов отметил, что на текущий момент производство бензина в России примерно на 10-12% превосходит объем внутреннего спроса. При этом рынок оставался стабильным даже тогда, когда несколько НПЗ с начала года были вынуждены уйти на внеплановые ремонты. Это произошло из-за перераспределения поставок с внешнего на внутренний рынки.

О стабильности рынка в конце января говорил и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он отмечал, что новые меры, в том числе запрет экспорта топлива уже не нужны, так как рынок стабилен.

Что привело правительство к решению о запрете экспорта бензина – читайте в нашем материале.

Цена нефти стабильна, Brent торгуется $82,75 за баррель

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в последние дни стабильно торгуется в коридоре $81-83 за баррель. В ходе торгов во вторник, 27 февраля, она поднялась на 0,3%, до $82,75 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) остаются на уровне около $77,5 за баррель.

Комментарий ИнфоТЭК: Нефть — вполне осязаемый товар. Эту простую истину неплохо бы помнить, когда делаются прогнозы о ее цене. Более того, это базовый товар, от которого зависят многочисленные отрасли — от транспорта до ИТ.

Какими бы мощными ни были бы словесные интервенции, как бы часто ни говорили уважаемые аналитики, что нефти много, что спрос растет медленно, но если эти утверждения не соответствуют действительности, в какой-то момент они дадут сбой.

Если спрос на сырье со стороны китайских и американских нефтеперерабатывающих заводов (на их долю приходится около 35% мирового потребления) растет, то этот факт объективной действительности неизбежно начнет сказываться на котировках, которые сейчас находятся на относительно комфортном, но неоптимальном уровне.

Неоптимальным его сделал период активных словесных интервенций, целью которых было сбивать цены. Собственно, что мы и наблюдаем в данный момент. А ведь пока даже не начался период высокого спроса в Северном полушарии.

Sokol поплыл через Козьмино

Приостановка отгрузок российской нефти сорта Sokol с Сахалина компенсируется ростом поставок нефти по ВСТО из близлежащего порта Козьмино, пишет Bloomberg. В итоге, по данным агентства, четырехнедельный объем экспорта достиг максимума за почти четыре месяца.

Еженедельные поставки за семь дней до 22 февраля выросли примерно на 365 тыс. б/с до 3,5 млн б/с, что примерно на 215 тыс. б/с выше целевого показателя.

Валовая стоимость экспорта российской нефти увеличилась до трехнедельного максимума — до $1,73 млрд за семь дней до 25 февраля с $1,55 млрд на предыдущей неделе.

Временное отсутствие Sokol связано с нехваткой челночных танкеров, которые нужны для его перевозки с экспортного терминала Де-Кастри на фоне проблем с поставками индийским НПЗ, отмечает издание.

После ужесточение контроля за соблюдением санкций в конце ноября и сложностями с механизмом оплаты с поставками Sokol в Индии начались проблемы. Россия с конца года делает попытки по поставкам Sokol в Индию, так как индийские нефтепереработчики опасаются американских санкций и сетуют на цены отгрузки. Агентство отмечает, что тогда как три партии Sokol отправлены в Индию в феврале и еще несколько сменили курс на Китай, как минимум еще 14 партий примерно на 10 млн баррелей все еще остаются на судах.

BP пора вернуться к истокам

Британская BP подает все признаки возвращения к углеводородам, что должно повысить доходность компании. Однако если компания открыто не заявит об этом, то это не пойдет на пользу инвесторам и будет сдерживать цену акций, считает активный инвестор BP Bluebell Capital Partners, чьи слова приводит Bloomberg.

По мнению соучредителей инвестфонда Bluebell Capital Partners Джузеппе Бивона и Марко Тарикко, BP должна нарастить инвестиции в нефтегаз и сократить расходы на дорогостоящие проекты в области ВИЭ, чтобы вернуть больше денег акционерам, заявила в своем октябрьском письме Bluebell.

По мнению хедж-фонда, BP показала признаки движения в этом направлении в своей презентации за четвертый квартал. Это была первая презентация с тех пор, как Мюррей Очинклосс возглавил компанию, отмечает Bloomberg. Тогда он сказал, что будет придерживаться "прагматичного" и "гибкого" подхода к энергопереходу, подчеркнув, что добыча нефти BP может вырасти сверх ожидаемых 2-3%, запланированных на 2027 год.

Инвестор-активист Bluebell владеет небольшим пакетом акций BP (размер доли не раскрывается), однако Бивона отметил, что он общался с несколькими крупнейшими акционерами, и большинство из них разделяют его обеспокоенность по поводу низкой доходности акций компании и поддерживают идею фонда по изменению стратегии.

Bluebell в 2021 году, являясь владельцем скромной доли Danone, добился смены главы компании. В том же году фонд пытался заставить Glencore отделить угольный бизнес, но ему это не удалось. В 2023 году Bluebell призывал немецкий конгломерат Bayer разделить бизнес на три части.

Биржевые цены идут на просадку

Цены на топливо на СПбМТСБ пошли в сторону снижения после заявлений властей о запрете экспорта бензинов с 1 марта 2024 года.

Из данных биржи следует, что стоимость АИ-92 просела во вторник на 3,33% — до 47774 руб./т., АИ-95 сначала еле заметно подешевел (на 0,81%), а затем подрос на 0,31%, до 58018 руб./т. В предыдущие две недели наблюдался неизменный рост цен на бензин.

Кроме того, после роста в течение нескольких торговых сессий снизилась цена на все виды дизтоплива: ДТ зимнее — на 0,21%, до 59711 руб./т., ДТ летнее — на 1,42%, до 58773 руб./т., ДТ межсезонное — на 3%, до 57792 руб./т.

Во вторник правительство России заявило о запрете экспорта бензина с 1 марта. Ограничение будет действовать полгода, в течение всего весенне-летнего периода: во время летних отпусков, сельскохозяйственных работ и ремонтов НПЗ, когда спрос на топливо находится на максимальных уровнях, а производство сокращается.

Тремя пальцами в небо

Российское энергетическое агентство (РЭА Минэнерго) сегодня презентовало сценарии развития мировой энергетики до 2050 года.

По примеру других аналогичных международных работ, они не стали ограничиваться одним прогнозом и подготовили три различных сценария: "Рациональный технологический выбор", "Все как в старь" и "Чистый ноль".

Подробнее о том, каким видит РЭА будущее мировой энергетики — в нашем материале.

Казахи отчитались о добыче

"Казмунайгаз" по итогам 2023 года нарастил добычу нефти и газового конденсата на 7%, до 23,53 млн тонн, газа — на 15%, до 9,46 млрд куб. м, сообщила компания.

Доказанные и вероятные запасы углеводородов компании по категории 2P выросли на 3,7% и составили 733 млн тонн н.э. Это связано, в том числе, с уточнением реализаций планов освоения месторождений Кашаган и Карачаганак (добыча нефти на Кашагане на долю "Казмунайгаза" выросла за год в 2,2 раза — до 3,1 млн тонн).

Объем переработки углеводородов на казахстанских и румынских НПЗ снизился на 1,5% и составил 19,59 млн тонн.

Общий объем магистральной и морской транспортировки нефти вырос на 7,6% — до 80,36 млн тонн. При этом поставки по трубе увеличились на 6,5% — до 69,58 млн тонн, морская транспортировка нефти выросла на 15,4%, до 10,778 млн тонн.

Кроме того, о производственных показателях отчитался оператор месторождений Тенгиз и Королевское на западе Казахстана — "Тенгизшевройл". Его добыча нефти по итогам прошлого года снизилась на 1% и составила 28,9 млн тонн (при плане добычи в 27,9 млн тонн), газа — сократилась вдвое, до 7,9 млрд куб. м (план — 15,5 млрд куб. м).

"Тенгизшевройл" реализует проект по наращиванию добычи на Тенгизе общей стоимостью $46,7 млрд. Акционерами ТШО выступают Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "Казмунайгаз" владеет 20%, "Лукойл" — еще 5%.

В 2023 году Казахстан в целом нарастил добычу на 7% — до 90 млн тонн нефти. Ознакомиться с нефтегазовым комплексом Казахстана можно на карте , разработанной ИнфоТЭК.

Минэнерго РФ: обеспечение топливом Крыма идет стабильно

Ситуация с топливообеспечением Крыма стабильная, запасы находятся на достаточном уровне, сообщили ИнфоТЭК в пресс-службе Минэнерго России.

"Отгрузки нефтепродуктов для потребителей в Республике Крым осуществляются беспрепятственно, в соответствии с правилами Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Ритмичность отгрузок и поставок топлива в регион взяты на особый контроль штабом Минэнерго России", — отметили в пресс-службе.

В состав штаба входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, РЖД, СПбМТСБ и независимых участников рынка.

Ранее ИнфоТЭК сообщил, что "Газпромтранс" с 26 февраля прекратил прием заявок на отправку нефтепродуктов направлением на станции Крыма в связи с большой загруженностью Северо-Кавказской железной дороги, ограниченной возможностью паромной переправы и отсутствием альтернативного маршрута следования. Соответствующее уведомление компания направила в адрес "Газпром ГНП холдинг". Копия письма имеется в распоряжении ИнфоТЭК.

По данным "Газпромтранса", по состоянию на 26 февраля 2024 года, 205 груженых цистерн с нефтепродуктами простаивают в отставленных РЖД от движения грузовых поездах от 4 до 116 суток. В пресс-службе РЖД ИнфоТЭК подтвердили наличие простаивающих вагонов с нефтепродуктами на инфраструктуре СКЖД, однако заявили, что задержки происходят по независящим от РЖД причинам.

"Нахождение вагонов с нефтепродуктами на инфраструктуре СКЖД связано с ожиданием их передачи другим участникам транспортной цепочки. Задержки происходят по независящим от РЖД причинам. При этом компания находится в постоянном взаимодействии со всеми партнерами, участвует в выработке совместных транспортных решений и информирует клиентов о текущей ситуации", — сообщили ИнфоТЭК в пресс-службе РЖД.

Как сильно новые санкции США ударят по ТЭК России?

Ряд российских компаний, работающих в области ТЭК, попали в новые санкционные списки США, которые были опубликованы 23 февраля. Под ограничения попали "Мечел", СУЭК, судостроительный комплекс "Звезда", "Новатэк Мурманск" (управляет Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений ЦСКМС), "Современный арктический морской транспорт" (СП "Новатэка" с "Совкомфлотом") и "Русхимальянс".

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов @IEFnotes Сергей Кондратьев сообщил ИнфоТЭК, что санкции принципиально не поменяют ситуацию для российской энергетической отрасли, но все же несут определенные риски.

"Они повышают санкционную премию, а значит, потенциально – сокращают доходы экспортеров и создают дополнительные издержки для внутренних потребителей", – сказал он.

По его словам, для российских угледобытчиков "Мечела" и СУЭКа ужесточение санкций может привести к росту дисконтов и необходимости более широко использовать валюты дружественных стран в расчетах.

Таким образом, расходы на конвертацию и проведение расчетов в этих валютах станут выше.

"Для "Звезды" санкции могут означать заметное усложнение работ по строительству новых нефтяных танкеров (т.к. даже крупные китайские производители могут теперь ограничить сотрудничество с верфью) и особенно в части строительства СПГ-газовозов. Возможно, верфи придется импортозаместить получаемые из Южной Кореи комплектующие, а это может сдвинуть проекты "вправо", – отметил Кондратьев.

Эксперт добавил, что перед "Русхимальянсом" маячат аналогичные проблемы и выдержать заявленные сроки по началу отгрузки СПГ в 2027 г. после ввода новых санкций будет еще сложнее.

Пакистан дал "Миру" полтора года

Пакистан намерен в течение ближайших полутора лет построить на своей территории газопровод "Мир", который свяжет газотранспортные системы страны с Ираном.

"Для завершения проекта газопровода на пакистанской территории потребуется около полутора лет", – сказал министр энергетики во временном правительстве Пакистана Мухаммад Али, его слова передает пакистанская The Express Tribune.

При этом пакистанскую сторону больше не пугают возможные санкции со стороны США.

"Я не думаю, что санкции США могут применяться к проекту "Мир" на данном этапе", – заявил министр.

Ранее Пакистан объявлял об отказе от проекта из-за форс-мажорных обстоятельств и санкционных рисков, однако 27 февраля стало известно о его возобновлении. Это произошло после угроз Тегерана взыскать $18 млрд за невыполнение контрактных обязательств.

Пакистан расположен между Ираном, обладающим высокими запасами углеводородов, и Индией — третьим по величине потребителем энергоресурсов в мире. Изначально газопровод "Мир" должен был пройти из Ирана в Индию, однако затем последняя отказалась от участия.

Соглашение о строительстве было подписано еще в 2009 году. Тогда его протяженность по проекту составляла порядка 2,7 тыс. км, пропускная способность – 7,8 млрд кубометров в год, а стоимость – $1,5 млрд. Иранский участок газопровода уже построен.

Цена нефти снизилась, Brent торгуется $82,94 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures перешла к снижению. В ходе торгов в среду, 28 февраля, она упала на 0,85%, до $82,94 за баррель относительно начала торгов.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также снизились – на 1,1%, до $77.96 за баррель.

Комментарий ИнфоТЭК: Потребление нефти растет, а котировки апрельских фьючерсов продолжают колебаться. Притом, как отмечает Bloomberg, "сырая нефть с немедленной поставкой торгуется со значительной премией к форвардным баррелям". И главный вопрос, который интересует всех в данный момент — какое решение вскоре примет ОПЕК+. Будет ли увеличена добыча. Или она останется на текущем уровне.

С одной стороны, спрос растет. Даже в Европе потребление демонстрирует положительную динамику. Что удивительно для той Европы, которую мы знаем с лета 2021 года, когда начался мировой энергетический кризис. Что уж говорить об Индии, занимающей третье место в мире по спросу на нефть и продолжающей его увеличивать. Китай все так же разочаровывает недоброжелателей, наращивая потребление энергоносителей.

С другой стороны, ОПЕК+ может решить, что неплохо было бы закрепить эффект, который оказало на рынок текущее сокращение добычи. И, учитывая насколько велики усилия, направленные на то, чтобы сбить цены, придержать добычу на текущем уровне будет более чем оправданным решением. Особенно, если учесть текущие колебания.

Зарубежные заказы принесли "Росатому" рекордную выручку

Зарубежная часть выручки "Росатома" по итогам 2023 года стала рекордной, госкорпорация получила более $16 млрд, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе выступления в Госдуме.

В целом "Росатом" в 2023 году получил около 2,5 трлн рублей выручки, инвестиции — 1,2 трлн рублей.

В 2022 году госкорпорация получила 1,7 трлн рублей выручки, инвестиции тогда оценивались в сумму более 1 трлн рублей.

"Росатом" делает ставку на развитие новых для себя направлений бизнеса в гражданском сегменте. Планы госкорпорации связаны с развитием высоких технологий, производства водорода, ВИЭ, создания накопителей энергии. По этим направлениям "Росатом" намерен нарастить выручку с текущих 750 млрд рублей до 1,6 трлн рублей к 2030 году.

Директор департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации Дмитрий Байдаров ранее отмечал, что общий объем выручки компании к 2030 году составит порядка 4 трлн рублей, таким образом, доля новых направлений бизнеса в выручке Росатома составит порядка 40%.

Свое, родное, редкоземельное

Горнорудный дивизион Росатома объявил о создании отечественной технологии добычи редкоземельных металлов. В ее разработке приняли участие в том числе специалисты "Атомредметзолото" и "Соликамского магниевого завода".

Редкоземельные металлы нужны при создании компонентов для электронных устройств, они также широко используются при производстве аккумуляторов, электромобилей, комплектующих для генерации на основе возобновляемых источников и атомной энергии.

К этой группе элементов как правило относят 17 элементов, в том числе лантан, церий, празеодим, неодим, празеодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций.

Добыча редкоземельных металлов сложна как с финансовой точки зрения, так и с технологической. Они содержатся, как правило, в руде и так как они быстро вступают в реакцию кислородом, то извлечь их оттуда очень сложно.

В настоящий момент основной объем редкоземельных металлов Россия импортирует, при этом доля импорта достигает 90%. С 2016 года страна обнулила НДПИ на добычу этих ресурсов, а в 2022 году они вошли в перечень стратегического минерального сырья России.

Новая технология Росатома позволяет извлекать церий, лантан, неодим, празеодим и концентрат среднетяжелой группы редкоземельных элементов, а именно самарий, гадолиний, европий. Производство будет организовано на "Соликамском магниевом заводе". Сырье будет доставляться с "Ловозерского горно-обогатительного комбината".

"Суть технологии в том, что концентрат карбоната РЗМ, выпускающийся АО "СМЗ", растворяется в азотной кислоте. Получается нитратный раствор редкоземельных элементов. Из него электроокислением и последующей экстракцией извлекается церий. Из оставшегося раствора с помощью экстракционного разделения последовательно извлекаются другие редкоземельные элементы (РЗЭ). Затем — стадии осаждения, сушки и прокалки", — объяснили суть технологии в Росатоме.

Нефтепродукты не находят выход

Участники топливного рынка все чаще стали использовать вагоны с цистернами в качестве "складов на колесах" для нефтепродуктов, сообщили сегодня в пресс-службе РЖД.

Имеется и ряд других проблем с транспортировкой топлива, например, со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны.

"Есть случаи несвоевременной выгрузки нефтепродуктов морскими терминалами на Дальнем Востоке, в том числе и для получателей в Магаданской области. Планируем усилить работу с нефтяными компаниями в рамках оперативных штабов Минэнерго России", — отметили в компании.

По данным РЖД на 28 февраля, несмотря на текущие сложности, с начала 2024 года отгрузка бензина внутри России выросла на 6%, до 4,2 млн тонн, а перевозка нефтяных грузов — на 2%, до 20,1 млн т. Более 96% всех отправок доставляется в установленные сроки, подчеркнули в компании.

"Имеющегося на сети РЖД парка цистерн более чем достаточно для организации как внутрироссийских, так и экспортных перевозок. В феврале на путях необщего пользования без операций ежесуточно простаивает почти 18 тыс. нефтебензиновых цистерн", – рассказали в РЖД.

В компании также указали на нерациональное использование дефицитной транспортной инфраструктуры на востоке страны.

"Несмотря на наличие на Дальнем Востоке собственных перерабатывающих предприятий, более трети всего объема отправляется туда из отдаленных западных регионов Сибирского, Уральского и даже Приволжского федеральных округов. С начала текущего года такие перевозки выросли на 17%, до 1,3 млн т, а непосредственно бензина – на 45%, до 0,2 млн т", – добавили в РЖД.

Подробности читайте на сайте ИнфоТЭК.

Пожары в США угрожают нефтепереработке

Мощные лесные пожары, бушующие по всему Техасу, угрожают нефтепереработке и скотоводческим ранчо и вызвали временную остановку главного завода США по сборке ядерных боеприпасов — Pantex, пишет Bloomberg.

Декларация о стихийном бедствии была опубликована губернатором Техаса Грегом Эбботтом для 60 округов после того, как пожары выжгли около 1295 кв. км в окрестностях города Панхандл.

Сам Pantex заявил, что в среду он открывается в обычную дневную смену. Ранее завод был вынужден эвакуировать рабочих и приостановить операции. "Все оружие и специальные материалы находятся в безопасности и не подвержены воздействию", — заявили на предприятии.

Природные пожары распространены в это время года в Техасе. Здесь располагаются НПЗ крупнейших нефтекомпаний мира. Среди них: НПЗ Galveston Bay мощностью 593 тыс. б/с (принадлежит Marathon Petroleum), завод ExxonMobil в Бомонте на 630 тыс. б/с, НПЗ TotalEnergies мощностью 238 тыс. б/с и НПЗ Saudi Aramco Motiva Enterprises на 626 тыс. б/с в Порт-Артуре и другие.

Простой – вопрос

Большая проблема логистики на российском рынке нефтепродуктов

Насколько остро сегодня стоит проблема простоя вагонов, каково ее влияние на российский рынок нефтепродуктов и почему за все платит грузополучатель – в авторской колонке Алексея Торгашева, старшего трейдера компании "Альфа-Синтез".

Минэнерго держит вагоны под контролем

Минэнерго России прорабатывает меры по ограничению использования вагонов для хранения нефтепродуктов. В частности, в качестве меры рассматривается существенное увеличения штрафов за ненормативный простой по вине грузополучателя, сообщили ИнфоТЭК в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что скопление вагонов с топливом на отдельных железнодорожных участках является временным и связано с особенностями логистики.

"Ситуация с топливообеспечением под контролем, запасы находятся на достаточном уровне. Отгрузки нефтепродуктов для потребителей всех категорий в целом осуществляются беспрепятственно, ритмичность поставок взята на особый контроль штабом Минэнерго", — подчеркнули в Минэнерго.

Накануне в РЖД сообщили, что участники топливного рынка все чаще стали использовать вагоны с цистернами в качестве "складов на колесах" для нефтепродуктов. Кроме того, есть случаи несвоевременной выгрузки нефтепродуктов морскими терминалами на Дальнем Востоке.

Однако, по данным РЖД, несмотря на текущие сложности, с начала 2024 года отгрузка бензина внутри России выросла на 6%, до 4,2 млн тонн, а перевозка нефтяных грузов — на 2%, до 20,1 млн т. Более 96% всех отправок доставляется в установленные сроки, подчеркнули в компании.

В то же время затоваривание стало одной из причин прекращения отправки нефтепродуктов в Крым со стороны "Газпромтранса", о чем ранее сообщал ИнфоТЭК.