Доля небольших банков снизилась более чем вдвое за четыре года

Она сократилась с 3,6% в начале 2019 года до 1,6%.
Крупнейшие банки вытесняют средние и небольшие в структуре активов сектора.

По итогам первого полугодия доля топ-10 банков достигла 79%, поднявшись с 2019 года более чем на пять процентных пунктов. Не помогло средним и небольшим банкам и отсутствие санкционного ограничения: несмотря на проблемы с международными платежами, доля крупных росла из-за интенсивного увеличения кредитования.

Объем задолженности юрлиц и ИП в десяти крупнейших банках вырос на 14% за шесть месяцев 2024 года. Это более чем вдвое выше показателей остальных банков. Другие демонстрировали умеренную динамику в пределах 6%.
@fatcat18

Сбер, Т-Банк и Альфа подписали меморандум о создании консорциума, деятельность которого будет направлена на разработку и выпуск на рынок новых технологичных платежных решений.

Создание единого QR-кода стало первым шагом консорциума. Учредители подчеркивают, что объединение не ставит своей целью извлечение прибыли, а его главные задачи — обеспечение доступа участников консорциума, в который приглашаются финансовые организации, к технологиям платежных решений, при сохранении конкуренции и стремлении к улучшению клиентского сервиса.

Важным принципом работы консорциума обозначена также коллегиальность в принятии решений. А банки, в течение полугода, могут выбрать формат сотрудничества: стать учредителем-инвестором или участником организации.

Для консолидации позиции по важным для рынка в целом решениям, в совет консорциума пригласят НСПК и ЦБ. @fatcat18

Законопроект о регулировании рассрочек скорректируют ко второму чтению

Об этом рассказал председатель Совета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, планируется увеличить лимит по сумме для рассрочки – обсуждается порог в 60 тыс. рублей. Он отметил, что слишком низкий потолок лимита сделает сервис неинтересным для потребителя.

Аксаков добавил, что рынок обсуждает с регулятором другие пункты законопроекта. В частности, требование о передаче сведений о покупке в рассрочку в БКИ. Размещение сведений в БКИ является платным, поэтому операторы рассрочки будут включать эти расходы в комиссии для продавцов. А те, в свою очередь, закладывать в стоимость товара. Операторам также придется нести дополнительные расходы на проведение идентификации потребителей, что отразится на стоимости товаров.

Предложения по законопроекту будут обсуждаться с рынком до середины октября. @fatcat18

Сотрудничество между крупными банками в сфере открытых API и open banking поможет россиянам получить индивидуальные условия по финансовым продуктам, считает вице-президент Т-Банка Сергей Хромов в интервью «Коммерсант». Обмен информацией позволит банкам предлагать клиентам более персонализированные продукты ― например, дополнительный функционал и уникальные условия по кредитам. При этом, подчеркнул Хромов, клиент сам будет давать согласие на передачу своих данные другому банку.

Он также рассказал, что Т-Банк и Сбер планируют в 2025 году в полном объеме запустить друг для друга возможность видеть и использовать в приложениях счета другого банка. @banksta

Газпромбанк Премиум объединил представителей ведущих банков и премиальных брендов страны

Банк провел первый таунхолл о премиальном бизнесе.

В мероприятии приняли участие представители премиум-направлений Т-Банка, МТС Банка, Exeed, VIP-Avenue и других компаний. Модератором мероприятия стал руководитель Frank RG Юрий Грибанов.

Участники таунхолла, в частности, обсудили:
— как находить и удерживать премиальных клиентов,
— как адаптироваться к изменениям в экономике и бизнесе,
— какую трансформацию ждет рынок премиальных услуг и в чем его потенциал.

Газпромбанк Премиум также представил ребрендинг своего бизнеса.

«В последние два года премиальный сегмент является ключевым для развития внутрибанковской розницы в России. Это самый лояльный сегмент клиентов с максимальным доходом и самым длинным LT (Lifetime, жизненный путь клиента). С другой стороны — это самые притязательные клиенты, которые требуют качества сервиса и великолепных улыбок наших сотрудников. Неслучайно Газпромбанк — третий год подряд один из лидеров этого сегмента как по динамике развития, так и по размеру, качеству, оригинальности тех продуктов и сервисов, которые мы предоставляем», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Попович.

«Сейчас у нас 400 тысяч активных премиальных клиентов, а к концу года их будет почти 500 тысяч. За четыре года с начала развития нашего premium-banking мы выросли почти в 20 раз. Во многом благодаря брендам Газпромбанка и Газпрома, которые знают и которым доверяют, уникальных продуктов и сервисов и, конечно же, сотрудникам», — отметил руководитель Газпромбанк Премиум Александр Демирчян.

Напоминаем, что оформить лучшую премиальную карту в России по результатам исследования «Premium Banking в России 2023» Frank RG можно по ссылке.

@gazprombank

ЦБ РФ решил пойти all-in. У банков есть ограничение по ставке субординированных облигаций - 15%. С учетом текущей ключевой ставки, такой тухлый товар, как суборда надо продавать со ставкой далеко за 20%, а то и 25%. ЦБ подумал и решил, что стоит как-то развинуть границы разумного.

При этом ЦБ стал что-то придумывать в плане гарантии возвратности, в случае если банк попадёт в беду. Когда санировали Открытие - списали суборда в ноль. Могут пойти по любимой модели вечных облигаций - будут пропускать купоны и накапливать на будущее. Все как в школе на уроке математики: в графе купон 0 пишем, но 25% держим в уме. @fatcat18

Эксперты, в том числе Михаил Делягин и Никита Кричевский, в целом позитивно оценивают государственное регулирование табачного рынка. По оценкам Национального научного центра компетенций (ННЦК), доля нелегальной продукции в этом сегменте по сравнению с прошлым годом снизилась на 1,7% и составила 11,7%. Этому способствовали слаженные действия правительства. Вступил в силу новый закон о лицензировании. Удалось выровнять акцизную нагрузку с Белоруссией, что подрывает основы рынка контрабанды. Рост акцизов внутри страны был умеренным. А чем ниже доля нелегалки, тем выше доходы бюджета.

Но правительство сейчас очевидно находится под давлением – нужно финансировать возрастающие расходы бюджета. В этой ситуации кому-то может показаться оправданным резкое повышение акцизов на табачную продукцию. Бюджет от этого выиграет, но только не российский. Потому что через границу снова хлынет поток дешевых сигарет.

Надо решать проблему нелегалки экономическими способами, от этого выигрывают все, и бюджет РФ в числе первых. @fatcat18

📣 Регулятору хотят разрешить ежегодно определять перечень иностранных валют, которые можно будет вносить в оплату уставного капитала банков, страховых компаний и НПФ. Авторы инициативы предлагают включить в перечень валюты стран Евразийского экономического союза (Армении, Киргизии, Казахстана и Белоруссии) и БРИКС (юань и индийскую рупию), Бразилии, ЮАР, Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

📣 Страховые компании начали более активно предлагать коллекторам просроченную задолженность, в том числе на организованных торгах. Для страховщиков это возможность сократить расходы на собственное взыскание и снизить давление на капитал. Коллекторы получают возможность диверсифицировать свой портфель на фоне ужесточения регулирования. Но пока ликвидность этого рынка остается невысокой.

📣 ЦБ задумался о введении для банков нового норматива — валютной ликвидности. Российский валютный рынок стал менее глубоким и если у банков происходит отток коротких депозитов, то их выход на рынок чреват волатильностью курса – ЦБ наблюдал это уже не раз, сказала Набиуллина.

📣 Пенсионный рынок впервые за 20 лет может продемонстрировать рост числа пенсионных фондов. Этому способствовал запуск программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Будет сложно привлечь от граждан 250 млрд рублей до конца года, на что ориентировал фонды президент РФ. Но на волне интереса НПФ рассчитывают на развитие сопутствующих сервисов и услуг.

📣 Доля ИЖС в выдаче ипотеки снизилась до минимального значения в 2%. Таким образом, она сократилась вдвое. На 36% сократился и объем выданных кредитов на ИЖС, до 38,6 млрд рублей. Размер среднего чека в этом сегменте кредитования снизился до 5,5 млн рублей (-4,4%). На фоне отмены части льготных ипотечных программ снизилась также и доля кредитов на новостройки — на 4 п. п., до 19%.
@fatcat18

Реже всего просрочку платежей допускают госслужащие, финансисты и медики

Самыми «примерными» заемщиками в России являются госслужащие (доля просроченных займов — 17,5%), финансисты (18%), медики (18,1%), инженеры (18,4%) и ИТ-специалисты (19,3%).

В то же время больше всего просрочек допускают аграрии (доля просроченных займов — 23,2%), силовики (22,9%), строители (22,4%), продавцы (22,3%) и работники сферы общественного питания (21,5%).

По сравнению с прошлым годом доля просроченных займов снизилась абсолютно для всех. При этом самое заметное улучшение платежной дисциплины показали ИТ-специалисты.
@fatcat18

ВТБ добавил 20 миллиардов к прибыли за август за счёт феномена «Твин Пикс»

Два эпизода с резким обесцениванием юаня к евро на локальном валютном рынке по сравнению с международным позволили банку увеличить чистую прибыль с 20,8 млрд рублей в июле до 40,6 млрд рублей в августе.

«Мы наблюдали Твин Пикс — символ одноимённого города из знаменитого американского сериала», — пояснил первый зампред Дмитрий Пьянов.

У ВТБ, в отличие от Лоры Палмер, дела идут хорошо. @FatCat18

Банки заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы закона о возврате средств

Системно значимые кредитные организации ежедневно «охлаждают» около 20 тыс. денежных переводов. Эти действия связаны с той информацией о подозрительных реквизитах, которую ЦБ получает от банков.

Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тыс. рублей, пояснили эксперты. По их словам, подозрительными также считаются переводы 1 млн рублей в месяц, более 30 банковских операций в день, а также время между зачислением и списанием средств — одна минута и меньше.

По закону банки обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше. А если карта ранее была замечена в сомнительных операциях, то банк может заблокировать ее даже за перевод незначительной суммы.
@fatcat18

Средний размер займа в ломбардах за четыре года вырос на 81,1%

Если на конец первого полугодия 2020 года он составлял 9,5 тыс. рублей, то на 30 июня 2024 года – 17,2 тыс. рублей. При этом за год (с конца второго квартала 2023 года по конец второго квартала 2024 года) рост составил 25,5%.

Как пояснили аналитики, рост объема выдаваемых займов и увеличение среднего размера займа являются следствием повышения стоимости залоговых активов (в основном ломбарды выдают займы под залог золотых изделий).

При этом за четыре года средние учетные цены золота ЦБ выросли на 71% — с 3973 до 6793 рублей за грамм.
@fatcat18

Условия льготной ипотеки предложили сделать едиными

Банк ДОМ. РФ предложил создать ипотечный стандарт, условия которого были бы одинаковы во всех банка. Это стандартная ипотека, которая работает предсказуемым образом, на которую распространяются меры поддержки государства, пояснили в банке.

Договор на такую ипотеку должен умещаться на одной странице, из которого клиент сможет понять все условия кредита и быть уверен, что независимо от выбора банка все будет складываться единообразно.

Такая ипотека обеспечила бы конкуренцию между банками в интересах потребителей и увеличила бы уровень доверия к продукту.
@fatcat18