⭕️ Была коррекция и нет коррекции! S&P 500 и NASDAQ растут на процент после вчерашнего падения. Facebook и Google падают на фоне собственных отчётов и новой утечки данных из соцсети.

@FINANCEkaz

​[28 апреля, четверг, 64 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

🟦 Ural Motorcycles не переносит производство из России в Казахстан. На заводе объяснили, что просто расширяют производство.

🟦 Несмотря на рекордный фискальный стимул, экономика РК в 2022-м покажет лишь половину от того роста, который планировался в начале года. Слабый рост поддержан государством, которое нарастило расходы бюджета в относительных показателях до уровня, близкого к значениям кризисного 2020 года.

🟦 Германия сможет поддержать эмбарго Евросоюза на российскую нефть, если оно будет постепенным, пишет Bloomberg. Ранее правительство РФ допустило падение добычи нефти в России на 17% в текущем году, если страны Европы откажутся от поставок. Ранее такой прогноз озвучивал Reuters со ссылкой на документы Минэкономразвития. В таком случае уровень добычи достигнет минимума с 2003 года.

🟦 После ухода с российского рынка музыкальный сервис Spotify потерял 1,5 млн премиальных подписчиков. Компания полностью остановила деятельность в стране в начале апреля на фоне принятия закона о фейках про действия российских военных за рубежом. Акции Spotify упали на свой исторический минимум на бирже NYSE.

🟦 Швейцария запретила импорт российского угля вслед за аналогичным решением Евросоюза. Кроме того, Швейцария не будет импортировать из России древесину и морепродукты и прекратит инвестировать в российские госкомпании. Ранее Евросоюз объявил эмбарго на уголь из России — это были первые санкции против российской энергетики.

🟦 Банк России ограничил возможности для ускоренной распродажи акций на рынке после их конвертации из иностранных депозитарных расписок. Без этих ограничений, пояснил ЦБ, возможны спекуляции бумагами, которые могут создать «угрозу стабильности финансового рынка». Ограничения касаются как биржевых, так и внебиржевых сделок.

🟦 Экспорт золота из Швейцарии в США за месяц вырос в 23 раза и в марте достиг самого высокого уровня почти за два года. Спрос на металл вырос из-за того, что инвесторы искали «тихую гавань» в период потрясений.

🟦 Основателя рухнувшего хедж-фонда Archegos Capital арестовали в США по обвинению в мошенничестве. Из-за краха Archegos в марте прошлого года крупные инвестбанки потеряли миллиарды долларов.

🟦 Яндекс допустил размещение своих акций на новой международной бирже. Бумаги компании с 2011 года котировались на Nasdaq, но с конца февраля торги приостановлены. Компания пытается договориться с держателями облигаций, которые теперь получили право требовать досрочного погашения долга.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Акции Alphabet упали до минимума с мая прошлого года — показатели выручки и прибыли в I квартале не оправдали ожиданий рынка.🔸Пара EURUSD упала на 5-летний минимум на новостях о газе и опасениях о замедлении экономики.🔸Adam Posen, бывший представитель Банка Англии: Brexit объясняет 80% инфляции в Великобритании.🔸Deutsche Bank: ФРС вызовет в США масштабную рецессию до конца 2023, повысив ставки выше 5% для борьбы против инфляции.🔸Lucid получила заказ от Саудовской Аравии на 100 тысяч электромобилей.🔸Китай снова собирается нарастить инвестиции в инфраструктуру, чтобы оживить экономику.🔸Приложения Аэрофлота и Utair удалены из AppStore.🔸Маск потерял $29 млрд в первый день после покупки Twitter.🔸Alphabet: Tik Tok продолжает захватывать долю рынка видео в социальных сетях.🔸CEO Microsoft: В будущем цифровые технологии станут ключевым фактором, влияющим на мировой экономический рост.🔸В США цены на еду достигли рекорда с начала 1980-х годов.🔸Газпром сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNiG в связи с не оплатой в рублях.🔸PepsiCo терпит убытки в $500 млн на фоне ситуации военного вторжения России в Украину.

КАРТИНКА ДНЯ

Добыча нефти в США по-прежнему ниже, чем до пандемии.

BITCOIN В TABYS! С РЕГИСТРАЦИЕЙ, НО БЕЗ НАЛОГОВ!

Казахстанцы получили простой доступ к самой востребованной цифровой валюте — Биткойну. В мобильном приложении для розничных инвесторов Tabys с 28 апреля появилась биржевая нота (ETN) с базовым активом — ProShares Bitcoin Strategy ETF.

BITO — первый и крупнейший фонд, зарегистрированный Комиссией по ценным бумагам и биржам США и инвестирующий в фьючерсы на Биткойн.

В отличие от прямых инвестиций в Биткойн, пользователь приложения Tabys получает возможность инвестировать в ценные бумаги, привязанные к показателям фьючерса на Биткойн, а также возможность диверсифицировать свои сбережения, вкладывая их в разные виды биржевых нот, доступных для покупки в приложении.

Всего в Tabys сейчас тринадцать наименований, куда входят биржевые ноты, привязанные к показателям на золото, нефть, индексы S&P500, Nasdaq100, AIXQI и другие.

@FINANCEkaz поздравляет команду Tabys и всю команду МФЦА с запуском!

#ПартнерскийМатериал @FINANCEkaz

‼️ ВАЖНО! Данный актив относится к очень высокорисковым активам по двум причинам — волатильная цена Bitcoin и базовым активом выступае не сам Bitcoin, а фьючерс на криптовалюту.

@FINANCEkaz

⭕️‼️ Немного слабеем — последние сделки прошли по 448,5 тенге за один доллар. Прямо сейчас на экспертном совете Национального банка представитель регулятора заявил о том, что в апреле Нацбанк не проводил интервенции. Официально эта информация будет публиковаться в начале каждого месяца и в ключать в себя, как интервенции, так и конвертации из Нацфонда и обязательные конвертации квазигосектора.

#КурсТенег @FINANCEkaz

⭕️ ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ С НАЦБАНКОМ

Национальный банк возобновил ранее регулярные встречи с экспертами, которые обычно проходили после решения о ставке. Ваш покорный слуга главный редактор @FINANCEkaz Андрей Чеботарёв выражает признательность регулятору за приглашение: «В условиях того, что мы критикуем решение Нацбанка — такая открытость говорит сама за себя».

Небольшие итоги встречи (к сожалению, присутствовал не с самого начала):

📍 Прогнозы будут в июне на следующем решении по ставке. Их готовили в феврале, но после начала войны они стали не актуальны, поэтому количественные прогнозы решили не публиковать, только качественные.

📍 Риска рецессии нет.

📍 Интервенций в апреле не было. Все данные по интервенциям и конвертациям будут публиковать в начале каждого месяца за прошлый.

📍 Обратные интервенции будут только в том случае, если несколько дней подряд не будет покупателей, но будет много продавцов. Сейчас вопрос пополнения резервов выкупом валюты не стоит.

#БазоваяСтавка @FINANCEkaz

‼️ АЛЬФА-БАНК БУДЕТ ПОГЛОЩЁН 20 МАЯ

Банк ЦентрКредит внёс дополнительный вопрос в повестку дня годового общего собрания о добровольной реорганизации банка в форме присоединения Альфа-Банк к Банку ЦентрКредит и об одобрении соответствующего договора о присоединении.

#BCC #Альфа @FINANCEkaz

🙈 АФМ ВЫЯВИЛ ПИРАМИДУ ANTARES

Пирамида о которой мы писали еще в августе 2021 года наконец-то выявлена официальными органами:

— Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в Костанае, — сообщает Агентство по финансовому мониторингу. — Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте @FINANCEkaz — и узнавайте о пирамидах первыми!

⭕️ Закончили день по 445,5 тенге за один доллар. При этом высокая волатильность сохраняется — сегодня курс ходил от 444,95 до 450,9 тенге за доллар.

Рубль закрылся по 6,19-6,25 тенге за один российский рубль.

При этом в мире доллар крепнет — прямо сейчас индекс доллара 103,6 пункта и это максимум с 2003 года!

#КурсТенге #рубль @FINANCEkaz

⭕️ СЫРЬЕВОЙ РЕКОРД

Индекс цен на сырьевые товары никогда не был на такой высокой отметке, пишет @termasset (настоятельно советуем подписаться).

— Всемирный банк прогнозирует, что в текущем году цены на энергоносители вырастут ещё на 50,5% по сравнению с прошлым годом, после почти двукратного роста в 2021 году, — пишет @tengenomika. — Цены на продукты питания вырастут на 22,9% в этом году после прошлогоднего роста на 31%, а в следующем году снизятся на 10,4%. Банк считает, что сырьевые цены останутся высокими в ближайшие годы.

Для Казахстана это палка о двух концах — во-первых, высокие цены на сырьё дают нам больше денег от их экспорта, во-вторых, высокие цены на энергоресурсы повышают цены на продукты, особенно на те, которые мы не производим, а импортируем и которые не можем субсидировать.

#цены @FINANCEkaz

⭕️ Начали день с ослабления — последние сделки на бирже прошли по 448,8 тенге за один доллар. Рост индекса доллара до 103,5 пунктов и перевесил рост нефти до $108,6.

#КурсТенге #рубль @FINANCEkaz

​[29 апреля, пятница, 65 день войны] #ДневнойШорт — коротко о главном

🟦 Mail (теперь VK) в первом квартале 2022 года кратно нарастила убытки, а темпы роста выручки оказались минимальными за последние несколько лет. «Яндекс» продаст VK сервисы «Новости» и «Дзен».

🟦 Twitter признал, что завышал показатели аудитории с 2019 года. Как утверждает соцсеть, это произошло из-за ошибки, остававшейся незамеченной почти три года. Это уже вторая подобная ошибка сервиса, который сейчас получает основную часть дохода от рекламы.

🟦 Евросоюз предупредил европейских покупателей газа, что оплата с рублевого счета, открытого в российском банке, станет нарушением санкций, узнали FT и Bloomberg. На оплате по такой схеме настаивает Москва.

🟦 Россиянам и после конца апреля будут доступны сделки на бирже Nasdaq, сообщил датский брокер Saxo Bank. На прошлой неделе брокер предупредил клиентов, что с 29 апреля совершать сделки онлайн и закрывать позиции на американской торговой площадке они не смогут.

🟦 «Интеррос» Владимира Потанина покупает 35% в группе «Тинькофф», принадлежащие семье Олега Тинькова. Комментируя это, Тиньков заявил, что ему «пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей».

🟦 Турция планирует привлечь иностранных инвесторов в местные облигации, предложив им беспроцентное финансирование в лирах для покупки бондов с гарантированной доходностью. Взамен инвесторы должны будут вложить средства в стране минимум на два года. Меры разрабатываются на фоне ослабления лиры, которая в этом году показывает одну из худших динамик по отношению к доллару.

🟦 ЕС готовится предъявить Apple обвинение по антимонопольному делу, которое грозит компании крупным штрафом, узнала FT. Претензии связаны с технологией, позволяющей владельцам iPhone расплачиваться на кассах смартфонами.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ На территории Казахстана планируется провести учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ.🔸Россияне предъявляют повышенный спрос на золотые слитки на фоне повышенной волатильности и отмены НДС на них.🔸Apple может понести убытки в размере $8 млрд в связи с локдаунами в Шанхае.🔸Британия направит 8 тысяч военных на масштабные учения НАТО по противостоянию России.🔸CEO Intel: нехватка процессоров стоила экономике США $240 млрд в прошлом году, нехватка полупроводников сохранится минимум до 2024 года.🔸Китай вдвое сократит комиссию за перевод акций для оживления рынка.🔸Goldman Sachs запускает кредитование, обеспеченное биткоинами.🔸Илон Маск продал акции Tesla на $4 млрд 26 и 27 апреля.🔸Unilever повысила цены на продукцию на 8.3% в первом квартале, ожидает ускорения инфляции во второй половине года.

КАРТИНКА ДНЯ

Дефицит торгового баланса США увеличился до рекордного уровня в марте, составив $125,3 млрд против оценки в $105 млрд.

​​​​​#ИНВЕСТИДЕЯ: ДОЛЯ В GOSAUDA

@FINANCEkaz продолжает анализировать различные инвестиционные и финансовые идеи. Сегодня у нас на обзоре сайт объявлений, который якобы для развития бизнеса продаёт свои акции, хотя и называет их «лицензии» и позволяет на них зарабатывать дивиденды до 200% и более. Спасибо коллегам @kzqqq, которые первыми обратили внимание на данную компанию.

Как это работает? Сайт объявлений, который позиционирует себя, как основного конкурента OLX в Казахстане и обладает некой супер системой, которая предлагает вам купить именно то, что вы хотите — продаёт доли в своём бизнесе. Оригинальный домен зарегистрирован на некоего Игенова Думана Боранбаевича из Караганды. Но на нём нигде нет информации о продаже долей. Чтобы её получить надо написать в обратную связь и получить некий контакт директора, который уже скидывает сайт на тильде даже без своего домена, который обещает продажу долей.

Зарабатывать предлагают с дивидендов. Вложив 1 287 000 тенге за 0,024% доли обещают, что за счёт ежемесячного товарооборота вы будете получать дивиденды в соответствии вашим процентам. В качестве примера приводят 1 000 000 предпринимателей, которые будут оплачивать абонентскую плату в размере 300 тенге в день, что позволит вам получать 2 160 000 тенге в год. При этом по словам директора Али Карыновича — доля не фиксируется в уставном капитале.

Как это работает на самом деле! Вам на самом деле якобы продают какую-то долю в предприятии, но так как материнская компания создана в форме ТОО, а не АО называть это акциями нельзя. Собственно якобы директор и не называет это акциями в отличии от рекламщиков и поддержки самой платформы. Для того, чтобы законно стать владельцем доли в ТОО необходимо включение в уставной капитал, но они этого не делают — согласно справки с Egov единственный учредитель, он же руководитель некий Игенов Думан Боранбаевич. То есть в случае банкротства — вы скорее всего не получите ничего, так как не числитесь держателем доли ТОО.

Также вызывают сомнение дивиденды, к счастью, компания их не гарантирует, но очень уж навязчиво показывает в каждой рекламе. Популярность площадки по данным сервиса Similarweb оставляет желать лучшего — 7 тысяч посетителей в месяц, которые проводят на сайте в среднем по 26 секунд. При такой активности проект не может даже мечтать о конкуренции с OLX или другими подобными площадками в Казахстане. Вызывают вопросы наши звёзды и блогеры, которые снова рекламируют подобную компанию.

За прошлый год компания выплатила лишь 223 тысячи тенге налогов и на руководителе ещё висит долг по налогам в размере 321 тысячи тенге. КГД присвоила компании высокую степени риска. При этом материнское ТОО, которое и «продаёт» свои доли зарегистрировано в Astana Hub, то есть получает ещё и налоговые льготы от государства. С мая 2022 года у компании есть лицензия AFSA, однако она не разрешает для привлекать инвестиции, это лицензия разработчика IT-продуктов.

❗ИТОГ. 10 ПОНЦИ ИЗ 10. Мы крайне не рекомендуем покупать доли в такой компании, поскольку фиксация доли не проводите — вы по сути покупаете обещание, или если хотите воздух. Кроме этого, есть вопросы по потенциальной успешности проекта. @FINANCEkaz настоятельно не рекомендует вкладываться в подобное предприятие. Шанс получить, что-то назад минимален.

AstanaHub заявил, что компания были исключена из участников в августе 2021 года. За это время налоговые льготы полученные компанией составили чуть более 400 тысяч тенге.

⭕️ ФИСКАЛЬНЫЙ СТИМУЛ

Экономика замедляется в то время, как государство привело в действие второй по размеру фискальный стимул за последние пять лет, пишут наши коллеги с @kursivmedia. После весеннего пересмотра госбюджета его расходная часть выросла до 23,2% ВВП, крупнее объем расходов был лишь в 2020-м – 23,7%. При том, что размер бюджета в номинальном выражении будет на 7% ниже, чем годом ранее, относительный вес правительственных расходов в экономике вырастет на 0,8 п.п.

#бюджет @FINANCEkaz

⭕️ 🙆 Рубль уже по 70,45 за один доллар в Москве! Укрепляется и тенге — последние сделки прошли по 440,5 тенге за один доллар. Нефть уже $109, индекс доллара снизился ниже 103 пунктов.

#КурсТенге #рубль @FINANCE

⭕️ ЦБ РФ снизил базовую (у них она называется ключевой) ставку сразу на 3 пп до 14%. У @FINANCEkaz есть вопрос — кто из нас ведёт войну? На кого наложены санкции? Почему у нас — свободной не санкционной экономике такая же базовая ставка, как в ведущей захватническую войну России?

— По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18–23% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, — считает ЦБ РФ и не стесняется считать и выкладывать свои прогнозы. — В 2022 году ВВП сократится на 8–10%.

Просто скромно напомним, что по нашим прогнозам — рост экономики (не снижение!) составит около 2%!

#БазоваяСтавка @FINANCEkaz

⭕️ К концу торгового дня укрепились до 439,6 тенге за один доллар, при этом стартовали торговый день с 446,3 тенге.

Рубль по 6,25-6,26 на бирже.

Нефть почти $110 за баррель. Индекс доллара 103,2 пункта. Российский рубль 70,5 за доллар.

#КурсТенге #рубль @FINANCEkaz

⭕️ ЗА ФЕЙКОВОЕ БАНКРОТСТВО В ТЮРЬМУ

Очень поучительная история для всех тех, кто в Казахстане мечтает, что после введения механизма банкротства физических лиц получится просто и легко списать все свои кредиты и ничего за это не заплатить.

Бывшая первая ракетка мира, победитель шести турниров Большого шлема немец Борис Беккер приговорен к двум годам и шести месяцам тюрьмы по делу о банкротстве. Бывший немецкий теннисист был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита в размере более 3,6 млн евро за недвижимость на Мальорке. Он сохранил некоторые теннисные трофеи, которые представляют материальную ценность. Таким образом, Беккер избежал их продажи, но попал под обвинение в махинациях и сел.

Интересно, а в Казахстане будут реальные дела за махинации с банкротством? Хотя у нас обещают даже залоговые квартиры не отбирать, при определенных условиях, что уж говорить о единственном жилье.

#банкротство @FINANCEkaz

🙆 — Нефть снова будет дорогой — в этом никто не сомневается, — написал ваш покорный слуга главный редактор @FINANCEkaz в августе прошлого года, когда нефть была по $70 за баррель. — Спустя двадцать лет в фонде накопилось $56 млрд — при этом каждый год мы проедаем часть Нацфонда для финансирования дефицита бюджета, а с 2010 еще и обманываем себя, ведь часть прибыли от продажи сырой нефти поступает сразу напрямую в бюджет, минуя Нацфонд. Если мы продолжим брать из Нацфонда такими же темпами, то в 2023 году приблизимся к уровню неснижаемого остатка в 30% от ВВП. Вся надежда на рост экономики, поскольку затягивать пояса и сокращать раздутые траты бюджета, похоже, пока никто не собирается.

Не хочется прослыть не скромным, но «я же говорил». При этом активы Нацфонда уже приближаются к неснижаемому остатку, подтверждает АФК. По нашим подсчётам — мы уже там, за неснижаемым остатком. Что же со всем этим делать? Рецепт не меняется.

— Казахстану надо (ещё вчера) сделать две одновременно простые и очень сложные вещи. Первое — требуется принять бюджетное правило, которое полностью стерилизует все нефтяные доходы в Нацфонде. Мы перестанем обманывать сами себя и каждый год проедать деньги, полученные от продажи сырой нефти. Второе — бюджет должен быть профицитным. Учитывая, что уже более 50% бюджета социальные выплаты — это будет сложно и очень больно, но путь к выздоровлению не всегда можно пройти без боли. Мы должны научиться жить по своим средствам, особенно учитывая, что доходов от нефти уже через десять лет может и не быть. На кону будущее страны.

Прямо сейчас есть один занимательный парадокс. Правительство призывает граждан жить по средствам при этом само живёт не по средствам, финансируя свои хотелки из нефтной тумбочки. Просто напомним, что по плану на этот год доходы бюджета 10,162 трлн тенге, а расходы — 18,795 трлн тенге. Стоит ли удивляться, что и граждане отвечают правительству взаимностью — игнорируя его просьбы.

@FINANCEkaz

🤦‍♂️ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ?

Такое возможно только в Казахстане. Обвинённые АФМ в создании финансовой пирамиды… проводят пресс-конференцию, где рассказывают о том, что они на самом деле белые и пушистые, хотя АРРФР включал QNET в список сомнительных организаций ещё в прошлом году.

Как думаете, кто кого?

@FINANCEkaz