Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее подорожание нефти Brent до $140 за баррель в III квартале 2022 года. Средняя цена по году ожидается на уровне $135 за баррель.

Сообщается, что цены на нефть будут расти дальше, чтобы нормализовать неприемлемо низкий уровень мировых запасов нефти.

Goldman Sachs указывают, мировые запасы на 75 млн баррелей ниже, чем ожидалось ранее, а мировой дефицит оценивается в среднем в 400 000 баррелей в день в третьем квартале.

Bloomberg со ссылкой на аналитиков указывает, что для восстановления баланса на нефтяном рынке в следующем году необходимо дальнейшее сокращение спроса на энергоносители наряду с увеличением добычи в странах-членах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Иран.

В понедельник аналитики Citigroup повысили прогноз по Brent до $113 в текущем квартале и до $99 и $85 в третьем и в четвертом квартале 2022 года.

Коммерсантъ со ссылкой на FT сообщает, что зарубежные компании, обсуживающие аэропорты, в преддверии летнего сезона начали стремительно восстанавливать рабочие места, сокращенные в период пандемии.

Swissport, действующая в 285 аэропортах, планирует нанять около 30 тысяч человек. Аналогичные планы анонсировали Dnata (Emirates) и британские John Menzies и Esken.

В китайском городе и особой экономической зоне Шэньчжень (17,5 млн. населения) власти анонсировали строительство 20 индустриальных парков общей площадью 300 кв. км.

Китайское информационное агентство «Синьхуа» отмечает, индустриальные парки предназначены для 20 развивающихся стратегических секторов экономики и 8 отраслей будущего, среди которых синтетическая биология, блокчейн, изучение клеток и генов, космические технологии, робототехника, исследования мозга и квантовые технологии.

Bloomberg cообщает, что совет управляющих директоров Европейского центрального банка (ЕЦБ) проведет в среду и четверг заседание в Амстердаме, на которой будет обсуждаться в том числе прекращение политики количественного смягчения (QS) и решение об увеличении ключевой ставки ЕЦБ.

Директор ЕЦБ Кристин Лагард ранее уже обозначила курс на отказ от отрицательных ставок к октябрю. Однако, эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что ЕЦБ повысит ставки на 0,5% раньше - уже в июле.

На презентации доклада «Глобальные экономические перспективы» президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что мировая экономика находится в большой опасности из-за сочетания высокой инфляции, замедления роста и нарушения логистических цепочек.

«Даже если глобальной рецессии удастся избежать, последствия стагфляции могут сохраняться в течение нескольких лет».

Несколько важных цифр из доклада:

- прогноз роста мировой экономики пересмотрен с 4.1% до 2.9% (-1.2 % к январскому прогнозу);

- всемирный банк ожидает сокращения ВВП России на 8.9% в 2022 году, а в 2024 году прогнозируют рост на 2.2%;

- экономика США вырастет на 2.5% в 2022 г. (-1.2 % к январскому прогнозу);

- рост в еврозоне замедлится до 2.5% (-1.7 % к январскому прогнозу);

- ВВП Китая вырастет на 4.3% (-0.8 % к январскому прогнозу).

Bloomberg напоминает, что более 60 регуляторов, включая Банк Англии и ФРС США в этом году уже повысили ключевую ставку, что также стало фактором сокращения темпов роста мировой экономики.

Ведомости сообщают, что «Аэрофлот» планирует дополнительно заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов.

Речь в первую очередь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Irkut МС-21. Также заказ предусматривает поставки Ту-214.

Аэрофлот в настоящее время эксплуатирует порядка 190 бортов, еще 126 бортов эксплуатирует авиакомпания «Россия» и 44 борта закреплены за «Победой».

Действующий контракт «Аэрофлота» от 2018 года предусматривает поставку 150 SSJ100, из которых 76 уже приняты в эксплуатацию.

Фактически, речь идет о полном переходе Аэрофлота на российские самолеты не позднее 2030 года.

Bloomberg сообщают, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (активы составляют $500 млрд) уже второй год продолжает наращивать инвестиции в разработку компьютерных игр и киберспорт.

Так, $1 млрд вложен на этой неделе в акции крупнейшего шведского разработчика компьютерных игр Embracer Group AB. Ранее в этом году еще на $1 млрд было приобретено киберспортивное подразделение шведской Modern Times Group.

В прошлом месяце фонд также инвестировал в японскую Nintendo (5,1% акций) и раскрыл информацию о владении долями более 5% в компаниях Capcom и Nexon (также с оценочной стоимостью акций около $1 млрд в каждой компании). В конце 2020 года фонд также вложился в Activision Blizzard.

Одна из крупнейших авиакомпаний Азии Japan Airlines (более 150 бортов) с 2027 года будет ежегодно получать 20 млн. литров авиационного «устойчивого» топлива (SAF – Sustainable Aviation Fuel), производимого американской компанией Gevo.

В марте 2022 г. альянс авиакомпаний OneWorld (среди участников American Airlines, British Airlines и Qatar Airways) и Gevo подписали меморандум, согласно которому авиаперевозчики планируют заместить к 2030 году экотопливом до 10% обычного ископаемого авиакеросина. А к 2050 году в рамках стратегии «нулевых выбросов» планируется полностью перейти на SAF.

Gevo разработало собственные технологии производства SAF через синтез «чистого» авиакеросина, а также усовершенствовала технологии производства авиатоплива из этанола (биотопливо).

Со-основатель Gevo - нобелевский лауреат Доктор Фрэнсис Арнольд в настоящее время занимает пост сопредседателя Совета по науке и технологиям при Президенте Джо Байдене.

ОЭСР опубликовала прогноз, в котором аналогично Всемирному банку снизила оценку роста мировой экономики до 3% в 2022 г. (-1.5 % к декабрьскому прогнозу), а в 2023 г. ожидается рост на 2.8% (-0.4%).

Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн отметил, что «глобальный рост будет существенно ниже, а инфляция будет более высокий и устойчивой», добавив, что ОЭСР не прогнозирует рецессию, хотя существует множество рисков, которые могут ухудшить ситуацию.

Наибольший рост экономики ОЭСР в этом году ожидают в Саудовской Аравии – 7.83% (+2.82% к декабрьским оценкам) и Индии – 6.89% (-1.17% к декабрьским оценкам), Колумбии – 6.14% (+0.59%).

Существенно улучшен прогноз по Аргентине – до 3.6% роста (+1%), также на 0.5% улучшены оценки для Дании и Турции – 3% и 3.7% роста ВВП соответственно.

Наиболее сильно ОЭСР ухудшила прогноз по Словакии – 2.28% (в декабре предполагался рост до 5%), Германии – 1.87% (прогнозировали 4%) и Италии – 2.53% (прогнозировали 4.5%).

Южнокорейская компания LG Energy Solution (LGES) начала строительство заводов по переработке никеля в Индонезии в рамках инвестиционного проекта по созданию полного цикла производства аккумуляторов для электромобилей с общей стоимостью $9,8 млрд.

Имея около 22% разведанных мировых запасов никеля, в 2020 г. Индонезия запретила экспорт никелевой руды с целью привлечь иностранные инвестиции для развития обрабатывающей промышленности.

Аналогичные решения были приняты и Китаем, запретившим экспорт редкоземельных металлов в пользу создания совместных предприятий.

Власти Турции планируют запретить повышение арендной платы за жилье чаще одного раза в год и ограничить повышение ставок +25% к прошлому году, сообщает Bloomberg.

По словам министра юстиции г-на Боздага, норма может вступить в силу в июле и будет действовать 1 год.

Такое решение анонсировано на фоне инфляции, превышающей 70%, и роста популярности турецкой недвижимости у иностранцев (в первую очередь жителей России, Ирана и Ирака).

Турецкий статинститут (TUIK) в мае уже зафиксировал рост ставок аренды на 20% за год, а местная онлайн-платформа объявлений Sahibinden посчитала, что в размещенных в мае объявлениях об аренде жилья в Стамбуле, цены увеличились до 2,5 раз.

Китайский экспорт вырос в мае на 16,9% к прошлогодним показателям против прогнозируемых экспертами 8% и составил $308.25 млрд (в мае 2021 года – $263,9 млрд).

За 5 месяцев 2022 года Китай экспортировал товаров и продукции на $1,4 трлн - 13% больше чем за 5 месяцев 2021 года, и это не смотря на падение объемов экспорта в феврале в связи с локдаунам. Положительное сальдо китайской внешней торговли составило $78,8 млрд. (+$27.7 млрд. к апрелю).

Хотя спрос на китайский экспорт в мае сохраняется на высоком уровне, экспортеры сообщают о снижении числа заказов.

В среду замминистра торговли Ван Шоувэнь провел брифинг на котором указал: «Мы должны четко понимать неопределенность внешней торговли, в то время как восстановление мировой экономики остается хрупким, а рост спроса все еще медленным».

В среду Европарламент одобрил предложенную Европейской комиссией резолюцию о запрете продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания начиная с 2035 г.

Резолюция станет обязательной к исполнению после согласования правительствами стран-членов ЕС.

Это одно из решений, предусмотренных планом ЕС по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Так, к 2030 г. уровень выбросов парниковых газов в странах ЕС должен сократиться на 55% к уровню 1990 г. и на те же 55% должны уменьшится выбросы от автомобилей (к уровню 2021 г.).

Основное из вчерашнего решения Европейского центрального банка.

В 2022 г. инфляция в ЕС ожидается на уровне 6.8% (3.3% без учета электроэнергии и продуктов питания), рост ВВП составит 2.8%.

Возвращение к таргету инфляции 2% предполагается к 2024 году (прогнозируются - 2.1%, рост ВВП – также 2.1%).

Как и ожидалась, политика количественного смягчения (QE) сменяется "адаптивной". С 01 июля т.г. полностью приостановлена программа покупки активов (APP) (оговорка, однако, предусмотрена для облигаций Греции и программы чрезвычайных покупок в связи с пандемией (PEPP).

Решено, также продолжить реинвестировать выплаты по PEPP (до конца 2024 года), а также APP.

Новые шаги ЕЦБ назвал «нормализацией» монетарной политики.

Ставка ЕЦБ 0% сохранена. Анонсировано, что в июле она будет повышена до 0.25%, далее в сентябре также предполагается повысить еще на 0.25% (или более, в случае, ухудшения прогноза по инфляции).

CGTN сообщил, что Шанхай вернулся к нормальному режиму жизни после двухмесячного локдауна.

Важнейший индикатор - объем морских и воздушных грузоперевозок составил более 90% от среднего. По данным Lloyd’s, с 2010 года Шанхайский порт - крупнейший и наиболее загруженный в мире.

29 мая в Шанхае был принят пакет из 50 мер для восстановления и возрождения экономики, включая поддержку малого бизнеса, отсрочки по налогам, льготную аренду, поддержку инвестиций.

Отдельный блок мер был направлен на восстановление внутренней и международной торговли: освобождение логистических компаний от НДС, оптимизация и упрощение погрузочных и разгрузочных процедур, развитие бесконтактной логистики и другие меры.

Интерфакс сообщает, что Правительство России выделило дополнительно 9 млрд. рублей на докапитализацию МСП Банка (институт развития).

Анонсировано, что средства пойдут на развитие механизма экспресс-кредитов для малого бизнеса - льготные беззалоговые займы до 10 млн. рублей.

В пресс-релизе МСП Банка, Председатель правления Петр Засельский, указал, что докапитализация Банка позволит значительно увеличить охват субъектов МСП и самозанятых.

Коммерсантъ сообщает, что Центральный банк предупредил банки о недопустимости менять условия по уже открытым валютным вкладам и ухудшать условия обслуживания клиентов.

Ранее на этой неделе Тинькофф-банк и Райффайзенбанк анонсировали установление комиссий за обслуживание (хранение) денег на уже открытых валютных счетах (Тинькофф - 1% ежемесячно, Райффайзен – 0.2% ежемесячно).

Центральный банк понизил ключевую ставку до февральского уровня - 9.5% (снижение 1.5 пп с 11%).

Снижение было немного сильнее, чем предусматривалось консус-прогнозами, но в пределах коридора ожиданий рынка.

Решение было принято на фоне рекордного замедления инфляции в мае (0.12%, в марте 7.61%) и сокращения потребительского спроса.

Росстат ранее отмечал, что это самая низкая инфляция для мая месяца в истории современной России.

Британский The Economist в редакционной статье проанализировал, с чем связана продолжающаяся стагнация экономики Великобритании [на прошлой неделе FT написали, что Британия будет лидировать среди G7 по уровню инфляции, а ОЭСР прогнозируют в 2023 году стагнацию 0.0% роста ВВП – худший результат из G20].

Журнал отмечает, что помимо covid-19, оказавшего влияние на весь мир, Великобритания преодолевает еще и последствия Brexit.

В результате, инвестиции снизились, а торговля с ЕС сталкивается с бюрократией, задержками и пошлинами. Экспорт в IV кв. 2021 года на 16% меньше допандемийного 2019 года и по оценкам OECD продолжит снижение и далее.

В статье отмечается, что рост ВВП за последние 10 лет снизился в среднем до 1.7% (в 2000-ых, экономика ВБ росла в среднем на 2.7%).

Производительность труда последнее десятилетие также росла крайне низко (0.7% в год): из стран G7 медленнее росла только Италия.

The Economist утверждают, что низкий рост уже система, и призывает к реформам и политическим решениям.

Reuters сообщили, что поставки нефти из России в Индию рекордно выросли: в мае на российские сорта приходилось около 16,5% импортируемой Индией нефти.

В 2021 году на Россию приходился всего 1% поставок нефти.
Поставки достигли 819 тыс. баррелей в сутки, для сравнения в апреле поставлялось 277 тыс. баррелей в день.

Россия обогнала по объему поставок Саудовскую Аравию и стала второй страной по объему импортируемой нефти (первое место у Ирака).