Утренний дайджест 11.12.2020 г.

Рынок вчера двигался пилообразно, пытаясь вырваться из диапазона BTC 18.4-18.5К, ETH 560-570. В итоге после нескольких тщетных попыток быки отступили, на ровном внешнем фоне, приправленном позитивными новостями, такими как выход одного из крупнейших банков юго-восточной Азии (DBS) и партнерство с Сингапурской биржей для создания криптовалютного сервиса, покупка страховой компанией из США BTC на 100 млн $.

При этом DeFi сегмент падает сильнее, чем основной рынок:
- коррекция на BTC от хая составляет около 8,5%, а YFI похудел на 39%
- рынок перестает реагировать на коллаборации и положительные твиты разработчиков
- опережающий индикатор DeFi сегмента CRV похудел на 69%, т к это основная дойная корова крупных протоколов - отскок по CRV может ознаменовать начало локальной бычьей тенденции по DeFi Blue chips

Вчера решили размять свой 1inch и влетел в пару деген-стартапов, Rebase и FirestarterNFT. Если в первом удача благоволила мне, то второй забрал практически всю прибыль, заработанную ранее.

Деген-истории по прежнему токсичны и в целом представляют из себя лотерейку и игру с нулевой суммой. Майнеров на пару сотен долларов газа обогатил. Вот и весь результат, поэтому такие проекты я стараюсь больше не освещать, если мне хватает выдержки резать убытки и быстро выходить из неудачных проектов, то для своей аудитории - угадать один из 10 гемов, а в остальных ректануть толпу - это скорее к Gmak и Lilmoonlambo, а не ко мне.

Что почитать из вчерашнего:

Farmland - фарминг с игровой механикой?
https://tttttt.me/Defiscamcheck/789

Майнеры кроются о головы институционалов?
https://tttttt.me/Defiscamcheck/788

Как пройти KYC на Huobi, если в душе ты Тайлор Свифт, а в жизни бородатое чудище
https://tttttt.me/Defiscamcheck/781

План на сегодня?
Посмотреть, есть ли желающие втариться по полной YFI, как дела у наших подопечных инсайдеров, поразбирать скаминушки.

Написать драфт статьи по опционным протоколам.

На всякий случай, держите кнопку SELL под рукой, шаткое равновесие между покупателями и продавцами рискует быть нарушено и лучше продаться в начале падения. Посмотрим, каких еще новостей нужно BTC, чтобы защитить локальные уровни 17 600 - 17 800 - 17 950.

Пользователь твиттера Arthur_0X предположил, что текущая негативная динамика связана с попыткой минимизации налогов на крипту в США

Tax loss harvesting. Техника декларирования убыточных сделок для снижения налоговых обязательств

Писал об этом еще 11 ноября

Освежить воспоминания
https://tttttt.me/Defiscamcheck/306

Новый протокол - Inverse

Inverse Protocol. Заметки разработчика на полях. Test in prod

Девелопер Nour Haridy вчера провел настоящий брейнштурм в сообществе Lobster DAO по поводу инверсивного протокола, созданием которого он сейчас занимается.

Идея проста как паровоз - раз уж мы собрались в крипто-пространстве, так зачем генерировать доходность в стейблкоинах?

Нативный токен протокола inDAI позволит переводить доход от стратегий сразу в ETH.

Хранилище Vault будет производить обмен дохода на ETH раз в несколько часов, затем распределяя данные ETH по вкладчикам протокола.

Nour Haridy закончил разработку контрактов и фронтенда, вчера сообщество помогло в прямом эфире ему с неймингом. Детище будет называться Inverse Protocol.

Импонирует, как без пресейлов, инфлюенсеров и прочей шелухи, разработчик вышел в народ, получил обратную связь от своих же будущих клиентов, обсудил детали протокола и пошел TEST IN PROD.

Кто знает, как вырастет проект, концепция получения дохода и возможность его держать в ETH - нечто новое на рынке.

Пару важных моментов для вас, мои дорогие любители ape in prod (залетать в любой контракт без тормозов):

- проект не аудирован, т е влазить в него ради каких-то фантастических заработков - не стоит;

- наблюдать за становлением проекта, его ростом, возможным будущим взлетом - самая лучшая стратегия.

И помните, как в старой поговорке: один раз ape - семь раз rekt.


!!! Ссылку я не даю, т к сайт еще находится не на https!!!

Аламеда обкешивает BTC

За прошедших семь дней Alameda слегка пожег свои WBTC, выводя их из лендинговых протоколов.

На рисунке вы можете видеть движение средств дяди Сэма.

Транзакция на Zero Address (TO) означает перемещение WBTC с адреса WBTC Controller с вызовом функции Burn и перечислением реальных BTC владельцу.

Всего было зафиксировано наиболее крупные транзакции на 1289,56, 980 , 962, 749.

Хорошая работа, Олег (Сэм, запаковывал он их в сентябре 2020 г. по курсу 9800-11600$)

Зачем 400, когда можно 650? Майкл Сэйлор разбушевался и объявил о закрытии продаж облигаций с гарантированным купоном 0,75% годовых на сумму 650 млн $, которые он направит на покупку BTС

Предлагаю накидать список монет, чтобы отправить "деловое" предложение от всего русского криптосообщества по программе выкупа щиткоинов святым Майклом.

Девиз Microstrategy: на падении докупают трусы, мы усредняемся на росте!

https://twitter.com/michael_saylor/status/1337442902134362113

Горшочек не вари! 1 406 945 ETH внесены на депозитный контракт ETH 2.0

Ставка доходности на текущий момент составляет 13,2% годовых, не включая затраты на поддержание инфраструктуры и ежемесячные траты валидаторов.

За 17 дней, с 24 ноября, когда была набрана необходимая сумма для запуска сети было внесено 882 тысячи эфира сверх нормы.

Погоня за доходностью или парковка капитала?

Скорость пополнения контракта впечатляет, более 50 тысяч ETH в день.

Такими темпами, к ставке 7% годовых, валидаторы придут через 2,5 месяца.

При этом, парадокс: чем ниже будет цена эфира - темы выше будет стимул людей положить на долгосрочный депозит эфир.

Чем ниже будет ставка (из-за переполненного горшочка), тем больше человек захочет вырваться из плена второй сети, обменивая свой про-токен (xETH. crETH, да пофиг как ETH) на ликвидные активы.

Значит - идея арбитража по прежнему в силе, ставлю на выкуп дешевых ETH 2.0 в результате рыночных оказий.

Defibase scam check

DEFIBASE scam check Прилетит на ковре-самолете волшебник и подарит минус эфир

Что тут у нас? Клон клона? Форк форка? DEFIBASE

Криво сложенный форк BASE, проект по сути был уже третьим на рынке с ребейзом цены, но что-то вдруг пошло не так:

Итак, как работают ребейз "музыкальные стулья"?

Есть определенное временное окно, в течении которого цена токена приравнивается к первоначальной стартовой. В зависимости от того, выше ли цена к моменту ребейза на токен или ниже, происходит положительный или отрицательный ребейз.

Т е предположим база = 1$, токен вырос до 3$, ровно в полночь взмахнёт фея-процентщица своей палочкой - цена токена станет равной 1$, а количество токенов на вашем балансе увеличится в 3 раза.

Далее "криптоновичок обыкновенный" видит красную свечу на графике в минус 90%. Часть населения одолевает паника и она начинает лить свои токены, часть (что ужаснее) понимает какой им исторический шанс выдаётся и начинает откупать такое феерическое ценопадение.

Пока все "новички" не обучатся механизму - этот ребейз в монете живёт и здравствует (на примере Rebase и Base).

Но как обычно бывает с форками форков - что-то пошло не так.

И к моменту ребейза разработчики зафейлили 280 транзакций с вызовом в ручную функции ребазирования цены, в это время замьютили чат и несколькими операциями вытянули 590 и 106 эфира ликвидности из общего пула.

В целом, миссия проекта удалась. Большинство участников "музыкальных стульев" зафиксировали легкие осадки в виде -85-90% от депозита.

Спасибо за активную творческую деятельность и поддержку проекта стоит сказать крипто-шуллеру GMAK.

Кстати, тем, кто думает, какой это святейшей души человек, постоянно расказывает про новые увлекательные инвестиционные возможности, напомню:

Твит в его криптотвиттер стоит 10к $

Аккаунты удалили Defibase. всем рект ин пис

Detrade.fund scam check. Ещё минус 1400 эф ушло в зрительный зал.

Скам проект был направлен на «долевое» участие инвесторами в прибыли от тех самых фронтран ботов.

Оказалось, что команде проекта выгоднее было поучаствовать в освоении 1400 эфиров, собранных с радушных граждан.

🤷‍♂️ Сожалеем, но секретики арб ботов не продаются

Декабрьские изменения в размерах залоченного капитала в DeFi протоколах

Некоторые из показателей таблицы не релевантны, т к охватывают мелкие протоколы, тем не менее можно сделать следующие выводы:

- интеграция Cream и Yearn положительно сказалась на TVL, 61,5% роста, тем не менее это всего $29,3M (Кремовый злодей больше на махинациях и схемах памп энд дамп зарабатывает)

- Alpha и Homora набрала 42,4%, теперь там заблокировано $76,9M (темпы роста протокола впечатляют, по прежнему данный проект у меня в списке №1 на интеграцию в экосистему Yearn)

- Sushiswap добавил 30% и теперь объем средств - $958М, немаловажную роль в этой добавке сыграло и ралли на саму монету, с момента интеграции с Yearn, котировки улетали вверх на 70%

На графике мы не видим печальных изменений в протоколе Pickle. А там есть о чем рассказать, TVL около $35M, долг после взлома $20,9М, и, да, два разработчика покинули тонущий корабль.

Последим-с

dxHUB. Кажется, скам собирается

33 тысячи участников в ТГ группе, нагнанные при помощи аирдропа, немыслимые обещания выкупить монеты по цене 20 USDT

Токеномика не бьется совсем: продавать за 1 ETH = 15 000 dx HUB, дополнительно дропать еще 500 монет Waves. А потом выкупать 1 dx HUB за 20 USDT? 20 * 15 000 = 300 000 USDT всего за 1 вложенный эфир.

Вау, криптоновичков уже не вдохновить 2-3х, пора обещать им выкуп скам-монеты по цене в 500 раз дороже?

!Yobit размещения не будет!

прием денег напрямую на ETH адрес, сколько еще знаков нужно, чтобы скипнуть этот скам?

Бизнес-шарада или мем о корпоративной культуре в крупных IT-компаниях

Apple - поклоняемся CEO

Amazon - жесткое авторитарное подчинение Безосу

Google - все в сетях, соревнование - «кто быстрее сделает команду из других сотрудников Google»

Microsoft - вооружённое дивизиональное противостояние

И Oracle - три инженера-землекопа и четыре тысячи юристов.

Это твит Анатолия Яковенко, в ответ на переезд Oracle в Техас

https://twitter.com/aeyakovenko/status/1337721530541723648

Коммунизм в Compound. Отнять и поделить

Давеча, на говернанс форуме Compound было выдвинуто предложение распределить 55,254.95 COMP среди пострадавших при «ликвидационном четверге 26 ноября 2020 г».

Краткая история ликвидации описана здесь:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/570

Цитата: «Этим утром, цена $DAI возросла на Coinbase Pro стремительно, это повлекло ликвидации и выплаты 85,2M DAI, взятых в долг у протокола Compound.

124 из 225 793 пользователей пострадали, не было аккаунтов, которые ушли в долг, т.е. ликвидации залогов хватило на покрытие займов, и все рынки – здоров.

(прим. автора, да хоть три пользователя пострадало, если тебе позу на 50 mil USD ликвиднуло, я бы посмотрел, на то как тебя сравнивают с 225 тысячами не пострадавших пользователей ),

Compound протокол использует Coinbase Oracle для расчета параметров ликвидности счета, еще есть 20% фактор средневзвешенной по времени цены Uniswap.

Примерно с 12:00 до 1:00 утра по Гринвичу в День Благодарения цена DAI на Coinbase Pro начала пампиться к парам DAI/USDC, DAI/USD и ETH/DAI, достигнув отметки $1.30. Это совпало со снижением цен на ETH во всем мире примерно на 8% за тот же период времени.

За этот период 85,2 млн DAI были погашены ликвидаторами, которые изъяли залоговое имущество у адресов, занимавших DAI.

В самом крупном ликвидационном деле 17 по адресу “yield farming” было погашено 46,2 млн DAI, а 49,8 млн DAI изъято.

Адреса, которые были ликвидированы, считают, что параметры риска и ценовая подача были слишком агрессивными / обременительными.»

Суть предложения на форуме:

Возместить ликвидационную пошлину в размере 8% пострадавшим сторонам, сумма ущерба 6,817,632.51 DAI.

Предлагается использовать функцию _grantComp, благодаря которой нужное количество нативных токенов COMP можно распределить на кошельки пострадавших.

COMPOUND сокровищница-казначейство (Treasury) сейчас генерирует $149К в день, авторы предложения делают запрос «на поделиться».

За проголосовало - 127,913 голосов.
Против коммунизма в отдельно взятом DeFi протоколе - 18,370.

В интернетах поднялась дискуссия. Не является ли пострадавшая сторона, наиболее крупный кошелек, каким-нибудь VC фондом, который не желает мириться с заранее прописанными правилами игры и пытается за счет казначейства COMP возместить потери.

https://compound.finance/governance/proposals/32

Загадочный твит от Молли Винтермьют, разработчика Hegic опционного протокола.

Пожалуй, поставлю напоминалку на памп от Молли 24 декабря 2020 г. В прошлый раз хорошо удалось прокатиться на Zlot, в пике токен вырос более, чем в 60 раз, с ее первой инвестиции.

Надеюсь Дедушка Санта Клаус, в виде Молли, каждому последователю подарит по красной Ламбо. Шучу, по синей.

P.s.: у Молли по прежнему $2,8M в фонде разработчика, которые она готова потратить на толковые проекты в криптосфере.

Миграционный механизм из протокола AAVE V1 - V2 реализован 1inch агрегатором.

Вовремя, вторую версию ААВЕ выкатили буквально неделю назад.

Из ништяков: возможность частичного погашения займа, замена коллатеризационного актива с одного на другой, т е предположим, вы понимаете, что залочили ETH, а YFI провёл новое поглощение и растёт как не в себя.

Новая версия протокола позволяет быть мобильным и не скакать через 10 транзакций, чтобы заменить актив кредитный.

Всем хорош флагман DEFI лендинга.

Ну и kudos (браво) 1inch-у

«Бесплатных завтраков не бывает» (англ. There ain't no such thing as a free lunch) — крылатая фраза, подразумевающая, что получение какой-либо выгоды всегда связано с затратами, даже если эти затраты на первый взгляд не видны.

Всякое действие, рекламируемое как бесплатное предоставление кому-либо какого-либо блага, в действительности обязательно имеет негативные побочные эффекты для получателя искомого блага либо для других субъектов, и обычно каким-то образом приносит выгоду организатору.

Особенно забавно видеть сигналы сигнальщиков, которые советовали брать XRP под идею aridrop со стопом на 0,499, куда первым делом отвезли ожидающих получения нового токена Spark.

Говорят, каждому получившему бесплатный токен Spark, в подарок будет медаль почетного холдера XRP на три года.

Перефразируя войс тег Славы Мерлоу:

"Майкл, что ты сделал?"
Майкл Аррингтон - глава Arrington XRP Capital

Coinbase разродился статьей об убийцах эфириума.

Tl;dr: бла-бла-бла, кто поборет эфир. Ответ: никто.

Перевод статьи. Мои комментарии во второй части после p.s.

Райан Йи и Джастин Март вангуют, кто станет убийцей эфира?

Немного теории, лонгрид:

«Dapps-это децентрализованные приложения, которые поддерживаются смарт-контрактами, самоисполняющимися соглашениями, которые устраняют необходимость в централизованном посреднике. Dapps потенциально могут охватывать множество вариантов использования, включая финансовые услуги (DeFi), игры, социальные сети и многие другие.

Для того чтобы Dapps работали без проблем, им требуются масштабируемые блокчейны смарт-контрактов в качестве базовой технологической платформы.

Блокчейны, способные к смарт-контрактам, обеспечивают высокую степень гарантий децентрализации, так что они могут служить “сплоченной цифровой инфраструктурой, на которую можно положиться с четкими гарантиями доступности для поддержания последовательного и правдивого представления... критических данных”, как описал один эксперт.

Это рынок, на который нацелены Ethereum и другие блокчейны смарт-контрактов. Они фактически являются платформами разработчиков, продавая свой технологический стек и свой уровень децентрализации (“гарантии экономической безопасности”) разработчикам Dapp.

В свою очередь, по мере того, как все больше Dapps объединяются на конкретной платформе, все больше экономической активности протекает через базовый уровень (помогая устанавливать цены активов и комиссионные за транзакции через работу протокола), обеспечивая большие гарантии безопасности.

Подобно тому, как мобильная ОС работает как общий операционный уровень, который консолидировался в iOS и Android, в настоящее время существуют аналогичные сетевые эффекты в криптопротоколах, где ведущие платформы могут генерировать критическую массу и сетевые эффекты, ведущие к дальнейшему росту.

Неудивительно, что существует сильная конкуренция между блокчейнами с поддержкой смарт-контрактов, и несколько новых участников готовы выйти на рынок.

Итак, каково же текущее состояние экосистемы и как мы можем оценить различные блокчейны, двигающиеся вперед?

Преимущество первопроходца Эфириума

• Ethereum имеет преимущество первопроходца среди платформ смарт-контрактов. Он не только является самым высоким с точки зрения стоимости сети в $65 млрд, но и затмевает конкуренцию по нескольким ключевым факторам:

• Активность разработчиков: большинство блокчейн-приложений сегодня живут на Ethereum. ERC20 (Эфириум) на сегодняшний день является наиболее принятым стандартом для вновь выпущенных крипто-активов.

• Распространение / интеграция: другие сторонние сервисы также сильно полагаются на поддержку ETH, включая инструменты разработчиков, кошельки, облачную инфраструктуру, интеграцию обмен и многое другое. Например, две крупнейших стабильных монеты по выпуску (USDT и USDC) живут в основном на Ethereum.

• # пользователей: количество активных адресов продолжает существенно расти.

Ethereum продемонстрировал мощь разработки с открытым исходным кодом, где Dapps способны взаимодействовать друг с другом. Аналогией здесь является традиционная разработка программного обеспечения, где разработчик может использовать несколько библиотек с открытым исходным кодом для кодирования своего приложения.

Точно так же разработчик Ethereum может использовать различные части “стека " совместимой с Ethereum технологии, который является совместимым и специализируется на определенных функциях, для создания сплоченных приложений.

Dapps, как кирпичи LEGO.
Строительство сверху и рядом поощряется и привело к созданию динамичной экосистемы разработчиков, которую будет очень сложно разрушить претендентам.

Возьмем, к примеру, catnip.exchange-рынок прогнозов на президентские выборы в США в 2020 году.

catnip.exchange построена на следующим образом:
• Augur: Augur - это рыночная платформа прогнозирования на основе Ethereum. Augur используется для создания рынка результатов президентских выборов (Trump outcome, Biden outcome).