$TRUE. Здоровая лента фармингового проекта, куда залетает заемный капитал с лендингового протокола AAVE, взятый под 140% годовых.

Эти 140% годовых надо еще и отдавать, поэтому -> взял на AAVE -> пофармил шиток -> скорее продавай

Андре Кронье предложил переместить хранилище средств монеты KP3R/ETH на протокол Alpha Homora с целью майнинга ликвидности и профита

Убыточный майнинг ликвидности в тренде? Изучая опционную платформу Hegic Protocol анонимного разработчика Молли Винтермьют, был удивлен одной из ключевых статистик проекта:

- реализованная прибыль или убыток, предоставляющим в пулы ликвидность владельцам BTC и ETH.

На мощном бычьем рынке call-опционы быстро выводятся в деньги и проводники ликвидности умудряются терять на росте биткоина и эфира. Что же это за «экономическая эффективность» такая?

-5,45% составляют потери владельцев BTC за последний месяц

-1,85% потери владельцев ETH.

Один из крупнейших проводников ликвидности, предоставивший платформе около 5200 ETH по курсу 370-400$ или около 2 млн $ за 1 месяц нахождения на платформе получил 2,545 млн токенов rHegic или 241 775$ по текущему курсу:

Подсчитаем прибыли-убытки этого подписанта:

Потеря = 1,85% * 5200 = 96,2 ETH

Полученные токены rHegic = 2 545 000 * 0,095$ = 241 775$ / 569 (тек курс эфира) = 424,91 ETH

ПОЗИЦИЯ участника = 5200 – 96,2 + 424,91 = 5528,71 ETH

Прибыль за месяц = (5528,71 / 5200) * 100% – 100% = 6,32% или 75,85% годовых.

Адрес крупнейшего поставщика ликвидности на протоколе Hegic.

https://etherscan.io/address/0x3ee505ba316879d246a8fd2b3d7ee63b51b44fab

DERISWAP – Андре Кронье. Новая статья про свопы, фьючерсы, опционы и кредиты

После начала работы Кронье с Винтермьют и погружения Андре в мир формул Блэка-Шоулза, разработчик представляет свое видение финансовых деривативов. Перевод статьи:

«Я все больше и больше одержим идеей эффективности капитала. Текущая ликвидность сегментирована.
Вы можете выбрать один из них;
• Обмен (Uniswap, Sushiswap, Bancor, …)

• Опционы (Deribit, Hegic, Opyn, Primitive, …)

• Кредиты (Aave, Compound, DyDx, …)

Deriswap (в настоящее время находится на стадии аудита) объединяет свопы, опционы и кредиты в единый эффективный контракт капитала, позволяя взаимодействовать между двумя активами, составляющими пару.

Давайте рассмотрим пару ETH-BTC.

Свапы (обмен)

Контракт по обмену является стандартным Uniswap x * y = k. Поставщики ликвидности LPs обеспечивают ETH-BTC в качестве ликвидности. Трейдеры могут поменять ETH на BTC и наоборот. LPs зарабатывают торговую комиссию.

Ораклы (определители, предсказатели цен)

Оракл TWAP (он встроен в том числе в экосистему KP3R – замечание автора) был кастомизирован, чтобы получать информацию по торговой паре каждые 30 минут, это позволяет нам сообщать о реализованной дисперсии, реализованной волатильности, подразумеваемой волатильности (полученной из реализации опционных улыбок) и цене в произвольном выбранном временном ряду.

Опционы

Приведенные выше производные значения позволяют нам котировать опционы Call/Put с использованием Black Scholes. Это американские опционы, и они могут быть «извлечены» в любой момент времени. Расчет происходит в активах пары, поэтому call должен купить базовый актив, а пут – продать базовый актив.

Объединение свопов и опционов имеет интересное взаимодействие, опционы-это торговля на волатильности, торговые сборы-это хеджирование от волатильности.

Волатильность пары( +ve торговые сборы) компенсирует убытки от урегулированных опционов (-ve расчет). (схожая ликвидность майнинга в опционном протоколе Hegic описана в утренней статье – примечание автора)

Прим. автора: в моделе опционной торговли Hegic – выплачивается лишь разница в курсовой стоимости, тогда как в Deriswap будет реализована концепция поставки опционов. (т е в Hegic – купил call по 19к, заплатил премию 0,6к, BTC вырос до 25к, ты получил 25к-19к-0,6к = 5,4к, то у Андре – при купленном call – ты будешь иметь возможность получить базовый актив BTC по 19к – затраты на премию).

Полное исполнение опциона также было выбрано, поскольку поставщики ликвидности LPs имеют постоянную позицию по самой паре, если только прибыль урегулирована, что является постоянным убытком, однако если базовый уровень урегулирован, то это непостоянный убыток.

Исполнение опционов может происходить как в деньгах, так и вне денег. (прим. автора: Главное отличие от HEGIC!).

Фьючерсы

Фьючерсы расширяют и упрощают опционы, Вы платите премию, а также базовый актив, и это позволяет вам рассчитываться против другой пары в определенную пользователем будущую дату.

Займы

Займы будут предоставляться как в случае с фьючерсной моделью, т.е, вы платите премию, а также залог, и это обеспечивает вам заемный актив. Затем вы можете погасить заемный актив до определенной пользователем будущей даты или отказаться от обеспечения.

Вторичный рынок

Кредиты, фьючерсы и опционы-все это маркируется с помощью незаменяемых токенов (NFT), которые позволяют торговать/создавать вторичные рынки.

Вывод

Deriswap позволяет создать консолидированный, эффективный рынок капитала для торговли опционами, фьючерсами и кредитами, что позволяет поставщикам ликвидности LPs сохранять свой риск и получать дополнительные сборы и вознаграждения.»

Браво, мистер Андре. Нас ждёт четвертая часть увлекательного балета с новым токеном от Кронье.

Оригинал статьи:
https://andrecronje.medium.com/deriswap-capital-efficient-swaps-futures-options-and-loans-ea424b24a41c

Тихий запуск BLUE WHALE. Со старта торгов сделали 4х, тех, кто следил за запуском через твиттер разработчиков - поздравляю с первыми прибылями.

Рекомендацию к покупке на данный момент отзываю.

Причина: мискоммуникация проекта с обществом. Отсутствие толковых соцсетей, сайтов и прочее. На данный момент, в силу бычьего рынка - многие ICO не собирают заявленных сумм и многие оч быстро сваливаются в штопор.

Я переключаюсь полностью на крупные проекты, а-ля, копируй 90 инвестиций Pantera Capital и не пропадешь.

Актуальный повтор. Скам чек по монете. Инструкция в 4 шага. То, как выглядят легитимные проекты, как минимум. Полезно будет, если вдруг увидите в сети, что на кошельке Кронье появилась какая-то новая монета.

1 Создатель протокола - подписан

2 Создание токена (слева от транзакции - 0x00 кошелек)

3 Получатель - как правило, создатель кошелька, т.к. он производит токены на свой контракт.

4 Произведенный токен имеет подпись.

P.s.: главное - FROM - от кого исходит начальная транзакция.

FROM Кронье = много денежек

FROM noname = rekt

DERISWAP SCAM: откуда бабки у скамеров?

350 эфиров получены два дня назад от кошелька https://etherscan.io/address/0xbb7ef8418e9a74c0c731aaaab688aabc9b7af857, совершившего экзит скам с монетой eXRD

В среднем его скам монеты живут 2-4 часа.

Порядок его действий на этом кошельке:

1 ШАГ. Создание монеты LOCK3R
Nov-20-2020 10:38:54 PM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x2a2366d84fcb551a84c83723df7ecab434f69ca43c696d6f947cd9a0f2eb98bd

2 ШАГ. Создание монеты Banana.finance
Nov-21-2020 10:21:02 PM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x5acf4f1c1611bf1e676b312190bf834083aae4926a03d2a89cd16971f97323a8

3 ШАГ. Создание монеты TRUST finance
Nov-22-2020 04:25:20 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x9e60d3c32c81acddecadd019814bd1c4a9a18e46d8df77c9242d4ed669883ce0

4 ШАГ. Создание монеты ERIS
Nov-22-2020 11:04:28 PM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x844b7d1d4216d1ddc4aa2b99f5af9ddfede1ed28a53394f1acbacef421219122

5 ШАГ. Создание монеты Paypolitian
Nov-23-2020 03:24:08 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x7538ca551df93e99d13d4e25929367bd267b6ee69943732f0c2d666c064f1d3b

6 ШАГ. Создание монеты DeriSwap
Nov-23-2020 07:10:12 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x6bb4b3c4712816d00ab6008c58ae5273d5ce616d17de62ccf8e62168204d8e44


7 ШАГ. Создание монеты DERISWAP TOK... (DERIS)
Nov-23-2020 09:39:46 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0xa0735af81a95874d02f0c2b56ccfe84795a3da83e4729c1fa8ff516f9599ad13


8 ШАГ. Создание монеты DERISWAP
Nov-23-2020 10:37:16 AM +UTC

https://etherscan.io/tx/0x172da79293b8b3c64dab765b12596e91f6f0b869115e86f13a2948ada9d1c3dd

Он даже кошелек ни разу за 2 дня не поменял, ему банально – лень.

8 монет за 2 дня.