Пару мыслей о предстоящем пресейле API3
TL DR:
20% от общего предложения токенов будут продаваться на пресейле.
Венчуры получили 10% за 3 млн. $ с вестингом своих долей на 2 года. Оценка компании по VC DD = 30 млн $.
Проект, способный в обозримом будущем составить конкуренцию Chainlink, с капитализацией в 4,87 млрд $
Резюме
Новые проекты, выходящие сейчас после посевных инвестиций на пресейлы, можно разделить на:
- инфраструктурные проекты;
- финансовые протоколы, в том числе хедж-фонды, опционные решения;
- направленные на NFT рынок маркет-плейсы;
- фармилки, направленные на реализацию концепции “proof of capital”, проще говоря, вы нам денюжки, мы вам видимость богатства и никому не нужные суши-маки-банано-огуречные токены.
Строго говоря, толковый форк суши (фармилка) может даже не уговаривать меня на участие в пресейле, потому как мы видим, такие проекты даже без посевных инвестиций за сутки способны привлечь 3-5-10 и выше миллионов TVL залоченного капитала.
Поэтому, остается размышлять, какой из потенциальных продуктов способен принести максимальную отдачу на вложенные инвестиции?
В плане NFT свою сделку я сделал – участвовал в пре-сейле FLOW, т.к. это по факту инфраструктурное решение, направленное на NFT. Бинго, 2 в 1.
Теперь, настало время подумать, какой из инфраструктурных проектов способен сделать кассу в 2020-2021 г.
VC в лице Placeholder, Pantera Capital, Accomplice, CoinFund, Digital Currency Group, и Hashed решили поставить на конкурента Chainlink – оракл API3.
API3 собрала 3 млн дол. за 10% токенов компании с вестингом венчурных фондов на 2 года.
Обозначим оценку API3 по метрикам VC как 30 млн $ за полную капитализацию проекта.
Chainlink сейчас оценен в 4,89 млрд $. Не хилый возможный рост для будущего соперника.
На публику будет продаваться 20% общего предложения токенов (20М API3).
Что под капотом API3?
API3 – управляемый DAO протокол – оракл, принципиальным отличием от Chainlink (Third-party oracles) будет создание системы первичных провайдеров данных (First-party oracles).
Согласно заявлению Burak Benligiray фаундера API3 для устранения возможности атак с манипуляцией данных, носящих название middleman attack, предлагается осуществлять развертывание в сети ораклов на базе Airnode, т.е. безсерверных ораклов на базе таких сервисов, как Infura, например.
Ораклы API3 могут поддерживать Airnode в сети неограниченное время и абсолютно бесплатно, используя бесплатный план Infura и бесплатный хостинг AWS. Фактически, эта полная свобода является ключевым компонентом того, как API3 планируют создать экосистему из сотен собственных оракулов.
Что произойдет с Airnode, если Infura выйдет из строя.
Airnode предназначен для одновременного использования нескольких провайдеров Ethereum без использования балансировщика нагрузки. Это означает, что для выхода из строя Airnode все его провайдеры Ethereum должны выйти из строя одновременно (и у него нет балансировщика нагрузки как единой точки отказа).
Эти поставщики Ethereum представляют собой комбинацию централизованных или децентрализованных поставщиков услуг, а также частный узел Ethereum, если поставщик решит поддерживать и эксплуатировать его.
В конце концов, производительность децентрализованных API-интерфейсов будет говорить сама за себя.
В этом проекте я вижу потенциального конкурента Chainlink.
После публикации первичной версии токеномики, API3 пересмотрели свои цели по разблокировке токенов:
- API3 не будут использовать заранее определенного уровня инфляции токенов.
Вместо этого API3 DAO установит целевую сумму необходимо залоченных токенов, и инфляционные вознаграждения, выплачиваемые участникам, будут плавно перемещаться для достижения этой цели.
- API3 DAO выручка будет уничтожена, вероятно, токены будут «сжигаться». В сочетании с плавающим уровнем инфляции это будет соответствовать более плавному распределению доходов между стейкерами, что приведет к стабильности с точки зрения согласования стимулов правящих сторон с DAO.
Почитать о проекте Whitepaper на 40 страниц (мемов на страницах там не будет)
https://api3.org/
TL DR:
20% от общего предложения токенов будут продаваться на пресейле.
Венчуры получили 10% за 3 млн. $ с вестингом своих долей на 2 года. Оценка компании по VC DD = 30 млн $.
Проект, способный в обозримом будущем составить конкуренцию Chainlink, с капитализацией в 4,87 млрд $
Резюме
Новые проекты, выходящие сейчас после посевных инвестиций на пресейлы, можно разделить на:
- инфраструктурные проекты;
- финансовые протоколы, в том числе хедж-фонды, опционные решения;
- направленные на NFT рынок маркет-плейсы;
- фармилки, направленные на реализацию концепции “proof of capital”, проще говоря, вы нам денюжки, мы вам видимость богатства и никому не нужные суши-маки-банано-огуречные токены.
Строго говоря, толковый форк суши (фармилка) может даже не уговаривать меня на участие в пресейле, потому как мы видим, такие проекты даже без посевных инвестиций за сутки способны привлечь 3-5-10 и выше миллионов TVL залоченного капитала.
Поэтому, остается размышлять, какой из потенциальных продуктов способен принести максимальную отдачу на вложенные инвестиции?
В плане NFT свою сделку я сделал – участвовал в пре-сейле FLOW, т.к. это по факту инфраструктурное решение, направленное на NFT. Бинго, 2 в 1.
Теперь, настало время подумать, какой из инфраструктурных проектов способен сделать кассу в 2020-2021 г.
VC в лице Placeholder, Pantera Capital, Accomplice, CoinFund, Digital Currency Group, и Hashed решили поставить на конкурента Chainlink – оракл API3.
API3 собрала 3 млн дол. за 10% токенов компании с вестингом венчурных фондов на 2 года.
Обозначим оценку API3 по метрикам VC как 30 млн $ за полную капитализацию проекта.
Chainlink сейчас оценен в 4,89 млрд $. Не хилый возможный рост для будущего соперника.
На публику будет продаваться 20% общего предложения токенов (20М API3).
Что под капотом API3?
API3 – управляемый DAO протокол – оракл, принципиальным отличием от Chainlink (Third-party oracles) будет создание системы первичных провайдеров данных (First-party oracles).
Согласно заявлению Burak Benligiray фаундера API3 для устранения возможности атак с манипуляцией данных, носящих название middleman attack, предлагается осуществлять развертывание в сети ораклов на базе Airnode, т.е. безсерверных ораклов на базе таких сервисов, как Infura, например.
Ораклы API3 могут поддерживать Airnode в сети неограниченное время и абсолютно бесплатно, используя бесплатный план Infura и бесплатный хостинг AWS. Фактически, эта полная свобода является ключевым компонентом того, как API3 планируют создать экосистему из сотен собственных оракулов.
Что произойдет с Airnode, если Infura выйдет из строя.
Airnode предназначен для одновременного использования нескольких провайдеров Ethereum без использования балансировщика нагрузки. Это означает, что для выхода из строя Airnode все его провайдеры Ethereum должны выйти из строя одновременно (и у него нет балансировщика нагрузки как единой точки отказа).
Эти поставщики Ethereum представляют собой комбинацию централизованных или децентрализованных поставщиков услуг, а также частный узел Ethereum, если поставщик решит поддерживать и эксплуатировать его.
В конце концов, производительность децентрализованных API-интерфейсов будет говорить сама за себя.
В этом проекте я вижу потенциального конкурента Chainlink.
После публикации первичной версии токеномики, API3 пересмотрели свои цели по разблокировке токенов:
- API3 не будут использовать заранее определенного уровня инфляции токенов.
Вместо этого API3 DAO установит целевую сумму необходимо залоченных токенов, и инфляционные вознаграждения, выплачиваемые участникам, будут плавно перемещаться для достижения этой цели.
- API3 DAO выручка будет уничтожена, вероятно, токены будут «сжигаться». В сочетании с плавающим уровнем инфляции это будет соответствовать более плавному распределению доходов между стейкерами, что приведет к стабильности с точки зрения согласования стимулов правящих сторон с DAO.
Почитать о проекте Whitepaper на 40 страниц (мемов на страницах там не будет)
https://api3.org/
api3.org
Api3 | Oracles that pay you
Api3 provides data feeds and pays dApps for using them.
Пол Верадиттакит, +60% и борьба с апатией
Пантера Капитал, чьим партнером является Пол, привносит в криптовалютное пространство идеи централизованного управления.
13 ноября 2020 г. Верадиттакит написал свои мысли о проекте PowerPool (CVP), чем вызвал вполне ожидаемый всплеск интереса к токену. Так совпало, что в понедельник Binance разместил токен на бирже.
Что мы видим с ценой? От письма (1,69$) до биржи (2,7$) +60%, а затем планомерный возврат к 2$.
Однако памперы, отрабатывающие инсайдерскую информацию, не учитывают важный момент: Powerpool до сих пор находится в Альфа тестировании. И запуск основного продукта может состояться в течение нескольких дней после получения аудита проекта.
Вот ключевые тезисы о $CVP из письма Пола Верадиттакит:
1 Powerpool позволяет координировать использование токенов управления (GT), таких как COMP, AAVE, YFI и UNI, для накопления полномочий управления в этих проектах.
2 Право голоса. Powerpool накапливает голоса из нескольких протоколов. Владельцы CVP решают, как объединенные токены управления в PowerIndex будут напрямую голосовать при каждом голосовании, происходящем в протоколах DeFi.
Надеюсь, разум небольших держатель позволит принимать решения, выгодные не только Аламеде :-).
3 Не забыли, конечно, и о фермерах. Распределение гонораров между активными держателями CVP выступает в качестве стимула для участия в управлении. Эти сборы определяются голосованием сообщества.
Powerpool будет представлять из себя семейство продуктов, включающих:
- индекс PowerIndex, как некий ETF (взаимный фонд) широкого рынка дефи протоколов;
- рынок кредитования токенов Power Index Pool (PIPT);
- система PowerPool Governance - это модульная система, которая объединяет различные источники голосов: токены CVP, токены PIPT, токены LP для PIPT-USDC и пары Uniswap и Balancer CVP-ETH;
- PowerOracle - это децентрализованный ценовой оракул, основанный на данных Uniswap Time-Weighted Average Price (TWAP).
При чем тут апатия?
Накапливая право голоса нескольких протоколов в один токен, PowerPool направлен на устранение апатии держателей токенов.
Ведь, если ты владеешь небольшой долей токенов управления протоколом – у тебя может и не быть мотивации голосовать, ведь тот же «кремовый злодей» одним нажатием кнопки отголосует как выгодно ему.
С другой стороны, есть и обратная тенденция у крупных держателей токенов управления – размер их капитала настолько велик, что вникать и голосовать по вопросам проекта – для них «овчинка выделки не стоит».
Боремся с осенней хандрой и апатией акционеров вместе с Полом Верадиттактом.
И ждем выхода Powerpool из стадии Альфа, именно там будут настоящие прибыли.
Пантера Капитал, чьим партнером является Пол, привносит в криптовалютное пространство идеи централизованного управления.
13 ноября 2020 г. Верадиттакит написал свои мысли о проекте PowerPool (CVP), чем вызвал вполне ожидаемый всплеск интереса к токену. Так совпало, что в понедельник Binance разместил токен на бирже.
Что мы видим с ценой? От письма (1,69$) до биржи (2,7$) +60%, а затем планомерный возврат к 2$.
Однако памперы, отрабатывающие инсайдерскую информацию, не учитывают важный момент: Powerpool до сих пор находится в Альфа тестировании. И запуск основного продукта может состояться в течение нескольких дней после получения аудита проекта.
Вот ключевые тезисы о $CVP из письма Пола Верадиттакит:
1 Powerpool позволяет координировать использование токенов управления (GT), таких как COMP, AAVE, YFI и UNI, для накопления полномочий управления в этих проектах.
2 Право голоса. Powerpool накапливает голоса из нескольких протоколов. Владельцы CVP решают, как объединенные токены управления в PowerIndex будут напрямую голосовать при каждом голосовании, происходящем в протоколах DeFi.
Надеюсь, разум небольших держатель позволит принимать решения, выгодные не только Аламеде :-).
3 Не забыли, конечно, и о фермерах. Распределение гонораров между активными держателями CVP выступает в качестве стимула для участия в управлении. Эти сборы определяются голосованием сообщества.
Powerpool будет представлять из себя семейство продуктов, включающих:
- индекс PowerIndex, как некий ETF (взаимный фонд) широкого рынка дефи протоколов;
- рынок кредитования токенов Power Index Pool (PIPT);
- система PowerPool Governance - это модульная система, которая объединяет различные источники голосов: токены CVP, токены PIPT, токены LP для PIPT-USDC и пары Uniswap и Balancer CVP-ETH;
- PowerOracle - это децентрализованный ценовой оракул, основанный на данных Uniswap Time-Weighted Average Price (TWAP).
При чем тут апатия?
Накапливая право голоса нескольких протоколов в один токен, PowerPool направлен на устранение апатии держателей токенов.
Ведь, если ты владеешь небольшой долей токенов управления протоколом – у тебя может и не быть мотивации голосовать, ведь тот же «кремовый злодей» одним нажатием кнопки отголосует как выгодно ему.
С другой стороны, есть и обратная тенденция у крупных держателей токенов управления – размер их капитала настолько велик, что вникать и голосовать по вопросам проекта – для них «овчинка выделки не стоит».
Боремся с осенней хандрой и апатией акционеров вместе с Полом Верадиттактом.
И ждем выхода Powerpool из стадии Альфа, именно там будут настоящие прибыли.
WBTC и кошельки Аламеды
Наблюдаем в прямом эфире за шортом UNI
Записал скринкаст по мощному аналитическому сервису nansen.ai, где разобрал как можно найти и подглядеть за действиями Аламеды
Видео на 2 минуты, ситуативное, было сделано %на 5-7 выше по UNI
https://www.youtube.com/watch?v=K6W7Ljc95Eo&t=3s
Кстати, вот его адреса:
Alameda WBTC 0xa726c00cda1f60aaab19bc095d02a46556837f31
Alameda Deposit https://etherscan.io/address/0x0c7719f1d7ed41271cbba92ec153afa6610228f8
Alameda|Medium Dex Trader https://etherscan.io/address/0x97137466bc8018531795217f0ecc4ba24dcba5c1
Alameda|Casual Dex Trader https://etherscan.io/address/0xa53d4dc9aaea1bdb20872bd92705dc4be9f8c3ed
Alameda|Medium Dex Trader – Суши контракт
https://etherscan.io/address/0x34221fc1906ddfa7236264337a6f1a64d6642dc9
Вот портфолио Аламеды на сервисе debank
https://debank.com/portfolio/0x97137466Bc8018531795217f0EcC4Ba24Dcba5c1
Наблюдаем в прямом эфире за шортом UNI
Записал скринкаст по мощному аналитическому сервису nansen.ai, где разобрал как можно найти и подглядеть за действиями Аламеды
Видео на 2 минуты, ситуативное, было сделано %на 5-7 выше по UNI
https://www.youtube.com/watch?v=K6W7Ljc95Eo&t=3s
Кстати, вот его адреса:
Alameda WBTC 0xa726c00cda1f60aaab19bc095d02a46556837f31
Alameda Deposit https://etherscan.io/address/0x0c7719f1d7ed41271cbba92ec153afa6610228f8
Alameda|Medium Dex Trader https://etherscan.io/address/0x97137466bc8018531795217f0ecc4ba24dcba5c1
Alameda|Casual Dex Trader https://etherscan.io/address/0xa53d4dc9aaea1bdb20872bd92705dc4be9f8c3ed
Alameda|Medium Dex Trader – Суши контракт
https://etherscan.io/address/0x34221fc1906ddfa7236264337a6f1a64d6642dc9
Вот портфолио Аламеды на сервисе debank
https://debank.com/portfolio/0x97137466Bc8018531795217f0EcC4Ba24Dcba5c1
YouTube
Nansen.ai Находим кошельки криптозлодеев. DefiScam Check
Приветствую на канале о новых проектах в сфере децентрализованных финансов, О ТОМ, как на них не обжечься, как найти топовый проект и быть в курсе последних событий криптоиндустрии.
Когда Андре Кронье выпустит новую монету, как действуют истинные злодеи…
Когда Андре Кронье выпустит новую монету, как действуют истинные злодеи…
CheeseBank вынесли через атаку манипулирования ценой. 3.3M $ украдено, раскручиваю всю спираль преступления
cheesebank.io
cheesebank.io
Хроника действий грабителей Cheesebank
1 Шаг: Взяли флеш-лоан 21к ETH с биржи dYdX
2 Шаг: Обменяли 50 ETH на 107k Cheese
3 Шаг: Добавили 107k Cheese и 78 ETH на UNiswap пару ликвидности
4 Шаг: Произвели токены sUSD_V2 из LP токенов пары Cheese/ETH из шага 3.
5 шаг: Подняли цену CHEESE обменяв 20к ETH на 288к Cheese.
6 шаг: Обновили оракл цены на токен Cheese (в соответствии с поднятым курсом из шага 5)
7 шаг: Вывели USDC, USDT, DAI из Cheese Bank используя вызов функции borrow().
7.1 шаг: Перед этим взяли в долг 2m USDC, 1.23m USDT and 87k DAI
8 Шаг: Обменяли 288к CHEESE на 19,98k ETH
9 шаг: Обменяли 58K USDC на 132 ETH
10 шаг: Собрали все средства на адресе: https://etherscan.io/address/02b7165d0916e373f0235056a7e6fccdb82d2255
11 шаг: Вернули 21K ETH по займу dYdX
Оригинал истории здесь:
https://medium.com/@peckshield/cheese-bank-incident-root-cause-analysis-d076bf87a1e7
1 Шаг: Взяли флеш-лоан 21к ETH с биржи dYdX
2 Шаг: Обменяли 50 ETH на 107k Cheese
3 Шаг: Добавили 107k Cheese и 78 ETH на UNiswap пару ликвидности
4 Шаг: Произвели токены sUSD_V2 из LP токенов пары Cheese/ETH из шага 3.
5 шаг: Подняли цену CHEESE обменяв 20к ETH на 288к Cheese.
6 шаг: Обновили оракл цены на токен Cheese (в соответствии с поднятым курсом из шага 5)
7 шаг: Вывели USDC, USDT, DAI из Cheese Bank используя вызов функции borrow().
7.1 шаг: Перед этим взяли в долг 2m USDC, 1.23m USDT and 87k DAI
8 Шаг: Обменяли 288к CHEESE на 19,98k ETH
9 шаг: Обменяли 58K USDC на 132 ETH
10 шаг: Собрали все средства на адресе: https://etherscan.io/address/02b7165d0916e373f0235056a7e6fccdb82d2255
11 шаг: Вернули 21K ETH по займу dYdX
Оригинал истории здесь:
https://medium.com/@peckshield/cheese-bank-incident-root-cause-analysis-d076bf87a1e7
Ethereum (ETH) Blockchain Explorer
Address 0x02b7165d0916e373f0235056a7e6fccdb82d2255 | Etherscan
The Address 0x02b7165d0916e373f0235056a7e6fccdb82d2255 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
CHEESEBANK.IO - flashloan взлом на 3.3м$
Полное ощущение инсайдерской атаки.
В дискорде у проекта - 75 человек.
С 20 октября от членов команды не было ответов. Сообщения других участников группы - раз 2-3 дня.
И печальное сообщение о взломе протокола.
Мысли вслух
Полное ощущение инсайдерской атаки.
В дискорде у проекта - 75 человек.
С 20 октября от членов команды не было ответов. Сообщения других участников группы - раз 2-3 дня.
И печальное сообщение о взломе протокола.
Мысли вслух