Goerli ETH тестнет перешел на PoS.

Сегодня ночью финализировался переход на Proof of Stake последней тестовой сети эфира.

Следом - мердж основной сети.

Marius Van Der Wijden, разработчик ETH, написал, что финализация несколько задержалась по причине большого количества необновленных нод и двух финальных блоков. Разработчики смотрят, что можно исправить к основному обновлению сети.

https://twitter.com/vdWijden/status/1557555377314701312

BlackRock запускает трастовый фонд, ориентированный на BTC

Траст будет доступен институциональным клиентам из США и станет первым продуктом BlackRock, который предлагает прямой доступ к спотовому рынку биткоина.

"Несмотря на резкий спад на рынке цифровых активов, мы по-прежнему наблюдаем значительный интерес со стороны некоторых институциональных клиентов к тому, как эффективно и с минимальными затратами получить доступ к этим активам, используя наши технологии и возможности продукта", - говорится в заявлении BlackRock.

https://www.theblock.co/post/162987/blackrock-launches-private-trust-offering-direct-bitcoin-exposure

Максимизация прибыли от хардфорка ETH

https://twitter.com/olimpiocrypto/status/1557445405289365505?s=21&t=nSu9bR1xnTmQSHXYx53F9A

Твиттер-тред от OlimpioCrypto, где собраны последние идеи, как сработать на хардфорке ETH и разделении сети на POW и POS, с дополнениями DeFiScamCheck:

TLDR от DSC: хардфорк, результатом которого станет появление новых дублированных монет ETH PoW - способ получить 3-5% дополнительной стоимости к эфиру, которым вы владеете он-чейн. Листинг и поддержка ETH PoW заявлены Poloniex, Bitmex, Gate, Huobi, OKx, там эти монеты и нужно децентрализовывать в покупателей-беливеров.

Какие еще идеи можно взять у OlimpioCrypto?

Несколько идей по максимизации количества ETH в хардфорке:

1 Выведите ETH в основную эфирную сеть из сайдчейнов / бирж
2 Возьмите в лендинг протоколах взаймы ETH под стейблы / иные токены ERC20
3 После хардфорка продавайте все ERC20 в ETH PoW
4 Заведите аккаунты на вышеперечисленных биржах

Один из первых аирдропов на крипторынке были BCH/BTG

Даже сейчас, несмотря на минимальную активность в этих сетях:

Bitcoin Cash (BCH) - Мкап: 2B. Цена: $140
Bitcoin Gold (BTG) - Мкап: 500 млн. Цена: $30

После хардфорка ETH, образуются две цепи: каноническая PoS и версия, добываемая майнерами - ETH PoW.

Майнеры попытаются выжать из ненужного оборудования последние соки, в том числе, этим обуславливается высокая активность китайских пулов, не планирующих выпускать из рук столь доходный бизнес по майнингу.

Майнеры будут поддерживать жизнь POW Ethereum.

Все ваши активы задублируются в ETH POW цепочке, с той разницей, что USDC/USDT официально будут бесполезными, необеспеченными.

У вас появятся:

• NFT и ERC20
• Предоставленная ликвидность (Uniswap и т.д.)
• Лендинг позиции (Aave, сложные позиции)

Конечно, первоначально, в ETH PoW сети будет хаос. Оракл Chainlink не планирует предоставлять живые данные по ETH PoW активам, в проекте Maker (DAI) - 50% монет DAI сразу станут необеспеченными, т к 50% залога - USDC.

MEV трейдеры будут извлекать в первых блоках максимальную для себя полезность, опустошая пулы ликвидности, продавая никчемные стейблы в наиболее перспективный с точки зрения листинга бирж - актив ETH PoW.

В первые минуты форка все захотят ETHPoW. Цена может даже ненадолго превзойти ETH ( в выражении USDC/USDT токенов сети ETH PoW).

Все будут:
• дампить все, что у них есть, на ETHPoW
• слать ETHPoW на биржи
• обменивать ETHPoW на другие активы, такие как ETH.

По мнению OlimpioCrypto можно так подготовиться к предстоящему форку (естественно, NFA):

• Вывести ETH с централизованных бирж

• Если есть stETH, одолжите его под залог и займите ETH или другие активы. Внимательно следите за APY, он будет стремительно расти

• Не покупайте токен ETH PoW, его будут дампить активно китайцы / получатели аирдропа

• Узнайте, как подключиться к блокчейну PoW после слияния (MM и другие кошельки, вероятно, не будут подключаться автоматически)

• Отмените все сделанные вами ставки на Opensea, они будут приняты в цепочке PoW, и ваш WETHPoW будут отобраны у вас.

• Удалите ликвидность из пулов перед слиянием. Вам лучше иметь ETH / USDC в цепочке proof of work, чем позицию PoW UNI-v2 ETH / USDC.

Вы не сможете вовремя удалить ликвидность - останетесь без ETHPoW.

• ETH-кредит (Aave, Compound). Если у вас есть другие активы, вы можете взять ETH-кредит, чтобы максимизировать свой ETH PoW после форка.

Будет проще сбросить ETH PoW на бирже вместо USDC PoW в DEX со всем этим хаосом.

APY на лендингах могут взлететь до небес перед форком.

Существуют риски нестабильной работы лендингов после слияния в сети ETH PoS, потому что это неизведанная территория, где в том числе могут случиться проблемы определения актуальных цен ораклов, проблемы доверия к мостам, существует низкая вероятность, что какие-то из мостов не смогут обеспечить проверку активов и будут разменивать на настоящие - активы из PoW форка, поэтому с займом под ETH нужно быть предельно внимательным, дабы не остаться без залога уже в PoS сети в том числе.

Oasis.app (приложение Maker ($DAI) начало ограничивать доступ некоторых кошельков к приложению

Bantg, стратег YFI, провел симуляцию доступа к приложению с «нежелательных» адресов:

«Похоже, http://oasis.app вслед за Uniswap начал отправлять все ваши данные в TRM Labs. Вот что происходит, когда вы подключаетесь с адреса, который им не нравится. Нет возможности закрыть позиции из пользовательского интерфейса, никаких объяснений или чего-то еще».

https://twitter.com/bantg/status/1557763538080473089

Бэквордация фьючерсов на ETH, мысли Артура Хейса

«Бэквордация — ситуация на рынке фьючерсов, при которой цены на актив на споте оказываются выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций».

Слово Артуру:

«1 Рынок по ETH сейчас в беквордации, то есть фьючерсы стоят дешевле, чем спот, до 23 января 2023 года. Я предполагаю, что это связано с тем, что трейдеры хеджируют риски в активе ETH перед слиянием на всякий случай.

2 Если такое давление как сейчас находится на стороне продажи фьючерсов, то маркет-мейкеры должны становится в противоположную сделку - покупать лонги на фьючерсы и шортить спотовый ETH.

3 Что произойдет, если слияние пройдет успешно, и хеджеры на фьючерсном рынке должны будут закрывать свои короткие позиции, чтобы снова получить чистую длинную позицию в ETH? А что, если спекулянты, которые верят в «тройное сокращение» эмиссии ETH, откроют длинные позиции с привлечением плеч?

4 Произойдет давление со стороны покупателей, а маркет-мейкеры должны будут шортить фьючерсы и держать лонги на споте по ETH. Такое должно произойти перед мерджем.

5 Это цикл положительной обратной связи, который приводет к повышению спотовых цен на ЕTH, если слияние пройдет гладко 15 сентября.

Если вы верите, что слияние будет успешным, то это еще одна позитивная структурная причина, по которой $ ETH может вырасти до конца года».

https://twitter.com/CryptoHayes/status/1557792351959109632

Отметим, что Артур сейчас выступает на стороне лонгистов, в последнем посте он уточнил, что задегенил в колл-опционы на декабрь 2022 года с таргет ценой в 3000$.

Буллиш тезисы по BTC от криптотвиттерянина Stack Hodler:

«Я убедил маму стать биткойнером по $13К за BTC.

Вчера она спросила меня, думаю ли я, что биткоин когда-нибудь покорит свой максимум?

Вот что я ей сказал:

Долгосрочный тезис не изменился.

Правительства по всему миру все еще находятся в долговой ловушке, и центральные банки будут вынуждены девальвировать валюту, чтобы избежать дефолта по долгам.

Эмиссия биткоина ограничена, и его массовая адаптация растет. Фиат бесконечен, и люди бегут из него любым возможным способом.

Люди спекулируют на jpegах и мем-токенах, акциях, когда у них нет денег, играя в своеобразную лотерею.

Большинство просто хотят иметь собственный дом и обеспечивать свою семью, но необходимость сохранения покупательной способности становится главной заботой, когда денег не хватает.

BTC способен удовлетворить эту основную потребность растущего числа людей.

Да, биткойн упал, но то же самое произошло с облигациями, золотом и другими "хеджами", которые обычно помогают инвесторам пережить волатильность.

Так что же происходит?

ФРС забрала ликвидность с рынков и повысила процентные ставки. Кредитование замедлилось, и фиатных денег стало меньше. Это не может продолжаться вечно.

Долговая ловушка в конечном итоге приведет к развороту денежно-кредитной политики.

Отношение долга США к ВВП составляет 124%. Другие страны находятся в гораздо худшем положении.

Варианты избежать дефолта по государственному долгу следующие:

1. Огромные налоги
2. Строгая экономия (тратьте меньше, старайтесь быть экономными)
3. Девальвируйте валюту и верните деньги в номинальном выражении

1. Налоги непопулярны, и людям придется продавать свои активы, уничтожая богатство бумеров, которое они пытаются обложить налогом (и этого все равно будет недостаточно).

2. Жесткая экономия уничтожит рабочие места и снизит ВВП, увеличив отношение долга к ВВП

3. Девальвация валюты - лучший вариант из плохих.

Итак, если мы знаем, что долгосрочная игра заключается в девальвации валюты, лучшее, что можно сделать, - это иметь ограниченный актив, который нельзя обесценить и который пользуется растущим спросом.

Предпочтительно за пределами какой-либо одной юрисдикции. Что-то, что вы можете легко взять с собой во времена хаоса.

Тогда наберитесь терпения.

Если дно по биткоину окажется на уровне $17К. после эпической волны ликвидаций фондов и лендеров, то это все равно очень впечатляющие показатели, учитывая, что дно 2020 года было близко к $4К.

~325% прироста за пару лет.

Торговля в режиме 24/7 и волатильность приводят к тому, что 2 года на этом рынке смело идут за 10 лет.

Но чтобы быть успешным ходлером, вам нужно уметь расширять свой временной горизонт. Биткойн заставляет вас мыслить долгосрочно.

Я действительно ожидаю, что Bitcoin снова пойдет вверх (и довольно сильно).

На пути будет резкая волатильность, но мы переживаем конец Большого Долгового цикла.

Центральные банки будут пытаться держать ситуацию под контролем, но в конечном счете валюты должны быть обесценены».

https://twitter.com/stackhodler/status/1557637659819925504

Немного хопиум для читателей блога, напомню, что 23 июня в блоге опубликовал пост, где фаундер Adaptive Capital довольно таки точно предугадал глобально дно по BTC, купив его по 17 750$:

https://tttttt.me/Defiscamcheck/2711

Binance смог выявить и заблокировать 83% ($450K) украденных средств с атаки на Curve Finance

После недавней атаки на фронт-енд декс обменника, хакер начал отправлять на разные кошельки Binance средства, надеясь оперативно их обменять и вывести.

Binance проявили бдительность и смогли блокировать поступившие токены.

https://twitter.com/cz_binance/status/1557956979275988992?s=21&t=wIRTwnk1n9xMOrZLtpI8hA

AAVE начал блокировать доступ к интерфейсу у кошельков, имеющих депозиты из Tornado

Эфир-максималист Anthony Sassano получил блокировку на адрес sassal.eth в AAVE из-за недавней рассылки на его адрес 0.1 ETH с проекта Tornado Cash.

«Честно говоря, я ожидаю, что это произойдет с каждым приложением сейчас.

К сожалению, эти санкции настолько непродуманны и настолько строги, что теперь люди могут просто вывести средства из Tornado Cash на любой адрес, который они хотят, и внести его в черный список

Кроме того, это всего лишь интерфейсный блок, а не блок на уровне смарт-контракта (пока?)

Как я недавно говорил, истинное испытание децентрализации чего-либо заключается в его способности противостоять национальным государствам.

Если проект не может этого сделать, значит, он не децентрализован по-настоящему.».

https://twitter.com/sassal0x/status/1558326040920936448

Декорелляция макроэкономики и криптовалютного рынка. Мнение Джеффа Дормана из Arca Capital:

«На мой взгляд, рынки цифровых активов перестали следовать за макроэкономикой 2 месяца назад, но никто этого не понял, потому что два очень своеобразных события произошли в одно и то же время.

1) С ноября 2021 г по май 2022 г весь рынок двигался по 1 траектории под властью макроэкономических потрясений.

Инфляционные ожидания оказались выше, чем ожидалось, ФРС отреагировали поздно, но агрессивно, и все сдвинулось в пропасть (процентные ставки, акции, сырьевые товары, DXY, цифровые рынки).

2) Но, начиная с середины мая, развязка в крипторынке началась, когда взлетела на воздух понци схема LUNA / UST, за которой последовали проблемы с 3 Arrows Capital / Celsius / Voyageur и т д.

Большинство участников рынка не понимали, что крипторынок разошелся с традиционным, все ожидали декорелляции вверх, а декорелляция пошла вниз.

3) Между тем, акции / бонды все еще падали на опасениях инфляции вплоть до середины июня.

В то время как акции и крипторынок достигли дна и начали 2-месячное ралли с середины июня, это произошло по совершенно разным причинам.

4) Цифровые активы выросли, потому что принудительные продажи со стороны CEL, 3AC, NEXO прекратились и было объявлено о банкротствах, что привело к массовому падению рынка.

Акции /облигации выросли точно в то же время, но это было связано с ожиданием наступления пика инфляции - инфляция остановилась в середине июня.

5) Слишком много трейдеров все еще зациклены на мысли, что "Крипторынок = Биткоин"... так что для них это все еще был коррелированный рынок.

6) Биткойн сильно не растет / коррелирует с макро по своим собственным причинам - у него все еще есть огромные проблемы с обеспечением со стороны кредиторов / майнеров и он полностью потерял свое повествование, поэтому $BTC просто торгуется как "бета-ставка на технологический индекс Nasdaq", пока вновь не подхватит свой нарратив цифрового золота / хеджа инфляции.

7) Но если вы посмотрите на другие токены, то с середины июня многие из них показали отличную динамику.

Все лидеры рынка, у которых были большие новости, выросли больше всего ($UNI, $DYDX, $LDO, $ETH, $CRV, $AAVE, $MATIC, $CHZ и т.д.)

8 Одна из причин этого ралли - инвесторы во всех классах активов сильно недоинвестировали / имеют короткие позиции и поэтому страстно ненавидят это ралли.

9) Но динамика цен на токены вернулась в свой собственный мир, и просто не хватает качественных токенов для покупки. Поскольку на данный момент $ BTC застрял в боковике, есть много неинвестированных стейблов у институционалов - в итоге истинная инвестиционная вселенная цифровых активов стала ОЧЕНЬ маленькой.

10) Для всех, кто стал фанатом макроэкономики, я надеюсь, что вы многому научились из этого ралли.

Некоторые верные истории, которые будут и дальше работать на пересечении макро/крипторынков:

- "Не боритесь с ФРС" ( когда ФРС меняет политику с QT / QE или наоборот с QE / QT)
- Заседания ФРС - это клоунские шоу
- Все макро-хедж-фонды владеют точно такими же позициями и подвержены рискам

11) Корреляция с макрорынками вероятно закончилась: пора вернуться к работе в поисках отдельных секторов / тем, которые будут расти из-за внедрения блокчейна, и покупать токены с низкой инфляцией, высоким операционным левереджем и хорошей токеномикой»

https://twitter.com/jdorman81/status/1558150659907629056

Джастин Сан также попал под блокировку в AAVE из-за 0.1 eth депозита с Tornado

https://twitter.com/justinsuntron/status/1558397647165091840

В качестве решения в комментариях Джастину предложили отправить таких же 0.1 ETH c Tornado Стани Кулечову, фаундеру AAVE, чтобы он оказался в подобной ситуации.

Aptos представили WP, разбираем особенности проекта вместе с разработчиками. Часть 1 из 2

https://twitter.com/aptoslabs/status/1557786637483982848?s=21&t=t8d0TzePNUceRFbyUVk0yg

«Давайте разберем инновации Aptos блокчейна:

Язык программирования - Move.

Move вдохновлен Rust языком и предназначен для разработки смарт-контрактов. Move сочетает простоту с безопасностью.

Блокчейн Aptos изначально интегрирует и внутренне использует язык Move для быстрого и безопасного выполнения транзакций.

Move prover, формальный верификатор для смарт-контрактов, написанных с помощью Move, обеспечивает дополнительную безопасность для различных вариантов поведения контрактов.

Move протестирован в течение трех лет.

Новые функции, такие как tables и fine-grained хранилище, эффективно поддерживают большие наборы данных (например, миллионы NFT).

Безопасность

Поддержка гибкой функциональности управления ключами на уровне блокчейна Aptos уникальна - обеспечивает полную прозрачность всех операций, связанных с ключами, и упрощает внедрение кошелька с расширенным управлением ключами без сложной инфраструктуры.

Предварительная симуляция выполнения транзакции показывает пользователям будущий результат до того, как пользователи подпишут эту транзакцию.

Другие функции, такие как защита от повторного воспроизведения транзакций, управление ключами на основе перемещения и прозрачность транзакций при повторном подписании, обеспечивают более безопасный пользовательский интерфейс.

Иногда пользователи могут подписывать транзакции непреднамеренно. Чтобы снизить этот риск, Aptos ограничивает жизнеспособность каждой транзакции и защищает подписавшего от неограниченного срока исполнения транзакции.

Три средства защиты - секвенсер отправителя, время истечения срока действия транзакции и идентификатор блокчейна.

Быстрый и производительный блокчейн

Aptos может достичь почти идеальной пропускной способности и аппаратной эффективности с помощью параллельного, оптимизированного для пакетной обработки и модульного конвейера обработки транзакций.

Для достижения высокой пропускной способности и низкой задержки Aptos использует конвейерный и модульный подход к ключевым этапам обработки транзакций. Это позволяет в полной мере использовать все доступные физические ресурсы, повышает эффективность аппаратного обеспечения и обеспечивает высокопараллельное выполнение.

Легкие клиенты могут синхронизировать частичные состояния блокчейна, например, конкретные учетные записи или значения данных.

Возможность обновления блокчейна

Возможность обновления и конфигурирования как первоклассные принципы проектирования охватывают как новые варианты использования, так и новые технологии для обеспечения надежности инфраструктуры Aptos в будущем.

Aptos представили WP, разбираем особенности проекта вместе с разработчиками. Часть 2 из 2

https://twitter.com/aptoslabs/status/1557786637483982848?s=21&t=t8d0TzePNUceRFbyUVk0yg

Блокчейн Aptos кодирует конфигурацию своего состояния в блокчейне. Каждый валидатор может синхронизироваться с текущим состоянием блокчейна и автоматически выбирать правильную конфигурацию (например, консенсусный протокол и версию Aptos framework) на основе текущих значений в блокчейне.

Частые обновления в качестве основной функции для беспрепятственного проведения обновлений, не нарушая работу пользователей. Инфраструктура отходит на второй план, позволяя разработчикам сосредоточиться на создании, а пользователям наслаждаться плавным взаимодействием».

Дополнение DeFiScamCheck: в твиттере много хейта в сторону нового блокчейна, учитывая, что разработчики подняли $350М, много жадных VC / грифтеров разработчиков с Соланы экосистемы мигрируют в сторону Aptos, чтобы возглавлять раунды никчемных кешграб проектов.

Остается много неясностей, каким образом проект планирует выходить на рынок, как планирует привлекать массы пользователей.

Очевидно, что публичной продажи токенов самого блокчейна не будет, если же токеномика будет сходна с ICP, когда выход проекта был с около нулевым циркулирующим предложением токенов, а в первые дни проект ворвался в топ-30 монет, плавно умирая под разлоками команды и венчурных фондов (700$ в день старта - > min 4.6$ спустя год), в этом случае - ритейл опять будет ректанут во благо аламебе, parafi и мультикойну.

Интенсификация использования блокчейна путем раздачи токенов хищническому ротируемому капиталу (как в случае с AVAX программой, Matic сезоном, SOL Summer) - позволит заработать и ритейлу путем правильного тайминга и захода в:
- коммьюнити декс (а-ля VELO на оптимизме или JOE на AVAX)
- форки лендингов
- первые мемкоины на Aptos
- первые форки понци проектов а-ля aptohms
- первой волной NFT на блокчейне

Способ, как вычислить такие проекты приводил ранее в посте:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/2093

Lido продвигает стейкинг wstETH в L2 Optimism и Arbitrum

Выход в L2 решения позволит депонировать wstETH для участия в стейкинге в сетях, где транзакции стоят существенно дешевле.

В первоначальных планах разрешить стейкинг обернутой версии wstETH, а в будущем и нативного эфирного токена без необходимости его перемещения в основную эфирную сеть.

Контракты для бриджинга обернутой версии wstETH уже задеплоины, но стоят на паузе. Запуск их планируется после публичного аудита, голосования, переноса части функций с адреса разработчика на мультисиг проекта.

https://research.lido.fi/t/lido-on-l2-first-launches/2786

Инициативу стейкинга в L2 решениях можно оценить положительно, это сократит затраты для клиентов с небольшими депозитами, для которых раньше транзакционные издержки в эфирной сети съедали всю потенциальную прибыль от стейкинга.

Да и на курсе это отразилось, учитывая, что на недавнем ралли эфира с 880$ -> 1910$, вызванном ожиданиями успешного PoS слияния в сентябре - Lido выступил как бета-ставка на событие merge и смог вырасти на 565% c 0.4$ -> 2.66$.

Как AAVE заблокировал доступ к интерфейсу жертве хакерской атаки

Использование дефи приложениями инструментов анализа взаимосвязи адресов и санкционирование доступа к приложениям иногда имеет весьма нелепые последствия.

Жертва одного из хаков 2021 года, потерявший $200к, получил бан доступа к фронтенду к своей кредитной позиции на $300к в AAVE, т к хакер при краже средств со счёта сразу их отмыл через Tornado.

Слово «герою»:

“У меня заблокировали доступ к моей кредитной позиции $300к в AAVE.

Мой ETH-кошелек с привязанным к нему ENS блокируется протоколами DeFi, такими как AAVE и Uniswap, связанными с запретом Tornado Cash.

Я жертва DeFi, а не хакер DeFi. Я стал жертвой атаки Furucombo и потерял $200к долларов из-за эксплойта. Хакер Furucombo перевел ~ 40k. токенов PERP с моего адреса (0x660939b21C0ac3339A98dB9FFBdA74Cd59E07685)

C помощью этой транзакции, обменял все токены на ETH и использовал Tornado Cash для отмывания денег. Подозреваю, что тот факт, что существует прямой перевод с моего кошелька на кошелек хакера, привел к санкциям.

Но эта передача и есть сам взлом. Алгоритм санкций настолько глуп, что считает, что мой кошелек должен быть заблокирован.

Я также проверил санкционный список Министерства финансов США, связанный с запретом Tornado Cash.

Моего ETH-адреса нет в списке, поэтому запрет на мой кошелек является произвольным.

Искренне надеюсь, что это можно исправить, потому что эта ошибочная санкция на мой кошелек подрывает доверие и дает скептикам более сильный голос о том, почему запрет Tornado Cash является ошибкой. Я действительно считаю, что со всеми взломами DeFi нужно что-то делать, но это также должно быть сделано правильно».

https://depression2022.substack.com/p/8172022-my-eth-wallet-is-wrongly?s=35

Будут ли подвергнуты транзакции PoS эфира цензуре OFAC (санкции, блокировки адресов)

Брайан Армстронг (фаундер Coinbase) на вопрос, будут ли валидаторы цензурировать по требованию американских властей транзакции в эфирной сети, в связи с высокой долей валидаторов биржи в сети, ответил:

«Гипотетически мы надеемся, что не столкнёмся с такими вызовами со стороны регуляторов.

Однако в случае предложения цензуры в сети, предпочтём сохранить нейтральность сети и закрыть сервис по стейкингу эфира.

Возможен иной вариант, включающий оспаривание действий властей в легальном поле»

https://twitter.com/brian_armstrong/status/1560016827253551104?s=21&t=walr_7mmGRMJQZ_MdnbzLQ

Торговля Alameda Research на листинге Stargate на Binance

Твиттерянин The Data Nerd проанализировал он-чейн поведение кучерявых инвесторов с Багам на листинге проекта Stargate:

Первые покупки Alameda были в 1:15 PM (GMT+7)

Покупки продолжались 1 час, затем 2.3M STG было перемещено на FTX.

https://twitter.com/theData_Nerd/status/1560655477154803714

Дополнение: информация на сайте Binance появилась на 7 минут раньше официального анонса в твиттере, т е при парсинге информации с веб-сайта - Аламедыч фактически начал торговлю через 3 минуты после анонса на сайте и на 4 минуты раньше анонса в твиттере.

Bored Ape Prosroch Club. Как оверлеверидж на NFT рынке ведет к нескончаемому снижению Floor Price

Одним из глобальных вызовов NFT рынка была необходимость придать активам ликвидность, т е позволить владельцам получать займы под свои NFT картинки.

На бычьем рынке, незадолго до распродаж земель Otherside, когда цена на BAYC достигала 140-150 эфиров, а MAYC - 38-42 эфиров/ пол, многие владельцы обезьян поспешили воспользоваться «займом до зарплаты» от проекта Bend DAO, который предлагал до 65-70 эфиров займа при относительно высоком поле в 140-150 эфиров.

Как и кто ссуживал деньги Bend DAO и что могло пойти не так?

В моделях финансовизации NFT существует два подхода P2P и Protocol-2-Peer:

P2P модель предполагает индивидуальные ссуды, где заемщик и заимодавец договариваются на прямую, и в случае просрочки ссуды - заимодавцу отходит актив, а заемщик остается без актива, но с полученной ссудой.

Protocol-2-Peer предполагал другую модель, где займы на NFT получались против средств накидавших в общий котел заимодавцев. Заимодавцы же в свою очередь были интенсифицированы эмиссией токена Bend, т е можно было на старте закинуть эфир в котел и получать до 100% годовых в эмиссии нового токена bend (до тех пор, пока на бычьем рынке он в слепую что-то стоил ( 0.12$ на пике, сейчас 0.0065$, падение на 94.9%).

В итоге котловчане оказались в незавидном положении, их эфиры розданы владельцам обезьян, эмиссия токена Bend уже не покрывает рисков, а протокол Bend DAO рискует остаться с 270 NFT, пол на которых летит в пропасть.

Что пошло не так?

Часть займов NFT дегенов, полученных от депозита BAYC в Bend DAO пошла на оверлеверидж, т е на покупку земель, токена APE, других мутантов, BAYC NFT.

Но с конца апреля земля ректанулась, APE упал с 27$ до 5.3$, а обезьяны с 140-150 эфиров до 69 эфиров пол.

В итоге, сейчас у протокола Bend DAO в пределах 7% снижении пола на очередь на ликвидацию находятся:

32 обезьяны, совокупной стоимостью по полу: 2200 эфиров, при этом по статистике OpenSea за день продается сейчас 10 обезьян, оборот по ним 725 эфиров.

Рынок находится в патовой ситуации, зная о предстоящих ликвидациях - владельцы обезьян могут начать дампить Floor Price, чтобы успеть забрать хоть 69 эфиров за обезьяну, а снижение пола - триггерит протокол Bend DAO для активизации ликвидации новых NFT.

Оверлеверидж на рынке NFT оказался способен ввести рынок в состояние клинической смерти, и если во время ликвидационного ралли на рынке крипты в мае-июне 2022 года, нашлись желающие все таки купить эфир / btc по привлекательным ценам, то в условиях down only (когда цены на NFT непрекращаемо снижаются) найти покупателей на все 270 обезьян протокола Bend DAO - будет весьма нетривиальной задачей.

Fei Labs планирует закрытие проекта FEI / Tribe с возмещением части средств жертвам FUSE хака

19 августа Joey Santoro (фаундер Fei Labs) совместно с Fei Labs выдвинул предложение на говернанс форуме по закрытию проекта FEI / Tribe в связи с «юридическими сложностями, вероятностью будущего преследования стейблкоинов, макроэкономической неопределенностью».

https://twitter.com/joey__santoro/status/1560702416080683009

Протокол FEI обладает рядом активов, которые планируют распродать, при этом жертвам хака FUSE планируется выплатить 57М токенов tribe ( $9.69M при текущей цене токена tribe).

Фаундер FXS Sam Kazemian натурально объявил этот план грабежом и фраудом, т к ДАО, пострадавшие в результате хака FUSE, получат всего по 2% от потерянных средств.

https://twitter.com/samkazemian/status/1560891290157322240?=

При этом:

22000 ETH протокола будут распроданы в DAI
18.7M LUSD обменяны в DAI
50 000 st ETH будут розданы владельцам токенов Tribe
Fei станет обернутым DAI, возмещаемым 1 к 1.
TRIBE будет возможно клеймить против оставшихся активов, за исключением токенов Tribe в трежери проекта.

DCF GOD посчитал в твиттере, что при принятии текущего предложения - на 1 Tribe придется 0.25$ при стоимости Tribe в 0.17$:

https://twitter.com/dcfgod/status/1560802561199935488

Посмотрим, как пройдет голосование и сможет ли Joey Santaro увернутся от обрушившейся на него критики в попытке скама пострадавших от взлома FUSE дао.

Проклятие Джим Крамера: «Покупайте Эфир»

https://twitter.com/CramerTracker/status/1557891995254808577

Джим Крамер, бессменный ведущий американского шоу «Сумасшедшие деньги» известен своими контрпродуктивными советами, в этом году он успел своим зрителям посоветовать купить NTFLX (твит от 3 января 2022 г, -56%), 29 апреля 2022 года он веровал в 40% рост эфира при его цене в 2970$ (https://twitter.com/MoonOverlord/status/1519815797685854210?s=20&t=WrijYRPWclKA3byAYKqfvw)

12 августа 2022 года Джим Крамер опять уверовал в Виталика Творение и заявил, что разумная ставка - купить эфириум.

Цена на момент публикации была 1900-1950$.

Рынок несколько дней был еще в аптренде, пока магия «Сумасшедших денег» не настигла нас и тут.

С момента «колла» Джима - эфириум проехал вниз 18% до 1600$.

Bend DAO предлагает изменения в структуру NFT ликвидаций, под угрозой 600 NFT из топовых коллекций

Первая часть истории с оверлевериджем NFT и как это привело к спирали смерти NFT рынка можно почитать в посте:

«Bored Ape Prosroch Club»

https://tttttt.me/Defiscamcheck/2779

История продолжается: за два дня оставшиеся депозиторы ETH в протокол Bend DAO поспешили достать свою ликвидность и протокол был натурально высушен с 13К ЕTH до 15ETH, на текущий момент те, кто предоставлял ликвидность в протокол не имеют возможности вывести свои средства.

Благодаря 100% утилизации (все привлеченные средства ETH выданы заемщикам) - ставка за предоставление ETH в протоколе сейчас составляет 73%, а заемщики могут получить займ под 108% годовых.

Структура ликвидации в протоколе была выстроена по канонам бычьего рынка, не учитывая весь масштаб неликвидности рынка, так например, выход на ликвидацию начинался только по достижению задолженности по отношению к полу на коллекцию в 90%, например, владельцы обезьян при цене пола 140-150 эфиров, брали в долг - 65 эфиров, и когда цена пола стала достигать по формуле:

Долг / 90% = Цена пола, т е в нашем примере = 65 / 90% = 72 эф, то начинала ликвидировать NFT, выставляя ее на 48 часовой аукцион, при этом т к мы в медвежьем рынке, то участники аукциона не рискуют заходить и замораживать средства на 48 часов, т к за это время пол на NFT коллекцию может упасть существенно сильнее.

Второй недостаток - начало цены торгов на NFT - 95% от цены пола, т е ликвидаторы по факту имели ограниченную мотивацию в 5% ставить и выигрывать NFT.

Сегодня фаундер BendDAO предложил вносить следующие изменения в протокол:

1 Постепенно снизить с 90% до 70% старт ликвидационных залогов.

Это приведет к тому, что ссуды, которые имеют фактор здоровья 1.39 ( например 100 эфиров пол, долг 61 эфир), будут выставляться на ликвидационный аукцион. Более 600 ссуд будут подвержены ликвидации, а это существенный объем предложения на рынке, на котором практически не осталось покупателей.

2 Снизить с 48 до 4 часов продолжительность аукциона.

3 Базовую ставку для депозиторов в протокол поставить на уровне 20%.

4 Придумать, как бороться с плохими долгами протокола.

https://twitter.com/cirrusnft/status/1561698403368636418?s=21&t=m0wWFoorjyKVucEDV1xQoA

Потенциально, текущие изменения в протокол выведут на рынок большой объем интересных сделок, однако в условиях постоянно снижающегося пола на коллекции - покупать их с спекулятивным интересом перепродать дороже вряд ли получится, а подобрать ранее недоступный аватар в минус 80% от ATH - вполне неплохой вариант.