И главный принцип DEFI рынка в октябре 2020 г. Если вы увидели, как кто-то твиттерит, шиллит в группе проект, даже не смотря на десятки тысяч последователей, знайте две вещи:
1 Шил проплаченный.
2 Этот шиллер разгружает свои бэги (токены) о ваши хрупкие плечи.
P.s.: шил эффект бывает непредсказуем, например, твит GMAKа настолько уникален, что многие покупают после его твитов, что позволяет монете сделать х2, х3. Однако, это не избавит вас от выдергивания ковра, если его владелец все же решил заработать деньги именно таким способом.
1 Шил проплаченный.
2 Этот шиллер разгружает свои бэги (токены) о ваши хрупкие плечи.
P.s.: шил эффект бывает непредсказуем, например, твит GMAKа настолько уникален, что многие покупают после его твитов, что позволяет монете сделать х2, х3. Однако, это не избавит вас от выдергивания ковра, если его владелец все же решил заработать деньги именно таким способом.
Понеслось. 20 октября 2020 г., исследование новых анонсированных проектов в сфере DEFI, публикации на сайте Medium за 19-20 октября 2020 г.
При совокупном объеме в 20000 токенов, 5000 $DMD по курсу 10$DMD = 1 ETH будут проданы на пре-сейле, 1000 $DMD зарезервировано за командой, 4000 $DMD будет размещено совместно с 400 ETH на юнисвап. Оставшиеся 10 000 $DMD будут заработаны через стейкинг.
К минусам проекта можно отнести:
- отсутствие роста по сравнению цены пре-сейла, против цены юнисвап. Главный мотиватор вложений пропадает, это серьезно подрывает всю экономическую модель токена.
- проект планирует в течение нескольких недель предложить добычу уникальных NFT – токенов, да вот только всем известно, если на рынок крипты выходить с проектом, который обещает что-то сделать в будущем, 90%, что вы этого не дождетесь.
Вердикт: давление монет разработчика, отсутствие роста по цене на пресейле приведет к несбору заявленной суммы, а также риску дампа, чтобы разработчик смог обналичить свои 1000 монет.
К минусам проекта можно отнести:
- отсутствие роста по сравнению цены пре-сейла, против цены юнисвап. Главный мотиватор вложений пропадает, это серьезно подрывает всю экономическую модель токена.
- проект планирует в течение нескольких недель предложить добычу уникальных NFT – токенов, да вот только всем известно, если на рынок крипты выходить с проектом, который обещает что-то сделать в будущем, 90%, что вы этого не дождетесь.
Вердикт: давление монет разработчика, отсутствие роста по цене на пресейле приведет к несбору заявленной суммы, а также риску дампа, чтобы разработчик смог обналичить свои 1000 монет.
BananoDOS обладает низкокачественным вебсайтом, написанным студентом-самоучкой.
$yBan – предлагает 3402 токена, из которых 1701 токен должен быть распределен на 69 человек из вайтлиста с максимальной алокацией до 6 эфиров и Hardcap = 420 eth.
Минимальное участие – 1 эфир, что само по себе странно, на дворе осень 2020 г., транзакции летают по 30 гвеев, никаких поводов, чтобы ставить такую высокую планку минимального порога – нет.
В большинстве дефи-проектов закидывают минималку – 0,1-0,3-0,5 эфира, что создает массовость.
Проект, не имея никакого качественного бекграунда, заявляет о будущей модели хранилища, фарминга, дао структуре управления.
Одним словом, скам проект, не способный в будущем выполнить свои обещания.
$yBan – предлагает 3402 токена, из которых 1701 токен должен быть распределен на 69 человек из вайтлиста с максимальной алокацией до 6 эфиров и Hardcap = 420 eth.
Минимальное участие – 1 эфир, что само по себе странно, на дворе осень 2020 г., транзакции летают по 30 гвеев, никаких поводов, чтобы ставить такую высокую планку минимального порога – нет.
В большинстве дефи-проектов закидывают минималку – 0,1-0,3-0,5 эфира, что создает массовость.
Проект, не имея никакого качественного бекграунда, заявляет о будущей модели хранилища, фарминга, дао структуре управления.
Одним словом, скам проект, не способный в будущем выполнить свои обещания.
$NOOB - симпатичный проект. Похож по стилю на MEME и ROPE.
Маркетинг на высшем уровне, почему не взлетит?
Собирают 1000 эфиров при курсе 21 $NOOB = 1 ETH, однако в лок отправят лишь 3500 $NOOB и необъявленную сумму в эфирах.
Это моментально создаст условия для дампа, т.к. на 3500 залоченных токенов на юнисвап приходится сумма в 6 раз больше, которую пре-сейлеры попытаются продать.
Наиважнейшим элементом успеха нынешних фарм-токенов является блокирование от 50 до 60% собранных средств в пуле ликвидности, иначе данное ICO - лишь набивание карманов организаторов
Маркетинг на высшем уровне, почему не взлетит?
Собирают 1000 эфиров при курсе 21 $NOOB = 1 ETH, однако в лок отправят лишь 3500 $NOOB и необъявленную сумму в эфирах.
Это моментально создаст условия для дампа, т.к. на 3500 залоченных токенов на юнисвап приходится сумма в 6 раз больше, которую пре-сейлеры попытаются продать.
Наиважнейшим элементом успеха нынешних фарм-токенов является блокирование от 50 до 60% собранных средств в пуле ликвидности, иначе данное ICO - лишь набивание карманов организаторов
Какие красные флаги вижу здесь:
- маркетинг + девелопмент монеты + паблик сейл создают давление в размере 4,5 к 1, т.е. на 3,250 монет на Юнисвапе будет давлеть 15 000 монет, в том числе разработчиков и аирдропы.
- веб-сайт - типичный шаблон на вордпрессе за 10 долларов.
- неуютная роад-мап, обещающая стейкинг в ноябре, все помним, что продажа стартует 20 октября, а стейкинг через 10 дней, это - как вечность в сфере DEFI.
у проекта Хардкап 200 эфиров, он вероятно их может собрать, однако, дальнейшая судьба довольно таки проста:
- Дамп с целевой ценой - 140 монет к эфиру, против 50 монет к эфиру на пресейле, или минус 70% для инвесторов
- маркетинг + девелопмент монеты + паблик сейл создают давление в размере 4,5 к 1, т.е. на 3,250 монет на Юнисвапе будет давлеть 15 000 монет, в том числе разработчиков и аирдропы.
- веб-сайт - типичный шаблон на вордпрессе за 10 долларов.
- неуютная роад-мап, обещающая стейкинг в ноябре, все помним, что продажа стартует 20 октября, а стейкинг через 10 дней, это - как вечность в сфере DEFI.
у проекта Хардкап 200 эфиров, он вероятно их может собрать, однако, дальнейшая судьба довольно таки проста:
- Дамп с целевой ценой - 140 монет к эфиру, против 50 монет к эфиру на пресейле, или минус 70% для инвесторов
Вердикт о токене $JUNK
20 недельный вестинг в среде, где основной объем торгов приходится на первых 15 минут листинга?
Пытаясь решить проблему массового дампа, создатели токена $JUNK предлагают эмиссию 50 000 монет, из которых пресейл в размере 30 000 монет будет линейно освобождаться в течение 20 недель.
Здесь иногда смотришь на серьезные проекты, которые поддержали такие венчурные фонды как Pantera Capital, AZ 16, Coinbase ventures, смотришь на их 3-4 летние вестинги и понимаешь, что для них этот риск оправдан, т.к. проекты несут инновационные решения, обладают неанонимными разработчиками, готовым продуктом, генерирующим выручку.
А потом смотришь на анонов, пытающихся в DEFI секторе залочить инвестиции на 20 недель и думаешь, ребят, вы хоть десяток эфира соберёте?
Токеномика в данном случае работает против монеты.
20 недельный вестинг в среде, где основной объем торгов приходится на первых 15 минут листинга?
Пытаясь решить проблему массового дампа, создатели токена $JUNK предлагают эмиссию 50 000 монет, из которых пресейл в размере 30 000 монет будет линейно освобождаться в течение 20 недель.
Здесь иногда смотришь на серьезные проекты, которые поддержали такие венчурные фонды как Pantera Capital, AZ 16, Coinbase ventures, смотришь на их 3-4 летние вестинги и понимаешь, что для них этот риск оправдан, т.к. проекты несут инновационные решения, обладают неанонимными разработчиками, готовым продуктом, генерирующим выручку.
А потом смотришь на анонов, пытающихся в DEFI секторе залочить инвестиции на 20 недель и думаешь, ребят, вы хоть десяток эфира соберёте?
Токеномика в данном случае работает против монеты.
Очередной форк CORE
На сей раз, речь идёт о Liquid Core или $LCORE, имеющим отличие от прародителя – ограниченно заблокированную ликвидность.
Чтобы понять, что перед вами скам, стоит провести нехитрую калькуляцию, как написано в статье на Медиум о данном проекте:
10% собранных средств – будут залочены в LP
23% собранных средств – будут использованы для рыночных покупок $LCORE
5% собранных средств – маркетинг, шиллинг.
100% - (10%+ 23% + 5%) = 62%
62% средств составляет фонд поддержки разработчиков, доходчиво и ясно, где здесь скам.
На сей раз, речь идёт о Liquid Core или $LCORE, имеющим отличие от прародителя – ограниченно заблокированную ликвидность.
Чтобы понять, что перед вами скам, стоит провести нехитрую калькуляцию, как написано в статье на Медиум о данном проекте:
10% собранных средств – будут залочены в LP
23% собранных средств – будут использованы для рыночных покупок $LCORE
5% собранных средств – маркетинг, шиллинг.
100% - (10%+ 23% + 5%) = 62%
62% средств составляет фонд поддержки разработчиков, доходчиво и ясно, где здесь скам.
Обман во имя справедливости
Вердикт по токену $JUSTICE
Иногда, мошенники используют весьма недурные маркетинговые приёмы, как в случае с токеном $JUSTICE (справедливость).
Взывая к обманутым и растерянным DEFI вкладчикам, создатели предлагают:
- механизм сжигания невыкупленных токенов
- доказательства лока собранных средств
- невысокий уровень хардкапа – 250 эфиров.
Да вот только, красные флаги говорят об обратном:
- логотип coingecko, etherscan и etherium в разделе наши партнеры, м, как мило, в духе ранней «Бизнес-Молодости»
- токен-сейл предполагает разработку JUSTICE-кошелька, обладающего !2факторной защитой, а также QR-кодом, для легкого перевода денежных средств
В общем, под именем справедливости мошенники готовы принять у вас, надеюсь, не последние токены эфира до 22 октября
Вердикт по токену $JUSTICE
Иногда, мошенники используют весьма недурные маркетинговые приёмы, как в случае с токеном $JUSTICE (справедливость).
Взывая к обманутым и растерянным DEFI вкладчикам, создатели предлагают:
- механизм сжигания невыкупленных токенов
- доказательства лока собранных средств
- невысокий уровень хардкапа – 250 эфиров.
Да вот только, красные флаги говорят об обратном:
- логотип coingecko, etherscan и etherium в разделе наши партнеры, м, как мило, в духе ранней «Бизнес-Молодости»
- токен-сейл предполагает разработку JUSTICE-кошелька, обладающего !2факторной защитой, а также QR-кодом, для легкого перевода денежных средств
В общем, под именем справедливости мошенники готовы принять у вас, надеюсь, не последние токены эфира до 22 октября
DEFI лотерея на Binance, или как CZ всех опять провёл
Поучаствовал тут давеча в лотерее на ланчпаде от Binance для участия в IEO от компании INJECTIVE LABS.
Сам проект выбрал по причине участия в нем довольно таки авторитетных венчурных фондов: Pantera, QCP Capital, Bitlink Capital.
Сухая математика в расчете:
1 лотерейный билет давал право на покупку 500 токенов INJ по цене 0,4 доллара за штуку.
18 000 выигрышных билетов – и всего 11% шанс выиграть.
Сколько это стоило:
Для права на участие в лотерее, необходимо держать на балансе 50 bnb, около 1 500 долларов в моменте.
Т.к. китайский нрав памперов и их амбиции довольно таки понятны, брать в долгую bnb без хеджа – это себя не уважать, поэтому я сделал вторую ногу в позиции, заморозив дополнительно 1000 долларов и продав одновременно 50 bnb в короткую.
Продержав нужный баланс на счете в неделю, по шорту я получил 1,56 bnb убытка за шорт, что составляет 50 долларов за короткую позицию на 1500 долларов за неделю или 173% годовых. Неплохо так ссуживает CZ свои токены любителям халявы.
Лотерейный билет я не выиграл, однако за право посмотреть на это shit show – я заплатил 50 долларов.
Упрощенный математический расчет показывает, что при шансе 11% выиграть в лотерею необходимо создавать позицию в размере 500 bnb и 500 bnb шорт, что потребует заморозки 25 000 долларов и вызовет необходимость оплаты шорта в размере 500 долларов.
Таким образом, чтобы купить 500 токенов INJ по 40 центов, вы должны заплатить CZ примерно 500 долларов интереса за неделю за шорт 500 BNB.
Предположим вы удачливый трейдер и умудрились продать токены INJ на первой зеленой свече по 1,4 дол, тогда ваша прибыль от позиции в размере 25 000 долларов (лонг 500 bnb, шорт 500 bnb):
1,4 * 500 – 0,4 * 500 – 500 = 0 долларов.
А если бы вы проспали старт торгов и продали свои INJ токены по 0,9 дол., то ваш конечный фин результат был бы:
0,9 * 500 – 0,4 * 500 – 500 = - 250 долларов
Вобщем, перефразируя не ходите дети в Африку гулять, скажем криптосообществу – не ходите дети к CZ в лотерейки играть. Победителем лотерейки будет только сам сизый.
А для всех проектов, выбравших ланчпад Binance – я говорю длинное и протяжное ФУ.
Поучаствовал тут давеча в лотерее на ланчпаде от Binance для участия в IEO от компании INJECTIVE LABS.
Сам проект выбрал по причине участия в нем довольно таки авторитетных венчурных фондов: Pantera, QCP Capital, Bitlink Capital.
Сухая математика в расчете:
1 лотерейный билет давал право на покупку 500 токенов INJ по цене 0,4 доллара за штуку.
18 000 выигрышных билетов – и всего 11% шанс выиграть.
Сколько это стоило:
Для права на участие в лотерее, необходимо держать на балансе 50 bnb, около 1 500 долларов в моменте.
Т.к. китайский нрав памперов и их амбиции довольно таки понятны, брать в долгую bnb без хеджа – это себя не уважать, поэтому я сделал вторую ногу в позиции, заморозив дополнительно 1000 долларов и продав одновременно 50 bnb в короткую.
Продержав нужный баланс на счете в неделю, по шорту я получил 1,56 bnb убытка за шорт, что составляет 50 долларов за короткую позицию на 1500 долларов за неделю или 173% годовых. Неплохо так ссуживает CZ свои токены любителям халявы.
Лотерейный билет я не выиграл, однако за право посмотреть на это shit show – я заплатил 50 долларов.
Упрощенный математический расчет показывает, что при шансе 11% выиграть в лотерею необходимо создавать позицию в размере 500 bnb и 500 bnb шорт, что потребует заморозки 25 000 долларов и вызовет необходимость оплаты шорта в размере 500 долларов.
Таким образом, чтобы купить 500 токенов INJ по 40 центов, вы должны заплатить CZ примерно 500 долларов интереса за неделю за шорт 500 BNB.
Предположим вы удачливый трейдер и умудрились продать токены INJ на первой зеленой свече по 1,4 дол, тогда ваша прибыль от позиции в размере 25 000 долларов (лонг 500 bnb, шорт 500 bnb):
1,4 * 500 – 0,4 * 500 – 500 = 0 долларов.
А если бы вы проспали старт торгов и продали свои INJ токены по 0,9 дол., то ваш конечный фин результат был бы:
0,9 * 500 – 0,4 * 500 – 500 = - 250 долларов
Вобщем, перефразируя не ходите дети в Африку гулять, скажем криптосообществу – не ходите дети к CZ в лотерейки играть. Победителем лотерейки будет только сам сизый.
А для всех проектов, выбравших ланчпад Binance – я говорю длинное и протяжное ФУ.