Инвестиционные тезисы Jason Choi из The Spartan Group. Часть 1 из 2:

Jason опубликовал развернутый твиттер-шторм с тезисами, как выбирать ликвидные криптоактивы:
https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1412127013310140416

«Когда дело доходит до ликвидно торгуемых криптоассетов, мою инвестиционную стратегию можно резюмировать следующим образом:

Когда я впервые начал инвестировать в криптографию, я сосредоточился на том, чтобы делать вложения на основе тезисов с периодичностью от нескольких месяцев до года.

Не было никакого реального процесса, кроме как найти то, что кажется хорошим проектом, и купить его.

Однако, даже после разработки самых тщательных моделей оценки, рыночные цены, казалось, редко отражали какие-либо из моих фундаментальных прогнозов.

Одна из причин заключалась в том, что никто не может предсказать, когда произойдет внедрение новых технологий, поэтому предположения о росте далеки.

Слепое применение финансовых коэффициентов из мира акций, таких как PE (цена к доходности), практически не имеет никакого ценного значения для криптоотрасли.

Всякий раз, когда мне кажется, что я слишком мало думаю о криптографии, я оглядываюсь на одну из самых ранних попыток оценить биткойн (Твиттерчанином CremeDeLaCrypto) еще в 2016 году.

В его отчете была указана целевая цена в 62 доллара / BTC.

Криптоиндустрия прошла долгий путь со времен использования финансовых коэффициентов, чтобы посмотреть, какой блокчейн 1 уровня "недооценен".

Сегодня DeFi генерирует миллионы комиссионных *ежедневно*, что позволяет более изощренно подходить к оценке.

Мой тезис: чем ниже цена, тем меньше она может упасть (запас прочности)...как правило.

Инвест тезис №1
Наличие поддающегося количественной оценке скрининга (например, абсолютный FDV, mcap/TVL, mcap/выручка, доходы с поправкой на инфляцию ) помогает мне быстро выявлять вещи, которые могут быть недооценены.

Я говорю "обычно", поскольку неликвидность может быть причиной грубых неправильных оценок.

В условиях рыночной распродажи низкая ликвидность усугубит спад. Например 99% просадки в 2018 году, бывало и такое.


Учитывая отсутствие консенсуса в отношении рамок оценки, наличие слишком сильного скрининга также приведет к тому, что вы упустите выгодные инвестиции.

например, $SNX, который торговался с высокой премией, но превосходил DeFi в нескольких пунктах.

Инвест тезис №2
«Тренд. Принадлежит ли актив к семейству активов, которые сейчас растут / падают?» и почему это важно?

Вы когда-нибудь замечали, что крипто ралли обычно происходит в категориях/семействах схожих активов? У нас было увлечение алгостейблами в июле 2020 года, лето DeFi в конце 2020 го, пузырь NFT в 2021 году, а затем ралли ETH/BTC в 2021 году.

Понимание ротации капитала является ключевым.

Инвест тезис №3
Не имеет значения, кажется ли актив "дешевым" - он всегда может подешеветь (ловушка ценности).

Криптоиндустрия сегодня обладает вниманием 5-летнего ребенка. Представьте себе секторальную ротацию акций, но сократите ее до недель, даже дней!

Интересно, что, несмотря на то, что наиболее используемая и быстрорастущая вертикаль в криптографии, цены на токены DeFi отстают от рынка, особенно в отношении к $ETH.

Это не значит продавать все, что не в моде, и следовать всем тенденциям.

Этот тезис помогает понять, насколько агрессивно и быстро я хочу оценить актив, или если я хочу подождать и набраться терпения.

Допустим, вы обнаружили недооцененный токен DeFi, приносящий реальные доходы, и думаете, что DeFi как сектор скоро будет переоцениваться.

Инвестиционные тезисы Jason Choi из The Spartan Group. Часть 2 из 2:

Jason опубликовал развернутый твиттер-шторм с тезисами, как выбирать ликвидные криптоактивы:
https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1412127013310140416

Допустим, вы обнаружили недооцененный токен DeFi, приносящий реальные доходы, и думаете, что DeFi как сектор скоро будет переоцениваться.

На выручку приходит Инвест тезис №4:
«Фундаментал. Каков продукт, механизм проекта, команда и возможность количественного расширения»

Фундаментал - это то, где выполняется настоящая работа. Именно здесь вы глубоко погружаетесь в проект и глубоко понимаете его.

Включает в себя понимание дорожной карты продукта, дизайна механизма, компромиссов и конкурентов.

Практически это означает использование продукта, общение с разработчиками, чтение документов, участие в форумах сообщества, чтение отчетов об исследованиях, количественную оценку роста пользователей/сборов.

Фундаментальный этап является наиболее интенсивным.

Используйте такие инструменты и ресурсы, как

https://twitter.com/DuneAnalytics

https://twitter.com/tokenterminal

https://twitter.com/Delphi_Digital

https://twitter.com/MessariCrypto

https://twitter.com/nansen_ai

Их использование не всегда может дать вам преимущество, но не использовать их-это препятствие.

Если вы работаете в фонде, убедите своего босса заплатить за это.

Инвест тезисы №5,6
«Каталисты (важные события в жизни проектов). Что приведет к переоценке проекта?
Риски. Конкуренты, не захват рыночной доли. Технические риски / взломы»

Я объединяю (5) и (6) тезисы вместе, потому что они задают аналогичный вопрос: что приведет к переоценке этого актива (или нет)?

Как следствие, вы должны знать свою цену повторного пересмотра сектора, т.е. насколько вы позволите своему активу упасть в цене, прежде чем повторно оценить, были ли вы неправы?

Что представляют собой катализаторы?

Бычий пример: предложение по изменению токеномики AAVE с 2020 г, после этого предложения AAVE выросла в 50 раз.

Инвест-Финиш:

Если кратко сформулировать, как мы в The Spartan Group косим бабки, то вот подытог:

1. Найдите что-то неправильно оцененное
2. Выясните, является ли это своеобразным
3. Разберитесь в продукте изнутри
4. Узнайте, почему рынок оценивает его так как сейчас и посмотрите, что может привести к переоценке проекта.

И, прежде всего, игнорируйте шум и постоянно развивайте вышеупомянутый инвестиционный процесс».

Axie Infinity - play-to-earn феномен и пример массовой адаптации крипты.

Мысли от Axie Puff в криптотвиттере:

Инвестиционный disclaimer от DeFiScamCheck:
С лоев 19 мая (1,8$) токен вырос в 7,6 раза, переписав свои исторические максимумы. Покупка токена сейчас сопряжена с инвестиционными рисками и не рекомендована читателям. Пост предназначен к ознакомлению исключительно с точки зрения ключевых параметров проекта и примера его массовой адаптации.

«Почему токен Axie Infinity's - $AXS – может привести к возрождению бычьего рынка и обновлению суперцикла.

1 В мае криптовалюта потеряла свои колоссальные обороты из-за шквала тревожных и раздражающих индикаторов:

- Повсеместный абсурд дампов от селебрити
- Феномен собачьих мем-коинов
- Илон, разочаровавшийся в биткойне.

2 Всё это было крайне плохо. Почему?

Создавалось впечатление, что криптовалюта - это все еще скверная накачка и дамп схематозики.

Зачем серьезным инвесторам выделять средства без четкой основы для оценки проектов?

3 Но теперь проблеск надежды появился в виде милых свирепых питомцев.

Axie Infinity.

Верно. Те самые NFTшки из игры Play-to-Earn (играй, чтобы зарабатывать).

4 Axies произвели фурор:

• 350 000 ежедневно активных игроков
• Самый быстрорастущий сервер Discord в мире
• Ежемесячный объем NFT торгов в размере $ 200М.
• 3-кратный объем по торгам чем весь маркет Opensea за последнее время.
• Всего 1 игра > доходов чем ряд DeFi протоколов.

5 У Axie есть токен экосистемы, $AXS, который дает владельцам долю всего дохода от данной экосистемы (от ставок, стейкинга, проценты с торгов).

Пока это состоит из:

- Сборов за разведение зверей
- 4,25% от оборота на торговой площадке.

6 AXS - это криптографическое приложение №1, реально приносящее доход.

Факт: 50% из 350К игроков Axie никогда раньше не использовали криптовалюту.

7 Так почему же Axie могут спасти бычий рынок?

Да потому, что $AXS - первый крупный токен, переписавший хаи после провала в мае, и он делает это благодаря реальному внедрению.

8 Если инвесторы и трейдеры теперь смогут использовать массовое принятие как инвестиционную основу для выбора проекта, уверенность снова вернется на рынок.

Прощай, Dogecoin.

Продукты с реальным внедрением и комиссией, такие как Ethereum, Uniswap, AaveAave, Curve, YFI, привлекут капитал и, в конце концов, выйдут победителями.

9 Этот основанный на фундаментальных принципах подход дает инвесторам базис для работы и полагает начало следующему этапу суперцикла».

От 2-8 часов игры в день в Axie позволяет филиппинским игрокам собирать 200 токенов SLP (внутриигровой валюты), что выше в 2-3 раза базовых зарплат на Филиппинах. Axie сейчас не только является средством развлечения, но и революционной моделью заработка в пост-ковидную эпоху.

Думаю, успех сбалансированной токеномики Axie способен привлечь большое количество AAA проектов выйти и попробовать свои силы в блокчейн-гейминге.

https://twitter.com/axiepuff/status/1412606196721209352?s=21

Alpha Finance запускают свой первый инкубируемый проект – Beta Finance.

Одна из ключевых фишек проекта – создать рынок кредитования недавно появляющихся криптоактивов, с целью компенсации ценовой нестабильности на рынке.

Для любого актива пользователи также смогут создавать денежный рынок и предоставлять токены в шорт по высокой цене в бета-версии.

Сейчас, в большинстве случаев пользователи не могут шортить криптоактивы, которые они фармят, например, поскольку эти активы не поддерживаются ни одним существующим денежным рынком в DeFi.

Beta Finance -это первый инкубированный проект на #AlphaLaunchpad, потому что Alpha увидели, что он устраняет огромный пробел в ландшафте DeFi, который до сих пор не был решен.

Посмотрим на модель токеномики, и майнинговых стимулов при запуске Beta Finance.

https://medium.com/beta-finance/announcing-beta-finance-facilitating-market-stability-offsetting-volatility-9a4a092043dc

TikTok запретил продвижение финансовых услуг, включая инвестиции и криптовалюту.

Согласно политике брендированного контента TikTok, продвижение всех финансовых услуг и продуктов теперь запрещено во всем мире.

Платформа заявила, что рекламная политика ограничений включает запрет на продвижение: кредитование и управление денежными активами, криптовалютой, иностранной валютой, финансовыми пирамидами, инвестиционными услугами и схемами быстрого обогащения.

Управление финансового надзора также выразило обеспокоенность по поводу молодых людей, ищущих инвестиции в Интернете , заявив, что социальные сети частично ответственны за то, что молодые инвесторы берут на себя слишком большой риск при инвестировании.

TikTok заявил, что хочет помочь пользователям и избежать последствий финансовой дезинформации.

Эпоха массированной маркетинговой накачки safemoon / shibacoin подходит к концу.

https://www.ftadviser.com/your-industry/2021/07/08/tiktok-bans-investment-promotions/

Есть надежда, что бан-хаммер тик-тока не ударит по крипто-феноменам и нормальным ребятам, которые через призму развлекательного контента не пытаются впарить очередной скам, а доносят инвестиционную позицию с аргументами.

Capital International, фонд с $400B в управлении, приобрел 12,2% акций класса A Microstrategy

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам в пятницу, MicroStrategy сообщила, что Capital International, с инвестициями в акционерный капитал почти на 400 миллиардов долларов, в настоящее время владеет 953 242 акциями, или 12,2% акций MicroStrategy класса А, находящихся в обращении, что было бы достаточно, чтобы сделать Capital International вторым по величине акционером, согласно FactSet.

По последней заявке Capital International формы 13F, по состоянию на 31 марта она не владела акциями Microstrategy.

По текущему курсу, Capital International вложили в акции Microstrategy ориентировочно $600M или 0,15% от суммы инвестиций фонда.

Пока вокруг краб-маркет и рынок движется неопределенно в торговом диапазоне 31-34К$, фонды с далеким инвест-горизонтом, через Microstrategy – дефакто ставят на лонг Биткоина.

https://www.marketwatch.com/story/microstrategy-stock-rises-after-disclosing-capital-international-had-acquired-a-large-equity-stake-2021-07-09?redirect=amp#click=https://t.co/wKseGavEi1

Chainswap. История взлома в нескольких актах

2 июля 2021 года протокол заметил аномальную активность на ликвидити мосте, выключил ноды и выпустил обновление в течении 30 минут.

Ущерб от атаки составил около $800к, команда DEXT быстро среагировала и вывела ликвидность, чтобы избежать дампа токенов со стороны злоумышленника.

С помощью полиции, а также бирж Okex, Huobi, начались переговоры с хакерами, которые привели к возврату токенов CORRA и Rai.

5 июля Chainswap выпустил послесловие, где описал предпринятые действия после хака и анонсировал план возмещения пострадавшим.

6 июля Chainswap запустил аудит Chainswap v2 моста, для предотвращения возможных уязвимостей.

Акт финальный – в ночь с субботы на воскресенье 11 июля 2021 г, мост Chainswap был скомпрометирован и злоумышленник увел токены проектов:

Wilder Worlds $WILD, Antimatter $MATTER, Optionroom $ROOM, Umbrella $UMB, Nord $NORD, Razor $RAZOR, Peri $PERI, Unido $VTX, Oro $ORO, Vortex $VTX, Blank $BLANK, Unifarm $UFARM

Некоторые из команд проектов достали ликвидность и призвали не покупать токены после обнаруженного взлома.

https://twitter.com/KRMA_0/status/1413978628174516224

Блокчейн-игровая компания Gala Games получила финансирование от фонда Binance Smart Chain (общий размер фонда – $100M)

Компания Gala, основанная соучредителем Zynga Inc. Эриком Ширмейером, создает платформу, позволяющую игрокам использовать любые игровые предметы или NFT, которые они покупают или зарабатывают, в децентрализованной экосистеме, которая также дает им право голоса в процессе разработки игр.

В дополнение к финансированию, команда Gala будет использовать Binance-блокчейн, запущенный в 2020 году.

“Геймеры очень хорошо знакомы с концепциями, связанными с цифровыми и игровыми активами",-сказал Сэми Карим, координатор экосистемы BSC. “Мы будем продолжать поддерживать команды, способствующие изменениям и инновациям в отрасли”.

Согласно данным у Gala около 1,8 миллиона активных пользователей в месяц, и она заявляет, что стремится сделать блокчейн “невидимым” в своих играх. В разработке находятся две игры: симулятор управления Town Star и ролевая игра Mirandus fantasy, а также еще две от других разработчиков. Платформа частично принадлежит и управляется ее игроками, которые могут зарабатывать токены, играя и используя их, чтобы решать будущее каждой игры.

“Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по внедрению технологии блокчейн в реальном мире с помощью игр при поддержке BSC”,-сказал Джейсон Бринк, президент blockchain в Gala Games.

оригинал

Как ранее писал в одном из постов – у рынка – внимание 5 летнего ребенка, и если вначале года – весь фокус внимания был смещен в сферу DEX, DeFi, февраль/март прошел под маркой NFT и NFT экосистем, то сейчас видно смещение акцентов в сторону концепций Play-2-Earn и блокчейн игр, коих сейчас после успеха Axie Infinity начнет выходить по парочке в квартал.

Из очевидных претендентов на повышенное внимание – Ember Swords, Illuvium (есть сомнения, что смогут идти в ногу с роадмап), Dark Country, Chain Monsters, Big Time, TLM, Alice (уже лучше рынка на фоне краб-маркета).

Приход крупных казуальных разработчиков, таких как Gala, можно только приветствовать, покупка земель и редких артефактов на старте этих игр смогут дать отличные иксы, на мой взгляд.

Британская полиция конфисковала криптовалюту на $408М

Рейтерс уполномочен заявить: лондонская полиция во вторник подтвердила, что они изъяли 180 миллионов фунтов «чёрной» криптовалюты, спустя 3 недели после изъятия в рамках расследования по отмыванию денег 114 миллионов фунтов стерлингов.

39-летняя женщина была арестована по подозрению в отмывании денег и была допрошена в связи с обнаружением 180 миллионов фунтов стерлингов.

"Сегодняшнее изъятие является еще одной важной вехой в этом расследовании, которое будет продолжаться в течение нескольких месяцев, пока мы будем отлавливать тех, кто находится в центре этой подозрительной операции по отмыванию денег", - сказал детектив-констебль Джо Райан.

Оригинал

Superfluid поднял $9M для развития платформы трансляций денежных потоков в криптоэкосистеме

Superfluid создают модульную потоковую передачу активов.

Генеральная идея проекта – помочь будущим предприятиям, DAO структурировать и транслировать денежные потоки, которые необходимы для оплаты трудовых затрат, грантов, прочих костов бизнеса, - немедленно перенаправляя денежные потоки участникам.

Участники DAO, проектов смогут вкладывать доли под проценты, обеспечивая доходность своих долей и будущих зарплатных платежей, другие участники смогут получать ссуды под заложенные средства, делая весь денежный поток ликвидным ( игра слов, проект носит название Superfluid).

SuperFluid закрыли посевной раунд на сумму $9M, эти ресурсы помогут в построении финансовой экономики в реальном времени.

На последнем хакатоне, HackMoney от ETHGlobal, было 37 проектов, построенных с помощью Superfluid .

Баладжи Сринивасан , Стани Кулечов (AAVE) и До Квон (Terra) - одни из пионеров, которые верят в видение и поддержали проект вместе с Multicoin Capital и Semantic Ventures, Delphi Digital , DeFiance Capital , MetaCartel Ventures , MMC , Fabric Ventures , The LAO , DeFi Alliance и большим количеством бизнес-ангелов в криптосфере.

https://medium.com/superfluid-blog/superfluid-raises-9m-to-build-the-real-time-finance-economy-988ed538def1

Инфраструктурный проект, поддержанный сливками крипто-VC и ангелов, звучит многообещающе. Если SuperFluid будет токенизироваться – можно будет пополнять портфель инвестиционный при адекватной оценке рынком.

Clipper, новая DEX биржа для «малышей» (трейдеров с объемом сделок менее $10К) подняла недетские $21M от Polychain Capital, 0x Labs, DeFi Alliance и MetaCartel DAO

Clipper, запущенный 30 июня, использует новый автоматизированный маркет-мейкер (AMM) для небольших сделок

Относительно небольшой пул ликвидности Clipper в размере $20M означает, что они не смогут эффективно обслуживать китов или институциональных трейдеров, но именно это позволяет DEX поддерживать низкие комиссионные.

“Мы считаем, что clipper начинает с действительно инновационного подхода, ориентируясь на мелких и средних торговцев, а не на китов”,-говорится в заявлении Карлсон-Ви.

Оригинал

https://clipper.exchange/

Если Polychain наадвайзит Clipper на fair launch, то те, кто успеет до обозначенного времени затрейдить – имеют шанс на аирдроп от нового АММ.

На сколько большим он будет – зависит от размера рыночных притязаний нового проекта, например, Uniswap сейчас обслуживает 2,366М адресов для обмена активов, а проект от нашей ру-команды 1Inch уверенно располагается на втором месте с 514К пользователей/адресов.

Данные по пользователям с дешбоарда Антона Букова
https://duneanalytics.com/k06a/DeFi-Project-Users

Посмотрим, сможет ли Clipper набрать достаточно хода для того, чтобы догнать лидеров.

Uniswap V3 запущен на L2 слое OptimismPBC

По данным первых юзеров, комиссии на обмен составляют до 1$, добавить ликвидность – 1,2-1,5$.

Разработка решения Optimistic Rollup началась в 2019 году, и вот вчера, 13 июля 2021 г, Uniswap выкатили рабочую версию продукта v3 на этом расширении.

Команда ограничивает количество транзакций по депозитам в Optimism Bridge на уровне 50к в день, от этой цифры пляшут как от ориентира по количеству торговых обменов в сети эфириум юнисвапа.

Думаю, эта новость могла бы быть бычьей для Uniswap, если бы не скандал со сливом 500 тысяч токенов UNI подозрительным фондом DeFi Education Fund вчера.

Однозначно, видим негативную реакцию $MATIC на запуск решения одного из основных конкурентов.

В планах роадмап OptimismPBC – запуск полноценных торгов Kwenta биржи от Synthetix и интеграция оракла от Chainlink.

При запуске мост OptimismPBC поддерживает DAI, WBTC, USDT, EURT, ETH и SNX с интерфейсом для добавления новых активов в ближайшее время.

Uniswap выкатили свое руководство о L2 решениях для биржи, большинство вопросов для новичков там расписано:
https://help.uniswap.org/en/collections/3033942-layer-2

Как и в случае с предыдущим запуском, команда OptimismPBC сохранит мультиподписное обновление системы и планирует как минимум еще одно обновление до OΞ через несколько месяцев.

https://optimismpbc.medium.com/announcing-uniswap-v3-on-optimism-6fb033398a11

Значит, не получилось (с)

BlockFi, с целью привлечения клиентов в приложение, давал 5% годового дохода на BTC, как мы понимаем, эти издержки были с одной стороны маркетинговыми, с другой стороны была хитроумная задумка:

Во времена положительных премий в фонде Grayscale, институционалы могли разместить там свои BTC (как выясняется не свои, а клиентов), дождаться 6 месячного разлока и получив акции $GBTC продать их ритейлу, который не хотел заморачиваться с издержками менеджмента ключей и держать собственно сами биткоины, а не акции на счетах, которые покрываются страховой политикой на случай банкротства брокера.

На текущий момент, в июле, к разблокированию около 42к BTC, у BlockFi сейчас 19,85М акций GBTC на сумму в $500М, BlockFi пытался провернуть следующую схему:

1 Закинуть в фонд клиентские BTC

2 Получить на разлоке премию (до 20%)

3 Выплатить 2,5% премию клиентам (5% годовых / 2 за 6 месяцев)

4 Прибыль до 17,5% положить в карман.

Сейчас 17,5% прибыль с разлока превратилась в $100М убыток при дисконте 17%. Как поведет себя BlockFi и будет ли резать лося прям на этой неделе?

С учетом хаев на рынке акций и валящегося на бок рынка – вероятно, они примут решение продавать акции GBTC в убыток, увеличивая и тот немалый дисконт.

Получилось у BlocFi как в анекдоте:

В pестоpане:
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе — 12, Получилось — 50, итого — 300.
Что значит — «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…

https://twitter.com/cryptomanran/status/1415030937423843330

"Новая версия протокола AAVE находится в стадии аудита"

Инсайд Стани Кулечова, основателя AAVE в твиттере.

Краб-маркет - отличное время для разработки.

Эта новость вряд-ли сильно пампанет курс протокола, т к загрузка аудиторских компаний и их работа может занять месяцы, однако, я бы сделал ставку на памп после статьи с анонсом основных отличий и новых фишек в протоколе.

Вангую поддержку Optimism, Arbitrum, Zksync, возможность прямого заимствования из Maker DAI.

https://twitter.com/StaniKulechov/status/1415308052400594953

Jarvis Labs: «Теория заговора. Как BlockFi прихлопнул рынок»

https://twitter.com/MrBenLilly/status/1415353206687813634

В дополнение к посту:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/1990

На основании отчетов в SEC, можно увидеть, что лендинговый сервис BlockFi:

На Октябрь 2020 го при в диапазоне BTC $10-12К фонд обладал:
24 235 578 акций (22 799 BTC оценкой)

В январе 2021 го при цене BTC $27-29К фонд обладал:
36 156 866 (34 014 BTC), т е добавил в ориентировочно 11 214 BTC к своим владениям в Grayscale.

В апреле 2021 го 6 месячные разлоки октябрьские подошли к концу и фонд по цене BTC в $60-62К лил свою долю, избавившись от 16 304 708 GBTC (15 338 BTC залоговых).

По мнению Jarvis Labs, своим активным менеджментом позиций BTC, BlockFi, вероятно, подложили отличную свинью всему рынку, став в том числе катализатором распродаж во втором квартале 2021 года.

Bondly.finance подвергся взлому

По заявлению аудиторской фирмы PeckShield и Brandon Smith из Bondly.finance: "Токен $Bondly скомпрометирован. Не торгуйте им"

Падение цены было вызвано минтингом 373М токенов в сети ETH

https://twitter.com/peckshield/status/1415532302889734144

https://twitter.com/BondSmithB/status/1415511611482198021

Astroport: AMM для Terra экосистемы, инкубированный Delphi Digital

Как видно по текущему состоянию рынка – стреляют локальные идеи и пока продуктивные активы в сети эфириум, bsc хромают и показывают негативную или нулевую динамику, различные проекты NFT растут по параболе, стоит поискать новые точки применения и перемещения капитала.

За успехом Axie Infinity стояли авторы ее токеномики – Delphi Digital, поэтому за многими из проектов, инкубируемых Delphi, я слежу крайне внимательно.

Terra имеет свою внутреннюю кухню и мир, в Корее более 2 миллионов продавцов и пользователей совершают транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов каждый месяц.

В течение последних трех месяцев команда мирового класса, созданная Delphi Digital и IDEO CoLab Ventures, работала в тесном сотрудничестве с Terraform Labs, чтобы полностью переосмыслить автоматизированного маркетмейкера Terra (AMM).

Проект Astroport выйдет в третьем квартале 2021 г., команда работала над созданием продукта, который добавит значительную полезность пользователям Terra и протоколам, в том числе:

* Высокая эффективность использования капитала для поставщиков ликвидности (LPS) и уменьшат торговое проскальзывание

*Пользовательский интерфейс и пользовательский интерфейс, отвечающий потребностям трейдеров, LP и сообщества (включая статистику пула)

Первый пул LBP на Terra, который позволит проектам создавать ликвидность для своих токенов с очень небольшим начальным капиталом и обеспечит справедливый запуск там, где у ботов нет преимуществ.

Стоит оценить модель дистрибьюции токена, новых 200х (от минимальных цен на Binance) по Axie, я прозевать не хочу.

https://twitter.com/astroport_fi

https://tttttt.me/astroport_fi

Оригинал

Создатель Doge Coin Jackson Palmer о крипте:

«Меня часто спрашивают, вернусь ли я к криптовалюте или снова начну регулярно делиться своими мыслями по этой теме. Мой ответ - «нет», но, чтобы не повторяться, я кратко объясню почему.

После многих лет изучения я считаю, что криптовалюта — это по своей сути, гиперкапиталистическая технология, созданная в первую очередь для увеличения благосостояния ее сторонников за счет сочетания уклонения от уплаты налогов, ослабления регулирующего надзора и искусственно созданного дефицита.

Несмотря на заявления о «децентрализации», криптовалютная индустрия контролируется мощным картелем богатых людей, которые со временем эволюционировали, включив в себя многие из тех же учреждений, привязанных к существующей централизованной финансовой системе, которую они якобы намеревались заменить.

Криптовалютная индустрия использует сеть сомнительных деловых связей, купленных влиятельных лиц и платных СМИ, чтобы увековечить культовую воронку быстрого обогащения, предназначенную для извлечения новых денег из отчаявшихся в финансовом отношении и наивных людей.

Финансовая эксплуатация, несомненно, существовала и до появления криптовалюты, но криптовалюта создана специально для того, чтобы сделать воронку спекуляции более эффективной для тех, кто находится наверху, и менее защищенной для уязвимых.

Криптовалюта - это заимствование худших частей сегодняшней капиталистической системы (например, коррупция, мошенничество, неравенство) и использование программного обеспечения для технического ограничения использования вмешательств (например, аудитов, регулирования, налогообложения), которые служат защитой или сетью безопасности для обычного человека.

Потеряли пароль своего сберегательного счета? Твоя вина. Стать жертвой аферы? Твоя вина. Миллиардеры манипулируют рынками? Они гении. К сожалению, этот тип опасной криптовалюты «бесплатного для всех» капитализма был спроектирован таким образом, чтобы способствовать его развитию.

Но в наши дни даже самая скромная критика криптовалюты вызовет недовольство и клевету от влиятельных фигур, контролирующих отрасль, и гнев розничных инвесторов, которым они продали ложное обещание однажды стать другим миллиардером. Добросовестные и адекватные дебаты практически невозможны.

По этим причинам я просто больше не стараюсь изо всех сил участвовать в публичных обсуждениях криптовалюты. Это не согласуется с моей политикой или системой убеждений, и у меня нет сил пытаться обсудить это с теми, кто не желает вступать в обоснованный разговор.

Я аплодирую тем, у кого есть силы, чтобы продолжать задавать трудные вопросы и применять призму строгого скептицизма, которому должны подвергаться все технологии. Новые технологии могут сделать мир лучше, но не в том случае, если они не связаны с присущей им политикой или социальными последствиями.»

Оригинал твиттер-шторма: https://twitter.com/ummjackson/status/1415353984617914370

1Inch и программа грантов в размере $3М для разработчиков DeFi

Отличное начинание от 1inch, в течение следующих 12 месяцев среди разработчиков DeFi будут распределены токены 1Inch суммарным объемом в $3M.

1inch Foundation будет выделять гранты на проекты в следующих категориях: развитие сети, развитие сообщества, исследования и аналитика.

Развитие сети направлено на агрегацию, улучшение механизмов АММ, кошельки, протоколы уровня 2 и интеграции с использованием 1Inch API.

Для развития сообщества подходящие проекты включают образовательные материалы, местные встречи и хакатоны.

В категории исследований и аналитики 1inch Foundation стремится финансировать проекты, связанные с аналитикой данных и исследованиями.

По словам 1inch Foundation: проекты, которые недавно были запущены в децентрализованном финансировании или DeFi и не имеют предыдущей истории финансирования, имеют право подавать заявки. После подачи заявки подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование для определения грантового потенциала. Победители получат официальное предложение о гранте и начнут процесс адаптации.

Ссылка на грантовую программу:
https://1inch.io/foundation-grant-program/

1inch Foundation также объявил, что предоставил свой первый грант в размере 100k токенов 1INCH децентрализованной платформе хранения и хостинга DeNet.

«Концепция DeNet основана на использовании неиспользуемого дискового пространства на персональных компьютерах для хранения и размещения dApps», - пояснили в Foundation.

Остается поаплодировать 1Inch, в отличии от shady ситуации, когда лоббисты одного из конкурирующих протоколов вытащили из сокровищницы проекта $20М, чтобы потратить их на заумные разговоры в стенах Белого Дома, здесь же русская команда дает шанс новым DeFi звездам – начать сиять с финансовой поддержкой от 1Inch Foundation.

А я напомню, что у 1Inch кроме 500к активных юзеров, есть еще одно неоспоримое преимущество: свой мобильный кошелек. Писал о нем пост:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/1696

Вот и сама ссылка на 1Inch Wallet.
https://apps.apple.com/ru/app/1inch-defi-wallet/id1546049391

Сеть Thorchain подверглась экономической атаке, в результате которой было выведено порядка $4.9M в ETH и ERC-20 токенов.

https://tttttt.me/thorchain_org/323674

Данная сумма составляет ориентировочно 1,5% от сокровищницы проекта и скорее всего, компенсация не заставит долго себя ждать.

После обнаружения эксплоита ноды Rune были выключены с целью минимизации ущерба.

Метод взлома:
ETH Bifrost как промежуточный мост между блокчейнами был взломан следующим образом: использовался wrapper, который оборачивает токены и этот wrapper выдавал сумму депозита 200 единиц, когда на самом деле депозит был равен 0.

Проблема была обнаружена разработчиком сообщества, и анонимные узлы добровольно использовали команду make halt для остановки своих узлов. Как только было остановлено более 1/3 узлов, сама сеть была остановлена. Это было децентрализованное действие, предпринятое операторами узлов для защиты сети.

Особенно забавно выглядил шилл проекта от платной подписки Palm Beach – в 19-00 МСК, по цене 5,5$. Памп не сработал, а в купе со взломом – токен просел до 4,8$.

Главное, что нужно понимать с текущими фундаментальными оценками таких проектов. Первые отчеты Delphi Digital по данному проекту были в декабре 2019 г при цене 0,07$.

Что для Palm Beach – будущее финансов, для тех, кто купил в 2019 м – это 50х и снижаться есть еще куда, особенно после очередной экономической атаки на проект.